Seacon Shipping Group Holdings Limited 洲際船務集團控股有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） 股份代號 : 2409 年報 目錄 | | | 2024年度報告 洲際船務集團控股有限公司 02 公司資料 郭金魁先生 （主席） 陳澤凱先生 （總裁） 賀罡先生 趙勇先生 獨立非執行董事 傅俊元先生 張雪梅女士 莊煒先生 審核委員會 執行董事 傅俊元先生 （主席） 張雪梅女士 莊煒先生 薪酬委員會 張雪梅女士 （主席） 陳澤凱先生 莊煒先生 提名委員會 郭金魁先生 （主席） 陳澤凱先生 傅俊元先生 張雪梅女士 莊煒先生 風險管理委員會 郭金魁先生 （主席） 賀罡先生 傅俊元先生 張雪梅女士 莊煒先生 環境、社會及管治委員會 郭金魁先生 （主席） 趙勇先生 莊煒先生 聯席公司秘書 孫玉峰女士 陳詩婷女士 (FCG, HKFCG) 授權代表 賀罡先生 陳詩婷女士 註冊辦事處 P.O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way, 802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands 中國 ...

纪要涉及的行业或者公司 公司为洲际船务集团，是集传播投资、运营及服务为一体的航运服务商 纪要提到的核心观点和论据 - **公司经营成果**：2024年公司蝉联全球前十大传播管理公司 ；控制运力达181万载重吨，有26艘控制船队，38条新建船，运力104万载重吨；24年底自有船舶26条，其中干散货船15条，邮轮化学品船11条 ；2023 - 2024年租入船均为120条左右，2023年综合运力66万载重吨，2024年为58万载重吨 ；船管业务续约率达95%，客户群持续扩大 [1][2][3] - **业绩亮点**：净利润从2019年的843万增长到2024年的7478万；EBITDA从2019年的2062万增加到2024年的1.25亿美金；2024年经营现金流达7100万；集团毛利2024年达6400万，较2023年增加60%，较2019年增加近4倍；毛利率从2019年的11.8%增长到2024年的22.8%；净利率达26.5%，2024年净利较2023年增幅达213%，撇除出售船舶收益仍有93.8%的经营性增长 [3][4][6] - **业务板块情况** - **航运业务**：控制船收入2024年达1.19亿美元，毛利4700万，毛利率39.2% ；租入船收入2021 - 2022年最高，2023年下降到1亿，2024年下降到8500万 [7] - **船舶管理业务**：收费方式有单纯管理和包干收费两种 ；收入从2019年的2600万增长到2024年的7600万，毛利从2019年的475万增加到2024年的1540万，增幅达三倍 ；2022 - 2024年毛利率稳定在19%左右 [8] - **未来展望** - **市场环境**：2025年全球航运市场存在不确定性，受地缘政治、美国政策变化和欧盟环保规范影响 [9] - **公司战略**：提升管理质量，获取更多管理服务；置换船队，出售老旧船，置换新船；响应国际环保规范 [9] - **船队扩张计划**：2024年新增8艘新船，2025年新增24条船，其中自有船新增15条；2027年自有船新增4条干散货多用途船，合资公司新增4条优化船 [9][10] - **船舶置换计划**：2025年1月出售1条13500吨杂货船，2月出售24000吨油换船，预计2025年仍有船舶出售计划 [10] - **ESG目标**：2023年起现有船能效指数及碳排放强度达IMO最新要求标准；2023 - 2028年二氧化碳排放强度下降40%，2050年较2028年下降70% [11] - **信息化建设**：2025年实现传播管理系统升级，包括集中采购、商运服务、财务、人事、能效监控和培训系统 [12] - **美国USTR301调查影响**：中国海运运营商进入美国港口收最高一百万美元准入费；大运营商可能将中国下单船舶转给租赁公司，对公司船舶管理业务利好；公司自有船队中日本造船舶超60%，降低地缘政治风险 [13][14][16] - **船型调配与市场布局** - **干散货船**：从以干散货船为主向干散货加邮轮化学品动态均衡配置转型，2026年干散货船和邮轮化学品船将达1:1水平；侧重欧洲市场，布局6条5200吨小多用途MPP干散货船和4艘日本造4万吨干散货船 [17][18] - **化学品船**：积极布局化学品船运营，新下订单建造15条18500吨化学品船，主要布局欧洲和东南亚市场；任命业内顶级专家主管油化板块，在欧洲布局两个经营点 [18][20] - **市场预期** - **干散货市场**：每年受诸多突发事件影响波动大，2025年预期谨慎乐观，虽有地缘政治、环保公约等不利因素，但中国基建刺激政策将刺激需求；2005 - 2010年造船高峰的船逐渐淘汰，新船交付慢，预计2027 - 2029年船舶资产仍处高位 [23][24][25][27] - **化学品市场**：相对平稳，BCTI指数在俄乌战争影响下上升后回调，预计2025年平均点位仍在800点左右 [19] - **船舶出售与租入计划**：2024年出售10条船，其中9条干散货船，1条游化船；未来有租入船想法，可实现轻资产投入 [27][28] - **资本支出计划**：包括技术升级、市场拓展和上下游产业链布局，如增加美国休斯敦、迪拜营业网点，打造一体化航运服务商 [30][31] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司2019年下单的4条8万5千吨干散货船，造价从当时的两千五六百万涨至目前的三千五六百万到三千六七百万 [29] - 公司干散货船经营以期租为主，定期租赁一般为半年到一年租约，会结合市场点位和船成本测算，如2024年一条82000吨干散货船平均租金PCE达19000美元每天 [32][33] - 公司融资主要以融资租赁公司为主 [33]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为282,136千美元，2023年为259,034千美元，同比增长约9%[5] - 2024年公司毛利为64,376千美元，2023年为40,103千美元，同比增长约60.5%[5] - 2024年公司经营溢利为90,103千美元，2023年为28,775千美元，同比增长约213.1%[5] - 2024年公司年内溢利为74,785千美元，2023年为22,018千美元，同比增长约239.7%[5] - 2024年公司每股基本盈利为0.141美元，2023年为0.045美元，同比增长约213.3%[5] - 2024年公司资产总值为598,896千美元，2023年为492,057千美元，同比增长约21.7%[7] - 2024年公司权益总额为231,380千美元，2023年为173,730千美元，同比增长约33.2%[8] - 2024年公司负债总额为367,516千美元，2023年为318,327千美元，同比增长约15.5%[8] - 2024年可呈报分部总收入2.82136亿美元，2023年可呈报分部总收入2.59034亿美元[17][18] - 2024年毛利6437.6万美元，2023年毛利4010.3万美元[17][18] - 2024年除所得税前溢利7742.2万美元，2023年为2237.9万美元[17][18] - 2024年其他收益/（亏损）净额4294.1万美元，2023年为563.9万美元[17][18] - 2024年财务收入30.6万美元，财务成本1967.8万美元；2023年财务收入14.5万美元，财务成本938.9万美元[17][18] - 2024年折旧及摊销2869.7万美元，2023年为2793.1万美元[17][18] - 2024年金融资产减值亏损净额21.3万美元，2023年为151万美元[17][18] - 2024年应占联营公司及合营企业溢利669.1万美元，2023年为284.8万美元[17][18] - 2024年所得税开支263.7万美元，2023年为36.1万美元[28] - 2024年公司收入同比上升8.9%，从2023年约259.0百万美元增长至约282.1百万美元[38] - 2024年公司毛利同比增长60.5%，从2023年约40.1百万美元增长至约64.4百万美元[39] - 2024年公司股东应占净利润同比上升231.6%，从2023年约21.2百万美元增长至约70.3百万美元[39] - 2024年公司经调整净利润为74.8百万美元，2023年为23.8百万美元；息税前利润为97.1百万美元，2023年为31.8百万美元[40] - 2024年公司每股溢利为0.141美元，2023年为0.045美元[40] - 2024年集团总收入28210万美元，较2023年的25900万美元同比增加8.9%[55] - 2024年集团毛利率约22.8%，较2023年的约15.5%增加，毛利6440万美元，同比增加60.5%[56] - 