收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为20.54亿元，较2023年的21.93亿元减少6.37%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.10亿元，较2023年的 - 0.99亿元减少10.79%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.41亿元，较2023年的 - 1.29亿元减少9.11%[16] - 2024年基本每股收益为 - 0.2738元/股，较2023年的 - 0.2471元/股减少10.81%[16] - 2024年稀释每股收益为 - 0.2738元/股，较2023年的 - 0.2471元/股减少10.81%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 34.86%，较2023年的 - 23.64%减少11.22%[16] - 2024年营业收入为2,053,626,920.80元，营业收入扣除金额为116,716,248.94元，扣除后金额为1,936,910,671.86元；2023年营业收入为2,193,273,682.20元，营业收入扣除金额为99,691,310.82元，扣除后金额为2,093,582,371.38元[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为526,788,096.65元、595,578,355.18元、503,219,497.92元、428,040,971.05元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 25,592,430.55元、 - 20,440,701.12元、 - 2,267,654.62元、 - 61,911,695.24元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 36,610,233.58元、 - 20,700,463.93元、 - 7,763,768.44元、 - 76,027,605.20元[22] - 2024年非经常性损益合计为30,889,589.62元，2023年为29,837,520.15元，2022年为24,303,764.57元[23] - 报告期内公司实现营业收入20.54亿元，较上年同期减少6.37%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.10亿元，较上年同期增亏1073万元[29] - 出口业务收入1.28亿元，占比6.22%，同比减少29.11%；交通轴承收入4.29亿元，占比20.87%，同比增长9.75%[30] - 国内业务收入19.26亿元，占比93.78%，同比减少4.33%；国外业务收入1.28亿元，占比6.22%，同比减少29.11%[30] - 轴承业务收入18.56亿元，占比90.38%，同比减少8.08%；工业性作业及半成品收入8082.10万元，占比3.94%，同比增长8.56%[30] - 2024年营业利润亏损7805.42万元，2023年亏损4758.19万元，亏损扩大63.99%[172] - 2024年利润总额亏损7320.26万元，2023年亏损4716.97万元，亏损扩大55.19%[172] - 2024年净利润亏损7320.26万元，2023年亏损4716.97万元，亏损扩大55.19%[172] - 2024年基本每股收益 - 0.1818元，2023年为 - 0.1172元，同比下降55.12%[173] - 2024年稀释每股收益 - 0.1818元，2023年为 - 0.1172元，同比下降55.12%[173] 成本和费用（同比环比） - 2024年度营业成本合并为6,666,758.52元，母公司为6,657,253.29元；销售费用合并为 - 6,666,758.52元，母公司为 - 6,657,253.29元[17] - 主营业务成本16.72亿元，同比下降5.9%；其他业务成本为5404万元，同比增加11.75%[33][34] - 销售费用为1.61亿元，同比增长3.43%；管理费用为1.25亿元，同比下降1.98%[38] - 财务费用为2893.25万元，同比下降19.94%；研发费用为1.13亿元，同比下降28.20%[38] - 开发取消外径返序新工艺预计节约加工成本10万元[39] - 开发盐浴淬火件沟道磨削新工艺预计节约加工成本30万元[39] - 研究压缩轴承淬火件工艺留量预计降低生产成本40万[40] - 2024年研发投入金额为113321379.95元，较2023年的157836380.65元下降28.20%[40] - 2024年研发投入占营业收入比例为5.52%，较2023年的7.20%下降1.68%[40] - 2024年营业成本17.82亿元，2023年为18.43亿元，同比下降3.32%[172] - 2024年研发费用9423.57万元，2023年为1.52亿元，同比下降38.05%[172] - 2024年信用减值损失2412.66万元，2023年为828.09万元，同比增加191.35%[172] - 2024年资产减值损失1893.99万元，2023年为1243.61万元，同比增加52.30%[172] 各条业务线表现 - 轴承销售量为1464.00万套，同比减少13.65%；生产量为1510.08万套，同比减少11.42%；库存量为1172.64万套，同比增长4.09%[32] - 精密丝杠轴承研发与制造预计每年为公司实现500 - 1000万元销售收入[39] - 精密轧辊轴承研发与制造预计每年为公司增加约200万元销售收入[39] - 2024年1 - 12月电机轴承产品产值合计20400万元，比普通民用轴承多创造产值1326万元[39] 各地区表现 - 出口业务收入1.28亿元，占比6.22%，同比减少29.11%；交通轴承收入4.29亿元，占比20.87%，同比增长9.75%[30] - 国内业务收入19.26亿元，占比93.78%，同比减少4.33%；国外业务收入1.28亿元，占比6.22%，同比减少29.11%[30] 管理层讨论和指引 - 