收入和利润表现 - 2024年收入同比增长8.9%至282.1百万美元[16] - 2024年归母净利润同比飙升231.6%至70.3百万美元[11] - 收入从2023年的259.0百万美元增至2024年的282.1百万美元[18] - 经调整净利润从2023年的23.8百万美元增至2024年的74.8百万美元[18] - 息税前利润从2023年的31.8百万美元增至2024年的97.1百万美元[18] - 公司2024年总收入同比增长8.9%，从2023年的2.59亿美元增至2.821亿美元[39] - 年内溢利同比增加239.7%至74.8百万美元，股东应占溢利同比增加231.6%至70.3百万美元[40] - 经调整净利润同比增加213.5%至74.8百万美元[41] - 公司年內溢利从2023年22.0百万美元增至74.8百万美元，增幅239.7%[65] - 公司股东应占利润从2023年21.2百万美元增至70.3百万美元，增幅231.6%[65] - 公司收入由2023年的259.0百万美元增长8.9%至2024年的282.1百万美元[55] 毛利和毛利率表现 - 2024年毛利同比上升60.5%至64.4百万美元[11] - 2024年毛利率由15.5%提升至22.8%[11] - 毛利同比增长60.5%，从2023年的约40.1百万美元增至约64.4百万美元[17][18] - 毛利率从2023年约15.5%增至年内约22.8%，毛利同比增加60.5%至64.4百万美元[40] - 公司整体毛利率由2023年的15.5%提升至2024年的22.8%[59] - 公司毛利同比增长60.5%，由2023年的40.1百万美元增至2024年的64.4百万美元[59] 船舶出售收益 - 年内出售自有船舶及投资船舶合计10艘[10] - 自有船舶出售收益约46.0百万美元[10] - 2025年1月及2月预计船舶出售收益约10.3百万美元[10] - 公司录得出售物业、厂房及设备净收益约46.2百万美元[62] 船舶管理业务表现 - 在管船舶数量同比增长25%[10] - 船舶管理业务续约率超过95%[10] - 船舶管理服务分部收入同比增加50.4%至76.8百万美元，除所得税前溢利同比增加89.0%至9.4百万美元[43] - 船舶管理服务收入大幅增长50.4%，由2023年的51.1百万美元增至2024年的76.8百万美元[57] 航运服务业务表现 - 航运服务分部收入同比减少1.3%至205.3百万美元，但毛利同比增加62.2%至49.3百万美元[47] - 控制船舶收入同比增加11.7%至120.0百万美元，毛利率达约39.2%（2023年：29.4%）[47] 运力变化 - 综合运力同比下降14.6%，从2023年的1.41百万dwt降至2024年的1.23百万dwt[25] - 公司新增运力268,574 dwt，包括接收2艘新船、光租1艘及投资5艘船舶[21][25] - 年内额外新增运力268,574 dwt[9] - 控制船队综合运力同比下降14.6%至1.23百万dwt，平均船龄从7.0岁降至6.0岁[45] - 公司综合运力达到1.23百万载重吨（dwt）[52] - 公司自有及光租在建船舶共38艘（含20艘自有及光租、18艘合资），预计2025-2027年交付[52] 新增运力计划 - 预计2025年将额外新增运力662,651 dwt，包括5艘新散货船、3艘新化学品船等[21] - 公司签订28艘新造船订单，将额外增加626,620 dwt总运力，占2024年末总运力的51.0%[27] 平均船龄变化 - 平均船龄从2023年的7.0岁降至2024年的6.0岁[25] 市场指数表现 - 波罗的海干散货指数（BDI）全年均值同比上升27.3%[39] - 波罗的海成品油运输指数（BCTI）全年均值同比增长2.1%[39] - 波罗的海干散货运价指数（BDI）2024年均值为1,755点，同比上涨27.3%[48] 租入船舶合约 - 公司年内订立约120项租入船舶合约，综合运力约为0.58百万载重吨[28] 融资成本变化 - 公司融资成本同比大增109.6%，由2023年的9.2百万美元增至2024年的19.4百万美元[63] 联营及合营企业表现 - 公司分占联营公司及合营企业纯利从2023年2.8百万美元增至6.7百万美元，增幅约139%[64] 现金及资产状况 - 