财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为97.96亿元，较2023年调整后减少5.42%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，较2023年调整后减少46.92%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.94亿元，较2023年增长190.83%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24.25亿元，较2023年调整后增长1.85%[21] - 2024年末总资产为404.59亿元，较2023年末调整后增长19.12%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为117.39亿元，较2023年末调整后减少1.00%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为24.14亿、22.89亿、28.49亿、22.44亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.88亿、2.23亿、1.95亿、 - 1.17亿元[25] - 2024年非经常性损益合计为1.95亿元，2023年为8.20亿元，2022年为3.70亿元[28] - 2024年营业收入97.96亿元，同比减少5.42%；电力销售、热力销售营收分别下降14.03%、19.80%，能源服务营收增长337.25%[69] - 2024年电力销售毛利率26.11%，同比增加1.53%；热力销售毛利率15.53%，同比增加2.71%；能源服务毛利率59.03%，同比增加0.28%[71] - 2024年电销售量91.07亿kWh，同比减少7.09%；生产量96.65亿kWh，同比减少6.80%；蒸汽销售量1042.70万吨，同比减少19.11%；生产量1105.63万吨，同比减少15.34%[73] - 2024年燃料成本44.10亿元，占营业成本62.24%，同比减少24.15%；直接人工、折旧费、其他成本分别为2.99亿元、9.35亿元、14.40亿元[74] - 2024年销售费用为107,580,577.05元，较2023年的123,723,568.93元同比减少13.05%[79] - 2024年管理费用为854,760,427.86元，较2023年的873,151,920.15元同比减少2.11%[79] - 2024年财务费用为715,624,269.38元，较2023年的773,398,157.48元同比减少7.47%[79] - 2024年研发费用为30,437,181.19元，较2023年的31,590,053.08元同比减少3.65%[79] - 2024年研发人员数量64人，较2023年的102人减少37.25%，占比1.88%，较2023年的2.77%下降0.89%[83] - 2024年研发投入金额70,674,676.67元，较2023年的106,542,666.81元减少33.67%，占营业收入比例0.72%，较2023年的1.03%下降0.31%[83] - 2024年经营活动现金流入小计11,483,083,031.70元，较2023年减少14.03%；现金流出小计9,058,198,415.27元，较2023年减少17.48%；现金流量净额2,424,884,616.43元，较2023年增加1.85%[84] - 2024年投资活动现金流入小计1,587,557,881.55元，较2023年减少39.55%；现金流出小计6,821,689,685.04元，较2023年增加69.93%；现金流量净额-5,234,131,803.49元，较2023年下降277.01%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计17,506,615,447.21元，较2023年增加102.67%；现金流出小计13,938,522,278.93元，较2023年增加33.26%；现金流量净额3,568,093,168.28元，较2023年增加295.85%[84] - 投资收益279,655,160.78元，占利润总额比例29.88%，主要系权益法核算的长期股权投资收益、处置子公司和联营公司股权的投资收益[86] - 公允价值变动损益5,150,900.00元，占利润总额比例0.55%，主要系办理外汇掉期业务所产生[86] - 2024年末货币资金4,150,846,465.72元，占总资产比例10.26%，较年初增加0.82%，主要系本期筹资活动取得的现金流入净额增加[88] - 2024年末固定资产18,164,255,633.81元，占总资产比例44.90%，较年初增加6.22%，主要系公司推进分布式光伏项目和储能电站项目的投建[88] - 2024年末在建工程1,926,880,508.12元，占总资产比例4.76%，较年初减少2.68%，主要系分布式光伏电站项目及部分风电、燃机等项目投入运营[88] - 使用权资产本期为15.84亿元，占比3.91%，上期为16.99亿元，占比5.00%，变动-1.09%[89] - 短期借款本期为39.56亿元，占比9.78%，上期为31.64亿元，占比9.32%，变动0.46%[89] - 合同负债本期为2.32亿元，占比0.57%，上期为1.04亿元，占比0.31%，变动0.26%[89] - 长期借款本期为85.96亿元，占比21.25%，上期为61.83亿元，占比18.20%，变动3.05%[89] - 租赁负债本期为14.62亿元，占比3.61%，上期为16.18亿元，占比4.76%，变动-1.15%[89] - 报告期投资额为62.34亿元，上年同期为32.83亿元，变动幅度89.89%[93] 各条业务线表现 - 本报告期总装机容量587.10万千瓦，上年同期417.90万千瓦；新投产机组装机容量301.72万千瓦，上年同期34.26万千瓦；核准项目计划装机容量301万千瓦，上年同期276.5万千瓦；在建项目计划装机容量308.78万千瓦，上年同期273.8万千瓦[51] - 本报告期发电量96.65亿千瓦时，上年同期103.71亿千瓦时；上网电量或售电量91.07亿千瓦时，上年同期98.02亿千瓦时；平均上网电价或售电价0.68元/亿千瓦时（含税），上年同期0.71元/亿千瓦时[51] - 