公司基本信息 - 公司于2018年10月19日在开曼群岛注册成立，股份代号为2169[12] - 公司股份代號為2169[1] - 公司上市日期为2020年10月23日[14] - 公司註冊辦事處位於開曼群島，總部及中國主要營業地點位於河北省滄州黃驊市[8] - 公司股份每股面值为0.0025港元[15] - 沧港BVI于2018年10月29日根据英属处女群岛法律注册成立[11] - 沧港公司于2009年10月22日根据中国法律成立[11] - 沧港香港于2018年12月5日在香港注册成立[11] - 骋宇公司于2004年11月22日根据中国法律成立，刘永亮先生间接拥有97.5%，衣维明先生拥有2.5%[11] - 河北京海国际物流发展有限公司由公司拥有51%，天津信联国际货运代理有限公司拥有49%[14] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[14] 公司管理层信息 - 公司执行董事为刘永亮（董事会主席）、衣维明（行政总裁）[3] - 刘永亮于2018年10月19日任公司董事，2019年9月20日任执行董事，2019年9月25日任董事会主席，运输服务经验超17年[108][113] - 衣维明于2019年9月20日任执行董事，2019年9月25日任行政总裁，2021年10月18日任财务总监，有超15年运输服务经验和13年投资管理经验[110][114] - 徐志华于2019年9月20日任非执行董事，2020年10月23日起任审核、提名、薪酬委员会成员，铁路运输和物流服务经验超16年[115][121] - 秦少博于2019年9月20日任非执行董事，投资管理经验超11年，2016年5月起任沧港公司董事[117][122] - 刘长春于2019年9月20日任独立非执行董事，2020年10月23日起任薪酬委员会主席和审核、提名委员会成员，能源行业经验超25年[119][123] - 赵长松于2019年9月20日任独立非执行董事，法律服务经验超33年[125] - 吕清华女士50岁，2019年9月20日获委任为独立非执行董事，2020年10月23日起担任审核委员会主席及薪酬委员会成员，有逾29年会计及审计经验[127][130] - 李俊呈先生43岁，2019年9月25日获委任为联席公司秘书，2014年12月加入集团，2019年7月晋升为证券投资部部长，2024年10月获委任为董事会秘书[131][136] - 林颖芝女士于2021年10月18日获委任为联席公司秘书，在企业服务范畴有逾11年经验[134][138] 公司业务经营策略 - 2024年公司坚持“铁路+”战略，以效率为核心，围绕市场开发、管理创新和战略发展开展工作[19] - 2024年受国际政治经济形势、国内部分行业经济下行和传统能源市场需求波动影响，煤炭价格下降且终端用户需求疲软[20] - 公司针对市场结构变化调整营销策略，坚持海外拓展原则，与上下游客户保持密切联系[20] - 公司在货运组织方面加大组织铁精粉西运力度，拓展砂石运输销售供应链业务，从朔黄铁路引入更多非煤货物[20] - 公司通过一系列措施基本维持了稳定的运输量[20] 各业务线表现 - 2024年公司核心铁路货运业务完成货物运送量1540万吨，较2023年的1590万吨减少3.1%或50万吨[28][32] - 2024年铁路运送沙石230万吨，同比增长43.8%或70万吨[24][29][34][37][48][51] - 2024年铁路运送矿石粉330万吨，同比增长77.5%或150万吨[24][29][34][37][48][51] - 2024年铁路运送兰碳130万吨，同比增长72.1%或60万吨[24][29][34][37][48][51] - 2024年铁路运送煤炭、焦炭、油品下降至710万吨，同比减少29.7%或300万吨[24][29][34][37][48][51] - 报告期内公司共完成运送货物1540万吨，较2023年的1590万吨减少3.1%或50万吨[49][52] - 公司已在2024年1月获河北省发改委新支线建设批复，并于年底动工[53][56] - 公司正在升级及翻新沧港线相关基建以提高安全度和整体载运能力[54][57] - 铁路货运分部业绩从2023年的1.057亿元降至2024年的9340万元，分部利润率从43.4%降至42.0%，主要因铁路货运减少和运价降低[72] - 辅助业务分部业绩从2023年的1090万元变为2024年亏损1810万元，分部利润率从10.3%降至 - 49.7%，主要因建设服务业务下滑和道路货运收益减少[73][79] 财务数据关键指标变化 - 2024年集团总营收2.589亿人民币，较2023年的3.49亿人民币减少25.8%或9010万人民币[35] - 2024年铁路货运服务收入降至2.224亿人民币，较2023年减少2110万人民币[35] - 2024年辅助服务收入从2023年的1.055亿人民币降至3650万人民币，减少6900万人民币[35] - 2024年公司利润为5510万人民币，较2023年减少5.9%[35] - 报告期内集团总收益为2.589亿人民币，较2023年的3.49亿人民币减少25.8%或9010万人民币[38] - 年度溢利为5510万人民币，较2023年下跌5.9%[38] - 董事会建议2024年度末期股息为每股0.6分人民币，与2023年相同[36] - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.6分，与2023年相同[38] - 公司总收益从2023年的3.49亿元减少25.8%至2024年的2.589亿元，减少9010万元，主要因铁路货运和辅助业务收益减少[59][61] - 