现金及现金等价物同比增加135.1%至65.8百万美元[41] - 资产总值同比增加21.7%至598.9百万美元，总借款同比增加24.5%至268.8百万美元[41] - 公司现金及现金等价物从2023年28.0百万美元增至2024年65.8百万美元[77] - 公司总资产从2023年492.1百万美元增至2024年598.9百万美元[74] 借款和负债变化 - 公司借款及租赁负债总额从2023年282.5百万美元增至2024年318.1百万美元[66] - 公司借款总额从2023年215.9百万美元增至2024年268.8百万美元[68] - 公司租赁负债从2023年66.6百万美元降至2024年49.4百万美元[72] 资产负债比率 - 资产负债比率降至约61.4%（2023年：约64.7%）[41] 固定利率借款占比 - 公司固定利率借款占比从2023年1.60%降至2024年0.02%[68] 担保情况 - 公司为合营企业及联营公司担保金额达363.9百万美元（2023年：无）[67] 高管背景 - 公司执行董事兼总裁陈泽凯拥有海运业逾34年经验[86] - 公司执行董事兼首席财务官贺罡拥有海运业逾28年经验[88] - 公司执行董事兼船舶管理总裁赵勇持有可担任3000总吨位或以上船舶船长的适任证书[89] - 公司执行董事兼船舶管理总裁赵勇拥有海运业逾24年经验[89] - 独立非执行董事傅俊元在会计及管理领域拥有逾27年经验[92] - 独立非执行董事张雪梅在人力资源领域拥有逾24年经验[93] - 独立非执行董事庄炜在航运行业拥有逾14年经验[93] - 公司多位高管毕业于上海海事大学，包括郭先生(1995年)[86]、傅先生(1983年)[92]及庄先生(曾任职)[93] 公司基本信息 - 公司于2023年3月29日在联交所主板上市[98] - 公司2021年10月22日在开曼群岛注册成立[98] - 公司提供一站式航运和船舶管理服务[98] 股息政策 - 公司不派付截至2024年12月31日止年度任何股息[101] 风险因素 - 公司业务对BDI波动敏感，租船费不稳定影响盈利能力[107] - 公司面临无法及时租入船舶或购买缺陷船舶的运力风险[107] - 船用燃料价格上涨可能削弱公司盈利能力[107] - 海运行业竞争激烈，客户关系维护和新客户获取存在风险[107] - 船员招聘外包可能因代理欺诈导致重大责任和赔偿[107] - 违反环境要求可能导致处罚、运营终止及声誉损害[107] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户收入占比低于30%[113] - 公司五大供应商采购成本占比低于30%[113] 客户类型 - 公司船舶管理服务客户包括船东及造船厂[113] - 公司航运服务客户包括航运服务公司及大宗商品贸易商[113] - 公司供应商包括船舶供应商及燃料供应商等[113] 员工和薪酬 - 员工总数320名，员工薪酬总额约20.7百万美元[131] - 董事薪酬总额约198万美元[137] - 公司员工享有带薪年假及生育津贴等多项补贴[115] - 公司参与法定社会福利及强制性供款计划[115] 财务援助和担保 - 向Golden Pegasus提供财务援助总额约77.3百万美元（含担保73.1百万美元及股东贷款4.2百万美元）[144] - 向目标公司提供财务援助总额约242.6百万美元（含担保237百万美元及股东贷款5.6百万美元）[146] - 股东贷款无抵押且不计息，需在合营终止或清算时偿还[145] - 财务援助金额均超过资产比率的8%[144][146] - 公司向六家子公司提供贷款总额为641.7万美元，并为它们提供总额2.37亿美元的融资担保，垫款总额达2.434亿美元[149] - SEACON NINGDE LTD获得贷款199.6万美元，是六家子公司中最高，垫款总额为4149.6万美元[149] - SEACON SHENZHEN LTD获得贷款162.5万美元，垫款总额为4112.5万美元[149] 联属公司财务状况 - 联属公司合并财务状况显示非流动资产2.484亿美元，流动资产655.4万美元[150] - 联属公司流动负债4635.5万美元，非流动负债1.998亿美元[150] - 公司应占联属公司权益中非流动资产1.214亿美元，流动资产314.6万美元[150] 股权结构 - 董事郭金魁通过信托持有2.8875亿股，占公司总股本57.75%[153] - 董事陈泽凯通过信托持有7500万股，占公司总股本15%[153] - 股东Tricor Equity Trustee Limited作为信托受托人持有3.1875亿股，占股本63.75%[160] - Shining Friends Limited持有2.475亿股，占公司总股本49.5%[160] - 公司已发行普通股总数为500,000,000股[163] - 郭金魁通过Jin Qiu Holding Ltd.