财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为38.97亿元，其中商务园配套住宅等销售收入25.90亿元，商务园租金收入5.02亿元，商务园运营管理服务收入2.30亿元，建筑等收入5.74亿元[15] - 2023年毛利同比减少49.6%至5.34亿元，毛利率为13.7%[15] - 2023年归属公司拥有人的净亏损为16.95亿元[15] - 2023年公司合约销售金额为13.85亿元，合约销售面积为9.89万平方米，合约销售均价为每平方米13,997元，与上年基本持平[32] - 2023年公司物业销售收入为25.90亿元，销售收入均价为每平方米9,941元，同比下降34.13%[33] - 集团年内收入为38.9715亿元，同比下降14.0%，其中物业销售收入25.9025亿元，同比降18.6%；租金收入5.0238亿元，与上年基本持平；商务园运营管理服务收入2.0303亿元，同比降9.2%；建筑、装修及园林绿化收入5.07419亿元，同比降2.8%[56][57][58][59][60] - 集团年内销售成本为33.6271亿元，同比下降3.2%[61] - 集团年内毛利为5.03444亿元，同比下降49.6%，毛利率由23.4%降至13.7%[62] - 集团销售及市场推广开支由1.1869亿元减54.3%至5428万元[63] - 集团行政开支由2.3825亿元减82.3%至4214万元[64] - 集团年内其他亏损净额为1.7888亿元，较2.7207亿元减少34.3%[65] - 集团投资物业公允值亏损由3762万元增至3.6734亿元[66] - 集团财务成本净额由5.8109亿元增至6.8836亿元[67] - 集团分占合营公司及联营公司亏损由8776万元减至3100万元[68] - 集团年内所得税开支为3.5285亿元，比4.2591亿元下降17.2%，年内净亏损由7.3649亿元增至17.1382亿元，股东权益应占净亏损由7.3677亿元增至16.9513亿元[69][71][72] - 2023年12月31日公司现金及银行结余约4.1174亿元，2022年约3.588亿元，其中受限现金2023年约2.3669亿元，2022年约2.3128亿元[73] - 2023年12月31日银行及其他借款约119.5705亿元，2022年约120.5083亿元，按固定年利率1.20%至12.00%计息的借款为116.5805亿元，按变动利率计息的借款为2.99亿元[74][75] - 2023年12月31日公司净负债比率约为119.1%，较2022年12月31日的102.5%上升16.6个百分点[76] - 2023年12月31日公司拥有分别以港元及美元计值的现金及银行结余约64.4万元和5.3万元，拥有分别以美元及港元计值的借款16.1477亿元和3.7515亿元[77] - 2023年12月31日公司就商业银行向客户提供按揭贷款提供担保约2.637亿元，2022年约4.2057亿元；就授予合营企业银行贷款提供担保金额为1.0123亿元，2022年为1.2565亿元[78] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为人民币12.89亿元[186] - 2023年集团未进行任何捐赠[187] - 2023年12月31日集团概无可供没收供款以减少现有应付供款水平[188] - 2023年五大客户销售额占比少于集团同期销售额的30%，五大供货商采购总额占比少于集团同期采购总额的30%[189] 各条业务线表现 - 商务园区已竣工总面积约200.4万平方米，可出租面积约142.3万平方米，租金收入约5.02亿元，与上年基本持平[24] - 商务园区运营管理产生收入约2.30亿元，同比减少9.2%，年内新增项目2个，截至年末管理项目10个，委托运营管理面积约21.89万平方米[44] - 建筑、装修及园林绿化业务收入约5.74亿元，较上年同期减少2.8%，年内竣工交付多个项目[48] - 公司为入驻企业提供多元化服务，设立亿达中国产业园区八大运营服务体系[134] 各地区表现 - 大连软件园竣工面积637千平方米，可租面积出租率86%，租约期限2 - 10年[26] - 大连科技城竣工面积147千平方米，可租面积出租率61%，租约期限1 - 3年[26] - 