seacon Seacon Shipping Group Holdings Limited 洲 際 船 務 集 團 控 股 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) 股份代號：2409 中期報告 2024 seacon 目錄 02 釋義 03 公司資料 05 管理層討論與分析 21 其他資料 30 簡明合併損益表 31 簡明合併全面收益表 32 簡明合併資產負債表 34 簡明合併權益變動表 36 簡明合併現金流量表 37 中期簡明合併財務資料附註 01 洲際船務集團控股有限公司 2024中期報告 釋義 | --- | --- | --- | |--------------|-------|-------------------------------------------| | | | | | 「董事會」 | 指 | 董事會 | | 「本公司」 | 指 | | | | | 股份於聯交所主板上市（股份代號： | | 「董事」 | 指 | 本公司董事 | | 「 dwt 」 | 指 | | | | | 給品）計算單位 | | 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 | ...

财务表现 - 公司2024年上半年收入为137,778千美元，同比增长15.6%[2] - 公司2024年上半年毛利为37,835千美元，同比增长127.5%[2] - 公司2024年上半年经营溢利为41,122千美元，同比增长180.1%[2] - 公司2024年上半年期内溢利为32,556千美元，同比增长199.8%[2] - 公司2024年上半年每股基本盈利为0.061美元，同比增长144%[3] - 公司2024年上半年除所得稅前溢利為32,858千美元，同比增長187.6%[12][13] - 公司2024年上半年每股基本盈利為0.061美元，同比增長144%[20] - 2024年中期收入同比增长15.6%，从2023年中期的119.2百万美元增长至137.8百万美元[29] - 2024年中期毛利同比增长127.4%，从2023年中期的16.6百万美元增长至37.8百万美元[29] - 2024年中期经调整纯利同比增长156.5%，从2023年中期的12.7百万美元增长至32.6百万美元[29] - 公司2024年上半年总收入同比增长15.6%至137.8百万美元[42] - 公司2024年上半年毛利率从14.0%攀升至27.5%，毛利同比增长127.4%至37.8百万美元[42] - 公司2024年上半年溢利同比增长199.8%至32.6百万美元[43] - 公司2024年上半年股东应占溢利同比增长178.6%至30.7百万美元[43] - 公司2024年上半年经调整纯利同比增长156.5%至32.6百万美元[43] - 公司毛利由2023年6月30日的16.6百万美元增加127.4%至37.8百万美元，毛利率由14.0%增加至27.5%[57] - 公司溢利由2023年6月30日的10.9百万美元增加199.1%至32.6百万美元[63] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为44,090千美元，同比增长57.5%[4] - 公司2024年6月30日资产总值为589,710千美元，同比增长19.8%[4] - 公司2024年6月30日非流动负债为275,894千美元，同比增长12.2%[5] - 公司2024年6月30日流动负债为101,587千美元，同比增长40.4%[5] - 公司2024年6月30日负债总额为400,350千美元，同比增长25.8%[5] - 公司2024年6月30日分部資產總額為589,710千美元，同比增長19.8%[14][15] - 公司截至2024年6月30日资产总值增加19.8%至589.7百万美元[43] - 公司借款总额由2023年12月31日的215.9百万美元增至2024年6月30日的274.1百万美元[66] - 截至2024年6月30日，公司账面值约325.3百万美元的物业、厂房及设备已质押作为借款的保证品，较2023年12月31日的266.9百万美元有所增加[67] - 公司租赁负债由2023年12月31日的66.6百万美元减少至2024年6月30日的48.9百万美元[68] - 公司资产总值由2023年12月31日的492.1百万美元增加至2024年6月30日的589.7百万美元，负债总额由318.3百万美元增加至400.4百万美元[69] - 公司净负债权益比率保持相对稳定，2023年12月31日为150.5%，2024年6月30日为150.2%[69] - 公司2024年6月30日的资本承担约为320.5百万美元，主要与11艘船舶购买合约相关，其中8艘预计2025年交付，3艘预计2026年交付[70] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为44.1百万美元，较2023年12月31日的28.0百万美元有所增加[71] - 公司2024年6月30日的流动资产净值约为2.2百万美元，较2023年12月31日的0.8百万美元有所增加[71] 