财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入381,239,513.99元，较2023年增长4.01%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,495,504.05元，2023年为 - 20,582,607.05元，实现扭亏为盈[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,564,019.48元，较2023年增长256.35%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,683,000,520.50元，较2023年末减少3.10%[24] - 2024年基本每股收益0.08元，2023年为 - 0.26元，由负转正[25] - 2024年加权平均净资产收益率0.38%，2023年为 - 1.17%，由负转正[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.67%，较2023年减少2.22个百分点[25] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减亏60.75%[26] - 2024年第四季度营业收入116,391,030.59元，为四个季度中最高[28] - 2024年非流动性资产处置损益为20,207.24元，2023年为 - 47,136.18元[30] - 公司实现营业收入38,123.95万元，同比增长4.01%；归属于母公司所有者的净利润约为649.55万元，实现扭亏为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 - 1,550.96万元，同比减亏60.75%[35] - 交易性金融资产期初余额927,284,641.17元，期末余额810,361,574.62元，当期变动 - 116,923,066.55元，对当期利润影响额20,770,313.08元[33] - 其他非流动金融资产期初余额54,475,189.68元，期末余额57,006,335.29元，当期变动2,531,145.61元，对当期利润影响额 - 1,468,854.39元[33] - 计入当期损益的政府补助（符合特定条件）分别为5,545,633.37元、4,290,615.10元、9,285,849.58元[31] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为20,343,377.74元、18,009,890.84元、18,228,288.07元[31] - 其他营业外收入和支出分别为 - 59,342.02元、 - 66,163.53元、 - 184,412.51元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为17,994.57元、16,355.97元、1,046,943.49元[31] - 所得税影响额分别为3,862,726.42元、3,275,918.52元、4,101,649.56元[31] - 少数股东权益影响额（税后）合计分别为22,005,144.48元、18,927,643.68元、24,159,281.58元[32] - 本年度费用化研发投入74981116.58元，上年度80237407.26元，变化幅度 -6.55%[99] - 本年度研发投入合计74981116.58元，上年度80237407.26元，变化幅度 -6.55%[99] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为19.67%，上年度为21.89%，减少2.22个百分点[99] - 报告期末，公司应收账款余额为13,691.27万元，占当期营业收入的比例为35.91%[121] - 报告期内，公司确认为当期损益的政府补助554.56万元，享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[123] - 报告期内，公司营业成本207,247,055.01元，同比下降1.88%；销售费用58,012,150.27元，同比增长13.54%；管理费用53,595,460.75元，同比下降5.01%；财务费用1,088,884.72元，同比下降69.14%；研发费用74,981,116.58元，同比下降6.55%[131] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额71,564,019.48元，同比增长256.35%；投资活动产生的现金流量净额109,635,290.56元；筹资活动产生的现金流量净额 -83,102,860.22元[131] - 公司营业总收入381,239,513.99元，同比增长4.01%；营业成本207,247,055.01元，同比减少1.88%[134] - 科学研究和技术服务业营业收入378,485,158.62元，营业成本205,289,049.71元，毛利率45.76%，营业收入比上年增减3.69%，营业成本比上年增减 -2.09%，毛利率比上年增加3.20个百分点[135] - 定制化模型收入3,390.56万元，同比下降13.87%，毛利率减少3.47个百分点[135][136] - 标准化模型收入16,476.85万元，同比增长16.58%，毛利率增加7.26个百分点[135][136] - 模型繁育收入9,005.94万元，同比下降8.60%，毛利率增加1.37个百分点[135][136] - 药效评价和表型分析业务收入5,320.49万元，同比增长7.14%，毛利率增加2.41个百分点[135][136] - 饲养服务收入2,996.53万元，较上年基本持平，毛利率较上年下降13.97个百分点[135][137] - 其他模式生物技术服务收入658.15万元，同比增长11.33%，毛利率增加10.06个百分点[135][137] - 境内营业收入325,427,777.38元，营业成本189,848,561.95元，毛利率41.66%，营业收入比上年增减0.19%，营业成本比上年增减 -5.71%，毛利率比上年增加3.65个百分点[135] - 境外营业收入53,057,381.24元，营业成本15,440,487.76元，毛利率70.90%，营业收入比上年增减31.88%，营业成本比上年增减85.48%，毛利率比上年减少8.41个百分点[135] - 