公司业务战略与布局 - 公司是国内知名民营光伏发电企业，成功落实战略转型，打造“能源服务+天然气贸易”双主营业务[6] - 2024年公司结合国内外形势与行业趋势，聚焦“站贸一体化”战略，加快国际化进程[17] - 2024年10月初协鑫天然气（新加坡）有限公司落户新加坡，10月31日首船自营进口LNG抵达北京燃气天津南港LNG接收站[22] - 公司自主研发的“鑫翼连”能源管理平台V3.0正式发布，涵盖4大单元、8大功能模块和178个模型[23] - 公司采取多元化用工模式布局人才市场，制定海外天然气品牌战略规划，采用“国际化+本土化”经营策略[24] 各业务线收入数据 - 公司2024年经营管理服务和相关配套服务收入为1108百万元，LNG业务相关收入为288百万元，电力销售收入为730百万元[10] - 2024年光伏电站经营及管理服务收入为2.72577亿元，较2023年的2.279亿元增加4470万元[26] - 2024年电力销售及电价补贴收入由2023年的5.782亿元减少4.881亿元至9010万元[26] - 2024年集团LNG及相关产品贸易销售收入为7.3亿元，2023年为860万元[27][32] - 2024年集团收入为11.07755亿元，2023年为8.3152亿元，毛利率从45.8%降至11.5% [33][36] - 2024年集团LNG贸易业务销售总额约为44.5万吨，订立贸易合约总收入约为17.5亿元[32] 各业务线装机容量与并网容量数据 - 公司2024年附属电站并网容量为133兆瓦，2023年为50兆瓦[11] - 公司2024年经营管理服务装机容量为7.2吉瓦，2023年为12.5吉瓦[13] - 截至2024年12月31日，集团为装机容量约12.5吉瓦的光伏电站提供经营及管理服务，较2023年的7.2吉瓦增加74% [26][28] - 2024年集团经营的光伏电站并网容量由2023年的133兆瓦下降62%至50兆瓦，电力销售量及发电收入分别下降78.4%及84.4% [26] 财务关键指标变化 - 公司2024年某指标占比为21%，2023年为23%，下降2个百分点[14] - 公司2024年某指标数值为444，2023年为51，同比下降88%[15] - 2024年公司拥有人应占年内亏损为4.24亿元，较去年的11.66亿元亏损减少[26] - 2024年行政开支由4.248亿元减少36.6%至2.694亿元[27] - 2024年融资成本由4.439亿元减少3.925亿元至5140万元[27] - 2024年其他收入含重大融资成分应收款项推算利息6580万元、关联公司利息收入1560万元、原附属公司利息收入390万元，2023年对应为0、0、4270万元[37] - 行政开支减少36.6%，2024年为2.694亿元，2023年为4.248亿元[38] - 2024年其他收益及亏损净额为亏损6660万元，2023年为亏损4.146亿元[39] - 2024年预期信贷亏损模型减值亏损净额为1.48亿元，2023年为1.56亿元[40] - 应占联营公司溢利2024年为1.11亿元，2023年为1.12亿元[43] - 2024年借款成本总额由4.439亿元减至5140万元，计息债务由5.52亿元减至4.52亿元[44] - 2024年所得税开支为420万元，2023年为1520万元[45] - 物业、厂房及设备2024年末为5.481亿元，2023年末为9.039亿元[47] - 2024年末应收关联公司款项为12.681亿元，2023年末为14.533亿元[48] - 2024年末其他应付款项由7.804亿元减至5.333亿元[50] - 2024年12月31日集团流动资产净额约为15.682亿元，2023年为17.605亿元[53] - 2024年12月31日集团总负债12.65亿元，总资产60.94亿元，资产负债率20.8%；2023年总负债15.12亿元，总资产65.06亿元，资产负债率23.2%[53] - 2024年12月31日集团人民币债务6400万元，美元债务3.88亿元；2023年人民币债务1.42亿元，美元债务4.1亿元[53] - 2024年12月31日集团使用权资产4930万元，确认租赁负债1.114亿元；2023年使用权资产7680万元，租赁负债1.372亿元[54] - 2024年12月31日集团背靠背担保最高金额为12.41亿元，2023年为17.15亿元；财务担保金额为0，2023年为12.59亿元[55] - 2024年12月31日集团天然气液化厂建设承诺资本承担约为0，2023年为1.067亿元；合营企业股本承担约为2450万元，与2023年持平[56] - 2024年物业、厂房及设备为5.186亿元，2023年为8.723亿元；银行及其他存款为3700万元，2023年为1.019亿元[59] - 2024年12月31日，公司累计亏损及可供现金分派及/或实物分派的权益其他组成部分为人民币4.16746亿元，2023年12月31日为人民币13.52462亿元[187] 公司业务风险 - 公司光伏电站经营及管理服务业务面临市场化竞价交易导致价格下跌风险[64] - 公司面临LNG及相关产品价格不可预测、交易市场拓展难度增加等风险[66][67] 董事会成员信息 - 朱共山67岁，2022年9月9日获委任为执行董事，担任董事会主席等职[75] - 朱钰峰43岁，2015年12月11日获委任为执行董事，曾于2020年12月至2022年9月兼任总裁[79] - 王东59岁，2022年9月9日获委任为执行董事，担任总裁等职[82] - 顾增才61岁，2023年10月27日获委任为执行董事，曾于2021年6月至2023年5月任协鑫集成独立董事[85] - 孙玮53岁，2014年5月9日获委任为非执行董事，在集团投资等方面有逾25年经验[89] - 朱共山曾于2014年4月至2016年5月期间担任公司执行董事[75] - 朱钰峰曾自2015年2月至2015年12月担任公司非执行董事兼副主席[79] - 王东曾于2006年1月至2009年5月担任协鑫科技运营总监[82] - 顾增才曾于1982年7月至1993年9月在江苏省盐城市印染厂财务科工作[86] - 