航运业务 - 公司2024年上半年航運業務收入為104,846千美元，同比增長8.3%[12][13] - 公司2024年上半年船舶管理業務收入為32,932千美元，同比增長47.2%[12][13] - 公司2024年上半年總收入為137,778千美元，同比增長15.6%[12][13] - 公司2024年上半年船舶管理服务分部收入同比增长47.2%至32.9百万美元[45] - 公司2024年上半年船舶管理服务分部除所得税前溢利同比增长226.0%至4.0百万美元[45] - 公司2024年上半年船舶管理服务分部利润率达12.1%[45] - 2024年上半年分部收入为104.8百万美元，同比增加8.3%[47] - 控制船舶收入同比增加38.9%至63.1百万美元[47] - 航运服务毛利同比增加151.3%至30.9百万美元[47] - 控制船舶毛利率为47.9%，同比大幅提升[47] - 航运服务收入由2023年6月30日的96.8百万美元增加8.3%至104.8百万美元[54] - 船舶管理服务收入由2023年6月30日的22.4百万美元增加47.2%至32.9百万美元[55] 船舶运营与运力 - 公司在本期间完成出售3艘船舶，产生出售收益约16.0百万美元[31] - 公司新增运力142,064 dwt，包括2艘新船和3艘通过投资及光船租赁获得的船舶[31] - 预计2024年下半年将有1艘新化学品船和2艘62,000 dwt多种用途纸浆船下水运营，新增运力127,700 dwt[31] - 截至2024年6月30日，公司在建船舶共20艘，包括13艘化学品船/油轮和7艘散货船[32] - 公司控制船队综合运力达到1.45百万dwt，同比增长9.8%[34] - 公司签署13艘新船订单，均为油轮/化学品船，将增加353,100 dwt总运力[35] - 公司在本期间订立超过55项租入船舶合约，综合运力约0.25百万dwt[36] - 公司控制船队综合运力同比增长9.8%至1.45百万dwt[42] - 公司船队综合运力达到1.45百万dwt，同比增加9.8%[46] - 公司综合运力达到1.45百万dwt，较2023年6月30日增长9.8%[51] - 预计2024年下半年至2027年将增加26艘船舶，综合运力预计额外增加940,000 dwt[51] - 公司截至2024年6月30日有20艘在建船舶，预计分别于2024年末、2025年、2026年及2027年交付3艘、9艘、5艘及3艘[73] - 公司于2024年7月12日以13.8百万美元出售一艘船舶，并于2024年8月12日以32.1百万美元出售另一艘船舶[74] - 公司于2024年7月22日签订两份光船租赁协议，确认使用权资产总值约55.9百万美元[74] 市场与行业趋势 - 2024年上半年BDI均值为1,837.6，同比大幅增长58.7%[49] - 波罗的海好望角型船运价指数BCI同比飙升88.9%[49] - 2024年上半年BCTI均值为1,003.3，同比上升19.7%[49] - 预计2024年铁矿石、煤炭、粮食及小宗商品海运贸易量将分别增长约2.7%、0.3%、2.2%及3.3%[49] - 公司计划积极提高油轮及化学品船数量以满足市场需求[49] 公司战略与扩展 - 公司在全球多个战略地点开设办事处及服务点，2023年10月德国分公司新办公室启用[32] - 公司通过采用数码科技及先进资讯科技系统，降低成本并提高运营效率[32] - 公司设立阶段性目标实现碳中和，逐步替换高油耗及高碳排放的船舶[32] - 全球發售所得款項淨額約為333.8百萬港元，其中57%用於擴充及優化船隊，20%用於租船合約，10%用於設立新辦事處，3%用於數碼科技及資訊科技，10%用於一般營運資金[77] - 公司計劃通過定期租賃訂立20至25份租船合約，擴大租入船隊的規模[77] - 公司將在上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處，並擴大青島、寧波及福州的船舶管理運營業務[77] - 公司計劃在2024年年底前完成數碼科技及先進資訊科技的實施[77] - 公司已按招股章程所披露的方式及比率，逐步動用全球發售所得款項淨額[78] - 餘下所得款項淨額目前持有於銀行存款，並擬按照招股章程內的建議分配方式一致應用[79] 公司治理与合规 - 公司董事會致力於維持高標準的企業管治，並已遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟主席與行政總裁角色未分開[81] - 公司審核委員會已與管理層一同審閱未經審計中期業績，包括採用的會計原則[82] 其他财务事项 - 公司2024年上半年添置非流動資產為105,532千美元，同比下降14.6%[12][13] - 公司2024年上半年匯兌虧損淨額為2,591千美元，同比增長543%[17] - 公司2024年上半年出售物業、廠房及設備收益淨額為16,009千美元，同比增長131.7%[17] - 公司2024年上半年所得稅開支為302千美元，同比下降46.4%[18] - 2024年6月30日贸易应收款项净额为34,554千美元，较2023年12月31日的25,530千美元有所增加[21] - 2024年6月30日其他应收款项净额为26,365千美元，较2023年12月31日的15,311千美元有所增加[21] - 2024年6月30日贸易应付款项为14,596千美元，较2023年12月31日的15,747千美元有所减少[24] - 2024年6月30日其他应付款项为33,963千美元，较2023年12月31日的14,803千美元大幅增加[24]

