财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-75,267,602.29元[3] - 2024年营业收入为33.70亿元，同比下降15.25%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7526.76万元，同比下降231.94%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，同比下降13.91%[18] - 2024年基本每股收益为-0.23元，同比下降235.29%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.23%，同比下降7.33个百分点[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1476.22万元[23] - 2024年交易性金融资产（银行理财）期末余额为6.91亿元，当期增加1.03亿元[26] - 2024年其他非流动金融资产（权益工具投资）期末余额为1.74亿元，当期减少6142.06万元[26] - 2024年第一季度营业收入为10.61亿元，第四季度为8.47亿元[21] 收入和利润（同比环比） - 2024年全年公司营业总收入为33.7亿元，同比减少15.25%[67] - 门店零售收入为20.2亿元，占去年同期的78.61%[67] - 加盟商批发收入为7.6亿元，占去年同期的103.92%[67] - 电商收入为2.12亿元，占去年同期的64.46%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为19.89亿元，同比减少13.45%[68] - 销售费用为9.53亿元，同比减少14.17%[68] - 管理费用为4.5亿元，同比减少11.90%[68] - 财务费用为1818.8万元，同比增加80.67%[68] - 研发费用为979.3万元，同比减少47.08%[68] 各条业务线表现 - 批发零售业务营业收入为32.1亿元，同比下降16.52%，毛利率为38.81%，减少1.94个百分点[70] - 坚果炒货及豆制品营业收入为7.57亿元，同比下降8.11%，毛利率为35.13%，减少3.29个百分点[70] - 肉制品及水产品营业收入为9.86亿元，同比下降17.82%，毛利率为41.50%，减少0.52个百分点[70] - 线上销售营业收入为2.12亿元，同比下降35.54%，毛利率为20.27%，减少4.56个百分点[70] 各地区表现 - 华东地区营业收入为29.3亿元，同比下降14.96%，毛利率为40.76%，减少2.03个百分点[70] - 核心区域上海业绩同比增长21.6%[31] 门店表现 - 公司门店总数3,085家，同比减少16.28%，其中直营门店1,485家（占比48%），加盟门店1,600家（占比52%）[30] - 2024年度公司直营门店续租率为72.32%（499家续租/690家到期）[97] - 浙江省杭州市上城区杭州东站店单位面积销售额为665,062元，年销售增长率为152.40%[98] - 上海市闵行区虹桥高铁站九店单位面积销售额为636,761元，年销售增长率为14,894.82%[98] - 浙江省丽水市莲都区处州府城店单位面积销售额为493,976元，年销售增长率为-1.45%[98] - 浙江省舟山市东海中路店单位面积销售额为477,186元，年销售增长率为40.96%[98] 管理层讨论和指引 - 公司需持续拓展加盟业务并加大社区团购等业务发展，需资金支持[3] - 2025年公司将推进"来伊份2.0"模式，聚焦连锁业态和万家灯火战略[107] - 公司计划通过生活店、仓储会员店等模式匹配不同城市和商圈发展[106] - 公司将持续推进加盟为主的连锁模式，缩短投资回报周期[107] - 公司将深化绩效薪酬机制，实现经营结果与个人利益挂钩[108] - 公司计划探索内部创业机制，优化股权激励和员工持股计划[108] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为220,774,256.55元[3] - 公司拟定2024年度不进行利润分配，包括现金股利、股票股利及资本公积转增股本[3] - 2024年末总资产为31.64亿元，同比下降6.25%[18] - 货币资金同比下降39.52%至3.8亿元，占总资产比例从18.63%降至12.02%[87] - 其他流动资产同比大幅增长251.19%至1.76亿元，主要系预付卡托管资金保证金转存定期存款[87] - 投资收益同比下降41.03%至3190.5万元，主要系权益法核算的对外投资项目公允价值变化及理财收益变动[85] - 公允价值变动损益同比改善25.49%至-1981.8万元，主要系理财产品预计收益和对外权益投资变动[85] - 境外资产规模为2925.3万元，占总资产比例为0.92%[88] - 受限资产总额为1.31亿元，其中货币资金受限434.7万元，其他流动资产受限1.28亿元[90] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市松江区九亭镇久富路300号[14] - 公司办公地址为上海市徐汇区古宜路90号来伊份管理总部[14] - 