亿达信息软件园竣工面积120千平方米，可租面积出租率98%，租约期限2 - 10年[26] - 大连天地竣工面积410千平方米，可租面积出租率93%，租约期限2 - 10年[26] - 武汉软件新城竣工面积690千平方米，可租面积出租率72%，租约期限1 - 3年，公司持有其50%权益[26] - 2023年武汉软件新城20家园区企业入选“光谷瞪羚”企业名单，5家入选上市后备“金种子”企业名单，5家入选“银种子”企业名单[28] - 武汉软件新城已签约企业240余家，入园员工超2万人，有上市企业11家、高新技术企业认定65家、专精特新小巨人企业5家、省级专精特新企业7家、瞪羚企业认定20家[29] - 2023年6月重庆北碚创智广场项目竣工交付[18] - 主力销售项目大连占合约销售金额的79.5%，郑州占8.2%，长沙占7.0%[32] - 业态以住宅物业销售为主，占合约销售金额的74.9%[32] - 收入项目主要位于大连（占收入的61.0%）、郑州（占收入的35.5%）、重庆（占收入的3.5%）[33] - 大连“青云天下”项目合约销售约6.21亿元，销售面积约2.27万平方米，销售均价约每平方米2.74万元[34] - 大连天地亿达芯园项目合约销售约1.19亿元，销售面积约0.60万平方米，销售均价约每平方米1.99万元[34] - 郑州亿达科技新城吸引180余家企业入驻，2023年被列为河南省11个产业升级续建项目[36] - 7月郑州亿达科技新城二期项目交付，建筑面积约21万平方米[36] - 长沙商品住宅放开限购，供应上涨但成交乏力，办公物业市场低迷[37] 管理层讨论和指引 - 2023年国内房地产整体市场持续低迷，行业刺激政策提振效果有限[16] - 公司销售资金获取乏力，仍处于纾困、自救阶段，通过对存量资产和债务精细化管理争取空间和时间[16] - 公司利用各种方式推动资产盘活与处置，优先保交楼并解决债务问题[16] - 公司与金融机构密切合作，实现存续债务展期和降息，保障业务平稳运营[16] - 公司将聚焦主营业务，确保项目交付及园区稳健运营，处置低效资产，加大盘活力度[20] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司20年来服务近80家世界五百强企业[8] - 截至2023年12月31日，公司土地储备总建筑面积约667万平方米，应占权益土地储备建筑面积约618万平方米，大连占比84.7%[50] - 青云天下一期建筑面积6.2千平方米，集团权益100%，已竣工[40] - 青云天下二期建筑面积11.6千平方米，集团权益100%，已竣工[40] - 青云天下三期建筑面积31.4千平方米，集团权益100%，预计2025年10月30日竣工[40] - 河口湾A01 - 03、A06 - 12建筑面积8.0千平方米，集团权益100%，已竣工[40] - 河口湾B02建筑面积6.5千平方米，集团权益100%，已竣工[40] - 河口湾B05建筑面积14.6千平方米，集团权益100%，预计2025年10月30日竣工[40] - 普罗旺斯一期建筑面积25.3千平方米，集团权益100%，已竣工[40] - 环境、社会及管治报告根据联交所相关条文编制，涵盖2023年1月1日至12月31日[82] - 公司获得2023亿翰智库产业园创新发展大会中国最具影响力产业园区运营商等多项奖项及荣誉[84] - 公司以“以产促城、产城融合、协调发展、共创价值”为发展理念，积极承担社会责任[85] - 董事会对公司环境、社会及管治方面整体负责，报告期内将相关议题加入会议议程[86] - 公司在2021年委托独立可持续发展顾问公司进行重要性评估，往年结果在本年度仍具相关性[89] - 公司可持续发展重大性议题判定步骤包括议题识别、排序、审核和报告[93] - 高度重要议题有合规经营、质量管控与安全生产、反腐倡廉建设等9个[95] - 中度重要议题有职业健康与安全、发展绿色建筑、维护客户权益等21个[95] - 公司重视环境管理，坚持绿色发展，报告期内无违法违规及超标排放情况[96] - 部分园区园林绿化工程施工及管理活动符合ISO 14001标准要求并获认证[96] - 公司依据相关标准进行绿色设计，设立“牧城驿指数”评估园区项目[98] - 公司推动绿色建筑开发项目，加入太阳能发电等绿色建筑元素并申请评级[99] - 公司成立环境、社会及管治工作小组，制定“由上而下”的管治执行框架[88] - 