船隊組合多元化：本集團擁有一支現代化及靈活通用的乾散貨船隊，包括好望角型、巴拿馬型、超大型、超級 極限型、大靈便型及靈便型散貨船，以及液體硫磺船、靈便型油輪、中程油輪及化學品船，多元化的船只組合 能更靈活地應對市場變化。 降低成本、提高運營效率及質量：為減低宏觀因素對財務業績帶來的影響，本集團將透過採用數碼科技及先進 資訊科技系統，致力精簡現有運營系統及流程；同時尋求多元的融資渠道、選擇符合航運行業特點的融資租賃 和售後回租、爭取利率較低的銀行融資等，進一步減低財務成本。本集團亦將致力維持平衡及多樣化的船隊資 產組合，通過控制船舶提高業務可控性及利潤空間，同時借助租入船舶，以較低資本投入，最大限度提高營運 靈活性。精簡成本架構，保障利潤空間。 控制及租入船隊 憑藉租入船舶的多樣性，本集團能夠為客戶運輸各種重要的乾散貨，如鐵礦石、煤炭、糧食、鋼材、原木、水 泥、化肥、鎳礦及鋁土礦。 同時，本集團也可以透過其租入船舶及客戶網絡，為船東、融資租賃公司、造船廠、乾散貨貿易商，及航運及 物流公司提供船舶的日常營運、技術管理、船員管理、維修及保養、以及監管管理及合規和其他服務。 全球網絡 管理層討論與分析 ESG戰略及目 ...

业务收入与利润情况 - [船舶管理分部收入同比下降4.1%至约5110万美元，除所得税前溢利同比下降23.7%至约500万美元，利润率达约9.8%][7] - [航运服务分部收入由2022年约3.059亿美元同比减少32%至约2.08亿美元，毛利同比减少41.7%至约3040万美元，除所得税前溢利同比减少68.1%至约1740万美元，利润率达约8.4%][11][12] - [公司收入由2022年约359.1百万美元减少约100.1百万美元或27.9%至2023年约259.0百万美元，主要因全球贸易及航运服务需求减少以及市场租船及运费减少[22]] - [航运服务收入由2022年约305.9百万美元减少约97.9百万美元或32.0%至2023年约208.0百万美元[23]] - [船舶管理服务收入由2022年约53.2百万美元减少约2.2百万美元或4.1%至2023年约51.1百万美元[24]] - [公司毛利由2022年约62.4百万美元减少约22.3百万美元或35.7%至2023年约40.1百万美元，整体毛利率由2022年约17.4%降至2023年约15.5%[27]] - [公司溢利由2022年约58.9百万美元减少约36.9百万美元或62.6%至2023年约22.0百万美元[36]] - [2023年集团总收入约2.59亿美元，较2022年的约3.591亿美元同比减少27.9%][97] - [2023年集团毛利率约15.5%，较2022年的约17.4%下降，毛利同比减少35.7%至约4010万美元][98] - [2023年集团溢利约2202万美元，较2022年的约5890万美元同比减少62.6%，公司股东应占溢利约2120万美元，同比减少63.0%][98] - [2023年公司收入为259,034千美元，较2022年的359,101千美元有所下降][106] - [2023年公司年内溢利为22,018千美元，较2022年的58,929千美元减少][106] - [2023年本公司股东应占年内每股基本盈利和摊薄盈利均为0.045美元，2022年为0.150美元][106] - [2023年公司年内全面收益总额为22,010千美元，2022年为58,823千美元][109] - [2023年公司总收入259,034千美元，较2022年的359,101千美元下降27.87%，其中航运业务收入207,957千美元，较2022年的305,862千美元下降32.01%；船舶管理业务收入56,153千美元，较2022年的55,726千美元增长0.77%][123] - [2023年公司除所得税前溢利22,379千美元，较2022年的61,047千美元下降63.34%，其中航运业务除所得税前溢利17,381千美元，较2022年的54,495千美元下降68.09%；船舶管理业务除所得税前溢利4,998千美元，较2022年的6,552千美元下降23.72%][123] - [2023年公司航运服务时段收入161,411千美元，较2022年的236,867千美元下降31.01%；租金收入46,546千美元，较2022年的68,995千美元下降32.54%；船舶管理时段收入51,077千美元，较2022年的53,239千美元下降4.06%][128] - [2023年公司收入约2.59亿美元，同比下降27.9%；毛利约4010万美元，同比下降35.7%；经调整净利润约2390万美元，同比下降60.8%][155][156] 船队规模与运营 - [截至2023年12月31日，控制船隊由28艘船舶组成，综合运力达141万dwt，较2022年增加36.9%，平均船龄约7年，年内订立超120项租赁协议，综合运力约66万dwt][8] - [年内6艘新船下水，收购2艘综合运力33674dwt船舶，光船租赁1艘17055dwt化学品船，综合运力较2022年底增加38万dwt，增长36.9%][18] - [公司在建19艘船舶将于2024 - 2027年交付，光船租赁4艘2025年下半年交付的62000dwt重型多用途船，新增1000590dwt新造船运力][18] - [2023年公司收购14艘船舶，截至2023年12月31日有九艘在建船舶，预计2024年和2025年分别交付四艘和五艘][56] - [截至2023年12月31日，公司控制及租入船合计28艘，2022年为21艘][165] - [截至2023年12月31日，公司控制船队由28艘船舶组成，综合运力达141万dwt，较2022年增长36.9%，平均船龄为7年][170] - [2023年公司已分别委托中国及日本造船厂建造15艘新船，其中6艘下水运营，新增运力422,446 dwt][172] - [2023年公司新签署7艘新造船订单，收购多艘船舶，额外增加301,900 dwt总运力][172] - [2023年11月7日公司以2800万美元收购2艘约17,000 dwt油轮/化学品船][173] - [2023年公司订立超120项租入船舶合约，综合运力约66万dwt][174] - [2023年11月2日，公司以1280万美元出售1艘57,005 dwt的散货船，扣除税项及开支后收益约500万美元，将于2024年账目确认][169] - [公司已委聘造船厂建造15艘新船，2023年6艘新船下水运营，新增运力422446载重吨，预计2024年5艘新船下水运营，新增运力250640载重吨][160] - [2023年公司购入2艘化学品船，签署5艘光船租赁合约，新增运力涵盖多种船型][160] 市场指标与行业趋势 - [2023年日均BDI同比减少28.7%至1378点，BCTI同比下降约35.0%至800点][14] - [预计2024年和2025年全球经济将分别增长3.1%和3.2%，将推动干散货需求，支撑费率上涨][14] - [2023年全球散货船接单量同比下降6.8%至3337万载重吨，年末手持订单量同比上升4.1%；油船年末手持订单量同比上升59.1%至4785万载重吨，接单量大幅增长3.2倍至2871万载重吨][15] - [2023年日均BDI较2022年下降近约28.7%][97] 公司发展战略 - [公司将运用国际资本市场力量，以轻重资产并重扩充控制及租入船隊规模，提升市场份额和竞争力][18] - [公司将适时淘汰及更新船隊，以符合国际标准、有油耗及碳税优势的船舶抢占市场份额][18] 财务状况 - [截至2023年12月31日，公司借款及租赁负债合共约282.5百万美元，2022年12月31日为144.2百万美元[40]] - [公司借款总额由2022年12月31日约71.4百万美元增至2023年12月31日约215.9百万美元，2023年12月31日1.60%的借款为固定利率，2022年12月31日为7.25%[40]] - [截至2023年12月31日，账面价值约为266.9百万美元的物业、厂房及设备已质押作为借款的保证品，2022年12月31日约为90.8百万美元[44]] - [公司租赁负债由2022年12月31日约72.8百万美元减少至2023年12月31日约66.6百万美元[45]] - [公司资产总值由2022年约287.2百万美元增加至2023年约492.1百万美元，负债总额由2022年约178.2百万美元增加至2023年约318.3百万美元[47]] - [公司净负债权益比率从2022年12月31日的约115.1%增至2023年12月31日的约150.5%，因借款增加][49] - [2023年12月31日资本承担约为2.785亿美元，2022年12月31日为1.83亿美元，主要与九艘船舶建造合约相关，四艘预计2024年交付，五艘预计2025年交付][50] - [2023年12月31日流动资产净值约77.6万美元，2022年12月31日约110万美元；流动比率从2022年12月31日的1.0增至2023年12月31日的1.1][51] - [2023年12月31日现金及现金等价物约为2800万美元，2022年12月31日约为2020万美元；资产负债比率从2022年12月31日的约62.1%升至2023年12月31日的约64.7%][51] - [截至2023年12月31日，公司权益总额为173,730千美元，较2022年的109,010千美元增加][113] - [截至2023年12月31日，公司负债总额为318,327千美元，较2022年的178,237千美元增加][113] - [2023年公司资产总值492,057千美元，较2022年的287,247千美元增长71.29%，其中航运业务资产470,933千美元，较2022年的270,193千美元增长74.30%；船舶管理业务资产31,016千美元，较2022年的23,248千美元增长33.42%][125] - [2023年公司负债总值318,327千美元，较2022年的178,237千美元增长78.60%，其中航运业务负债312,717千美元，较2022年的171,905千美元增长82.03%；船舶管理业务负债15,502千美元，较2022年的12,526千美元增长23.76%][125] - [2023年贸易及其他应收款项总额净额为2.553亿美元，2022年为2.5002亿美元；贸易及其他应付款项总额为3.055亿美元，2022年为2.7695亿美元][144][150] 