2024年集团溢利7480万美元，较2023年的2200万美元同比增加239.7%；公司股东应占年溢利7030万美元，较2023年的2120万美元同比增加231.6%[56] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物约6580万美元，较2023年的约2800万美元同比增加135.1%[57] - 截至2024年12月31日，集团资产总值约59890万美元，较2023年同比增加21.7%；总借款约26880万美元，较2023年同比增加24.5%；资产负债率降至约61.4%[57] - 公司收入从2023年的约2.59亿美元增加约2310万美元或8.9%至2024年的约2.821亿美元[71] - 销售成本从2023年的约2.189亿美元减少约120万美元或0.5%至2024年的约2.178亿美元，租船成本减少但船员工资增加[74] - 毛利从2023年的约4010万美元增加约2430万美元或60.5%至2024年的约6440万美元，毛利率从15.5%增至22.8%[75] - 销售、一般及行政开支从2023年的约1550万美元增加约170万美元或10.8%至2024年的约1710万美元，因雇员福利开支增加[76] - 其他收益净额从2023年的约560万美元增至2024年的约4290万美元，因确认出售物业、厂房及设备净收益约4620万美元[77] - 融资成本从2023年的约920万美元增加约1010万美元或109.6%至2024年的约1940万美元，因添置控制船舶致外部融资增加[78] - 分占联营公司及合营企业的纯利从2023年的约280万美元增至2024年的约670万美元，因应占联营公司出售船舶溢利[79] - 年内溢利从2023年约2200万美元增加约5280万美元或239.7%至约7480万美元，公司股东应占利润从约2120万美元增加约4910万美元或231.6%至约7030万美元[80] - 截至2024年12月31日，借款及租赁负债合共约3.181亿美元（2023年12月31日为2.825亿美元），为合营企业及联营公司担保金额达约3.639亿美元（2023年12月31日无）[81] - 借款总额从2023年12月31日约2.159亿美元增至2024年12月31日约2.688亿美元，2024年12月31日固定利率借款占比0.2%（2023年12月31日为1.60%）[82] - 截至2024年12月31日，账面价值约2.677亿美元的物业、厂房及设备和6010万美元的购买船舶预付款项已质押作为借款保证品（2023年12月31日为账面价值约2.669亿美元的物业、厂房及设备）[83] - 租赁负债从2023年12月31日约6660万美元减少至2024年12月31日约4940万美元[84] - 资产总值从2023年12月31日约4.921亿美元增加至2024年12月31日约5.989亿美元，负债总额从约3.183亿美元增加至约3.675亿美元，净负债权益比率从约150.5%减少至约110.8%[86] - 2024年12月31日资本承担约为3.337亿美元（2023年12月31日为2.785亿美元），与17艘未交付船舶建造合约相关[87] - 2024年12月31日流动资金净值约2680万美元（2023年12月31日约77.6万美元），流动比率从1.0增加至1.3，现金及现金等价物从约2800万美元增加至约6580万美元，资产负债率从约64.7%降至约61.4%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年可呈报分部总收入2.82136亿美元，其中航运业务2.0534亿美元，船舶管理业务0.85597亿美元；2023年可呈报分部总收入2.59034亿美元，其中航运业务2.07957亿美元，船舶管理业务0.56153亿美元[17][18] - 2024年船舶管理服务分部收入7680万美元，较2023年的5110万美元同比增加50.4%；除所得税前溢利940万美元，较2023年的500万美元同比增加89.0%；利润率达12.3%[60] - 2024年航运服务分部收入20530万美元，较2023年的20800万美元同比减少1.3%；其中控制船舶收入12000万美元，同比增加11.7%；租入船舶收入8540万美元，同比减少15.1%[63] - 2024年航运服务毛利4930万美元，较2023年的3040万美元同比增加62.2%；除所得税前溢利6810万美元，较2023年的1740万美元同比增加292.1%；利润率约33.2%[64] - 航运服务收入从2023年的约2.08亿美元减少约260万美元或1.3%至2024年的约2.053亿美元，控制船舶收入增加11.7%，租入船舶收入大幅下降[72] - 船舶管理服务收入从2023年的约5110万美元增加约2570万美元或50.4%至2024年的约7680万美元，因在管船舶数目增加[73] 公司船队情况 - 2024年公司新增运力268,574载重吨，预计2025年新增运力662,651载重吨[42] - 截至2024年12月31日，公司控制船舶20艘，通过合营公司投资船舶6艘，综合运力达1.23百万dwt，较2023年同比下降14.6%[46] - 2024年公司平均船龄由2023年的7.0岁降至6.0岁[46] - 2024年公司控制船队中，干散货船15艘（2023年为20艘），油轮3艘（2023年为4艘），化学品船8艘（2023年为4艘），合计26艘（2023年为28艘）[48] - 2024年公司签订13艘干散货船及油轮化学品船新造船订单和2艘化学品新造船光租订单，将额外增加626,620dwt总运力，占2024年底总运力的51.0%[48] - 2024年公司订立约120项租入船舶合约，综合运力约0.58百万dwt[49] - 公司2024年出售自有及投资船舶10艘，接收2艘新船、光租1艘及投资5艘船舶[46] - 截至2024年12月31日，集团及合营公司控制船隊26艘，综合运力123万dwt，较2023年同比下降14.6%，平均船龄降至6.0岁[62] - 2024年公司接收2艘新船、光租1艘及投资5艘船舶，综合运力达123万dwt，2025年初收购及光租船舶后运力将增121.5251万dwt，为现有运力的98.5%[68] - 2024年收购13艘船舶，光租2艘船舶，截至2024年12月31日有20艘在建船舶，预计2025 - 2027年分别交付9艘、7艘及4艘[92] 公司未来计划 - 2025年公司计划在美国休斯敦和迪拜设立办事处[43] - 公司计划2030年前减少二氧化碳排放强度40%，2050年实现二氧化碳排放强度减少70%，最终实现碳中和[53] - 2025年1月5日订立约3140万美元的融资租赁安排，1月16日订立约1990万美元的船舶出售协议[93] - 2025年1月24日，公司全资附属公司和SeaKapital将分别向合营企业提供最高5000万美元贷款融资，提供最高2.3亿美元担保，密切联系集团持有2.8875亿股股份，占已发行股本57.75%，已批准该交易[94] - 2025年1月27日，公司间接全资附属公司以6370万欧元（约5.211亿港元）收购各船舶，每艘船舶代价910万欧元（约7440万港元）[95] - 2025年2月5日，公司间接全资附属公司更替造船合约，总代价约1980万美元[95] - 2025年2月7日，公司间接全资附属公司出售船舶，代价约3290万美元，密切联系集团持有2.8875亿股股份，占已发行股本57.75%，已批准该交易[96] - 2025年2月26日，公司间接全资附属公司参与融资租赁安排，船舶出售代价约3400万美元[97] 公司上市相关 - 公司于2023年3月29日在香港联合交易所首次上市[10] - 2023年3月29日公司股份上市，全球发售所得款项净额约3.338亿港元，包括香港公开发售1250万股和国际配售1.125亿股，每股3.27港元[101] - 扩充及优化控制船队占所得款项总额57%，计1.903亿港元，已动用；通过定期租赁扩大租入船队规模占20%，计6680万港元，已动用[102] - 通过租用办公场所加强船舶管理能力等占所得款项总额10%，计3340万港元，已动用；业务运营采用数码科技等占3%，计1000万港元，已动用[102] - 一般营运资金及其他一般企业用途占所得款项总额10%，计3340万港元，已动用；截至公告日期，全球发售所得款项净额已按招股章程披露方式及比率悉数据动用[102] 公司治理与合规 - 公司采用上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规基础，除主席与行政总裁角色未分开外遵守所有适用守则条文[105] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事买卖本公司证券的行为守则[106] - 全体董事确认年内一直遵守标准守则[107] - 审核委员会与管理层及核数师审阅集团会计原则及政策、年度业绩、财务监控、风险管理及内部监控系统[108] - 罗兵咸永道核对集团2024年1