公司股票简称为来伊份，股票代码为603777[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司法定代表人郁瑞芬[12] - 公司董事会秘书林云，联系方式021-51760952[13] 公司治理 - 公司董事会成员11名，其中独立董事4名，下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会[116] - 报告期内董事会召开七次会议，独立董事积极参与并提出专业意见[116] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开六次会议[117] - 公司注重投资者关系管理，通过电话、邮件、互动平台等方式与投资者保持沟通[117] - 报告期内公司修订《信息披露管理制度》，确保信息披露公平、公开、公正[117] - 公司2024年共召开4次股东大会，包括2024年第一次临时股东大会（2024年02月05日）、2023年年度股东大会（2024年05月22日）、2024年第二次临时股东大会（2024年06月25日）和2024年第三次临时股东大会（2024年11月18日）[119][120][121] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为835.45万元，其中最高报酬为董事李建钢88.36万元，最低为独立董事10.00万元[123] - 公司董事长施永雷持股0股，年度税前报酬40.92万元；总裁郁瑞芬持股10,773,000股，年度税前报酬42.10万元[123] - 公司副总裁、财务总监徐珮珊持股15,540股，年度税前报酬43.56万元；副总裁张丽华报酬最高为64.24万元[123] - 公司聘请立信会计师事务所对年度财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[118] - 公司制定了《内幕信息管理制度》，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖股票的情形[118] - 2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》等15项议案[120] - 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等6项议案[119] - 公司董事、监事及高管合计持股10,857,560股，年度内股份增减变动量为0[123] - 公司副总裁周晨君持股25,780股，年度税前报酬83.65万元，为高管中最高[123] 公司战略与市场趋势 - 2018年至2022年休闲食品市场规模从12,323.1亿元增长到16,715.8亿元，预计2027年达到23,859.9亿元[43] - 消费者对安全健康零食的关注点占比达61%，愿意为高品质零食支付溢价的意愿超80%[46] - 2023年至2028年休闲食品行业市场规模年复合增长率预计约10%，2028年规模达2.6万亿元[46] - 休闲食品行业趋势包括高质价比产品、健康化诉求、线上线下渠道融合及首发经济模式[46] - 中国休闲零食市场人均消费量仅为全球平均水平的1/2、日本的1/3、美国的1/5[104] - 预计到2028年中国社会消费品零售总额将突破60万亿元人民币，2023-2028年CAGR为5.3%[104] - 2024年上半年中国包装食品品类销售增速为3.4%，超过饮料的3.2%[105] - 91%的全球消费者每天至少吃一次零食，61%每天至少两次[105] 风险因素 - 农产品原材料价格波动可能影响公司商品销售价格，公司已建立采购价格与产品售价联动机制等措施应对[110] - 直营门店租金提高和人力成本上升带来经营风险，公司通过门店升级改造、直营转加盟及信息化赋能提升人效等措施降低风险[111] - 休闲食品行业销售季节性明显，第一季度和第四季度业绩普遍优于第二和第三季度，公司通过新品开发和营销活动应对淡旺季波动[112] 社会责任与ESG - 公司2024年度对外捐赠及公益项目总投入191.06万元，其中资金145万元，物资折款46.06万元，惠及23,600人[169] - 公司2024年度扶贫及乡村振兴项目总投入428万元，全部为物资折款，惠及42,575人，帮扶形式为产业帮扶[169] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内环保资金投入为0万元[167] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量不适用[168] - 公司披露了2024年度ESG报告，详情参见上海证券交易所官网[168] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为45,571户[199] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为43,093户[199] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[199] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[199]