公司重大交易 - [2023年6月29日，集团以73万美元收购Seacon Enterprise Pte. Ltd. 40%股权，8月1日完成转让][55] - [2023年8月11日，公司以2.398344亿元人民币购买在建办公楼及对应地下停车位，预计2026年交付][58] - [2024年1月4日，公司间接全资附属公司进行3000万美元的融资租赁安排，已获密切联系集团（持股57.75%）书面批准][59] - [2024年1月31日，公司为联营公司不超55亿日元的化学品船购买合约提供担保][61] - [2024年2月18日，Seacon Shipping以1.292亿美元购买四艘船舶，已获密切联系集团（持股57.75%）书面批准；3月15日，Seacon Shipping订立3010万美元造船合约][62] 股息分配 - [董事会建议派付末期股息每股普通股0.15港元，宣派特别股息每股普通股0.115港元，预计2024年7月29日或之前派付][65] - [2024年3月27日，公司董事建议派发末期股息每股普通股0.15港元及宣派每股普通股0.115港元的特别股息，合共132.5百万港元][139] - [为收取建议末期股息及特别股息，7月3日至9日暂停办理股份过户登记，股息预计7月29日或之前派付][91] 上市与资金运用 - [公司2023年3月29日上市，全球发售所得款项净额约为3.338亿港元][69] - [扩充及优化控制船队所得款项净额计划分配1.903亿港元，占比57%，已全部动用][70] - [扩大租入船队规模所得款项净额计划分配6680万港元，占比20%，已全部动用][70] - [加强船舶管理能力及扩大运营业务所得款项净额计划分配3340万港元，占比10%，已全部动用][70] - [采用数码科技及实施先进资讯科技所得款项净额计划分配1000万港元，占比3%，已动用350万港元，未动用650万港元，预计2024年年底前动用完毕][70] - [一般营运资金及其他一般企业用途所得款项净额计划分配3340万港元，占比10%，已全部动用][78] - [公司于2023年3月29日在香港联合交易所有限公司首次上市][116] 公司治理与合规 - [公司主席兼执行董事郭金魁负责董事会运作与管理，未委任行政总裁][83] - [全体董事自上市日期以来一直遵守董事进行证券交易的标准守则][84] - [截至2023年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券][81] 股东大会与股份登记 - [2024年股东周年大会将于6月26日举行，6月21日至26日暂停办理股份过户登记][88][89] 公司荣誉与业务拓展 - [集团于2023年荣登劳氏日报全球十大船舶管理企业及管理者榜单，位列全球第九名][101] - [截至2023年12月31日，集团已受聘为150多个各类船舶造船项目提供

公司业绩 - 截至2023年12月31日止年度公司股东应占溢利预计将较2022年同期减少约60%至70% [1] 业绩下降原因 - 收入减少主要由于全球贸易及航运服务需求下降以及市场租船费及运费率下降 [2] - 折旧开支增加由于本期间增加若干控制船舶 [2] - 销售、一般及行政开支增加主要由于公司股份于2023年3月在联交所上市产生非经常性上市开支 [2] - 融资成本增加由于增加若干控制船舶导致外部融资增加以及美国联邦储备局上调利率导致利率上升 [2] - 分占联营公司的溢利净额减少由于全球贸易及航运服务需求下降以及市场租船费及运费率下降导致公司若干联营公司的盈利能力下降 [2]

财务表现 - 2023年6月30日止六个月，洲際船務集團控股有限公司收入为119,171千美元，较去年同期下降了42%[2] - 毛利为16,636千美元，较去年同期下降了54%[2] - 本公司股东应占期内每股基本盈利为0.025美元，较去年同期下降了73%[3] - 流动资产中，现金及现金等价物为35,348千美元，较去年同期增长了75%[4] - 非流动资产中，物业、厂房及设备达到201,864千美元，较去年同期增长了122%[4] - 2023年6月30日止六个月，其他收益净额为6,496千美元，较2022年同期的5,083千美元有所增加[20] - 2023年6月30日止六个月，公司的即期所得税支出为563千美元，较2022年同期的1,513千美元有所减少[21] 公司发展 - 公司在过去几年新建了十三艘新船，2023年上半年已有四艘新船下水运营，新增运力321,200 dwt[46] - 公司计划在2030年前减少二氧化碳排放强度40%的中期目标[63] - 