2024年度轴承行业低毛利、高竞争、需求增强、技术突破挑战加剧，公司所属制造行业机遇与挑战并存[26] - 公司未来内外生产经营面临复杂恶劣环境，出口业务受阻，资金调配和资源整合困难，生存压力加大[58] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，较2023年的0.84亿元增加25.37%[16] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 17,123,610.28元、46,588,973.51元、53,706,584.38元、22,547,045.65元[22] - 2024年经营活动现金流入小计12.75亿元，同比增21.72%；现金流出小计11.70亿元，同比增21.40%；现金流量净额1.06亿元，同比增25.37%[44] - 2024年投资活动现金流入小计170.46万元，同比降31.04%；现金流出小计599.70万元，同比增10.43%；现金流量净额 - 429.23万元，同比降45.07%[44] - 2024年筹资活动现金流入小计13.12亿元，同比降3.71%；现金流出小计13.65亿元，同比降12.66%；现金流量净额 - 5360.87万元，同比增73.34%[44] - 2024年末货币资金2.39亿元，占总资产7.22%，较年初比重增0.59%；应收账款10.26亿元，占比30.94%，较年初降3.22%[46] - 2024年末存货6.88亿元，占总资产20.76%，较年初比重增0.28%；固定资产4.37亿元，占比13.19%，较年初降0.92%[46] - 2024年末短期借款5.70亿元，占总资产17.19%，较年初比重降1.61%；合同负债3409.81万元，占比1.03%，较年初增0.07%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初21.42万元，本期公允价值变动7704.26元，期末22.19万元[48] - 应收款项融资期初5554.65万元，其他变动 - 662.06万元，期末4892.59万元[48] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额1.17亿元，上年年末为1.28亿元[49] - 证券投资中，境内外股票重庆钢铁成本模式价值567.03万元，期末账面公允价值221.88万元[52] - 瓦轴辽阳轴承制造有限公司注册资本1935万元，总资产2217513.29元，净资产7167678.78元，营业收入1569337.30元，营业利润4036488.78元，净利润3441361.55元[57] - 大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司注册资本1000万元，总资产153261897.74元，净资产8985852.43元，营业收入17928736.92元，营业利润1735347.21元，净利润1735146.60元[57] - 瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限公司注册资本19400万元，总资产237718153.29元，净资产115931200.71元，营业收入255134342.25元，营业利润16179603.91元，净利润16162284.64元[57] - 2023年度股东大会投资者参与比例为80.49%，于2024年5月24日召开，2024年5月25日披露决议[64] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为80.31%，于2024年8月28日召开，2024年8月29日披露决议[64] - 公司报告期不存在衍生品投资[53] - 公司报告期无募集资金使用情况[54] - 公司报告期未出售重大资产[55] - 2024年公司多次通过深交所互动易平台和电话、书面等方式与个人投资者交流公司生产经营情况及股东人数[59] - 2024年7月29日，刘军因工作变动辞去董事长、董事职务[67] - 2024年12月11日，胡凯伟因工作变动辞去副总经理职务[67] - 2024年5月24日，孙坤任期满离任独立董事职务[67] - 2025年1月19日，赵庆涛、方波因个人原因离任董事职务[67] - 2025年1月15日，谭剑光因退休离任董事、副总经理职务[67] - 2025年1月15日，孙世成因退休离任监事会主席职务[67] - 张兴海为56岁男性，现任公司董事长，任期起始于2024年8月28日[66] - 陈家军为57岁男性，现任公司董事，任期起始于2021年5月[66] - 王继元为58岁男性，现任公司董事、总经理，任期起始于2019年9月[66] - 李华伟为50岁男性，现任公司董事、副总经理，任期起始于2024年8月28日[66] - 王继元任董事、总经理，从公司获得税前报酬总额71.64万元[76] - 孙娜娟任董事、总会计师、董事会秘书，从公司获得税前报酬总额35.04万元[76] - 李华伟任董事、副总经理，从公司获得税前报酬总额28.31万元[76] - 张意辉任监事，从公司获得税前报酬总额36.04万元[76] - 公司独立董事薪酬按董事会、股东大会确定的标准核算和支付[75] - 其他董事及监事不支付担任董事及监事的报酬[75] - 高管工资根据大连市属国有企业负责人薪酬水平和年初董事会确定的经营目标完成情况，按薪酬考核制度确定[75] - 李东现任公司控股股东瓦轴集团子公司瓦轴欧洲公司董事、德国KRW公司董事长等职[73] - 张兴海在瓦房店轴承集团有限责任公司任党委副书记、总经理、董事，在大连蒂业技凯瓦轴工业有限公司任董事长等职[73][74] - 陈家军在瓦房店轴承集团有限责任公司任党委副书记、副总经理、职工董事，在捷太格特瓦轴汽车轴承有限公司任董事长等职[73][74] - 公司现任及离任人员持股合计341.19[77] - 2024年召开6次董事会会议，分别为九届九次至十四次[78] - 部分董事本报告期应参加董事会次数为6次，部分为2次或1次[79] - 提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开1次[82][83] - 监事会在报告期内监督活动未发现公司存在风险[84] - 报告期末在职员工数量合计2355