公司基本信息 - 公司为甘肃金刚光伏股份有限公司，股票代码300093 [15] - 公司注册地址于2022年4月12日由广东省汕头市变更为甘肃省酒泉市 [15] - 公司办公地址为江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号 [15] - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为王庆华、李晓娟 [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有巨潮咨询网、《证券时报》等 [17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室 [17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日 [13] 行业环境与市场趋势 - 2024年光伏市场竞争加剧，产业链各环节产能激增，供需失衡，电池及组件售价和毛利率下行 [4] - 2024年全球新增光伏装机达553GW，到2030年光伏新增装机容量在各种电源形式中占比将达70%[31] - 2024年中国太阳能光伏新增装机容量277.57GW，同比增加28.3%，累计并网装机容量超880GW[34] - 2025年国内光伏行业面临产能出清、价格下跌、产值下降和出口额减少的挑战[34] - 为达成2030年前“碳排放”峰值及2060年前“碳中和”目标，国家加速推进绿色低碳能源发展计划，十四五期间国内光伏装机量将持续增长[85] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入123,674,627.28元，较2023年的580,447,459.69元减少78.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-795,253,962.98元，较2023年的-361,764,153.98元减少119.83%[19] - 2024年末资产总额2,707,062,422.60元，较2023年末的2,910,689,020.50元减少7.00%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为-795,363,828.84元，较2023年末的26,468,016.71元减少3,105.00%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为44,231,203.23元、7,720,229.69元、27,295,597.03元、44,427,597.33元[21] - 2024年非经常性损益合计-50,796,290.95元，2023年为5,685,119.12元，2022年为-1,477,155.50元[25] - 公司全年营业总收入12367.46万元，较去年同期下降78.69%；营业利润为 -75669.79万元，较去年同期下降84.05%；归属于上市公司股东的净利润 -79525.40万元，较上年同期减少119.83%[47] - 销售、管理、财务费用合计较上期增加47%，全年净利润 -82398.08万元，较去年同期亏损增加99.95%；合计计提减值约22069.75万元[47] - 2024年光伏行业收入10809.10万元，占比87.40%，同比 -79.94%；玻璃深加工行业收入555.31万元，占比4.49%，同比 -83.15%；其他收入1003.05万元，占比8.11%，同比14.98%[54] - 境内收入11771.81万元，占比95.18%，同比 -63.28%；境外收入595.65万元，占比4.82%，同比 -97.71%[55] - 光伏行业毛利率 -273.43%，同比 -253.29%；太阳能电池及组件毛利率 -273.43%，同比 -253.29%[57] - 境内毛利率 -230.80%，同比 -198.59%；境外毛利率 -209.78%，同比 -211.25%[57] - 光伏行业2024年营业成本403,646,273.43元，占比98.97%，同比减少37.64%；玻璃深加工行业2024年营业成本168,488.27元，占比0.04%，同比减少99.41%[63] - 2024年销售费用33,152,436.01元，同比增加28.29%；管理费用61,166,426.11元，同比增加15.48%；财务费用152,235,228.41元，同比增加71.46%；研发费用0元，同比减少100.00%[65] - 2024年研发人员数量75人，较2023年的200人减少62.50%；研发人员数量占比8.99%，较2023年的20.37%减少11.38%[66][68] - 2024年研发投入金额0元，研发投入占营业收入比例0；2023年研发投入金额29,285,892.25元，占比5.05%；2022年研发投入金额26,782,671.08元，占比5.13%[68] - 2024年经营活动现金流入小计203,946,982.38元，同比减少67.62%；现金流出小计510,713,688.91元，同比减少32.49%；现金流量净额-306,766,706.53元，同比减少142.44%[70] - 2024年投资活动现金流入小计992,065.00元，同比减少57.60%；现金流出小计50,689,842.78元，同比减少93.50%；现金流量净额-49,697,777.78元，同比增加93.60%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计1,078,370,166.67元，同比减少46.50%；现金流出小计712,922,647.96元，同比减少36.69%；现金流量净额365,447,518.71元，同比减少58.91%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额8,727,531.85元，同比增加157.91%[71] - 2024年末固定资产金额2,167,983,687.58元，占总资产比例80.09%，较年初增加26.90%，原因是在建工程转固[72] - 2024年末在建工程金额138,544,625.38元，占总资产比例5.12%，较年初减少13.49%，原因是在建工程转固[72] - 2024年末短期借款金额327,980,712.33元，占总资产比例12.12%，较年初增加7.95%，原因是共益债资金借入[72] - 报告期投资额526,292,640.37元，上年同期投资额821,831,334.85元，变动幅度-35.96%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏产品销售量191.01MW，销售收入10809.10万元，毛利率 -273.43%，产能2.8GW/年，产量299.44MW，在建产能3.2GW/年，计划产能6GW/年[56] - 对中国销售量159.77MW，销售收入10219.30万元；对德国销售量29.60MW，销售收入2208.11万元[57] - 光伏行业销售量同比 -58.12%，生产量同比 -52.51%，库存量同比21.66%[58] 重大合同与项目进展 - 广东中梁建筑有限公司重大销售合同合同总额34,820万元，本期合计履行25,170万元，本报告期确认销售收入10,130万元[59] - 异质结光伏电池生产设备向苏州迈为科技股份有限公司采购，公司已对设备采购金额申请豁免披露[59][61] - 异质结光伏电池生产车间向广东中梁建筑工程有限公司采购，合同总额89,994.7万元，合计已履行80,800.3万元，本报告期履行992.15万元，待履行9,194.48万元[59] - 1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目累计实际投入10,861,081.08元，进度100.00%，收益0.00元[77] - 高效异质结电池片及组件项目累计实际投入1,733,868,442.78元，进度53.29%，收益0.00元[77] 子公司经营情况 - 苏州金刚光伏科技有限公司注册资本2200万美元，总资产910,457,936.18元，净资产-579,205,725.39元，营业收入112,027,738.06元，营业利润-374,665,333.80元，净利润-382,579,871.69元[84] - 苏州金刚防火钢型材系统有限公司注册资本5200万美元，总资产315,630,516.34元，净资产-3,062,876.75元，营业收入26,721,560.22元，营业利润-74,300,603.94元，净利润-79,583,807.46元[84] - 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司注册资本10000万人民币，总资产1,866,877,361.79元，净资产-351,591,161.65元，营业收入175,015,601.25元，营业利润-350,265,210.13元，净利润-355,301,262.13元[84] 公司未来规划 - 2025年公司将加强营销队伍建设，推动异质结产品市场应用[87] - 2025年公司将推动非主业或经营效率低下资产处置，优化资产结构及资源配置[88] - 2025年公司将深入开展公司治理活动，推动内控体系建设，规范财务管理[89] - 2025年公司将开源节流，做好资金规划与管控，缩减成本降本增效[90] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动、市场竞争、原材料价格波动、流动性不足及退市等风险[93][95][96][97] - 公司针对不同风险采取调整经营战略、推进技术升级、降本增效、加强成本控制等应对措施[94][95][96][97] 公司治理与会议情况 - 2024年公司召开2次股东大会、9次董事会、8次监事会，会议程序及决议均合法合规[102][103][104] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.19%，召开及披露日期为2024年3月26日[107] - 2023年度股东大会投资者参与比例为23.39%，召开及披露日期为2024年5月30日[107] - 2024年公司召开了8次第七届董事会会议，分别为第四十四次（3月1日召开、3月4日披露）、第四十五次（3月8日召开并披露）、第四十六次（4月25日召开并披露）、第四十七次（4月26日召开）、第四十八次（6月4日召开并披露）、第四十九次（7月18日召开并披露）、第五十次（8月29日召开并披露）、第五十一次（10月14日召开并披露）、第五十二次（10月24日召开并披露）[122] - 董事李雪峰、王泽春、宋叶、孙爽、赵军、孙连平本报告期应参加董事会次数均为9次[124] - 董事李雪峰现场出席董事会7次，通讯出席2次，出席股东大会2次[124] - 董事王泽春现场出席董事会4次，通讯出席5次，出席股东大会2次[124] - 董事宋叶现场出席董事会6次，通讯出席3次，出席股东大会2次[124] - 董事孙爽现场出席董事会8次，通讯出席1次，出席股东大会2次[124] - 董事赵军现场出席董事会4次，通讯出席5次，出席股东大会2次[124] - 董事孙连平现场出席董事会5次，通讯出席4次，出席股东大会2次[124] - 审计委员会成员为赵军、孙连平，2024年召开会议4次，于4月22日审议相关议案并一致通过[126] - 审计委员会在2024年4月23日、8月26日、10月21日分别审议通过2024年一季度、半年度、三季度报告相关议案[127] - 薪酬与考核委员会在2024年4月22日审议通过公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[127][128] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[129] 人员与薪酬情况 - 董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为457,600股，本期增持和减持股份数量均为0股[108][109] - 李雪峰1978年出生，2020年5月至今任公司董事、董事长[110] - 报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计207.75万元人民币[119] - 董事长李雪峰从公司获得的税前报酬总额为35万元[121] - 副董事长、总经理王泽春从公司获得的税前报酬总额为48万元[121] - 董事、副总经理宋叶从公司获得的税前报酬总额为25.2万元[121] - 独立董事赵军从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[121] - 独立董事孙连平从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[121] - 董事、财务总监孙爽从公司获得的税前报酬总额为36.28万元[121] - 董事会秘书郭娟从公司获得的税前报酬总额为33.63万元[121] - 姜云库自2018年8月13日起任广东欧昊集团有限公司资产经营中心副总经理[117] - 李雪峰自2019年12月2日起任深圳市金信小额贷款股份有限公司董事[118] - 监事会成员合计持股207.75，其中曹威持股