公司基本信息 - 公司是船舶投资、运营及管理相结合的综合航运服务供应商，提供航运服务及船舶管理服务[9] - 公司股份代号为2409[1][6] - 公司服务涵盖南美—中国、澳洲—远东等主要国际干散货航线[23] - 公司在中国、新加坡、日本、希腊及德国设有子公司，覆盖上海、舟山等城市[23] - 公司客户包括领先的船舶承租人、全球贸易跨国公司等，不乏全球公认的蓝筹跨国公司[24] - 公司于2021年10月22日在开曼群岛注册成立，2023年3月29日在香港联交所首次上市[127] - 公司主要从事航运业务和船舶管理业务，由郭金魁先生控制[127] 公司荣誉 - 公司荣登劳氏日报2023年全球十大船舶管理企业及管理者榜单，是十大船舶管理公司中唯一上市公司及首家上榜中资船舶公司[10] - 公司董事长郭金魁连续八年荣登「最受航运界关注的100位中国人」榜单[10] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止，公司收入同比上升15.6%，从2023年中期约119.2百万美元增长至约137.8百万美元[11] - 期内公司毛利同比增长127.4%，由2023年中期约16.6百万美元增长至约37.8百万美元[11] - 期内公司经调整净利润同比上升156.5%，由2023年中期约12.7百万美元增长至约32.6百万美元[11] - 2024年公司净利润为32.6百万美元，2023年为10.9百万美元[12] - 2024年公司息税前利润为41.8百万美元，2023年为16.0百万美元[12] - 2024年公司每股溢利为0.061美元，2023年为0.025美元[12] - 期内毛利率由去年同期的14.0%攀升至27.5%，毛利同比增加127.4%至37.8百万美元[31] - 期内溢利由2023年上半年的10.9百万美元同比增加199.8%至32.6百万美元；公司股东应占溢利从去年同期的11.0百万美元同比增加178.6%至约30.7百万美元[31] - 期内经调整纯利同比增加156.5%，从2023年上半年的12.7百万美元增加至32.6百万美元[31] - 截至2024年6月30日，集团资产总值增加19.8%至约589.7百万美元；资产负债率约67.9%（2023年12月31日约64.7%）[31] - 公司收入从2023年上半年约1.192亿美元增至本期约1.378亿美元，增幅15.6%[42] - 销售成本从2023年上半年约1.025亿美元减至本期约9990万美元，降幅2.5%[45] - 毛利从2023年上半年约1660万美元增至本期约3780万美元，增幅127.4%，毛利率从14.0%增至27.5%[48] - 融资成本从2023年上半年约460万美元增至本期约890万美元，增幅93.5%[50] - 溢利从2023年上半年约1090万美元增至本期约3260万美元，增幅199.1%[52] - 截至2024年6月30日，借款及租赁负债共约3.23亿美元，为合营及联营公司担保约9460万美元[56] - 截至2024年6月30日，账面价值约32530万美元的物业、厂房及设备已质押作为借款的保证品，2023年12月31日约为26690万美元[58] - 公司的租赁负债由2023年12月31日的约6660万美元减少至2024年6月30日的约4890万美元[61] - 公司的资产总值由2023年12月31日的约49210万美元增加至2024年6月30日的约58970万美元；负债总额由约31830万美元增加至约40040万美元[62] - 公司的净负债权益比率维持相对稳定，2023年12月31日约为150.5%，2024年6月30日约为150.2%[62] - 2024年6月30日的资本承担约为32050万美元，2023年12月31日为27850万美元[63] - 2024年6月30日，公司录得流动资产净值约220万美元，2023年12月31日约为80万美元；流动比率由1.01增加至1.02[64] - 2024年6月30日，公司的现金及现金等价物约为4410万美元，2023年12月31日约为2800万美元[64] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入137778千美元，2023年同期为119171千美元；毛利37835千美元，2023年同期为16636千美元[116] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营溢利41122千美元，2023年同期为14678千美元；融资成本净额(8919)千美元，2023年同期为(4468)千美元[116] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利32858千美元，2023年同期为11422千美元；期内溢利32556千美元，2023年同期为10859千美元[116] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额32497千美元，2023年同期为10799千美元[118] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司股东应占期内每股基本盈利0.061美元，2023年同期为0.025美元；每股摊薄盈利0.061美元，2023年同期为0.025美元[118] - 2024年6月30日公司资产总值为589,710千美元，较2023年12月31日的492,057千美元增长约19.85%[119] - 2024年6月30日公司负债总额为400,350千美元，较2023年12月31日的318,327千美元增长约25.76%[121] - 2024年6月30日本公司股东应占权益为186,080千美元，较2023年12月31日的172,332千美元增长约7.98%[119] - 2024年上半年公司期内溢利为30,721千美元，非控股权益收益为1,835千美元[123] - 2024年6月30日物业、厂房及设备为328,459千美元，较2023年12月31日的269,186千美元增长约22.02%[119] - 2024年6月30日借款（非流动负债）为239,545千美元，较2023年12月31日的194,512千美元增长约23.15%[121] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为48,559千美元，较2023年12月31日的30,550千美元增长约59.01%[121] - 2024年上半年公司其他全面收益为 - 67千美元，非控股权益其他全面收益为8千美元[123] - 2024年上半年公司对股东的溢利分配为16,933千美元[123] - 2024年6月30日分类为持有待售之资产为36,610千美元，较2023年12月31日的6,996千美元增长约423.3%[119] - 2024年上半年经营活动所得现金流入净额为46,358千美元，2023年为14,961千美元[125] - 2024年上半年投资活动现金流出净额为45,551千美元，2023年为83,021千美元[125] - 2024年上半年融资活动所得现金流入净额为16,524千美元，2023年为83,984千美元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为17,331千美元，2023年为15,924千美元[125] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为44,090千美元，2023年为35,348千美元[125] - 截至2024年6月30日止六个月，来自外部客户的收入中，航运业务为104,846千美元，船舶管理业务为32,932千美元，合计137,778千美元；2023年同期分别为96,794千美元、22,377千美元，合计119,171千美元[138][139] - 截至2024年6月30日止六个月，除所得税前溢利为32,858千美元，其中航运业务为28,874千美元，船舶管理业务为3,984千美元；2023年同期分别为11,422千美元、10,200千美元、1,222千美元[138][139] - 截至2024年6月30日，分部资产合计589,710千美元，其中航运业务为555,339千美元，船舶管理业务为50,563千美元；2023年12月31日分别为492,057千美元、470,933千美元、31,016千美元[140][141] - 截至2024年6月30日，分部负债合计400,350千美元，其中航运业务为386,035千美元，船舶管理业务为30,507千美元；2023年12月31日分别为318,327千美元、312,717千美元、15,502千美元[140][141] - 2024年上半年航运服务收入为69,711千美元，租金收入为35,135千美元；2023年同期分别为81,878千美元、14,916千美元[142] - 2024年上半年船舶管理收入为32,932千美元，2023年同期为22,377千美元[142] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收入为373千美元，其中保险赔偿355千美元，其他18千美元；2023年同期为376千美元，其中合约赔偿金356千美元，政府补助20千美元[144] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收益净额为12,753千美元，其中出售物业、厂房及设备收益净额16,009千美元；2023年同期为6,496千美元，其中出售物业、厂房及设备收益净额6,909千美元[145] - 