孙玮曾于2006年11月至2007年7月及2007年10月至2015年1月为协鑫科技执行董事[89] - 杨先生57岁，2015年9月18日获委任为非执行董事[91] - 方先生45岁，2021年3月1日获委任为非执行董事，自2021年2月起出任协鑫集成副总经理兼财务总监[93] - 李先生70岁，2014年5月9日获委任为独立非执行董事，担任公司审核委员会及薪酬委员会主席[98] - 李先生在2007 - 2017年担任中国湖南省政协委员[99] - 王先生62岁，2015年2月9日获委任为独立非执行董事，为公司薪酬委员会及提名委员会成员[103] - 王先生自2014年11月起出任珠海东方金桥资本管理有限公司董事长[104] - 陈博士47岁，2015年4月22日获委任为独立非执行董事，为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[107] - 陈博士承担咨询专案20余项[108] - 董事会由十一名成员组成，包括四名独立非执行董事、四名执行董事和三名非执行董事[114] - 董事会成员中有两名女性董事，提升了性别多元化[115] - 各董事以不多于三年的指定任期委任，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值告退并可膺选连任，孙玮女士、方建才先生、陈莹博士及蔡宪和先生将在本次股东周年大会上轮值退任[121] - 陈莹博士自2015年4月起担任独立非执行董事逾九年，董事会建议其在股东周年大会上重选[123] 公司治理相关 - 公司一直遵守企业管治守则所载的守则条文[113] - 董事会获授权管理公司整体业务，承担领导及监控责任[116] - 主席主要负责领导董事会等，总裁负责集团日常运作[120] - 董事会已就董事证券交易采纳不逊于上市规则附录C3的自订标准守则，全体董事在报告期内遵守规定[124] - 董事会全权负责保持集团风险管理和内部控制系统健全有效并审查其有效性[125] - 公司致力于持续改善企业管治常规及过程，推行高水平企业管治[112] - 公司治理委员会在报告期内举行一次会议，检讨2023年风险管理、内部控制系统及企业管治政策及常规以及计划[127] - 报告期内公司实际已遵守企业管治守则有关风险管理及内部控制的最新规定[128] - 公司将KRI应用至风险评估活动，通过KRI量化评价风险水平[132] - 公司建立并维护涵盖战略、市场等多方面的风险清单和关键风险指标库(KRI)[132] - 公司针对董事会重点关注的风险，内部控制部门协助进行风险监督与定期报告[132] - 公司内部控制职能独立，负责人向公司治理委员会汇报，其他董事从主席报告知悉内部审计结果[135] - 公司治理委员会及董事会认为集团风险管理和内部控制系统基本有效，相关雇员和资源充足[135] - 2024年公司中期报告及年报在规定时限内刊发，向持份者提供财务资料[136] - 公司建立反舞弊管理框架，制定举报政策及程序，审核委员会定期审视相关政策及制度[139] - 薪酬委员会于2005年9月15日成立，负责监察公司全体董事及高级管理层薪酬政策及架构[141] - 薪酬委员会本报告期举行一次会议，公司采纳2024年购股计划[144][145] - 提名委员会于2014年5月9日成立，本报告期举行一次会议[147][150] - 审核委员会于1999年4月1日成立，本报告期举行三次会议[159][162] - 2024年审计服务酬金为1550万元人民币，较2023年的1700万元人民币有所下降[163] - 2024年中期审阅酬金为650万元人民币，较2023年的700万元人民币有所下降[163] - 2024年与收购事项有关的主要及关连交易的相关服务酬金为830万元人民币[163] - 公司治理委员会于2016年4月27日成立[165] - 提名委员会将审核2024年董事袍金、执行董事薪酬待遇及2023年花红[148] - 审核委员会将审核集团财务汇报程序、风险管理及内部监控制度有效性[164] - 报告期内公司治理委员会举行1次会议，检讨2023年风险管理等政策及常规、2024年计划并进行中期审阅[167] - 董事会每年最少定期举行4次会议，报告期内举行6次董事会会议[169][171] - 董事会例会通知提前最少14日送交董事，会议文件提前最少3日送交[170] - 报告期内主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[171] - 全体董事年内均参加公司组织的董事培训[174] - 报告期内公司秘书为何旭晞先生，接受超15个小时相关专业培训[176] - 报告期内公司之章程文件无修订变动[177] 公司其他信息 - 公司光伏电站严格遵守环境保护管理标准，遵循相关法律法规及内部管理制度[178] - 公司与主要持份者通过多种形式保持沟通交流，并定期检讨沟通渠道[179] - 董事提呈集团截至2024年12月31日止年度报告及经审核综合财务报表[181] - 集团本报告期慈善及其他捐款约为人民币250万元[188] - 年报日期，公司已发行股份总数为15.54322926亿股[190] - 2024年5月10日，公司按每股0.26港元配售2.33487154亿股股份，占完成后经交易扩大的已发行股本约16.67%，筹集所得款项净额约5970万港元[196] - 2024年12月31日，2024年配售事项所得款项净额5970万港元已按拟定用途悉數動用，其中5370万港元用于支持与天然气等业务相关投资及研发成本等，600万港元用于一般营运资金用途[196][197] - 公司股份将于2025年5月19日至22日暂停办理股份过户登记[193] - 董事会建议不派发本报告期间末期股息[185] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮值告退并符合资格膺选连任，孙玮女士等4人须于本次股东大会轮值退任并可依愿膺选连任[200] - 集团主要业务为电力销售、提供经营及管理服务、光伏相关配套服务及销售液化天然气及相关产品[182] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，公司并无持有任何库存股份[191]