财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入126.59亿元，较2023年增长17.68%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.69亿元，较2023年增长24.86%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，较2023年增长8.23%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产113.14亿元，较2023年末增长28.90%[25] - 2024年基本每股收益1.34元/股，较2023年增长20.72%[26] - 2024年加权平均净资产收益率11.84%，较2023年增加0.72个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入35.81亿元，为各季度最高[28] - 2024年非经常性损益合计1.15亿元，较2023年的4357.62万元有所增加[31] - 2024年交易性金融资产为2.50亿元，较2023年减少6200万元[34] - 2024年采用公允价值计量的项目合计11.00亿元，较2023年减少6482.54万元[34] - 营业成本97.82亿元，同比增长18.35%；销售费用2.46亿元，同比增长27.86%；管理费用5.55亿元，同比增长13.43%；财务费用0.20亿元，同比下降76.38%；研发费用7.58亿元，同比增长26.12%[68] - 经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，同比增长8.23%；投资活动产生的现金流量净额 -20.03亿元，同比增长6.93%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.65亿元，同比下降206.51%[68] - 印制电路板营业收入119.85亿元，营业成本97.34亿元，毛利率18.78%，较上年减少0.85个百分点[71][72] - 内销营业收入70.61亿元，营业成本63.65亿元，毛利率9.85%，较上年增加0.26个百分点；外销营业收入49.24亿元，营业成本33.69亿元，毛利率31.58%，较上年减少3.53个百分点[72] - 直销营业收入114.10亿元，营业成本92.87亿元，毛利率18.61%，较上年减少0.78个百分点；经销营业收入5.75亿元，营业成本4.48亿元，毛利率22.17%，较上年减少2.27个百分点[72] - 印制电路板生产量1106.26万㎡，销售量1076.14万㎡，库存量98.29万㎡，较上年分别增长16.43%、12.85%、36.30%[73] - 印制电路板成本中直接材料59.19亿元，占比60.81%，较上年增长18.50%；人工成本14.78亿元，占比15.18%，较上年增长16.99%；制造费用15.03亿元，占比15.44%，较上年增长3.68%；其他8.34亿元，占比8.57%，较上年增长59.67%[75] - 前五名客户销售额27.70亿元，占年度销售总额23.11%；前五名供应商采购额26.81亿元，占年度采购总额38.76%[76] - 本期费用化研发投入757,587,224.68元，研发投入总额占营业收入比例为5.98%[78] - 应收票据本期期末数为193,894,697.85元，较上期期末变动比例为 -32.29%[82] - 预付款项本期期末数为15,015,034.83元，较上期期末变动比例为60.88%[82] - 其他流动资产本期期末数为117,298,527.76元，较上期期末变动比例为318.52%[82] - 应付账款本期期末数为3,588,539,965.12元，较上期期末变动比例为31.17%[82] 各条业务线表现 - 2024年公司抓住下游行业增长机遇，实现经营业绩稳中有升[37] - 2024年公司在AI服务器领域有突破性进展，高速通信领域实现800G光模块批量出货，具备1.6T光模块量产能力[38] - 高频高速通信领域公司多款高速PCB产品实现量产，多个产品取得重大技术突破并开展技术预研，通过多个头部服务器客户审核[42] - 智能驾驶领域公司多款产品稳定量产，高附加值产品获更多客户认可，超额完成年度销售目标，多个项目加速导入和小批量生产[42] - 低轨卫星和商业航天领域公司导入多家新客户，完成百款以上高难度产品打样制作[42] - 新能源车和高阶智驾渗透率提升，公司汽车电子业务近几年快速扩张[54] - AI渗透使服务器/交换机等硬件需求增长，公司加大市场开拓推动产品结构升级[54] 各地区表现 - 报告期内珠海工厂整体人效提升30%以上，江西基地效率提升15%以上，江西吉水基地三厂使公司交付能力提升30%以上[43] 管理层讨论和指引 - 公司执行“以质取胜”品质战略，通过了ISO9001等多项管理体系认证及ISO17025实验室认证和COC、UL产品安全认证[61] - 公司通过六大专项项目实现成本控制与人效提升双达标，推动业务盈利水平提升[62] - 公司通过物料齐套管理系统升级和生产节拍优化，推动订单准时交付率持续提升，客户满意度同比显著提升[62] - 公司建立人才分层培养机制，深化与高校合作，构建一体化培养链路，搭建专业认证体系，迭代“青训营”项目[65] - 财务策略上，公司保持合理流动性及现金流水平，利用金融衍生产品对冲风险，规划融资，开拓渠道降低成本[100] - 公司面临宏观经济波动、环保、原材料供应及价格波动、汇率波动、行业及市场竞争、贸易摩擦、海外工厂建设运营等风险[101][102][103][104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不转增股本[7] - 项目HLC为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产120万平方米多层印刷电路板[14] - HDI（含SLP）项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产60万平方米高密度互连印刷电路板[14] - 公司于2020年8月24日公开发行景20转债[14] - 公司于2023年4月4日公开发行景转债23[14] - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号[19] - 公司办公地址为深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦，邮编518107[19] - 公司网址为www.kinwong.com，电子信箱为stock@kinwong.com[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称景旺电子，代码603228[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王守军、陈泓静[22] - 2024年公司及子公司新增30项发明专利、9项实用新型专利，2项专利获美国专利授权[41] - 