2024年上半年船员派遣开支为31894千美元，2023年同期为22483千美元[147] - 2024年上半年租赁费用成本为22232千美元，2023年同期为30590千美元[147] - 2024年上半年燃料消耗为12353千美元，2023年同期为18281千美元[147] - 2024年上半年雇员福利开支为10153千美元，2023年同期为5569千美元[147][148] - 2024年上半年融资成本净额为 - 8919千美元，2023年同期为 - 4468千美元[149] - 2024年上半年所得税开支为302千美元，2023年同期为563千美元[150] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为30,721千美元，2023年同期为11,028千美元；已发行普通股加权平均数为500,000,000股，2023年同期为437,500,000股；每股基本盈利为0.061美元，2023年同期为0.025美元[165] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为328,459千美元，期初账面净值为269,186千美元；2023年同期期末账面净值为201,864千美元，期初账面净值为91,135千美元[166][168] - 截至2024年6月30日，使用权资产船舶为49,798千美元，楼宇为1,747千美元，总计51,545千美元；2023年12月31日船舶为68,925千美元，楼宇为1,423千美元，总计70,348千美元[169] - 截至2024年6月30日，租赁负债流动为13,159千美元，非流动为35,709千美元，总计48,868千美元；2023年12月31日流动为15,774千美元，非流动为50,838千美元，总计66,612千美元[169] - 截至2024年6月30日止六个月，使用权资产期初账面净值为70,348千美元，添置848千美元，折旧开支(7,907)千美元，租期变动(11,744)千美元，期末结余51,545千美元；2023年同期期初账面净值为78,148千美元，添置273千美元，折旧开支(10,522)千美元，期末结余67,899千美元[170] - 截至2024年6月30日止六个月，使用权资产折旧开支为7,907千美元，2023年同期为10,522千美元；利息支出（计入融资成本）为904千美元，2023年同期为758千美元；与短期租赁有关的开支为22,232千美元，2023年同期为30,590千美元；销售成本为119千美元，2023年同期为76千美元[171] - 截至202

财务表现 - 公司2024年上半年收入为137,778千美元，同比增长15.6%[2] - 公司2024年上半年毛利为37,835千美元，同比增长127.5%[2] - 公司2024年上半年经营溢利为41,122千美元，同比增长180.1%[2] - 公司2024年上半年期内溢利为32,556千美元，同比增长199.8%[2] - 公司2024年上半年每股基本盈利为0.061美元，同比增长144%[3] - 公司2024年上半年除所得稅前溢利為32,858千美元，同比增長187.6%[12][13] - 公司2024年上半年每股基本盈利為0.061美元，同比增長144%[20] - 2024年中期收入同比增长15.6%，从2023年中期的119.2百万美元增长至137.8百万美元[29] - 2024年中期毛利同比增长127.4%，从2023年中期的16.6百万美元增长至37.8百万美元[29] - 2024年中期经调整纯利同比增长156.5%，从2023年中期的12.7百万美元增长至32.6百万美元[29] - 公司2024年上半年总收入同比增长15.6%至137.8百万美元[42] - 公司2024年上半年毛利率从14.0%攀升至27.5%，毛利同比增长127.4%至37.8百万美元[42] - 公司2024年上半年溢利同比增长199.8%至32.6百万美元[43] - 公司2024年上半年股东应占溢利同比增长178.6%至30.7百万美元[43] - 公司2024年上半年经调整纯利同比增长156.5%至32.6百万美元[43] - 公司毛利由2023年6月30日的16.6百万美元增加127.4%至37.8百万美元，毛利率由14.0%增加至27.5%[57] - 公司溢利由2023年6月30日的10.9百万美元增加199.1%至32.6百万美元[63] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为44,090千美元，同比增长57.5%[4] - 公司2024年6月30日资产总值为589,710千美元，同比增长19.8%[4] - 公司2024年6月30日非流动负债为275,894千美元，同比增长12.2%[5] - 公司2024年6月30日流动负债为101,587千美元，同比增长40.4%[5] - 公司2024年6月30日负债总额为400,350千美元，同比增长25.8%[5] - 公司2024年6月30日分部資產總額為589,710千美元，同比增長19.8%[14][15] - 公司截至2024年6月30日资产总值增加19.8%至589.7百万美元[43] - 公司借款总额由2023年12月31日的215.9百万美元增至2024年6月30日的274.1百万美元[66] - 截至2024年6月30日，公司账面值约325.3百万美元的物业、厂房及设备已质押作为借款的保证品，较2023年12月31日的266.9百万美元有所增加[67] - 公司租赁负债由2023年12月31日的66.6百万美元减少至2024年6月30日的48.9百万美元[68] - 公司资产总值由2023年12月31日的492.1百万美元增加至2024年6月30日的589.7百万美元，负债总额由318.3百万美元增加至400.4百万美元[69] - 公司净负债权益比率保持相对稳定，2023年12月31日为150.5%，2024年6月30日为150.2%[69] - 公司2024年6月30日的资本承担约为320.5百万美元，主要与11艘船舶购买合约相关，其中8艘预计2025年交付，3艘预计2026年交付[70] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为44.1百万美元，较2023年12月31日的28.0百万美元有所增加[71] - 公司2024年6月30日的流动资产净值约为2.2百万美元，较2023年12月31日的0.8百万美元有所增加[71] 航运业务 - 公司2024年上半年航運業務收入為104,846千美元，同比增長8.3%[12][13] - 公司2024年上半年船舶管理業務收入為32,932千美元，同比增長47.2%[12][13] - 公司2024年上半年總收入為137,778千美元，同比增長15.6%[12][13] - 公司2024年上半年船舶管理服务分部收入同比增长47.2%至32.9百万美元[45] - 公司2024年上半年船舶管理服务分部除所得税前溢利同比增长226.0%至4.0百万美元[45] - 公司2024年上半年船舶管理服务分部利润率达12.1%[45] - 2024年上半年分部收入为104.8百万美元，同比增加8.3%[47] - 控制船舶收入同比增加38.9%至63.1百万美元[47] - 航运服务毛利同比增加151.3%至30.9百万美元[47] - 控制船舶毛利率为47.9%，同比大幅提升[47] - 航运服务收入由2023年6月30日的96.8百万美元增加8.3%至104.8百万美元[54] - 船舶管理服务收入由2023年6月30日的22.4百万美元增加47.2%至32.9百万美元[55] 船舶运营与运力 - 公司在本期间完成出售3艘船舶，产生出售收益约16.0百万美元[31] - 公司新增运力142,064 dwt，包括2艘新船和3艘通过投资及光船租赁获得的船舶[31] - 预计2024年下半年将有1艘新化学品船和2艘62,000 dwt多种用途纸浆船下水运营，新增运力127,700 dwt[31] - 截至2024年6月30日，公司在建船舶共20艘，包括13艘化学品船/油轮和7艘散货船[32] - 公司控制船队综合运力达到1.45百万dwt，同比增长9.8%[34] - 公司签署13艘新船订单，均为油轮/化学品船，将增加353,100 dwt总运力[35] - 公司在本期间订立超过55项租入船舶合约，综合运力约0.25百万dwt[36] - 公司控制船队综合运力同比增长9.8%至1.45百万dwt[42] - 公司船队综合运力达到1.45百万dwt，同比增加9.8%[46] - 公司综合运力达到1.45百万dwt，较2023年6月30日增长9.8%[51] - 预计2024年下半年至2027年将增加26艘船舶，综合运力预计额外增加940,000 dwt[51] - 公司截至2024年6月30日有20艘在建船舶，预计分别于2024年末、2025年、2026年及2027年交付3艘、9艘、5艘及3艘[73] - 公司于2024年7月12日以13.8百万美元出售一艘船舶，并于2024年8月12日以32.1百万美元出售另一艘船舶[74] - 