公司控制船队由24艘各种尺寸的船舶组成，综合运力1.32百万dwt，截至2022年底运力增长28.2%[50] 业务表现 - 2023上半年，公司总收入同比减少42.2%，从约206.0百万美元下降至约119.2百万美元[65] - 毛利率同比下降3.5个百分点至约14.0%，毛利同比减少53.8%至约16.6百万美元[66] - 公司资产总值同比增加44.4%至约414.7百万美元，资产负债比率约为60.6%[67] - 船舶管理服务分部收入同比下降19.9%至约22.4百万美元，所得税前溢利同比下降71.4%至约1.2百万美元[72] - 航运服务分部收入同比减少45.7%至约96.8百万美元，毛利同比减少59.4%至约12.3百万美元[76] 公司交易及决策 - 公司与上海临港新片区金港盛元置业有限公司达成协议，购买位于中国上海自由贸易试验区的在建办公楼及地下停车位，总代价为人民币239,834,400元[119] - 公司不建议派发本期间的中期股息[121] - 公司计划使用全球发售所得款项淨額约333.8百万港元，其中包括扩充船队、租用新办公场所、实施数字科技及一般營運资金等方面[124] - 公司已根据股东及董事的决议通过购股权计划，激励合资格董事、高级管理层及员工，以吸引、激励及留住人才[123] - 公司将在适时寄发中期报告给股东[138] - 董事会包括执行董事和独立非执行董事[138]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为119,171千美元，同比下降42.2%[4] - 公司2023年上半年毛利为16,636千美元，同比下降53.8%[4] - 公司2023年上半年经营溢利为14,678千美元，同比下降58.8%[4] - 公司2023年上半年期内溢利为10,859千美元，同比下降70.0%[4] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.025美元，同比下降73.7%[14] - 公司2023年上半年非流动资产为339,944千美元，同比增长51.1%[16] - 公司2023年上半年现金及现金等价物为35,348千美元，同比增长75.3%[16] - 公司2023年上半年负债总额为251,412千美元，同比增长41.1%[19] - 公司2023年上半年权益总额为163,250千美元，同比增长49.8%[16] - 公司2023年上半年资产总值为414,662千美元，同比增长44.4%[16] - 公司2023年上半年航运业务收入为96,794千美元，船舶管理业务收入为22,377千美元，合计119,171千美元[29] - 公司2023年上半年除所得税前溢利为11,422千美元，其中航运业务贡献10,200千美元，船舶管理业务贡献1,222千美元[29] - 公司2023年上半年其他收益净额为6,496千美元，主要由于出售物业、厂房及设备产生的净收益6,909千美元[38] - 公司2023年上半年所得税开支为563千美元，其中日本利得税占483千美元[40] - 公司2023年上半年未向任何单一客户销售占集团收入10%或以上[37] - 公司2023年上半年折旧及摊销为14,591千美元，其中航运业务占14,236千美元[29] - 公司2023年上半年融资成本为4,586千美元，其中航运业务占4,578千美元[29] - 公司2023年上半年应占联营公司及合营企业溢利为1,212千美元，其中航运业务占1,207千美元[29] - 公司2023上半年总收入同比下降42.2%，从2022上半年的约206.0百万美元降至119.2百万美元[63] - 2023上半年公司毛利率下降3.5个百分点至14.0%，毛利同比减少53.8%至16.6百万美元[64] - 公司2023上半年溢利同比减少70.0%至10.9百万美元，股东应占溢利同比减少69.1%至11.0百万美元[64] - 公司2023上半年航运服务毛利同比减少59.4%至12.3百万美元，其中租入船舶毛利同比减少93.6%至1.0百万美元[69] - 公司资产总值同比增加44.4%至414.7百万美元，资产负债比率为60.6%[64] - 公司分部收入同比下降19.9%至约22.4百万美元，所得税前溢利同比下降71.4%至约1.2百万美元，利润率降至约5.5%[73] - 航运服务分部收入同比减少45.7%至约96.8百万美元，其中租入船舶收入减少58.2%至约51.4百万美元，控制船舶收入减少17.7%至约45.4百万美元[74] - 公司收入由2022年上半年的约206.0百万美元减少42.2%至本期间的约119.2百万美元[85] - 航运服务收入从178.1百万美元减少至96.8百万美元，降幅45.7%，主要由于全球贸易及航运服务需求减少[86] - 船舶管理服务收入从27.9百万美元减少至22.4百万美元，降幅19.9%，主要由于按包干制收取管理费的在管船舶数量减少[87] - 销售成本从170.0百万美元减少至102.5百万美元，降幅39.7%，主要由于租船成本减少[88] - 毛利从36.0百万美元减少至16.6百万美元，降幅53.8%，整体毛利率从17.5%减少至14.0%[89] - 