公司基本信息 - 公司股票A股简称三房巷，代码600370；可转换公司债券简称三房转债，代码110092[17] - 公司法定代表人为卞惠良[13] - 董事会秘书为俞红霞，证券事务代表为李梦[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市周庄镇三房巷村[15] - 公司网址为http://www.jssfx.com，电子信箱为jssfx@jssfx.com[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-487,474,353.52元[5] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为-116,649,145.68元[5] - 2024年度不进行现金分红、不送红股、不实施资本公积金转增股本[5] - 2024年营业收入241.37亿元，较2023年增长2.80%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4.87亿元，2023年为 -2.75亿元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为57.71亿元，较2023年末减少8.35%[19] - 2024年总资产186.04亿元，较2023年增长15.60%[19] - 2024年基本每股收益 -0.1251元，2023年为 -0.0706元[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 -8.08%，较2023年减少3.94个百分点[20] - 2024年非经常性损益合计 -7414.77万元，2023年为 -1068.23万元[25] - 2024年衍生工具公允价值为 -158.33万元，2023年为90.68万元[28] - 2024年应收款项融资公允价值为718.84万元，较2023年减少221.66万元[28] - 报告期内公司营业收入241.37亿元，较上年同期增长2.80%，净利润-4.87亿元；总资产186.04亿元，较年初增长15.60%；所有者权益57.71亿元，较年初减少8.35%[44] - 营业成本241.55亿元，较上年同期增长3.06%；销售费用1443.27万元，较上年同期减少23.01%；管理费用1.01亿元，较上年同期减少0.27%；财务费用2.20亿元，较上年同期增长9.55%；研发费用1656.61万元，较上年同期增长48.77%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，投资活动产生的现金流量净额为-26.38亿元，筹资活动产生的现金流量净额为18.56亿元，筹资活动现金流量净额较上年同期减少51.17%[45] - 本期费用化研发投入16,566,073.51元，研发投入总额占营业收入比例为0.07%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-170,245,830.83元，投资活动产生的现金流量净额为-2,638,402,065.12元，筹资活动产生的现金流量净额为1,856,345,396.82元，较上期变动比例为-51.17%[60] - 货币资金本期期末数为1,083,772,782.16元，占总资产比例为5.83%，较上期变动比例为-48.62%[62] - 应收账款本期期末数为4,701,632,577.12元，占总资产比例为25.27%，较上期变动比例为36.58%[62] - 存货本期期末数为1,822,722,788.52元，占总资产比例为9.80%，较上期变动比例为-42.13%[62] - 在建工程本期期末数为5,748,698,877.37元，占总资产比例为30.90%，较上期变动比例为634.11%[62] - 应付账款本期期末数为2,438,026,468.03元，占总资产比例为13.10%，较上期变动比例为46.67%[62] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,403,913,081.40元，占总资产比例为7.55%，较上期变动比例为99.35%[62] - 长期借款本期期末数为1,746,163,424.99元，占总资产比例为9.39%，较上期变动比例为53.93%[62] - 2024年公司以自有或自筹资金90000万元对海伦石化增资，截至2024年12月31日，已实际增资63573万元[85] - 衍生工具初始投资金额-1583290元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例为0.016%[88] - 公司衍生工具报告期损益金额为-11260.41万元[90] - 江苏海伦石化有限公司截至2024年12月31日总资产1503546.78万元，净资产541158.04万元，2024年度净利润-27477.39万元[92] - 江苏兴业塑化有限公司截至2024年12月31日总资产681249.35万元，净资产327395.44万元，2024年度净利润-16118.68万元[92] - 江阴兴佳新材料有限公司2024年度营业收入743,007.19万元，净利润-4,341.68万元，公司持股25%[93] - 江阴兴宇新材料有限公司2024年度营业收入270,464.01万元，净利润-2,095.13万元，海伦石化持股100%[93] - 江阴兴泰新材料有限公司2024年度营业收入197,080.78万元，净利润3,095.02万元，海伦石化持股100%[94] - 江阴兴佳塑化有限公司2024年度营业收入5,574.46万元，净利润-997.11万元，海伦石化持股100%[94] - 江苏三房巷国际储运有限公司2024年度营业收入3,671.93万元，净利润-765.49万元，海伦石化持股100%[94] - 江阴三房巷经贸有限公司2024年度营业收入0.00万元，净利润-40.84万元，海伦石化持股100%[95] - 柏康贸易有限公司2024年度营业收入86,722.81万元，净利润-337.86万元，海伦石化持股100%[95] - 江阴新源热电有限公司2024年度营业收入25,856.31万元，净利润3,895.04万元，公司持股100%[95] - 江阴济化新材料有限公司2024年度营业收入15,608.01万元，净利润1,867.46万元，公司持股100%[96] - 