铁路货运收益从2023年的2.435亿元下降8.7%至2024年的2.224亿元，减少2110万元，主要因煤炭运输量减少[60][61] - 辅助业务收益从2023年的1.055亿元减少65.4%至2024年的3650万元，减少6900万元，主要因建设服务和道路货运收益减少[64][69] - 经营开支从2023年的2.443亿元下降20.8%至2024年的1.936亿元，减少5070万元，主要因建设业务下滑和铁路运量减少[65][70] - 贸易应收款项及应收票据从2023年的7140万元增加13.9%至2024年的8130万元，增加990万元，贸易应收款项减值拨回10万元[66][70] - 其他收入净额从2023年的480万元增加752.1%至2024年的4090万元，增加3610万元，主要因贸易业务收入和金融资产公平值收益增加[67][71] - 融资成本从2023年的2490万元增长19.0%至2024年的2960万元，增加470万元，主要因借款增加[74][80] - 公司年度利润从2023年的5860万元减少5.9%至2024年的5510万元，净利润率从16.8%增至21.3%，主要因运营费用降低和金融资产公平值收益增加[76] - 公司所得税开支由2023年的2610万元减少17.4%（450万元）至2024年的2160万元，实际税率由30.8%降至28.1% [81] - 公司年度溢利由2023年的5860万元减少5.9%（350万元）至2024年的5510万元，纯利率由16.8%升至21.3% [82] 公司治理相关 - 公司于2020年10月23日在联交所上市，此后致力于维持高水平企业管治[140][142] - 公司将持续完善风险评估和监察流程、内部控制政策，提升透明度及披露质量以推动可持续发展[140][142] - 集团以河北省为基地，凭借沧港线提供货运服务，目标是服务地方经济，打造百年铁路[141][143] - 公司将持续检讨业务策略并在必要时调整，以应对市场变化推动可持续发展[145][148] - 本年年报载列公司采纳的最佳企业管治常规，报告期内公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的适用守则条文[146][149][150] - 公司采纳上市规则附录C3所载的标准守则，全体董事报告期内已遵守标准守则的必守标准[147][151] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[159] - 独立非执行董事人数占董事会人数超三分之一，高于上市规则第3.10A条规定[161] - 公司计划至少每季度举行4次董事会会议，必要时安排额外会议[164] - 执行董事长刘永亮和行政总裁衣维明的董事会会议出席率均为5/5 [171] - 非执行董事徐志华和秦少博的董事会会议出席率均为5/5 [171] - 独立非执行董事刘长春、赵长松和吕清华的董事会会议出席率均为5/5 [171] - 徐志华、刘长春和吕清华的审核委员会会议出席率均为3/3 [171] - 徐志华、刘长春的薪酬委员会会议出席率为1/1 [171] - 刘永亮、徐志华、刘长春的提名委员会会议出席率为1/1 [171] - 全体董事的股东大会出席率均为1/1 [171] - 公司已区分董事会主席与行政总裁职责，刘永亮为董事会主席，衣维明为行政总裁[176] - 公司制定董事会独立性评估机制，全体董事完成评估，结果理想[180][182] - 公司采纳董事会多元化政策，目标为至少一名董事为女性、至少25%董事为非执行董事，已达成目标[185] - 董事会女性比例为14%（1名），高级管理层女性比例为0%（0名），其他雇员女性比例为6%（39名），整体员工团队女性比例为6%（40名）[189] - 董事会已达成委聘至少14%女性董事及6%女性雇员的目标，认为当前性别多元化情况理想[192] - 董事会将继续促进公司各职级性别多元化，用人参考多元化政策并兼顾投资者期望和最佳实践[191][192] - 董事会定期检讨多元化政策，认为现有成员组成与政策一致且政策合适[194][199] - 提名委员会每年汇报董事会多元化组成并监察政策执行，适时检讨政策并提修订建议[195][199] - 审计委员会由吕清华、徐志华和CC Liu组成，主席为吕清华，成员与公司审计机构无关联[196] - 报告期内审计委员会召开3次会议，审查公司年度业绩，建议重聘HLB为2025年外部审计师[197][198] - 公司已设立审核委员会并制定书面职权范围[200] - 审核委员会主要职责包括审阅监督财务申报、内部控制、审计、风险管理及外部审计职能[200] - 审核委员会由三名成员组成[200] - 审核委员会成员为吕清华女士、徐志华先生及刘长春先生[200] - 审核委员会主席为吕清华女士[200] - 审核委员会成员未受雇于公司核数师且与其无其他联系[200] 其他重要内容 - 股東週年大會將於2025年6月18日舉辦[11] - 公司於2024年6月18日採納經修訂及重列組織章程細則[11] - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）有限公司、滄州銀行車站支行等[6] - 报告期内公司资本开支投入7770万元，主要用于升级及翻新沧港线相关基建 [90][96] - 2024年12月31日，公司有关物业、厂房及设备的未付资本承担约为6120万元（2023年：210万元） [91][97] - 2024年12月31日，公司有648名雇员（2023年：666名） [101][106]