本报告期发电厂平均用电率5.80%，上年同期5.50%；发电厂利用小时数1,855.44小时，上年同期2,481.69小时[51] - 2024年售电服务电量270.57亿kwh，其中外购电量234.47亿kwh，占销售服务电量86.7%[51] - 截至2024年12月31日，新能源发电业务总装机容量为2,989.12MW，其中光伏发电（含集中式和分布式）2,022.27MW，风电817.85MW，垃圾发电149MW[51] - 报告期内，集中式光伏完成并表装机容量251.76MW（均为收购协鑫新能源的集中式光伏资产），转让50MW；分布式光伏新增并网1,719.98MW，转让548.62MW；新增重庆石柱七曜山玉龙风电项目73.95MW全容量并网[52] - 公司围绕助力建设新型电力系统，通过“能源资产”与“能源服务”双轮驱动业务转型升级[46] - 能源资产方面以电力、热力销售为根基，能源服务方面聚焦节能服务及交易服务两大方向[46] - 公司发挥“能源资产+能源服务”双轮协同优势，形成能源生态闭环[53] - 公司依托全国重点区域清洁能源布局，有强大市场渠道拓展和业务协同能力[54] - 截至2024年12月31日，公司并网运营总装机容量为5,871.01MW，可再生能源装机占发电总装机的比例为57.38%[61] - 2024年1月，重庆石柱七曜山玉龙73.95MW风电项目全容量并网；9月，肇庆燃机热电联产项目240MW全面投产运营；12月，东台燃煤热电联产项目24MW全面投产运营，热效率超81%[62] - 公司控股的浙江建德协鑫抽水蓄能电站项目装机规模2,400MW，已获核准并稳步推进[62] - 截至2024年12月31日，公司分布式光伏项目并网装机容量1,557.93MW，2024年累计新增并网1,719.98MW，转让548.62MW[63] - 2024年工商业分布式光伏新增并网463.80MW，转让114.29MW；户用光伏新增并网1,256.18MW，转让434.33MW[63] - 截至2024年12月31日，公司在江苏省虚拟电厂可调负荷规模约300MW，占省内实际可调负荷规模比例约20%，需求响应规模约500MW[64] - 公司积极推进分布式光伏电站、储能电站等项目，因煤炭和天然气价格下降，经营性利润同比大幅提升[59] - 公司对部分运营不佳的换电等项目计提资产减值损失，非经常性收益较上年大幅减少[60] - 参与市场化交易服务电量270.57亿kWh，绿电交易4.42亿kWh，国内国际绿证对应电量合计12.24亿kWh，用户侧管理容量超1600万kVA[65] - 2024年重点在江苏、浙江、广东等区域布局新型储能项目，截至2024年12月31日，电网侧储能总规模650MW/1300MWh，用户侧储能总规模11.75MW/31.96MWh[66] - 2024年电网侧投运12座储能电站，总规模700MW/1400MWh，转让50MW/100MWh；用户侧投运6座储能电站，总规模7.5MW/15.47MWh[66][67] - 超级P港第三代产品开发项目已完成车站云联调，正在开展整站DVP验证[80] - 虚拟电厂管理系统平台预计电力电量预测准确率达到95%，对资源调度的响应时间达到秒级[80] - P12 - 2号站整站功率提升到1440kw[81] - 乘用车百度无人车换电车型开发项目已达成立项要求的开发目标[80] - 超级P港3仓产品开发项目已达成立项要求的开发目标[80] - 轻卡超级L包产品项目已达成立项要求的开发目标[81] - 2024年公司通过同一控制下企业合并购买取得易县国鑫能源等多家公司，光伏发电业务增加[121] - 公司通过同一控制和非同一控制下企业合并取得多家公司，涉及光伏发电、EPC等业务，多数对整体生产经营和业绩无重大影响[122] - 多家公司进行股转，部分公司业务减少或规模小，对整体生产经营和业绩无重大影响[122][123] 管理层讨论和指引 - 公司未来围绕“能源资产 + 能源服务”双轮驱动战略，打造“低碳化、数字化、平台化”能源生态系统[124] - 公司致力于夯实能源资产收益底座，针对清洁能源热电联产和新能源资产采取不同提质增效措施[125] - 公司致力于重塑新能源资产运营价值，从单一设备运维向全周期资产运营转型[125] - 公司依托多能互补资产组合优势，探索增值运营场景，形成双重收益结构[125] - 公司持续深化能源服务创新，构建全场景能源服务产品矩阵[126] - 针对工商业客户负荷资源池，公司提供综合解决方案，实现用户侧资源与电力市场动态适配[126] - 基于数字化平台，公司聚合资源形成“云上电厂”，参与电力现货交易等业务[126] - 公司在能源交易和碳中和业务方面搭建交易模型，提供一站式脱碳解决方案[126] - 未来五年公司将推动能源服务收入占比突破50%[127] - 2025年公司确立“客户价值深耕、平台能力筑基、动态市场适配”工作方针[128] - 公司将以能源服务为核心战略方向构建四位一体服务价值链[127] - 公司将以能源资产为基础助力能源服务提质增效保收益[128] - 公司将以负荷客户为核心扩大能源节能服务及交易服务业务规模[129] - 公司将以能源科技为重点聚焦科技平台能力建设[130] - 公司面临宏观经济、政策、政府审批、经营等风险[131][133][134][135] - 公司将采取关注政策、打造人才体系、平衡扩张与盈利等风险应对措施[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以1,581,450,548股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2021年1月25日，公司注册地址由“江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号”变更为“江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街96号二楼”[16] - 2023年4月19日，公司注册地址由“江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街96号二楼”变更为“江苏省江阴市海港路18 - 1号202室”[16] - 2021年5月17日，公司经营范围变更，涉及电力项目技术开发等多项业务[19] - 2022年5月30日，公司经营范围再次变更，增加许可项目和多项一般项目[19] - 2022年5月9日，公司注册资本变更为162332.4614万元人民币[19] - 公司股票简称协