公司2024年度净利润为-487474353.52元，拟不进行现金分配、送股和资本公积金转增股本[136][140] - 公司2024年度回购股份支付金额为39371952元，视同现金分红[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为584450951.40元，累计回购并注销金额为0元[142] - 最近三个会计年度年均净利润金额为18612515.12元，现金分红比例为3140.10%[142] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-487474353.52元[142] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为-116649145.68元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心，以PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充[38] - 报告期内公司全年销售收入241.37亿元，较上年同期增长2.80%[30] - 报告期内公司完成瓶级聚酯切片产量300.86万吨，同比增长5.65%，出口150.72万吨，同比增长12.43%[30] - 2024年国内聚酯瓶片新投产能417万吨，产能升至2024年末的2043万吨，同比增长23%，国内行业集中度（CR4）提升至80%以上[34] - 2024年聚酯瓶片全年产量1556万吨，同比增加18.80%，年度消费量1497万吨，同比增加20.63%，软饮料领域占下游应用领域比重73.25%，国内软饮料企业产量增速加快，占PET需求总量39%左右，食用油需求累计同比增长10.50%[35] - 2020 - 2024年聚酯瓶片出口量平均增速率达17.01%，2024年中国聚酯瓶片出口量达635万吨，同比增长30.90%[36] - 截止2024年末国内PTA产能基数为8601.5万吨，同比增加6.70%，实际产量为7188万吨，同比增加12.00%[37] - 到2024年PET总产能达到8461.5万吨，5年产能增速9.10%，满产状态下具备年度超7200万吨的PTA消费能力[37] - 中国PTA出口将超400万吨，较2020年上升超370个百分点，出口依赖度自1.70%升至6.00%附近[37] - 聚酯行业营业收入187.63亿元，营业成本188.62亿元，毛利率-0.53%，营业收入同比增3.66%，营业成本同比增4.50%，毛利率减少0.80个百分点[48] - 瓶级聚酯切片生产量300.86万吨，销售量301.01万吨，库存量6.68万吨，生产量同比增5.65%，销售量同比增6.82%，库存量同比降8.37%[49] - PTA生产量140.13万吨，销售量99.22万吨，库存量0.72万吨，生产量同比降32.53%，销售量同比增5.52%，库存量同比降72.09%[49] - 电生产量1.67亿度，销售量1.57亿度，生产量同比降1.18%，销售量同比增20.77%[49] - 蒸汽生产量75.21万吨，销售量69.00万吨，生产量同比增3.50%，销售量同比增7.63%[49] - 工程塑料PBT生产量9483.35吨，销售量9373.88吨，库存量1559.91吨，生产量同比增20.12%，销售量同比增19.06%，库存量同比增7.55%[49] - 前五名客户销售额62.19亿元，占年度销售总额25.76%，其中关联方销售额8.41亿元，占年度销售总额3.48%[53] - 前五名供应商采购额61.63亿元，占年度采购总额20.41%，其中关联方采购额0元，占年度采购总额0[53] - 瓶级聚酯切片直接材料成本164.15亿元，占总成本比例87.02%，较上年同期变动4.92%[51] - PTA直接人工成本1211.63万元，占总成本比例0.25%，较上年同期变动-42.17%，主要系本期工资减少所致[51] - 瓶级聚酯切片设计产能164万吨/年，产能利用率96.51%，已投产[78] - 海伦石化一期、二期PTA产能240万吨/年，产能利用率58.39%，已投产[79] - 兴佳新材料年产150万吨绿色包装新材料项目产能150万吨/年，产能利用率93.54%，已投产[79] - 兴业塑化年产150万吨绿色多功能瓶片项目产能150万吨/年，在建，已投资额136,920.32万元，预计2025年完工[79] - 海伦石化年产320万吨PTA技改扩能项目产能320万吨/年，在建，已投资额282,865.70万元，预计2025年完工[79] - PX采购量88.06万吨，耗用量91.68万吨，价格同比变动比率-5.30%[81] - MEG采购量96.76万吨，耗用量100.37万吨，价格同比变动比率11.31%[81] - 煤采购量22.07万吨，耗用量22.17万吨，价格同比变动比率-9.66%[82] - 电力采购量78,320.66万千瓦时，耗用量78,525.48万千瓦时，价格同比变动比率0.36%[82] - 蒸汽采购量117.21万吨，耗用量117.21万吨，价格同比变动比率-7.96%[82] - 瓶级聚酯营业收入1876287.84万元，同比增3.66%，营业成本1886209.28万元，同比增4.50%，毛利率-0.53%，较上年减少0.80个百分点[84] - PTA营业收入485958.38万元，同比降1.20%，营业成本487927.03万元，同比降2.68%，毛利率-0.41%，较上年增加1.52个百分点[84] - 电、蒸汽营业收入23513.98万元，同比增7.13%，营业成本18286.90万元，同比降1.67%，毛利率22.23%，较上年增加6.95个百分点[84] - 直销营业收入1048932.69万元，同比增0.90%；经销营业收入1364782.47万元，同比增4.31%[86] - 工程塑料营业收入15586.87万元，同比增13.09%，营业成本12252.71万元，同比增12.76%，毛利率21.39%，较上年增加0.23个百分点[84] - 2024年全球聚酯瓶片原生需求同比增长约8.20%，新增产能435万吨[98] 公司业务优势 - 公司是国内较大的瓶级聚酯切片生产商，采用国内外先进工艺，开发出多种全系列产品，通过多项体系认证，参与起草修订1项聚酯切片国家标准[41] - “翠钰”牌（聚酯切片）商标获“江苏省重点培育发展的出口名牌”“