公司于2024年7月22日签订两份光船租赁协议，确认使用权资产总值约55.9百万美元[74] 市场与行业趋势 - 2024年上半年BDI均值为1,837.6，同比大幅增长58.7%[49] - 波罗的海好望角型船运价指数BCI同比飙升88.9%[49] - 2024年上半年BCTI均值为1,003.3，同比上升19.7%[49] - 预计2024年铁矿石、煤炭、粮食及小宗商品海运贸易量将分别增长约2.7%、0.3%、2.2%及3.3%[49] - 公司计划积极提高油轮及化学品船数量以满足市场需求[49] 公司战略与扩展 - 公司在全球多个战略地点开设办事处及服务点，2023年10月德国分公司新办公室启用[32] - 公司通过采用数码科技及先进资讯科技系统，降低成本并提高运营效率[32] - 公司设立阶段性目标实现碳中和，逐步替换高油耗及高碳排放的船舶[32] - 全球發售所得款項淨額約為333.8百萬港元，其中57%用於擴充及優化船隊，20%用於租船合約，10%用於設立新辦事處，3%用於數碼科技及資訊科技，10%用於一般營運資金[77] - 公司計劃通過定期租賃訂立20至25份租船合約，擴大租入船隊的規模[77] - 公司將在上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處，並擴大青島、寧波及福州的船舶管理運營業務[77] - 公司計劃在2024年年底前完成數碼科技及先進資訊科技的實施[77] - 公司已按招股章程所披露的方式及比率，逐步動用全球發售所得款項淨額[78] - 餘下所得款項淨額目前持有於銀行存款，並擬按照招股章程內的建議分配方式一致應用[79] 公司治理与合规 - 公司董事會致力於維持高標準的企業管治，並已遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟主席與行政總裁角色未分開[81] - 公司審核委員會已與管理層一同審閱未經審計中期業績，包括採用的會計原則[82] 其他财务事项 - 公司2024年上半年添置非流動資產為105,532千美元，同比下降14.6%[12][13] - 公司2024年上半年匯兌虧損淨額為2,591千美元，同比增長543%[17] - 公司2024年上半年出售物業、廠房及設備收益淨額為16,009千美元，同比增長131.7%[17] - 公司2024年上半年所得稅開支為302千美元，同比下降46.4%[18] - 2024年6月30日贸易应收款项净额为34,554千美元，较2023年12月31日的25,530千美元有所增加[21] - 2024年6月30日其他应收款项净额为26,365千美元，较2023年12月31日的15,311千美元有所增加[21] - 2024年6月30日贸易应付款项为14,596千美元，较2023年12月31日的15,747千美元有所减少[24] - 2024年6月30日其他应付款项为33,963千美元，较2023年12月31日的14,803千美元大幅增加[24]

船舶管理服务业务线数据关键指标变化 - 船舶管理服务分部收入同比下降4.1%至约5110万美元（2022年：约5320万美元），除所得税前溢利同比下降23.7%至约500万美元（2022年：约660万美元），利润率达约9.8%（2022年：约12.3%）[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年年内溢利为2200万美元，2022年为5890万美元；2023年经调整纯利为2380万美元，2022年为6080万美元[23] - 截至2023年12月31日，借款及租赁负债合共约2.825亿美元（截至2022年12月31日：1.442亿美元）[23] - 2023年12月31日的资本承担约为2.785亿美元（2022年12月31日：1.83亿美元），与九艘未交付船舶建造合约相关，四艘2024年交付，五艘2025年交付[27] - 2023年12月31日现金及现金等价物约为2800万美元，2022年12月31日约为2020万美元，资产负债率约64.7%（2022年12月31日：约62.1%）[28] - 公司年内毛利率由2022年的约17.4%下降至约15.5%，毛利同比减少35.7%至约4010万美元[38] - 年内溢利由2022年的约5890万美元同比减少62.6%至约2200万美元[38] - 公司股东应占溢利从2022年的约5730万美元同比减少63.0%至约2120万美元[38] - 撇除上市开支，年内经调整纯利同比减少60.8%，从2022年的约6080万美元减至约2380万美元[38] - 公司收入由2022年的约3.591亿美元减少约1.001亿美元或27.9%至2023年的约2.59亿美元[44] - 公司借款总额由2022年12月31日约7140万美元增至2023年12月31日的约2.159亿美元[52] - 2023年12月31日，1.60%（2022年12月31日：7.25%）的公司借款为固定利率[52] - 公司净负债权益比率由2022年12月31日的约115.1%增加至2023年12月31日的约150.5%[54] - 年内公司作出慈善捐款及其他捐赠总额为4,134.24美元，2022年为23,662.60美元[86] - 截至2023年12月31日，公司可分派储备为6390万美元[113] 公司股权交易与资产买卖 - 2023年8月1日公司完成以73万美元代价受让Seacon Enterprise Pte. Ltd. 40%股权[30] - 2023年8月11日，公司与上海临港订立协议，以2.398344亿元人民币购买在建办公楼及对应地下停车位[58] - 2024年1月4日，公司间接全资附属公司以3000万美元代价出售船舶并订立融资租赁安排，密切联系集团持有2.8875亿股股份，占已发行股本57.75%，已批准该安排[171] - 2024年2月18日，Seacon Shipping以1.292亿美元购买四艘船舶，密切联系集团持有2.8875亿股股份，占已发行股本57.75%，已批准该交易[197] 公司船队情况 - 公司拥有多元化船队，包括多种干散货船、液体硫磺船、油轮及化学品船[1] 公司发展策略 - 公司将通过多种方式降低成本、提高运营效率及质量，维持平衡多样化船队资产组合[2] - 公司预计在2024年欧盟排放交易体系实施前提前布局，待欧洲碳税政策落地，在市场份额及运营成本上有更大优势[8] 审计相关 - 审计识别的关键审计事项是关于航运业务收入的确认[34] - 审计认为公司合并财务报表根据香港会计师公会准则真实反映2023年12月31日财务状况、表现及现金流量，并遵照规定妥为拟备[121] 航运业务收入情况 - 2023年公司确认收入2.59亿美元，其中2.08亿美元与航运业务有关[35] 公司法律诉讼 - 2023年3月31日法院判决青岛洲际之星船务应赔偿Sky Height Maritime经济损失人民币7,446,326元，2023年4月12日该公司提起上诉，截至报告日期诉讼仍在进行中[75] 公司人员任职情况 - 傅俊元、张雪梅、庄炜于2023年3月2日获委任为独立非执行董事，每位执行董事于同日与公司订立服务合约，初步任期为上市日期起三年[87] - 郭金魁为董事会主席、执行董事兼控股股东之一，负责公司业务发展及运营的整体策略规划等[88] - 贺罡为执行董事兼首席财务官，负责监管公司财务申报等事宜[90] - 赵先生持有2019年7月颁发的可担任3,000总吨位或以上船舶船长的适任证书[91] - 庄先生于航运行业拥有逾13年经验，自2010年10月受雇于国际航运组织BIMCO任亚洲区总经理[94] - 陈诗婷自2006年4月加入卓佳专业商务有限公司，现担任企业服务部总监，于公司秘书领域拥有逾18年经验[95] 公司关联权益情况 - 截至报告日期，无董事、其紧密联系人或持有公司已发行股本5%以上的股东，在集团五大客户或五大供应商中拥有权益[109] 公司证券交易情况 - 自上市日期起至2023年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[112] 公司重大合约情况 - 年内，公司或附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约（除特定披露外）[127] 公司贷款担保情况 - 年内，集团无直接或间接向董事、高管、控股股东或其关连人士提供贷款或贷款担保[130] 公司退休金计划情况 - 集团仅管理定额供款退休金计划，年内无没收供款，无需承担雇员退休及其他退休后福利支付责任[116] 公司薪酬与股息政策 - 公司成立薪酬委员会协助董事会制定薪酬政策，独立非执行董事薪酬由董事会根据委员会建议厘定[118] - 公司已采纳股息政策，无预先确定股息支付比例，董事会根据情况提议及宣派股息，末期股息须获股东批准[119] 公司合规情况 - 集团在重大方面遵守相关法律法规，年内无严重违反情况[104] 公司材料采购协议 - 截至2023年及2024年12月31日止年度，根据材料采购协议应付青岛泛阳及Seacon Marine Service的材料费估计年度上限均为302万美元[151] 公司股权权益情况 - 陈泽凯先生及Oceanic Flame Limited被视为于Kaimei Holding Ltd.