2024年公司“广东省集成电路封装载板与类载板工程技术研究中心”获认定，江西景旺获批设立国家级博士后科研工作站，2个实验室被认定为“珠海市重点实验室”，珠海景旺被认定为市级企业技术中心[41] - 2024年全球PCB产业产值735.65亿美元，同比增长5.8%，预计2029年达946.61亿美元，复合增长率5.2%[50][52] - 2024 - 2029年全球单双面板产值从79.47亿美元增至91.49亿美元，复合增长率2.9%[50] - 2024 - 2029年全球8 - 16层多层板产值从98.37亿美元增至121.92亿美元，复合增长率4.4%[50] - 2024 - 2029年中国大陆PCB产值从412.13亿美元增至508.04亿美元，复合增长率4.3%[52] - 国家推出系列政策鼓励PCB行业发展，为公司提供制度和政策保障[52] - 截至2024年12月31日，公司已取得287项有效发明专利和153项实用新型专利[58] - 公司主导了1项行业标准翻译，参与制定了5项行业标准，通过了43项科技成果鉴定，24项产品被认定为“广东省高新技术产品/名优高新技术产品”[59] - 公司《800G超高速光模块PCB关键技术研发》被评为国际领先技术，2项技术被评为国际先进技术，2项技术被评为国内领先技术[60] - 2024年，公司荣获Intel颁发的Intel AIBC®认证资格奖项，是现阶段业内仅有的三家、中国大陆地区目前唯一一家获此正式认证的PCB厂商[60] - 报告期内，公司荣获挪威船级社（DNV）颁发的ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证，获国家标准化管理委员会（CNS）及英国皇家认可委员会（UKAS）双重授信[63] - 公司已连续三年开展企业温室气体排放核查工作，推动2050年实现碳中和目标[64] - 2024年6月公司完成首次授予，登记人数881人，授出股票期权667.79万份、限制性股票1202.41万股[66] - 公司报告期内召开2次股东大会，召集召开程序符合规定[108] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开8次董事会会议[108] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，报告期内召开6次监事会会议[108][109] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动，公司在各方面保持独立[109] - 2024年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过多项2023年度报告及2024年相关议案[110] - 2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过子公司申请银团贷款及公司担保议案[110] - 董事长刘绍柏年初和年末持股均为638,405股，年度内无增减，获税前报酬253.23万元[111] - 董事邓利年初持股0股，年末持股120,700股，因认购限制性股票增加，获税前报酬210.25万元[111] - 副总裁董晓军年初持股0股，年末持股120,700股，因认购限制性股票增加，获税前报酬187.41万元[111] - 财务总监孙君磊年初持股0股，年末持股100,000股，因认购限制性股票增加，获税前报酬159.01万元[111] - 董事会秘书黄恬年初持股0股，年末持股100,000股，因认购限制性股票增加，获税前报酬154.80万元[111] - 全体董监高年初持股总数1,205,545股，年末持股总数1,646,945股，年度内增加441,400股[111] - 全体董监高报告期内从公司获得税前报酬总额1,692.62万元[111] - 监事会主席江伟荣年初和年末持股均为10,000股，年度内无增减，获税前报酬163.15万元[111] - 卓勇1967年出生，2000年12月入职公司，现任副董事长[112] - 黄小芬1963年出生，2007年10月至今任职公司，现任董事，还在深圳市景鸿永泰投资控股有限公司任执行董事、总经理[112][113] - 刘羽1986年出生，2012年3月加入公司，现任董事、总裁[112] - 贺强1952年出生，2019年6月至今任公司独立董事，还在中国民生信托等多家公司任独立董事[112][114] - 周国云1984年出生，2021年12月至今任公司独立董事，还在天津普林电路等多家公司任职[112][115] - 曹春方1985年出生，2022年8月至今任公司独立董事，还在筠诚和瑞环境科技等公司任独立董事[112][115] - 江伟荣1967年出生，2003年7月至今历任公司多职，现任监事会主席[112] - 孙君磊1979年出生，现任公司财务总监[112] - 黄恬1982年出生，2008年1月至今任职公司，现任董事会秘书[112] - 卓军1966年出生，1996年至今任职公司，现任董事，还在智創投資有限公司任董事[112][113] - 2024年召开了8次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议6次[120] - 不参与日常事务管理的非独立董事、监事全年津贴不低于20万元且不高于40万元（含税）[116] - 独立董事全年津贴不低于10万元且不高于20万元（含税）[116] - 第四届董事会第十七次会议于2024年2月6日召开，审议《关于不向下修正"景23转债"转股价格的议案》等[118] - 第四届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开，审议《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等[118] - 第四届董事会第十九次会议于2024年4月25日召开，审议《公司2023年度总经理工作报告》等[118] - 第四届董事会第二十次会议于2024年6月13日召开，审议《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等[118] - 第四届董事会第二十三次会议于2024年8月29日召开，审议《公司2024年半年度报告》及其摘要等[119] - 第四届董事会第二十四次会议于2024年10月25日召开，审议《公司2024年第三季度报告》等[119] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议公司多项报告及会计政策变更等事项[123] - 报告期内提名委员会召开1次会议，核查公司在任董事、高管2023年度任职资质及履职情况等[124] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议公司股票期权与限制性股票激励计划等事项[125][126] - 报告期内战略与ESG委员会召开2次会议，审议公司2023年度战略计划执行情况等事项[127] - 报告期末母公司在职员工数量为1949人，主要子公司在职员工数量为15989人，在职员工合计17938人[129] - 公司专业构成中生产人员11225人，销售人员332人，技术人员4