财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.21亿元，同比下降4.58%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4269.95万元，同比下降13.04%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6454.51万元，同比下降52.73%[22] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，同比下降12.24%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.24%，同比下降0.50个百分点[22] - 2024年末资产总额为16.60亿元，同比下降1.60%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4103.94万元，同比下降10.54%[22] - 2024年公司营业收入为620,954,231.61元，同比下降4.58%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为42,699,467.62元，同比下降13.04%[55] 成本和费用 - 叉车变速装置直接材料成本同比下降9.06%，从2023年的3.4535亿元降至2024年的3.1405亿元，占营业成本比例从63.39%降至61.22%[63] - 研发费用同比下降5.10%，从2023年的2967.69万元降至2024年的2816.44万元[67] - 销售费用同比下降13.64%，从2023年的357.43万元降至2024年的308.69万元[66] - 叉车零配件直接材料成本同比下降20.16%，从2023年的1042.53万元降至2024年的832.40万元[63] - 管理费用同比增长8.47%，从2023年的3344.77万元增至2024年的3628.02万元[67] - 财务费用同比增加23.45%，从2023年的-962.93万元变为2024年的-737.16万元[67] - 其他类直接材料成本同比激增934.82%，从2023年的17.40万元增至2024年的180.09万元[63] 业务线表现 - 公司主营业务为叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，属于通用设备制造业[31] - 公司产品线覆盖液力传动变速箱（YQX系列）、机械变速箱（JDS系列）及电瓶叉车变速箱（HDCS系列）[37] - 叉车变速装置销售收入为583,836,633.78元，占营业收入比重94.02%，同比下降4.27%[58] - 工程机械变速箱收入同比增长13.83%至5,994,879.68元[58] - 叉车变速箱及配件销售收入60,244.46万元，占营业收入97.02%[55] - 公司生产量同比下降2.82%至196,567台，库存量同比增加10.73%至14,271台[62] - 公司主要产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、湿式驱动桥等，这些产品为公司最主要的收入来源[50] 新能源业务表现 - 2024年中国电动叉车销量为94.63万台，同比增长18.79%，占叉车总销量的73.61%[43] - 公司电动叉车变速箱产品报告期内实现销量9.13万台[44] - 公司新建年产8万套新能源电动叉车驱动单元生产线[44] - 2021年全球主要发达国家新能源叉车销量占比超过60%[43] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已批量生产[45] - 在全球碳中和背景下，新能源叉车需求增长为公司发展提供了广阔空间[50] 研发与技术 - 公司拥有有效授权专利105项，其中发明专利37项，实用新型专利54项，外观专利14项[37] - 公司掌握叉车变速箱核心技术包括噪音控制技术（NVH）、齿轮优化设计技术等[39] - 公司产品涵盖机械传动、液力传动、电力传动的全技术路径[39] - 研发投入2,816.44万元，占营业收入比例4.54%[56] - 截至2024年底，公司有效授权专利105项，其中发明专利37项[53] - 公司建立了由行业内资深技术专家、高级工程师等高级专业人才领衔的研发团队[48] - 公司通过德国自动数控加工中心等国际先进加工设备的引进，提升了齿轮等核心部件的整体精度和内在质量[48] - 2024年研发人员数量为78人，较2023年的82人减少4.88%[71] - 2024年研发投入金额为28,164,437.69元，占营业收入比例为4.54%，较2023年下降0.02个百分点[71] 客户与市场 - 公司合并口径前五大客户的销售额占公司年度销售总额比重为77.47%[49] - 公司前五名客户销售额合计4.8102亿元，占年度销售总额比例高达77.46%，其中杭叉集团占比60.05%[64] - 公司前五名客户收入占营业收入的比例为77.47%，其中第一大客户杭叉集团收入占比达60.05%[99] - 国内叉车市场双寡头（安徽合力和杭叉集团）合计市占率超过45%，前十名企业合计市占率超过78%[99] - 公司下游主要应用于叉车行业，安徽合力与杭叉集团合计占据了国内近一半的市场份额[49] - 公司可能面临客户集中度较高、国际客户开发不利及规模扩张带来的管理风险[5] - 公司正与丰田、三菱物捷仕、斗山等国际企业合作，但受外部因素影响部分合作计划延期[100] 地区表现 - 境外收入同比下降10.56%至32,423,870.86元，占营业收入5.22%[58] - 公司拓展全球市场有序进行，逐步获得更多海外客户的青睐[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过自动化生产和柔性生产线调整降低制造成本，提升生产效率以应对客户集中风险[100] - 公司募投项目建成后将面临资源整合、市场开拓等管理风险，需强化战略规划和内控体系[101] - 公司积极布局智能变速箱、电动化集成产品和国际化战略[44] - 公司通过"变速箱+维保服务"一体化解决方案提升客户粘性[42] - 公司计划加强科研投入，提高产品核心竞争力并推动科技成果转化[193] - 公司将完善管理体制，构建符合自身特点的流程管理体系以提高管理效率[193] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[6] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为42,699,467.62元，母公司净利润为41,427,835.03元，提取法定盈余公积金4,142,783.50元[156] - 2024年度可供股东分配的利润为295,001,331.21元，拟每10股派发现金红利2.60元（含税），共计25,773,777.12元，并以资本公积每10股转增3股[156] - 2024年度现金分红总额（含回购股份）为36,241,878.59元，占利润分配总额的100%[155] - 