持有的7125万股股份中拥有权益[155] - 贺罡先生被视为于Passion Wealth Ltd.持有的375万股股份中拥有权益[156] - Tricor Equity Trustee Limited持有3.1875亿股普通股，占股权约63.75%[158] - Shining Friends Limited持有2.475亿股普通股，占股权约49.50%[158] - Jin Qiu Holding Ltd.持有2.475亿股普通股，占股权约49.50%[158] - Jovial Alliance Limited持有3000万股普通股，占股权约6.00%[158] - Oceanic Flame Limited持有7125万股普通股，占股权约14.25%[158] - 李绪悦女士持有2.8875亿股普通股，占股权约57.75%[158] - 陈眉眉女士持有7500万股普通股，占股权约15.00%[158] - 截至报告日期，公司已发行普通股总数为5亿股，郭金魁先生被视为于288,750,000股股份中拥有权益[178][183] 公司购股计划规定 - 购股计划下因所有购股权及奖励获行使而可能配發及发行之股份总数不得超限额批准日期已发行股份的10%[189] - 购股股权的归属期不得少于十二个月[191] 公司会议与股息派付安排 - 2024年股东周年大会将于6月26日举行[199] - 公司将于2024年7月3日至7月9日暂停办理股份过户登记，建议末期股息及特别股息预计7月29日或之前派付[200] 公司成立与上市情况 - 公司于2021年10月22日在开曼群岛注册成立，2023年3月29日在联交所主板上市[68]

业务收入与利润情况 - [船舶管理分部收入同比下降4.1%至约5110万美元，除所得税前溢利同比下降23.7%至约500万美元，利润率达约9.8%][7] - [航运服务分部收入由2022年约3.059亿美元同比减少32%至约2.08亿美元，毛利同比减少41.7%至约3040万美元，除所得税前溢利同比减少68.1%至约1740万美元，利润率达约8.4%][11][12] - [公司收入由2022年约359.1百万美元减少约100.1百万美元或27.9%至2023年约259.0百万美元，主要因全球贸易及航运服务需求减少以及市场租船及运费减少[22]] - [航运服务收入由2022年约305.9百万美元减少约97.9百万美元或32.0%至2023年约208.0百万美元[23]] - [船舶管理服务收入由2022年约53.2百万美元减少约2.2百万美元或4.1%至2023年约51.1百万美元[24]] - [公司毛利由2022年约62.4百万美元减少约22.3百万美元或35.7%至2023年约40.1百万美元，整体毛利率由2022年约17.4%降至2023年约15.5%[27]] - [公司溢利由2022年约58.9百万美元减少约36.9百万美元或62.6%至2023年约22.0百万美元[36]] - [2023年集团总收入约2.59亿美元，较2022年的约3.591亿美元同比减少27.9%][97] - [2023年集团毛利率约15.5%，较2022年的约17.4%下降，毛利同比减少35.7%至约4010万美元][98] - [2023年集团溢利约2202万美元，较2022年的约5890万美元同比减少62.6%，公司股东应占溢利约2120万美元，同比减少63.0%][98] - [2023年公司收入为259,034千美元，较2022年的359,101千美元有所下降][106] - [2023年公司年内溢利为22,018千美元，较2022年的58,929千美元减少][106] - [2023年本公司股东应占年内每股基本盈利和摊薄盈利均为0.045美元，2022年为0.150美元][106] - [2023年公司年内全面收益总额为22,010千美元，2022年为58,823千美元][109] - [2023年公司总收入259,034千美元，较2022年的359,101千美元下降27.87%，其中航运业务收入207,957千美元，较2022年的305,862千美元下降32.01%；船舶管理业务收入56,153千美元，较2022年的55,726千美元增长0.77%][123] - [2023年公司除所得税前溢利22,379千美元，较2022年的61,047千美元下降63.34%，其中航运业务除所得税前溢利17,381千美元，较2022年的54,495千美元下降68.09%；船舶管理业务除所得税前溢利4,998千美元，较2022年的6,552千美元下降23.72%][123] - [2023年公司航运服务时段收入161,411千美元，较2022年的236,867千美元下降31.01%；租金收入46,546千美元，较2022年的68,995千美元下降32.54%；船舶管理时段收入51,077千美元，较2022年的53,239千美元下降4.06%][128] - [2023年公司收入约2.59亿美元，同比下降27.9%；毛利约4010万美元，同比下降35.7%；经调整净利润约2390万美元，同比下降60.8%][155][156] 船队规模与运营 - [截至2023年12月31日，控制船隊由28艘船舶组成，综合运力达141万dwt，较2022年增加36.9%，平均船龄约7年，年内订立超120项租赁协议，综合运力约66万dwt][8] - [年内6艘新船下水，收购2艘综合运力33674dwt船舶，光船租赁1艘17055dwt化学品船，综合运力较2022年底增加38万dwt，增长36.9%][18] - [公司在建19艘船舶将于2024 - 2027年交付，光船租赁4艘2025年下半年交付的62000dwt重型多用途船，新增1000590dwt新造船运力][18] - [2023年公司收购14艘船舶，截至2023年12月31日有九艘在建船舶，预计2024年和2025年分别交付四艘和五艘][56] - [截至2023年12月31日，公司控制及租入船合计28艘，2022年为21艘][165] - [截至2023年12月31日，公司控制船队由28艘船舶组成，综合运力达141万dwt，较2022年增长36.9%，平均船龄为7年][170] - [2023年公司已分别委托中国及日本造船厂建造15艘新船，其中6艘下水运营，新增运力422,446 dwt][172] - [2023年公司新签署7艘新造船订单，收购多艘船舶，额外增加301,900 dwt总运力][172] - [2023年11月7日公司以2800万美元收购2艘约17,000 dwt油轮/化学品船][173] - [2023年公司订立超120项租入船舶合约，综合运力约66万dwt][174] - [2023年11月2日，公司以1280万美元出售1艘57,005 dwt的散货船，扣除税项及开支后收益约500万美元，将于2024年账目确认][169] - [公司已委聘造船厂建造15艘新船，2023年6艘新船下水运营，新增运力422446载重吨，预计2024年5艘新船下水运营，新增运力250640载重吨][160] - [2023年公司购入2艘化学品船，签署5艘光船租赁合约，新增运力涵盖多种船型][160] 市场指标与行业趋势 - [2023年日均BDI同比减少28.7%至1378点，BCTI同比下降约35.0%至800点][14] - [预计2024年和2025年全球经济将分别增长3.1%和3.2%，将推动干散货需求，支撑费率上涨][14] - [2023年全球散货船接单量同比下降6.8%至3337万载重吨，年末手持订单量同比上升4.1%；油船年末手持订单量同比上升59.1%至4785万载重吨，接单量大幅增长3.2倍至2871万载重吨][15] - [2023年日均BDI较2022年下降近约28.7%][97] 公司发展战略 - [公司将运用国际资本市场力量，以轻重资产并重扩充控制及租入船隊规模，提升市场份额和竞争力][18] - [公司将适时淘汰及更新船隊，以符合国际标准、有油耗及碳税优势的船舶抢占市场份额][18] 财务状况 - [截至2023年12月31日，公司借款及租赁负债合共约282.5百万美元，2022年12月31日为144.2百万美元[40]] - [公司借款总额由2022年12月31日约71.4百万美元增至2023年12月31日约215.9百万美元，2023年12月31日1.60%的借款为固定利率，2022年12月31日为7.25%[40]] - [截至2023年12月31日，账面价值约为266.9百万美元的物业、厂房及设备已质押作为借款的保证品，2022年12月31日约为90.8百万美元[44]] - [公司租赁负债由2022年12月31日约72.8百万美元减少至2023年12月31日约66.6百万美元[45]] - [公司资产总值由2022年约287.2百万美元增加至2023年约492.1百万美元，负债总额由2022年约178.2百万美元增加至2023年约318.3百万美元[47]] - [公司净负债权益比率从2022年12月31日的约115.1%增至2023年12月31日的约150.5%，因借款增加][49] - [2023年12月31日资本承担约为2.785亿美元，2022年12月31日为1.83亿美元，主要与九艘船舶建造合约相关，四艘预计2024年交付，五艘预计2025年交付][50] - [2023年12月31日流动资产净值约77.6万美元，2022年12月31日约110万美元；流动比率从2022年12月31日的1.0增至2023年12月31日的1.1][51] - [2023年12月31日现金及现金等价物约为2800万美元，2022年12月31日约为2020万美元；资产负债比率从2022年12月31日的约62.1%升至2023年12月31日的约64.7%][51] - [截至2023年12月31日，公司权益总额为173,730千美元，较2022年的109,010千美元增加][113] - [截至2023年12月31日，公司负债总额为318,327千美元，较2022年的178,237千美元增加][113] - [2023年公司资产总值492,057千美元，较2022年的287,247千美元增长71.29%，其中航运业务资产470,933千美元，较2022年的270,193千美元增长74.30%；船舶管理业务资产31,016千美元，较2022年的23,248千美元增长33.42%][125] - [2023年公司负债总值318,327千美元，较2022年的178,237千美元增长78.60%，其中航运业务负债312,717千美元，较2022年的171,905千美元增长82.03%；船舶管理业务负债15,502千美元，较2022年的12,526千美元增长23.76%][125] - [2023年贸易及其他应收款项总额净额为2.553亿美元，2022年为2.5002亿美元；贸易及其他应付款项总额为3.055亿美元，2022年为2.7695亿美元][144][150] 公司重大交易 - [2023年6月29日，集团以73万美元收购Seacon Enterprise Pte. Ltd. 40%股权，8月1日完成转让][55] - [2023年8月11日，公司以2.398344亿元人民币购买在建办公楼及对应地下停车位，预计2026年交付][58] - [2024年1月4日，公司间接全资附属公司进行3000万美元的融资租赁安排，已获密切联系集团（持股57.75%）书面批准][59] - [2024年1月31日，公司为联营公司不超55亿日元的化学品船购买合约提供担保][61] - [2024年2月18日，Seacon Shipping以1.292亿美元购买四艘船舶，已获密切联系集团（持股57.75%）书面批准；3月15日，Seacon Shipping订立3010万美元造船合约][62] 股息分配 - [董事会建议派付末期股息每股普通股0.15港元，宣派特别股息每股普通股0.115港元，预计2024年7月29日或之前派付][65] - [2024年3月27日，公司董事建议派发末期股息每股普通股0.15港元及宣派每股普通股0.115港元的特别股息，合共132.5百万港元][139] - [为收取建议末期股息及特别股息，7月3日至9日暂停办理股份过户登记，股息预计7月29日或之前派付][91] 上市与资金运用 - [公司2023年3月29日上市，全球发售所得款项净额约为3.338亿港元][69] - [扩充及优化控制船队所得款项净额计划分配1.903亿港元，占比57%，已全部动用][70] - [扩大租入船队规模所得款项净额计划分配6680万港元，占比20%，已全部动用][70] - [加强船舶管理能力及扩大运营业务所得款项净额计划分配3340万港元，占比10%，已全部动用][70] - [采用数码科技及实施先进资讯科技所得款项净额计划分配1000万港元，占比3%，已动用350万港元，未动用650万港元，预计2024年年底前动用完毕][70] - [一般营运资金及其他一般企业用途所得款项净额计划分配3340万港元，占比10%，已全部动用][78] - [公司于2023年3月29日在香港联合交易所有限公司首次上市][116] 公司治理与合规 - [公司主席兼执行董事郭金魁负责董事会运作与管理，未委任行政总裁][83] - [全体董事自上市日期以来一直遵守董事进行证券交易的标准守则][84] - [截至2023年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券][81] 股东大会与股份登记 - [2024年股东周年大会将于6月26日举行，6月21日至26日暂停办理股份过户登记][88][89] 公司荣誉与业务拓展 - [集团于2023年荣登劳氏日报全球十大船舶管理企业及管理者榜单，位列全球第九名][101] - [截至2023年12月31日，集团已受聘为150多个各类船舶造船项目提供

公司业绩 - 截至2023年12月31日止年度公司股东应占溢利预计将较2022年同期减少约60%至70% [1] 业绩下降原因 - 收入减少主要由于全球贸易及航运服务需求下降以及市场租船费及运费率下降 [2] - 折旧开支增加由于本期间增加若干控制船舶 [2] - 销售、一般及行政开支增加主要由于公司股份于2023年3月在联交所上市产生非经常性上市开支 [2] - 融资成本增加由于增加若干控制船舶导致外部融资增加以及美国联邦储备局上调利率导致利率上升 [2] - 分占联营公司的溢利净额减少由于全球贸易及航运服务需求下降以及市场租船费及运费率下降导致公司若干联营公司的盈利能力下降 [2]

财务表现 - 2023年6月30日止六个月，洲際船務集團控股有限公司收入为119,171千美元，较去年同期下降了42%[2] - 毛利为16,636千美元，较去年同期下降了54%[2] - 本公司股东应占期内每股基本盈利为0.025美元，较去年同期下降了73%[3] - 流动资产中，现金及现金等价物为35,348千美元，较去年同期增长了75%[4] - 非流动资产中，物业、厂房及设备达到201,864千美元，较去年同期增长了122%[4] - 2023年6月30日止六个月，其他收益净额为6,496千美元，较2022年同期的5,083千美元有所增加[20] - 2023年6月30日止六个月，公司的即期所得税支出为563千美元，较2022年同期的1,513千美元有所减少[21] 公司发展 - 公司在过去几年新建了十三艘新船，2023年上半年已有四艘新船下水运营，新增运力321,200 dwt[46] - 公司计划在2030年前减少二氧化碳排放强度40%的中期目标[63] - 公司控制船队由24艘各种尺寸的船舶组成，综合运力1.32百万dwt，截至2022年底运力增长28.2%[50] 业务表现 - 2023上半年，公司总收入同比减少42.2%，从约206.0百万美元下降至约119.2百万美元[65] - 毛利率同比下降3.5个百分点至约14.0%，毛利同比减少53.8%至约16.6百万美元[66] - 公司资产总值同比增加44.4%至约414.7百万美元，资产负债比率约为60.6%[67] - 船舶管理服务分部收入同比下降19.9%至约22.4百万美元，所得税前溢利同比下降71.4%至约1.2百万美元[72] - 航运服务分部收入同比减少45.7%至约96.8百万美元，毛利同比减少59.4%至约12.3百万美元[76] 公司交易及决策 - 公司与上海临港新片区金港盛元置业有限公司达成协议，购买位于中国上海自由贸易试验区的在建办公楼及地下停车位，总代价为人民币239,834,400元[119] - 公司不建议派发本期间的中期股息[121] - 公司计划使用全球发售所得款项淨額约333.8百万港元，其中包括扩充船队、租用新办公场所、实施数字科技及一般營運资金等方面[124] - 公司已根据股东及董事的决议通过购股权计划，激励合资格董事、高级管理层及员工，以吸引、激励及留住人才[123] - 公司将在适时寄发中期报告给股东[138] - 董事会包括执行董事和独立非执行董事[138]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为119,171千美元，同比下降42.2%[4] - 公司2023年上半年毛利为16,636千美元，同比下降53.8%[4] - 公司2023年上半年经营溢利为14,678千美元，同比下降58.8%[4] - 公司2023年上半年期内溢利为10,859千美元，同比下降70.0%[4] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.025美元，同比下降73.7%[14] - 公司2023年上半年非流动资产为339,944千美元，同比增长51.1%[16] - 公司2023年上半年现金及现金等价物为35,348千美元，同比增长75.3%[16] - 公司2023年上半年负债总额为251,412千美元，同比增长41.1%[19] - 公司2023年上半年权益总额为163,250千美元，同比增长49.8%[16] - 公司2023年上半年资产总值为414,662千美元，同比增长44.4%[16] - 公司2023年上半年航运业务收入为96,794千美元，船舶管理业务收入为22,377千美元，合计119,171千美元[29] - 公司2023年上半年除所得税前溢利为11,422千美元，其中航运业务贡献10,200千美元，船舶管理业务贡献1,222千美元[29] - 公司2023年上半年其他收益净额为6,496千美元，主要由于出售物业、厂房及设备产生的净收益6,909千美元[38] - 