财务表现：收入与利润 - 公司2024年营业收入为13.07亿元，同比增长6.12%[20] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.12亿元，亏损同比收窄4.82%[20] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润为-1.80亿元，亏损同比收窄19.18%[20] - 公司2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.17亿元，为全年亏损主要季度[25] - 2024年公司营业收入为1,307,192,461.33元，同比增长6.12%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-212,098,989.21元，同比增加4.82%[40] - 公司2024年营业收入为13.07亿元，同比增长6.12%[49] 财务表现：成本与费用 - 销售费用为1138万元，同比大幅下降49.70%，主要因调整人员核算类别所致[59] - 管理费用为7813万元，同比小幅增长1.20%[59] - 财务费用为5673万元，同比下降7.01%[59] - 研发费用为312万元，同比下降42.05%，主要因本期研发投入减少所致[59] - 研发投入金额为3,121,497.47元，同比下降42.05%[65] - 研发投入占营业收入比例为0.24%，同比下降0.20个百分点[65] 业务线表现：收入构成 - 燃气业务收入为12.61亿元，占总收入96.46%，同比增长4.92%[49] - 矿产业务收入为4622.29万元，占总收入3.54%，同比大幅增长54.45%[49] - 天然气产品收入为11.36亿元，占总收入86.94%，同比增长8.85%[49] - 工程安装收入为7405.17万元，同比下降32.29%[49] 业务线表现：毛利率 - 燃气业务毛利率为13.73%，同比提升5.18个百分点[50] - 矿产业务毛利率为44.76%，同比提升17.92个百分点[50] 地区表现 - 湖南地区收入为12.14亿元，占总收入92.91%，同比增长7.55%[49] - 山东地区收入为9272.91万元，同比下降9.66%[49] 现金流状况 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元，同比增长23.13%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为246,389,012.94元，同比增长23.13%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,393,278.58元，同比改善27.72%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-174,716,046.58元，同比增加2.55%[67] - 现金及现金等价物净增加额为35,279,687.78元，同比大幅改善271.12%[67] - 经营活动现金流入小计为1,445,184,170.09元，同比增长3.11%[67] - 投资活动现金流入小计为5,954,986.09元，同比下降61.14%[67] - 筹资活动现金流入小计为741,530,415.33元，同比下降10.26%[67] 资产与负债结构变化 - 公司2024年末总资产为24.50亿元，同比下降9.51%[20] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为0.37亿元，同比下降85.74%[21] - 2024年公司资产规模为2,450,149,856.43元，同比下降9.51%[40] - 2024年公司净资产为37,051,630.32元，同比下降85.74%[40] - 货币资金增至8295.13万元，占总资产比例从1.42%升至3.39%，增长1.97个百分点，主要因借款增加[71] - 其他应收款降至5604.06万元，占总资产比例从10.39%降至2.29%，下降8.10个百分点，主要因计提坏账准备[72] - 递延所得税资产增至1.06亿元，占总资产比例从2.31%升至4.34%，增长2.03个百分点，主要因计提坏账准备[72] - 长期借款增至2.61亿元，占总资产比例从8.86%升至10.66%，增长1.80个百分点[72] - 固定资产为16.07亿元，占总资产比例从63.35%升至65.61%，增长2.26个百分点，主要因计提固定[71] - 在建工程增至1.01亿元，占总资产比例从2.79%升至4.12%，增长1.33个百分点，主要因工程增加[71] 减值损失与营业外支出 - 信用减值损失为-2.27亿元，占利润总额的96.72%，主要因计提坏账准备[69] - 资产减值损失为-3033.95万元，占利润总额的12.92%，主要因计提商誉和长期资产减值准备[69] - 营业外支出为3445.78万元，占利润总额的-14.67%，主要因计提违约金和未决诉讼预计负债[69] - 公司2024年非经常性损益项目合计金额为-0.32亿元，主要受其他营业外支出影响[27] 审计与内部控制意见 - 公司2024年度财务报表被出具带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见审计报告[3] - 公司2024年度内部控制审计报告被出具否定意见[4] - 会计师事务所为公司出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告[176] - 2024年度审计报告包含持续经营重大不确定性和带强调事项段的保留意见[182] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[161] - 财务报告重大缺陷数量为2个[160] - 非财务报告重大缺陷数量为2个[160] 子公司与投资活动 - 公司对沙河中油金通天然气有限公司丧失控制权[4] - 公司2024年度合并范围子公司增加1户，共22户[56] - 主要子公司衡阳市天然气有限责任公司总资产14.24亿元，净资产3.23亿元，营业收入10.38亿元，净利润511.08万元[82] - 报告期投资额为4234.83万元，较上年同期的6567.71万元下降35.52%[75] - 2024年度合并报表范围子公司共22户，较上年度增加1户[184] 研发项目与成果 - 