公司基本信息 - 股票代码为000929，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为郭丽丽，注册地址在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号[14] - 公司注册地址邮政编码为730050，办公地址邮政编码为730030[14] - 董事会秘书为宋敏，联系电话为0931 - 8449039[15] - 公司网址为http://www.yellowriver.net.cn，电子信箱为LanZhou000929@163.com[14] 控股股东及实际控制人变更 - 2024年11月新盛工贸将所持新盛投资50.70%股权转让给昱成投资[18] - 昱成投资通过控制新盛投资间接控制上市公司21.50%的股份[18] - 公司间接控股股东由新盛工贸变更为昱成投资，实际控制人由杨世江先生变更为谭岳鑫先生[18] - 新盛投资持有公司21.50%的股份，为公司控股股东[18] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入2.11亿元，较2023年的2.41亿元减少12.73%[19][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 9987万元，较2023年的 - 4672万元下降113.76%[19] - 公司全年主营业务亏损，总营业收入190,962,163.80元，同比减少7.40%，毛利率5.48%，同比下降6.09%[33][34][35] - 按销售模式，直销营业收入352,085.14元，同比增100.00%；经销营业收入190,610,078.66元，同比降7.57%[33] - 按销售渠道，线上销售营业收入4,296,855.60元，同比增24.74%；线下销售营业收入186,665,308.20元，同比降7.94%[34] - 按产品类别，中高档类营业收入21,560,730.53元，同比降16.93%；中档类营业收入59,302,721.41元，同比降3.72%；普通类营业收入83,196,073.66元，同比降8.47%；饮料类营业收入26,902,638.20元，同比降3.13%[35] - 2024年营业收入合计210,529,976.66元，同比下降12.73%；主营业务收入198,983,469.72元，同比下降10.43%；其他业务收入11,546,506.94元，同比下降39.48%[50] - 啤酒收入169,796,542.46元，同比下降4.85%；饮料收入21,165,621.34元，同比下降23.79%；麦芽收入8,021,305.92元，同比下降49.70%[50][51] - 省内收入151,415,095.15元，同比下降19.10%；省外收入59,114,881.51元，同比增长9.31%[51] - 经销模式收入190,962,163.80元，同比下降7.40%；直销模式收入19,567,812.86元，同比下降44.13%[51] - 主营业务毛利率5.82%，同比下降6.98%；其他业务毛利率44.12%，同比增长1.38%[52] - 啤酒毛利率7.28%，同比下降4.34%；饮料毛利率 -9.00%，同比下降20.22%；麦芽毛利率13.89%，同比下降14.72%[52] 成本和费用（同比环比） - 公司全年总营业成本180,498,520.54元，同比减少1.02%[33][34][35] - 营业成本中原材料占比62.75%，金额121,644,638.09元；人工费用占比11.34%，金额21,982,544.15元[41] - 啤酒及饮料原材料成本116,140,834.17元，占比64.34%，同比下降4.31%；麦芽原材料成本5,503,803.92元，占比79.68%，同比下降47.82%[56] - 2024年销售费用6443.61万元，同比增长52.38%；管理费用2939.94万元，同比下降7.09%；财务费用 - 1755.39万元，同比下降20.16%；研发费用为0，同比下降100%[60] - 广告宣传费320.27万元，同比增长11.53%；促销费3350.33万元，同比增长172.89%；运输费2466.62元，同比下降99.78%[60] - 人工费用2448.46万元，占比38.15%，较上年增长10.36%；折旧9.45万元，占比0.15%，较上年下降3.74%[62] 各条业务线表现 - 公司是区域性品牌啤酒生产企业，主要从事“黄河”“青海湖”双品牌系列啤酒和“黄河”系列麦芽等产品的生产和销售，产品主要在西北市场销售[31] - 2024年啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务90%以上[31] - 报告期啤酒及饮料总产量64,605.16千升，同比降1.74%；总销量59,766.37千升，同比降8.71%[44] - 设计产量约30万千升/年，实际产量6.46万千升，产能富余，期末无在建扩充产能情况[41] - 应季产品销售额占总销售额比重达40%左右[45] - 2024年全年累计生产啤酒及饮料64,605.16千升，同比下降1.74%；销量59,766.37千升，同比下降8.71%[48][53] 各地区表现 - 省内收入151,415,095.15元，同比下降19.10%；省外收入59,114,881.51元，同比增长9.31%[51] 管理层讨论和指引 - 展望2025年，公司将围绕指导思想推动多元化营销网络搭建等多项举措[83] - 公司面临经营、市场竞争、原料供应与价格波动等7种风险[83][84] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司产品主要竞争对手为雪花、青岛等品牌啤酒[31] - 属地市场经销商净增93家，从485家增至578家，共有经销商658家[35] - 前5大经销客户销售总额19,381,892.15元，销售占比9.21%，期末应收账款1,170,960.00元[36] - 前五名客户合计销售金额19,381,892.15元，占年度销售总额比例9.21%，关联方销售额占比0.00%[58] - 安徽天益贸易有限公司销售额7,596,433.34元，占年度销售总额比例3.61%[58] - 前五大客户合计销售额1938.19万元，占比9.21%[59] - 