公司2023年上半年所得税开支为563千美元，其中日本利得税占483千美元[40] - 公司2023年上半年未向任何单一客户销售占集团收入10%或以上[37] - 公司2023年上半年折旧及摊销为14,591千美元，其中航运业务占14,236千美元[29] - 公司2023年上半年融资成本为4,586千美元，其中航运业务占4,578千美元[29] - 公司2023年上半年应占联营公司及合营企业溢利为1,212千美元，其中航运业务占1,207千美元[29] - 公司2023上半年总收入同比下降42.2%，从2022上半年的约206.0百万美元降至119.2百万美元[63] - 2023上半年公司毛利率下降3.5个百分点至14.0%，毛利同比减少53.8%至16.6百万美元[64] - 公司2023上半年溢利同比减少70.0%至10.9百万美元，股东应占溢利同比减少69.1%至11.0百万美元[64] - 公司2023上半年航运服务毛利同比减少59.4%至12.3百万美元，其中租入船舶毛利同比减少93.6%至1.0百万美元[69] - 公司资产总值同比增加44.4%至414.7百万美元，资产负债比率为60.6%[64] - 公司分部收入同比下降19.9%至约22.4百万美元，所得税前溢利同比下降71.4%至约1.2百万美元，利润率降至约5.5%[73] - 航运服务分部收入同比减少45.7%至约96.8百万美元，其中租入船舶收入减少58.2%至约51.4百万美元，控制船舶收入减少17.7%至约45.4百万美元[74] - 公司收入由2022年上半年的约206.0百万美元减少42.2%至本期间的约119.2百万美元[85] - 航运服务收入从178.1百万美元减少至96.8百万美元，降幅45.7%，主要由于全球贸易及航运服务需求减少[86] - 船舶管理服务收入从27.9百万美元减少至22.4百万美元，降幅19.9%，主要由于按包干制收取管理费的在管船舶数量减少[87] - 销售成本从170.0百万美元减少至102.5百万美元，降幅39.7%，主要由于租船成本减少[88] - 毛利从36.0百万美元减少至16.6百万美元，降幅53.8%，整体毛利率从17.5%减少至14.0%[89] - 销售、一般及行政开支从5.2百万美元增加至8.6百万美元，增幅65.2%，主要由于上市产生的非经常性上市开支[90] - 融资成本从3.0百万美元增加至4.6百万美元，增幅52.1%，主要由于添置多艘控制船舶导致外部融资增加及利率上升[91] - 溢利从36.2百万美元减少至10.9百万美元，降幅70.0%[95] - 借款及租赁负债从144.2百万美元增加至223.0百万美元[97] - 现金及现金等价物从20.2百万美元增加至35.3百万美元[110] - 公司2023年上半年贸易应收款项净额为30,391千美元，较2022年底的25,002千美元有所增加[162] - 公司2023年上半年贸易应付款项净额为24,414千美元，较2022年底的27,695千美元有所减少[166] - 公司2023年上半年宣派现金股息10,388,951美元，其中6,233,371美元向本集团宣派[168] - 公司2023年上半年每股溢利为0.025美元，较2022年上半年的0.095美元大幅下降[175] - 公司2023年上半年未经审计的股东应占溢利为11,028千美元，较2022年同期的35,654千美元大幅下降[191] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.025美元，较2022年同期的0.095美元显著下降[191] 船队及运力 - 公司截至2023年6月30日的资本承担约为224.6百万美元，主要与九艘船舶购买合约相关[46] - 公司于2023年6月29日与Wealth & Glory Marine Pte. Ltd.订立协议，以730,000美元收购Seacon Enterprise Pte. Ltd.的40%股权[47] - 公司委聘中国及日本造船厂建造十三艘新船，其中四艘已于2023年上半年运营，预计下半年将有两艘新船运营[76] - 公司于2023年上半年进行了三次船舶收购，总运力增加221,900 dwt[76] - 公司预计2023年下旬、2024年及2025年将分别交付两艘、四艘及三艘新船，增加442,800 dwt的综合运力[81] - 公司于2023年初收购五艘船舶，并有九艘在建船舶，预计分别于2023年末、2024年及2025年交付两艘、四艘及三艘船舶[114] - 公司以730,000美元收购Wealth & Glory持有的Seacon Enterprise Pte. Ltd. 40%股权，交易已于2023年8月1日完成[115] - 2023年上半年公司新增四艘新船下水运营，新增运力321,200 dwt，下半年预计再新增两艘新船，新增运力98,500 dwt[177] - 公司在2023年4月12日、4月25日及5月30日分别收购两艘62,000 dwt的件杂散货船、两艘42,200 dwt的散货船及一艘13,500 dwt的普通货船[177] - 截至2023年6月30日，公司控制船队由24艘船舶组成，综合运力1.32百万dwt，较2022年底增长28.2%，平均船龄7.3年[194] - 2023年公司控制船队总运力为1.32百万dwt，较2022年的1.06百万dwt增长0.26百万dwt[196] - 巴拿马型船队运力增长显著，从2022年的0.15百万dwt增至2023年的0.42百万dwt，增长0.27百万dwt[196] - 超大型船队运力从2022年的0.41百万dwt增至2023年的0.48百万dwt，增长0.07百万dwt[196] - 超级极限型船队运力从2022年的0.13百万dwt降至2023年的0.09百万dwt，减少0.04百万dwt[196] - 灵便型船队运力从2022年的0.14百万dwt降至2023年的0.10百万dwt，减少0.04百万dwt[196] - 公司租入船队综合运力约为0.32百万dwt，截至2023年6月30日止六个月共订立超过60项租入船舶合约[198] 市场及行业动态 - 2023年上半年日均BDI同比下降49.2%至约1,157点，日均BCTI同比下降20.7%至约828点[78] - 油船和LPG船新船订单分别同比上升197.7%及165.7%，而干散货船订单量同比下降18%[79] 战略及发展计划 - 公司计划在2030年前减少二氧化碳排放强度40%，到2050年实现二氧化碳排放强度减少70%[60] - 公司计划在2024年欧盟排放交易体系实施前通过淘汰及更新船队、采取节能运营措施等方式提前布局[61] - 公司计划在德国及菲律宾等战略市场设立附属公司或办事处，进一步扩大网络覆盖[55] - 公司通过智能航运和管理软件开发实现智能化管控及大数据分析，推动信息化和智能化发展[58] - 公司计划在德国设立营业网点并重点布局欧洲市场战略城市，同时寻求在东南亚市场如菲律宾等地建立据点[82] - 全球发售所得款项净额约为333.8百万港元，其中57.0%用于扩充及优化公司船队，20.0%用于扩大租入船队规模[119][131][133] - 公司计划通过在上海、希腊、菲律宾及日本等战略位置租用办公场所设立新办事处，加强船舶管理能力[135][136] - 公司业务运营中采用数码科技并实施先进的信息科技，预计2024年年底前完成[140] - 公司已按招股章程披露的方式及比率逐步动用全球发售所得款项净额，剩余款项拟按照招股章程内的建议分配方式一致应用[150][144] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治，自上市日期起至2023年6月30日已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[153] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事自上市日期起至公告日期一直遵守该守则[156] - 公司通过采用数码科技和先进信息技术系统优化运营系统及流程，寻求多元融资渠道以降低成本和提高运营效率[193] 税务及法律 - 公司在新加坡的航运业务利润根据新加坡所得税法第13F条获得免税[182] - 公司在中国的小型微利企业附属公司享受优惠所得税率，2023年1月1日至2024年12月31日期间，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，并按20%的税率预缴企业所得税[187] - 公司在香港的航运业务利润符合香港税务条例第23B条标准，获得利得税豁免[185] - 公司在希腊的办事处根据第89/1967号法律免征吨位税[189] 其他 - 公司2023年8月与第三方签订协议，收购办公楼及停车位，代价分别为人民币224,400,000元及人民币15,434,400元[170] - 公司2023年8月完成收购Seacon Enterprise Pte. Ltd.的40%股权，代价为730,000美元[170] - 公司以人民币239,834,400元购买上海临港新片区的办公楼及地下停车位，规划建筑面积约为6,800平方米[115]