公司利润分配政策规定现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[148] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[149] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[149] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[149] 募投项目 - 新能源物流机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资总额为39,000万元，已投入39,001万元，投资进度达100.25%[91] - 技术研发中心项目承诺投资6,000万元，已投入4,119.2万元，投资进度为68.65%[91] - 补充流动资金项目承诺投资22,800万元，已全额投入22,800万元，完成率100%[91] - 新能源物流机械项目截至报告期实现效益47.9万元，累计实现效益53.39万元[91] - 技术研发中心项目截至报告期未实现效益，累计效益为0[91] - 超募资金投向小计未产生效益，累计效益为0[91] - 承诺投资项目小计总投资45,000万元，累计投入43,217.1万元[91] - 合计募集资金总额67,800万元，累计投入66,017.71万元[91] - 2022年首次公开发行股票募集资金总额为780,000,000元，净额为705,977,235.17元[88] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际余额为39,188,568.70元[90] - 募集资金累计使用比例为93.51%[88] - 募集资金变更用途金额为3,918.86万元[88] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，报告期内召开9次董事会会议[107] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开8次会议[108] - 公司拥有独立完整的资产、人员、财务、机构和业务体系[111][112] - 公司高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[111] - 公司财务独立，不与控股股东共用银行账户[111] - 公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或不公平关联交易[112] - 2024年共召开9次董事会会议，董事长金言荣全程以通讯方式出席[136] - 独立董事郑磊以通讯方式出席董事会次数占比55.6%（5/9）[136] - 第二届董事会审议通过股份回购、会计差错更正等重大议案[134] - 第三届董事会首次会议于2024年7月8日召开，审议董事会换届等6项议案[134] - 所有董事本年度均未连续两次缺席董事会会议[136] 股东与股权结构 - 金言荣持有公司股份7,500,000股，持股比例未变[116] - 金刚强持有公司股份15,000,000股，持股比例未变[116] - 金晓燕持有公司股份7,500,000股，持股比例未变[116] - 林捷持有公司股份30,000,000股，持股比例未变[117] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股60,000,000股[117] - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理所持股份[171][173] - 若股票价格连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[171][173] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格[171][173] - 公司董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%[171] - 离职后半年内不转让所持股份[171] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为742人，其中生产人员591人，销售人员12人，技术人员78人，财务人员7人，行政人员54人[145] - 公司员工教育程度分布：本科及以上46人，大专114人，高中及中专232人，高中以下350人[145] - 2024年公司董事、监事及高级管理人员实际支付薪酬总额为441.8万元（不含社保及公积金22.64万元）[130] - 独立董事津贴标准为每年6万元（含税），2024年实际支付独立董事津贴总额18万元[130][132] - 董事长金言荣和总经理金刚强税前报酬均为80万元[132] - 财务总监林捷税前报酬55万元，为高管中最高[132] - 监事会主席徐德良税前报酬37.8万元，职工监事周建钟37万元[132] 风险因素 - 公司可能面临客户集中度较高、国际客户开发不利及规模扩张带来的管理风险[5] - 公司募投项目建成后将面临资源整合、市场开拓等管理风险，需强化战略规划和内控体系[101] - 公司前五名客户销售额占公司年度销售总额比重为77.47%[49] - 公司前五名客户收入占营业收入的比例为77.47%，其中第一大客户杭叉集团收入占比达60.05%[99] 行业政策与趋势 - 2024年国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，聚焦机械等重点行业设备更新[34][38] - 2021年《工程机械行业"十四五"发展规划》提出加快科技创新，推动产业高端化[33][38] - 2016年《工程机械行业"十三五"发展规划》将锂电池/燃料电池叉车列为重点创新产品[33][38] - 2015年《中国制造2025》要求2020年实现40%核心基础零部件自主保障[33][38] - 物流业政策推动（如2019年《推动物流高质量发展意见》）促进叉车需求增长[35] - 叉车行业下游应用分散，与宏观经济景气度相关，无明显周期性特征[35] - 国内叉车销量从2020年的80.02万台增长至2024年的128.55万台，2024年同比增长9.52%[32] 其他重要内容 - 公司2024年度内部控制自我评价报告披露日期为2025年4月29日，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[160] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也为0个[160][161] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效[162] - 公司2024年度披露116份公告，通过互动易平台回复投资者问题196个，组织投资者交流活动2次[165][166] - 公司严格依法纳税，未发生偷税漏税行为，并为员工缴纳五险一金，保障员工权益[165][167] - 公司未因环境问题受到行政处罚，不属于环保部门公布的重点排污单位[164] - 公司积极响应国家环保政策，致力于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标[168] - 公司推行无纸化办公，依托OA、ERP等信息化平台减少资源消耗[168]