公司委任独立可持续发展顾问公司对环境、社会及管治汇报程序和内部监控进行初步预审[88] - 公司拥有多个绿色建筑认证项目，如长沙亿达梅溪湖健康科技产业园建筑面积6.06万平方米、大连河口湾A1\A2\A3建筑面积11.5万平方米等[101] - 公司制定《施工项目质量目标管理制度》和《施工质量管理制度》，旗下亿达建设获环境管理体系ISO 14001认证[101] - 公司制定《施工现场扬尘治理专项施工方案》《施工现场车辆污染防治方案》，管控施工扬尘和噪音[102] - 公司要求施工单位分类处理废弃物，交由有资格第三方清运营处理不可再用建筑废物[104] - 公司制定污水处理方法，加装在线监测系统确保污水达标排放，报告期获取水源无问题[104] - 公司优化节能照明控制，安装太阳能热水系统，设能源管理平台监控能耗[104] - 公司在办公管理制度中围绕能源节约设要求，推行“清风行动•文明公约”活动[105] - 公司计划在办公场所安装屋面分布式光伏节能方案，结合传感器与智慧管理平台实现节能减排[105] - 公司在报告期提升园区建筑施工能源管理水平，减少碳排放，鼓励相关方减少碳排放[107] - 公司以2021/2022年度为基准，计划在2025/2026年度或之前制定5年目标[108] - 温室气体排放密度下降15%[110] - 商业运营项目能耗灯具100%使用LED灯具，智慧能源管理系统100%自持运营项目[110] - 产业园项目耗水强度减少8%，再循环使用率提升3%[110] - 每年的建筑废物分流率达到70%或以上[110] - 报告期内集团范围内未发生因工死亡事件[114] - 集团雇员性别分布为男性44%，女性56%[117] - 集团雇员参与培训总培训时数达3971小时，总参与培训人数233人次，占全体雇员的47.3%[120] - 新生代项目计划用5年时间培养专业/管理类人才[121] - 公司设立通用版《廉洁合作协议书》，覆盖非工类合同[123] - “亿达之声”系列文化公益活动始创于1994年[127] - “亿达之声”爱心音乐教室跨越6省12市，为170余所乡村小学捐建音乐教室，惠及7万多名乡村儿童[128] - 公司于2019年启用明源云采购系统，实现供应链线上操作管理[128] - 报告期内，公司共评估367家履约供应商，均达相关制度要求[129] - 工程实测实量对分户实测区进行100%测量并建立分户实测档案[132] - 亿达中国成立质量评估工作小组，由2 - 3名专业工程师和1名组长组成[133] - 公司针对存在问题的项目，需在评估结束7天内提供整改关闭计划等，下属工程部1个月内完成整改报告并报总部备案[133] - 公司坚持“及时、诚信、专业”服务客户原则，定期开展客户满意度调研[136] - 公司设有《客户投诉管理工作指引》等，按投诉严重性和类别分级并制定应对措施[137] - 公司设有投訴管理系统，对投诉分类并制定改进计划，明确客户投诉处理流程[140] - 公司依循合法途径收取客户资讯，制定《行政管理制度》保护客户隐私[141] - 公司雇员不得擅自披露或利用集团及其客户的专利及商标，报告期内无重大知识产权违规情况[142] - 公司2023年在排放物、资源使用等ESG指标方面有内部政策对应相关法律及规例[143] - 公司在雇佣方面遵守《中华人民共和国民法典》等法律，有《亿达中国员工手册》等内部政策[143] - 2023年硫氧化物排放量为0.26千克，较2022年的3.25千克大幅减少；氮氧化物排放量为120.46千克，较2022年的99.86千克有所增加；颗粒物排放量为10.07千克，较2022年的9.45千克略有增加[147] - 2023年温室气体排放量为864.08公吨二氧化碳，较2022年的17,649公吨二氧化碳大幅减少；温室气体排放量密度为0.0003公吨二氧化碳/平方米，较2022年的0.005公吨二氧化碳/平方米大幅降低[147] - 2023年有害废弃物总量为0吨，与2022年持平；无害废弃物总量为152吨，较2022年的117吨有所增加[147] - 2023年综合能源消耗量为174.47吨标准煤，较2022年的6,991.60吨标准煤大幅减少；能源消耗密度为0.00006吨标准煤/平方米，较2022年的0.00241吨标准煤/平方米大幅降低[147] - 2023年总耗水量为13,738.71立方米，较2022年的356,347