销售、一般及行政开支从5.2百万美元增加至8.6百万美元，增幅65.2%，主要由于上市产生的非经常性上市开支[90] - 融资成本从3.0百万美元增加至4.6百万美元，增幅52.1%，主要由于添置多艘控制船舶导致外部融资增加及利率上升[91] - 溢利从36.2百万美元减少至10.9百万美元，降幅70.0%[95] - 借款及租赁负债从144.2百万美元增加至223.0百万美元[97] - 现金及现金等价物从20.2百万美元增加至35.3百万美元[110] - 公司2023年上半年贸易应收款项净额为30,391千美元，较2022年底的25,002千美元有所增加[162] - 公司2023年上半年贸易应付款项净额为24,414千美元，较2022年底的27,695千美元有所减少[166] - 公司2023年上半年宣派现金股息10,388,951美元，其中6,233,371美元向本集团宣派[168] - 公司2023年上半年每股溢利为0.025美元，较2022年上半年的0.095美元大幅下降[175] - 公司2023年上半年未经审计的股东应占溢利为11,028千美元，较2022年同期的35,654千美元大幅下降[191] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.025美元，较2022年同期的0.095美元显著下降[191] 船队及运力 - 公司截至2023年6月30日的资本承担约为224.6百万美元，主要与九艘船舶购买合约相关[46] - 公司于2023年6月29日与Wealth & Glory Marine Pte. Ltd.订立协议，以730,000美元收购Seacon Enterprise Pte. Ltd.的40%股权[47] - 公司委聘中国及日本造船厂建造十三艘新船，其中四艘已于2023年上半年运营，预计下半年将有两艘新船运营[76] - 公司于2023年上半年进行了三次船舶收购，总运力增加221,900 dwt[76] - 公司预计2023年下旬、2024年及2025年将分别交付两艘、四艘及三艘新船，增加442,800 dwt的综合运力[81] - 公司于2023年初收购五艘船舶，并有九艘在建船舶，预计分别于2023年末、2024年及2025年交付两艘、四艘及三艘船舶[114] - 公司以730,000美元收购Wealth & Glory持有的Seacon Enterprise Pte. Ltd. 40%股权，交易已于2023年8月1日完成[115] - 2023年上半年公司新增四艘新船下水运营，新增运力321,200 dwt，下半年预计再新增两艘新船，新增运力98,500 dwt[177] - 公司在2023年4月12日、4月25日及5月30日分别收购两艘62,000 dwt的件杂散货船、两艘42,200 dwt的散货船及一艘13,500 dwt的普通货船[177] - 截至2023年6月30日，公司控制船队由24艘船舶组成，综合运力1.32百万dwt，较2022年底增长28.2%，平均船龄7.3年[194] - 2023年公司控制船队总运力为1.32百万dwt，较2022年的1.06百万dwt增长0.26百万dwt[196] - 巴拿马型船队运力增长显著，从2022年的0.15百万dwt增至2023年的0.42百万dwt，增长0.27百万dwt[196] - 超大型船队运力从2022年的0.41百万dwt增至2023年的0.48百万dwt，增长0.07百万dwt[196] - 超级极限型船队运力从2022年的0.13百万dwt降至2023年的0.09百万dwt，减少0.04百万dwt[196] - 灵便型船队运力从2022年的0.14百万dwt降至2023年的0.10百万dwt，减少0.04百万dwt[196] - 公司租入船队综合运力约为0.32百万dwt，截至2023年6月30日止六个月共订立超过60项租入船舶合约[198] 市场及行业动态 - 2023年上半年日均BDI同比下降49.2%至约1,157点，日均BCTI同比下降20.7%至约828点[78] - 油船和LPG船新船订单分别同比上升197.7%及165.7%，而干散货船订单量同比下降18%[79] 战略及发展计划 - 公司计划在2030年前减少二氧化碳排放强度40%，到2050年实现二氧化碳排放强度减少70%[60] - 公司计划在2024年欧盟排放交易体系实施前通过淘汰及更新船队、采取节能运营措施等方式提前布局[61] - 公司计划在德国及菲律宾等战略市场设立附属公司或办事处，进一步扩大网络覆盖[55] - 公司通过智能航运和管理软件开发实现智能化管控及大数据分析，推动信息化和智能化发展[58] - 公司计划在德国设立营业网点并重点布局欧洲市场战略城市，同时寻求在东南亚市场如菲律宾等地建立据点[82] - 全球发售所得款项净额约为333.8百万港元，其中57.0%用于扩充及优化公司船队，20.0%用于扩大租入船队规模[119][131][133] - 公司计划通过在上海、希腊、菲律宾及日本等战略位置租用办公场所设立新办事处，加强船舶管理能力[135][136] - 公司业务运营中采用数码科技并实施先进的信息科技，预计2024年年底前完成[140] - 