财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不进行利润分配[7] - 2024年公司营业收入为3.205亿元，同比下降1.99%[24][26] - 归属于上市公司股东的净利润为-6523.65万元，同比减少599.9万元[24][26] - 扣除非经常性损益后净利润为-7169.74万元，同比减少1504.63万元[24][26] - 经营活动产生的现金流量净额为1453.3万元，同比增加5427万元[25][29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.455亿元，同比下降21.03%[25][30] - 营业成本同比增长2.11%至2.478亿元，主要因智能传感器和铝制腔体燃气表新产线初期成本较高[144][146] - 管理费用增长18.20%至4,884万元，主要系职工薪酬增加24.98%[147] - 财务费用激增324.81%至407万元，因回购库存股导致利息收入减少[147] - 主营业务毛利率下降3.62个百分点至22.45%，其中物联网智能燃气表毛利率下降2.13个百分点至23.55%[150] - 智能传感器及元器件业务毛利率下降5.35个百分点至18.66%[150] - 膜式燃气表业务出现亏损，毛利率为-8.18%，同比下降22.48个百分点[150] - 直接材料占主营业务成本的比重为62.85%[130] - 应收账款余额为21,547.39万元，占当期营业收入的比例为67.23%[137] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括物联网智能燃气表、智能水表、流量计等传感器相关设备[13] - 智能传感器业务营收3783.01万元，同比增长404.43%，占总营收11.80%[28] - 燃气表境外业务营收1456.08万元，同比增长4907.15%[27] - 智慧城市物联网终端产品营收2.727亿元，同比下降11.90%[27] - 工业物联网业务报告期内尚未形成规模化收入[86] - 智能传感器业务形成成都、眉山、重庆三大基地战略布局，实现垂直一体化研发生产[45] - 智能传感器产品进入联合电子、长安等一级配套供应链及多家主机厂二级配套体系[45] - 物联网智能燃气表收入2,851,724.14元，同比增长6.81%，但毛利率同比下降12.62个百分点[151] - IC卡智能业务收入4,797,991.72元，同比增长18.43%，但毛利率同比下降57.13个百分点[151] - 智能传感器销售量348.69万个，同比增长297.21%[154] - 家用可燃气体探测器销售量142,780只，同比增长345.45%[154] 各地区表现 - 境内营业收入300,673,060.27元，同比下降7.09%，毛利率24.03%，同比减少2.05个百分点[151] - 境外营业收入14,561,294.38元，同比增长3,365.57%，但毛利率为-10.10%，同比减少30.77个百分点[151] 管理层讨论和指引 - 公司专注于物联网与智慧城市领域，是国家级高新技术企业及国家专精特新"小巨人"企业[55] - 公司致力于发展智慧城市物联网、工业物联网和智能传感器事业[182] - 公司计划通过工业物联网整体解决方案进军新能源汽车、燃油汽车、摩托车等行业[183] - 公司已完成物联网智慧燃气管理平台和物联网智慧水务平台项目的研发，并开展城市应急领域平台研发[185] - 智能传感器业务已实现温度传感器"材料-元件-组件"垂直一体化布局，并计划迭代升级新产品及研发磁传感器和压力传感器[185] - 工业物联网业务凭借QCINFMS平台优势，聚焦国央企客户以积累案例经验[186] - 公司计划通过投资并购聚焦主业并培育新兴产业增长点[188] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例为20.01%，同比增加0.61个百分点[26] - 报告期内新增244项发明专利（中国125项，美国119项）及48项软件著作权[48] - 公司参编19项国家标准，涉及工业互联网、智慧城市等领域[49][50] - 本年度研发投入总额为64,147,877.39元，同比增长1.10%，占营业收入比例20.01%[94] - 在研项目"天然气能量计量物联网系统"累计投入5,961,482.79元，目标降低天然气供销差[96] - 智慧燃气增值业务管理系统累计投入9,127,264.38元，覆盖多场景燃气管理应用[96] - 智慧水务物联网复合管理云平台已结项，累计投入7,628,636.52元，实现SaaS云服务[96] - 公司研发人员数量为202人，占总人数的21.33%，研发人员薪酬合计3,502.72万元，平均薪酬16.96万元[106] - 截至2024年底累计获得693项发明专利（中国490项，美国195项），349项软件著作权，参编60项国家标准[91] 市场与行业趋势 - 2024年全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%[73] - 预计2028年中国智能燃气表市场规模将增长至119.23亿元[75] - 2021-2026年全球智能燃气表行业市场规模年复合增速6.3%，将达109亿美元[75] - 2026年我国智能水表市场销售量预计约7000万台[77] - 2023年全球传感器市场规模2259.1亿美元，预计2032年达4572.6亿美元，年复合增长率8.3%[80] - 2023年中国传感器市场规模3644.7亿元，预计2026年达5547.2亿元[80] - 中国中高端传感器进口比例约80%，传感器芯片进口比例约90%[79] - 2025年智能制造装备和工业软件市场满足率目标分别超过70%和50%[81] - 中国智能传感器行业预计2025年年复合增长率超过20%，车用传感器市场预计达200亿元，年复合增长率30%[84] 风险因素 - 公司存在因宏观经济、原材料价格波动导致业绩大幅下滑的风险[123] - 物联网智能燃气表市场渗透率不断提升，但销量存在下降风险[133] - 公司持续加大研发投入，但面临研发成果不及预期的风险[132] - 高新技术企业所得税税收优惠政策若变动将影响盈利水平[139] - 智能燃气表市场需求受天然气消费量、存量替换及智慧城市建设驱动[129] - 原材料价格波动风险，主要涉及智能燃气表主控芯片、通信模块等[130] - 技术泄密和核心技术人员流失风险，行业人才争夺加剧[125][126] - 知识产权保护风险，包括专利被无效、核心技术泄露等[127] 公司治理与股东信息 - 公司2024年共召开1次年度股东大会和7次董事会会议，审议通过22个议案[194] - 公司监事会2024年召开3次会议，审议通过12项议案[195] - 公司董事会下设战略与发展、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会[194] - 董事长邵泽华持股101,165,281股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为98.56万元[200] - 董事李勇持股175,000股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为60.08万元[200] - 董事张晶持股增加195,000股至195,000股，报告期内税前报酬总额为22.53万元[200] - 独立董事任世驰和廖伟智持股均为0，报告期内税前报酬总额均为12.00万元[200] - 监事会主席王军持股95,000股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为28.28万元[200] - 监事权亚强持股240,000股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为30.01万元[200] - 职工代表监事刘荣飞持股60,000股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为14.44万元[200]