前五大供应商合计采购额5788.56万元，占年度采购总额比例29.87%[59] - 经营活动现金流量净额 - 8481.29万元，同比减少145.74%；投资活动现金流量净额8180.26万元，同比增加47.83%；筹资活动现金流量净额106.47万元，同比增加 - 105.30%[64] - 投资收益2868.25万元，占利润总额 - 25.48%；公允价值变动损益 - 3274.79万元，占利润总额29.09%；资产减值 - 2931.27万元，占利润总额26.04%[68] - 2024年末货币资金12005.49万元，占总资产比12.47%，较年初减少6.72%；固定资产10491.51万元，占总资产比10.90%，较年初减少1.80%[69] - 2024年末在建工程55.12万元，占总资产比0.06%，较年初增加0.03%；短期借款904.46万元，占总资产比0.94%，较年初增加0.67%[69] - 2024年末其他非流动资产45295.11万元，占总资产比47.04%，较年初增加38.08%[69] - 以公允价值计量的金融资产期初数为124,983,994.32元，本期公允价值变动损益为 - 32,747,932.77元，本期购买金额为423,789,160.93元，本期出售金额为423,390,658.51元，期末数为116,257,186.37元[71] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额及账面价值均为4,399,234.93元，交易性金融资产受限账面余额及账面价值均为76,802,195.40元，其他非流动资产受限账面余额及账面价值均为100,000,000.00元，合计受限金额为181,201,430.33元[71] - 证券投资中，最初投资合计190,071,750.51元，期初账面合计124,983,994.32元，公允价值变动合计 - 32,747,932.77元，本期购买金额合计423,789,160.93元，本期出售金额合计423,390,658.51元，报告期损益合计12,117,094.09元，期末账面合计116,257,186.37元[75] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2023年11月17日，股东会公告披露日期为2023年12月05日[75] - 公司报告期不存在衍生品投资[76][77] - 公司报告期无募集资金使用情况[78] - 公司报告期未出售重大资产[79] - 兰州黄河高效农业发展有限公司注册资本2567.22万元，总资产6401.11万元[81] - 兰州黄河科贸有限公司注册资本8600万元，总资产8079.84万元[81] - 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司注册资本6000万元，总资产6177.23万元[81] - 青海黄河嘉酿啤酒有限公司注册资本1048.77万美元，总资产4996.99万美元[81] - 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司注册资本2537.27万美元，总资产6.32亿美元[81] - 2024年度经审计财务数据触及退市风险警示情形，股票交易将实施退市风险警示[84] - 报告期内公司共召开2次股东大会、审议通过14项议案[88] - 公司与控股股东做到业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，董事会、监事会和各内部机构独立运作[89][97] - 独立董事人数未低于董事会人数的三分之一[90] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[94] - 公司建立总裁办公会议机制，制定《总裁办公会议议事规则》[92] - 公司建立合理有效的经营业绩目标考核激励机制[91] - 公司严格执行内幕信息管理相关规定，报告期内未受监管部门查处[95] - 公司重视信息披露，通过多种方式与投资者互动，保障中小股东权益[94] - 谭岳鑫任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[99] - 郭丽丽任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[99] - 宋敏任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[99] - 谭敏任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 黄滔任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 王冬任期从2019年02月26日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 周一虹任期从2020年12月29日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 刘志军任期从2023年12月29日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 李孔攀任期从2024年12月29日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 段蓉任期从2024年12月16日至2026年12月29日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[100] - 2024年12月16日离任董事杨世江持有股份15,703[101] - 2024年12月16日谭岳鑫被选举为董事长，郭丽丽被选举为董事并聘任为总裁，宋敏被选举为董事并聘任为董事会秘书，谭敏被选举为董事并聘任为财务总监，黄滔被选举为董事[101][102] - 2024年12月16日段蓉被选举为监事会主席[102][103] - 2025年3月1日王照红、丛艳超、刘文锋被选举为监事，钱梅花、齐金忠、郭永超因改选离任监事[102][103] - 2025年4月11日刘文锋因辞职离任监事[102][103] - 2024年11月28日公司第十二届董事会第五次会议审议通过聘任郭丽丽为副总裁，12月16日第十二届董事会第六次会议聘任其为总裁并免去副总裁职务[102] - 谭岳鑫现任公司董事长