财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为22.71亿元，同比增长21.05%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.47亿元，同比增长19.58%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.04亿元，同比下降109.50%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为14.74%，同比下降7.97个百分点[16] - 2023年末资产总额为82.70亿元，同比增长18.64%[16] - 2023年基本每股收益为1.36元，同比增长7.94%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为54.33亿元，同比增长15.56%[16] - 2023年营业总收入为227,147.26万元，同比增长21.05%[34] - 营业利润为86,456.78万元，同比增长20.76%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为74,700.48万元，同比增长19.58%[34] 业务线表现 - 特种合金锻压行业收入占比97.80%，同比增长23.40%[37] - 模锻件产品收入占比88.71%，同比增长18.97%[37] - 自由锻件产品收入同比增长93.64%[37] - 特种合金锻压行业毛利率为43.13%，同比下降2.81%[38] - 模锻件产品毛利率为45.89%，同比下降1.82%[38] - 直接材料成本同比增长28.32%，占营业成本比重81.31%[41] - 制造费用同比增长36.54%，占营业成本比重15.54%[41] - 模锻件主营业务成本为1,090,241,079.10元，占总成本的84.93%，同比增长23.10%[43] - 自由锻件主营业务成本为173,076,405.07元，占总成本的13.48%，同比增长97.67%[43] - 其他业务主营业务成本为20,427,662.48元，占总成本的1.59%，同比下降43.87%[43] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为2,225,964,010.19元，占年度销售总额的98.00%[45] - 中国航空工业集团为公司第一大客户，销售额为1,929,165,574.15元，占年度销售总额的84.93%[45] - 前五名供应商合计采购金额为870,719,841.13元，占年度采购总额的81.16%[46] 费用变化 - 销售费用同比增长41.18%，达到9,108,763.81元，主要因职工薪酬、差旅费及业务招待费增加[48] - 研发费用同比增长43.25%，达到83,408,101.02元，主要因公司加大研发投入[48] 研发投入与人员 - 研发人员数量从2022年的42人增加到2023年的63人，同比增长50.00%[52] - 研发投入金额从2022年的67,748,976.17元增加到2023年的110,164,965.79元，同比增长62.61%[52] - 研发投入占营业收入比例从2022年的3.61%上升到2023年的4.85%[52] 现金流量 - 经营活动现金流入小计同比增长7.21%，从2022年的1,505,085,151.39元增加到2023年的1,613,539,329.94元[53] - 经营活动现金流出小计同比增长53.15%，从2022年的1,079,967,042.60元增加到2023年的1,653,940,220.96元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降109.50%，从2022年的425,118,108.79元减少到2023年的-40,400,891.02元[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降79.34%，从2022年的-319,831,846.67元减少到2023年的-573,594,075.84元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降63.71%，从2022年的1,690,651,169.36元减少到2023年的613,569,736.34元[53] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例从2023年初的45.47%下降到2023年末的38.33%，减少7.14个百分点[55] - 应收账款占总资产比例从2023年初的11.52%上升到2023年末的18.76%，增加7.24个百分点[55] 募集资金使用 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为90,437.27万元，实际募集资金净额为89,013.61万元[61][62] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为168,300万元，实际募集资金净额为165,165.57万元[61][62] - 截至报告期末，2021年可转债项目累计使用募集资金49,520.74万元，占募集资金净额的55.63%[61][64] - 2022年定增项目累计使用募集资金24,326.67万元，占募集资金净额的14.73%[61][62] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资进度为55.63%，已延期至2024年12月31日完成[64] - 航空精密模锻产业深化提升项目投资进度为63.64%[64] - 航空发动机叶片精锻项目投资进度仅为6.43%[64] - 航空数字化集成中心项目投资进度为5.78%[64] - 补充流动资金项目尚未使用募集资金[64] - 公司尚未使用的募集资金总额为188,096万元，存放于募集资金专户[61] 子公司表现 - 西安三角航空机械有限公司净利润3,559.94万元，占注册资本比例17.80%[70] - 西安三航材料科技有限责任公司净利润1,961.28万元，占注册资本比例3.85%[70] - 沈阳三角防务科技有限责任公司为新设立子公司，注册资本1,000,000元[72] - 成都三航科技有限责任公司为新设立子公司，注册资本1,000,000元[72] - 上海三角航空科技有限公司为新设立子公司，注册资本500,000,000元，总资产499,906,400元，净资产499,745,500元[73] - 上海三角航空科技有限公司报告期内营业收入254,431.8元，净利润91.45元，净利润率68.16%[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年加强市场拓展，力争成为国内一流锻件供应商[75] - 公司计划2024年加强质量监管，提高质量管理水平[75] - 公司计划2024年强化管理规范，提升企业管控水平和效率[75] - 公司计划2024年积极推进募投项目建设，扩大产能[76] - 公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域以降低客户集中风险[79] - 公司严格执行产品交付回款制度，并组织专人负责客户回款[78] - 公司通过银行应收账款质押等金融工具降低回款风险[78] - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，聚焦主业发展和投资者回报[83] 风险因素 - 公司面临军工行业特有风险，包括产品质量和保密要求[76] - 公司面临市场风险，主要原材料价格波动可能带来不利影响[77] - 公司应收账款余额较大，流动资金面临较大压力，可能进一步增大并导致坏账风险[78] - 公司前五名客户销售收入占全部营业收入比例较高，存在重大客户依赖风险[79] - 公司军工产品信息披露受限，部分信息豁免或脱密披露[79] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以550,235,074股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税）[3] - 公司2023年利润分配预案为每10股派息1.82元（含税），现金分红总额为100,142,783.47元，占可分配利润1,942,158,614.22元的5.16%[125] - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.82元（含税），总股本基数为550,235,074股[128] 公司治理 - 公司2023年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[3] - 公司现任董事共9名，其中6名为非独立董事，3名为独立董事[99] - 公司董事长严建亚任期至2025年9月[99] - 公司总经理虢迎光任期至2025年9月[100] - 公司董事刘建利任期至2025年9月[100] - 公司董事何琳任期至2025年9月[101] - 公司董事兼副总经理王海鹏任期至2025年9月[101] - 公司监事会主席李春娟任期至2025年9月[104] - 公司职工代表监事冯晓花任期至2025年9月[104] - 公司高级管理人员共10人，均由董事会决定聘任[105] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予75名激励对象368.00万股限制性股票[130] - 2023年预留部分限制性股票授予10名激励对象93.25万股，占公司总股本的0.17%[132] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份数量为128.10万股，占公司总股本的0.2328%[134] - 预留部分限制性股票授予价格由21.92元/股调整为21.82元/股[131] - 公司回购注销不符合解除限售条件的限制性股票2万股[132] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通日为2023年8月15日[134] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为38,010人[194] - 西安航空产业投资有限公司持有60,000,000股，占总股本的10.90%[194] - 三森实业有限公司持股比例为6.55%[194] - 西安鹏辉企业持有32,546,000股，占总股本的5.91%[194] - 严建亚个人持有20,000,000股，占总股本的3.63%[194] - 国寿养老保险产品持有4,597,000股，占总股本的0.84%[195] - 建投投资有限责任公司持有4,456,327股，占总股本的0.81%[195] - 陕西国华融合私募基金管理有限公司持有4,456,327股，占总股本的0.81%[195]