公司已按招股章程披露的方式及比率逐步动用全球发售所得款项净额，剩余款项拟按照招股章程内的建议分配方式一致应用[150][144] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治，自上市日期起至2023年6月30日已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[153] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事自上市日期起至公告日期一直遵守该守则[156] - 公司通过采用数码科技和先进信息技术系统优化运营系统及流程，寻求多元融资渠道以降低成本和提高运营效率[193] 税务及法律 - 公司在新加坡的航运业务利润根据新加坡所得税法第13F条获得免税[182] - 公司在中国的小型微利企业附属公司享受优惠所得税率，2023年1月1日至2024年12月31日期间，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，并按20%的税率预缴企业所得税[187] - 公司在香港的航运业务利润符合香港税务条例第23B条标准，获得利得税豁免[185] - 公司在希腊的办事处根据第89/1967号法律免征吨位税[189] 其他 - 公司2023年8月与第三方签订协议，收购办公楼及停车位，代价分别为人民币224,400,000元及人民币15,434,400元[170] - 公司2023年8月完成收购Seacon Enterprise Pte. Ltd.的40%股权，代价为730,000美元[170] - 公司以人民币239,834,400元购买上海临港新片区的办公楼及地下停车位，规划建筑面积约为6,800平方米[115]

公司概况 - 洲際船務集團控股有限公司于2023年成功在香港联合交易所主板挂牌上市[6] - 洲際船務提供覆盖海运价值链、全面的一站式航运解决方案，主营业务包括航运服务和综合船舶管理服务，两者互相协同，形成互补，帮助公司更好地了解市场需求[7] - 洲際船務控制船队由21艘船舶组成，综合运力达到1.03百万dwt，覆盖各种主要干散货，如铁矿石、煤炭、粮食、钢材等，同时签订了超过130项租入船舶合约，助力公司获得高质量客户[8] - 公司曾获得多项行业奖项肯定，包括“最受欢迎的船舶管理公司”和“最佳航运公司”等[9] 财务表现 - 公司2022年度收入同比下降3.7%，为约359.1百万美元[10] - 公司2022年度毛利率同比增长8.2%，达到约17.4%[10] - 公司2022年度经调整净利润同比增长29.3%，达到约60.8百万美元[10] - 集团在2022年度海运市场需求和费率呈高位震荡趋势，全年收入同比轻微下降3.7%至约359.1百万美元[35] - 集团毛利率由2021年的约15.5%提升至约17.4%，同比增长8.2%至约62.4百万美元[36] - 集团股东应占溢利同比增加70.5%至约57.3百万美元，经调整净利润同比增加29.3%至约60.8百万美元[36] 发展战略 - 公司计划在2023年至2024年建造8艘新船，总共增加约542,100 dwt的综合运力[12] - 公司计划在希腊等主要战略市场建立据点，扩大船舶管理能力，引入数字化技术和先进信息科技系统[13] - 公司成功登陆香港联合交易所主板，未来将借助国际资本平台力量，积极扩大船队规模、在战略市场设立新办公室，优化运营系统，提升市场份额及竞争力[18] 船队管理 - 集团船舶管理服务收入同比增长8.7%至约53.2百万美元，除税前溢利同比增长130.5%至约6.6百万美元[41] - 集团船舶管理服务在管船舶数量持续增长，截至2022年12月31日达217艘，反映领先地位和客户能力[39] - 集团拓展业务至造船监理服务，已为100多个船舶造船项目提供服务，分部收入同比增长8.7%至约53.2百万美元[40] 航运服务 - 集团航运服务分部主要由乾散货船组成，可运输各类乾散货和石化产品，船队涵盖多种类型船舶[42] - 2022年航运服务分部收入同比减少5.5%，租入船舶收入同比减少22.9%，控制船舶所得收入大幅增加61.8%[46] - 租入船舶毛利同比减少28.6%，毛利率为11.4%；控制船舶毛利同比增加44.0%，毛利率为27.5%[47] 财务状况 - 集团资产总值截至2022年12月31日同比增长24.7%至约287.2百万美元，资产负债比率处于健康水平约62.1%[37] - 公司于2022年12月31日的现金及现金等价物为约20.2百万美元，较2021年同期的25.0百万美元减少约4.8百万美元，主要是因为支付新船舶建造成本导致[97] - 公司2022年的经营活动所得现金净额约为75.8百万美元，较2021年的88.1百万美元减少约14.0%，主要反映除税前溢利调整后的影响[97]

财务业绩公布 - 洲際船務集團控股有限公司截至2022年12月31日止年度的財務業績已公布[1] - 本公司及其附屬公司的初步業績已載入2023年3月14日的招股章程附錄二B中[2] 董事会成员 - 董事會包括四名執行董事和三名獨立非執行董事[3]