持有247,500,000股股份（占总数49.5%）[163] - 郭金魁通过Jin Chun Holding Ltd.持有11,250,000股股份（占总数2.25%）[161] - 郭金魁通过Jovial Alliance Limited持有30,000,000股股份（占总数6%）[161] - 陈泽凯通过Kaimei Holding Ltd.持有71,250,000股股份（占总数14.25%）[161] - 陈泽凯通过CZK Holding Ltd.持有3,750,000股股份（占总数0.75%）[161] 全球发售所得款项 - 全球发售所得款项净额约为333.8百万港元[177] - 截至2024年12月31日，公司全球發售所得款項淨額已悉數動用，總額為333.8百萬港元[178] - 擴充及優化控制船隊動用所得款項淨額190.3百萬港元，佔總額57.0%[178] - 擴大租入船隊規模動用所得款項淨額66.8百萬港元，佔總額20.0%[178] - 加強船舶管理能力動用所得款項淨額33.4百萬港元，佔總額10.0%[178] - 業務營運中採用數碼科技已動用6.5百萬港元，佔總額3.0%[178] 购股权计划 - 公司已采纳购股权计划激励合资格人员[116] - 购股权计划可发行股份上限为50,000,000股（占已发行股份总数10%）[171] - 单名承授人12个月内获授股份不得超过已发行股本1%[170] - 购股权计划剩余有效期约八年零十个月（至2033年3月2日）[176] 近期交易活动 - 2025年1月27日以總代價63.7百萬歐元（約521.1百萬港元）收購七艘船舶[185] - 2025年2月7日出售船舶代價約32.9百萬美元[186] - 2025年1月24日向合營企業提供最高50.0百萬美元貸款融資及230.0百萬美元擔保[184] - 2025年1月16日出售船舶代價為19.9百萬美元[183] - 2025年2月5日更替造船合約總代價約19.8百萬美元[185] 股份过户安排 - 公司将于2025年6月23日至6月26日暂停办理股份过户登记[189] - 过户文件及股票需于2025年6月20日16:30前提交至股份过户登记处[189] 企业管治 - 公司已完全遵守企业管治守则适用条文（除C.2.1条款外）[193] - 董事会主席与行政总裁由同一人担任（郭金魁先生）[193] - 全体董事确认遵守证券交易标准守则[196] - 董事会由7名董事组成（4名执行董事+3名独立非执行董事）[198][199] - 执行董事包括郭金魁（主席）、陈泽凯（总裁）、贺罡及赵勇[199] - 独立非执行董事包括傅俊元、张雪梅及庄炜[199] - 董事会设立机制确保获得独立观点（含4项具体措施）[197] - 董事可寻求外部专业意见且费用由公司承担[197] 退休金计划 - 公司参与定额供款退休金计划，年内无没收供款[131] 董事任期 - 执行董事服务合约为期三年，可书面通知终止[134] - 独立非执行董事任期三年，可书面通知终止[134] 合营企业结构 - 目标公司由合营企业全资拥有，公司间接持有合营企业50%权益[147] 可分派储备 - 可分派储备为47.0百万美元[124] 慈善捐赠 - 慈善捐款及其他捐赠总额为279,200.43美元[130] 中国大宗商品进口数据 - 2024年中国铁矿石进口量同比增长4.9%，煤炭进口总量达5.427亿吨，同比增长12.58%[48] ESG评级和目标 - 公司计划以2008年为基准，在2030年前减少二氧化碳排放强度40%[34] - 公司计划在2050年实现二氧化碳排放强度减少70%，并最终实现碳中和[34] - 公司ESG评级在2024年7月Wind更新后升至A级[36] 行业排名 - 公司位列2024年劳氏日报全球十大船舶管理企业第九名[37] - 公司是十大船舶管理公司中唯一一家上市公司及首家中资船舶公司[37]