前五名客户销售额7900.69万元，占年度销售总额20.83%，无关联方销售额[143] - 前五名供应商采购额4026.58万元，占年度采购总额25.80%，无关联方采购额[146] - 销售费用本期数58012150.27元，较上期增长13.54%，因扩展海外市场投入增加[150][151] - 管理费用本期数53595460.75元，较上期下降5.01%，因未达业绩考核指标调整股份支付费用[151] - 研发费用本期数74981116.58元，较上期下降6.55%，因管控成本减少低转化率项目投入[151] - 财务费用本期数1088884.72元，较上期下降69.14%，因汇率变动汇兑收益增加及利息费用减少[151] - 经营活动现金流量净额本期数71564019.48元，较上期上涨256.35%，因加强应收款管理回款增加[153] - 货币资金期末数200731445.41元，较上期增长105.66%，因年底理财产品到期收回[155] - 境外资产33010762.83元，占总资产比例为1.71%[157] - 递延所得税负债期末数1514072.59元，较上期增长246.37%，因交易性金融资产公允价值变动和固定资产一次性扣除差异引起[156] - 报告期投资额为1466.075万元，上年同期为9122.319万元，变动幅度为-83.93%[161] - 以公允价值计量的金融资产期初数为9.2728464117亿元，本期公允价值变动损益为2077.031308万元，本期购买金额为23.5001亿元，本期出售/赎回金额为24.8770337963亿元，期末数为8.1036157462亿元[162] - 私募股权投资基金拟投资总额为1.15亿元，报告期内投资金额为400万元，截至报告期末已投资金额为6000万元，报告期利润影响为-146.89万元，累计利润影响为-299.37万元[163] 各条业务线表现 - 2024年定制化模型收入3390.56万元，同比下降13.87%；标准化模型收入16476.85万元，同比增长16.58%；模型繁育收入9005.94万元，同比下降8.60%；药效评价及表型分析收入5320.49万元，同比增长7.14%；饲养服务收入2996.53万元，同比下降0.83%；其他模式生物技术服务收入658.15万元，同比增长11.33%；主营业务收入合计37848.52万元，同比增长3.69%[46] - 公司为生命科学和医学研究领域客户提供基因修饰动物模型及相关技术服务获取收入利润，交付动物模型业务有3至30天异议期[57] - 公司设有市场部、商务部、销售部、技术支持部等部门负责不同业务[62] - 报告期内为超950家科研客户、超720家工业客户提供服务，科研与工业客户收入占比约为6：4[45] - 报告期内参加50多场科研及行业展会，举办10余场系列公开课，客户发表研究论文1000余篇[45] - 2024年完成约80种基因修饰小鼠模型构建，繁育约18000种基因修饰大小鼠品系，分析约200余种基因修饰大小鼠模型表型[100] - 2024年构建约1700余种基因修饰小鼠模型，繁育约650种基因修饰大小鼠品系，对约5100余种基因修饰大小鼠模型进行品系保种[100] - 未来2 - 3年在模型资源数量上超国外头部供应商，繁育约260余种基因修饰大小鼠模型品系[100] - 公司销售团队规模大、学历层次高、成熟稳定，为客户提供专业、个性化服务[105] - 公司拥有4大核心技术及六项已研发或在研技术储备[106] - 公司承担十多项国家科技重大专项及其他重大科研项目，截至报告期末拥有30项授权发明专利[107] - 公司现已有自主研发的标准化模型13000余种[108] - 公司建立了SmartEddi智能化基因修饰方案设计系统，提高项目执行效率[109] - 报告期内，公司为超950家科研客户、超720家工业客户提供动物模型产品及服务[111] 各地区表现 - 报告期内海外业务收入占比约14%，较去年增长约32%，2025年将扩充BD团队[42] - 报告期末公司有九个生产研发基地，总产能约14万笼位，分布在上海、广东、北京，美国设有子公司[43] - 报告期内参加近20场国际学术会议，在多个国际会议展示多篇海报，增加海外代理商合作[41] - 境内营业收入325,427,777.38元，营业成本189,848,561.95元，毛利率41.66%，营业收入比上年增减0.19%，营业成本比上年增减 -5.71%，毛利率比上年增加3.65个百分点[135] - 境外营业收入53,057,381.24元，营业成本15,440,487.76元，毛利率70.90%，营业收入比上年增减31.88%，营业成本比上年增减85.48%，毛利率比上年减少8.41个百分点[135] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入有少量增长，利润端实现扭亏为盈，但基数较小，短期内受成本因素制约，盈利能力可能受不利影响[113] - 若未来Broad不再授权公司使用CRISPR/Cas9专利或专利被认定无效，公司可能面临费用支出增加、生产经营效率下降等风险[114] - 若基因编辑通用技术升级迭代，公司无法及时开展研发工作或技术应用未达行业平均水平，可能对业务开展带来不利影响[114] - 公司将优化基因编辑技术参数，提高靶基因编辑成功率，提升超大片段基因重组效率，降低脱靶风险[173] - 公司将持续丰富成品基因敲除大小鼠模型和工具鼠资源库容量，提高自主研发品系供应能力[174] - 公司将进入临床前药物评价产业链，开展CRO服务，完善一站式服务体系[176] - 公司将进入人源化抗体药物研发上游产业链，搭建人源化抗体筛选平台，开展CRO服务[176] - 公司将持续扩大生产规模，加快国内动物实验设施布局，强化供应能力[177] - 公司将拓展美欧海外市场，加速自研基因修饰动物模型推广应用，建立全球供应体系[177] - 公司将基于SmocMab品系搭建全人源抗体发现技术平台，实现全流程人源抗体发现服务[180] - 公司将持续开发全人源单重链抗体、共轻链抗体等模型，满足客户多样化抗体发现需求[180] - 公司将完善客户关系管理，拓展销售范围至京津冀、珠三角、中西部及海外市场[184] - 公司加强信息化建设，整合内部管理系统，建立为终端客户开放的项目管理系统[185] - 公司开展数字化建设，建立大数据分析平台，优化研发、生产、管理与销售流程[185] - 公司建立人才培养及储备体系，完善人才激励机制[186] - 公司加强员工培训体系和信息共享平台建设，完善绩效考核体系[186] - 公司持续关注产业链上下游，运用资本市场工具扩张延伸[187][1