公司主要研发项目“天然气输送管道用清洁装置的研发”已于2024年12月完成项目研发[60] - 燃气加臭剂量末端监测系统已于2024年12月完成项目研发[61] - 天然气自动分输控制方法研究已于2024年12月完成项目研发[62] - 开发出高精度检测燃气中加臭剂浓度的传感器，具有灵敏度高、稳定性好等特点[61] - 研发了稳定可靠的数据传输方案，采用先进通讯协议和加密技术确保数据实时性、安全性和完整性[61] - 利用大数据分析和机器学习技术开发高效数据处理算法和模型，可准确识别燃气管道异常状况[61] - 开发出改进的PSO-SVM算法分输过程调节阀数据驱动模型，以控制精度为目标[62] - 采用专家串级PID控制策略并设计多种专家模式和区域化专家规则，提高分输用户压力或流量调节精度[62] - 系统通过多次实验和模拟优化整体架构和性能，具有更高稳定性、更低功耗和更强扩展性[61] - 燃气加臭剂量末端监测系统已在多个城市和地区成功应用，有效监测加臭剂含量并提高管道安全性[61] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为4.84亿元，占年度销售总额的37.01%[57] - 最大客户衡阳华菱连轧管有限公司销售额为4.08亿元，占年度销售总额的31.24%[57] - 前五名供应商合计采购额为8.41亿元，占年度采购总额的79.76%[57] - 最大供应商中国石油天然气股份有限公司天然气销售湖南分公司采购额为7.03亿元，占年度采购总额的69.01%[57] 公司治理与股权结构 - 公司第一大股东变更为山西坤杰能源科技合伙企业[19] - 公司股票简称为ST金鸿股票代码为000669[15] - 公司注册地址位于吉林省吉林市高新区恒山西路108号[15] - 公司办公地址位于湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层[15] - 公司通过2012年重大资产重组置入中油金鸿100%股权主营业务变为天然气管道建设与运营[18] - 董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[110] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[111] - 公司未制定市值管理制度[105] - 公司未披露估值提升计划[105] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[106] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[153] 股东大会、董事会及监事会会议情况 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[109] - 报告期内公司共召开11次董事会会议[110] - 报告期内公司共召开监事会会议6次[112] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.01%[118] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.08%[118] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.50%[118] - 报告期内公司共召开11次董事会会议[140][141] - 董事会审计委员会报告期内召开会议4次[145] - 审计委员会于2024年04月19日审议2023年度财务报表及续聘2024年度审计机构等议案[145] - 审计委员会于2024年04月28日审议2024年一季度财务报表[145] - 审计委员会于2024年08月25日审议2024年半年度财务报表[145] - 审计委员会于2024年10月29日审议2024年第三季度报告[146] - 董事会提名委员会报告期内召开会议3次[146] 董事、监事及高级管理人员变动 - 公司近期出现高层人事变动，包括董事长、总经理等于2024年6月离任[121] - 公司部分董事及高级管理人员（如张达威、袁志彪）于2024年离任[121] - 公司监事会主席朱爱炳自2024年6月13日起任职[121] - 公司职工监事韩瑜自2024年12月3日起任职[121] - 公司副总经理邓杰自2025年6月13日起任职[121] - 公司副总经理王世忠自2025年1月15日起任职[121] - 公司原总经理袁志彪于2024年6月13日离任[121] - 公司原副董事长刘玉祥于2024年6月12日离任[121] - 公司原董事焦玉文于2025年1月15日离任[121] - 2024年5月20日董事张培贤离任[122][124] - 2024年6月12日董事刘玉祥、监事郭见驰、监事陈蒙被罢免[124] - 2024年6月12日郭韬、袁志彪被选举为董事，朱爱炳、李方被选举为监事[124] - 2024年6月13日刘玉祥被解聘总经理职务，段崇军被解聘副总经理职务[124] - 2024年6月13日袁志彪被聘任为总经理，邓杰被聘任为副总经理[124] - 2024年11月25日董事长张达威离任[124] - 2024年11月30日职工监事苏鉴琼离任[122][124] - 2025年1月15日郭韬正式就任公司第十一届董事会董事长[125] - 2025年1月15日叶桐就任公司总经理[126] - 2025年1月15日牛威就任公司财务总监[127] 董事、监事及高级管理人员背景与参会情况 - 公司总会计师自2017年5月26日任职，并于2022年12月28日起担任第十届董事会非独立董事[128] - 公司第十一届董事会非独立董事李蕾自2012年至2014年任中基（香港）控股集团有限公司战略投资部总监[128] - 公司第十一届董事会非独立董事李文鹏自2012年至2024年历任瑞典Stena集团、新加坡BW集团、挪威Hoegh LNG等公司中国区高管[129] - 公司独立董事陈立新自2011年9月晋升为大信会计师事务所合伙人，2017年8月晋升为高级合伙人[129] - 公司独立董事姚宪弟自2002年12月聘为太原科技大学法学系教授，2004年至2020年聘为法学硕士生导师[130] - 公司独立董事管雪青自2024年1月至今任俄罗斯天然气工业银行北京代表处代表[131] - 公司第十一届监事会主席朱爱炳自2005年12月至2009年10月任酒钢总经理助理[132][133] - 公司副总经理邓杰自2011年6月至2023年5月就职于安徽安瑞升新能源股份有限公司任董事、副总裁[135] - 公司第十一届监事会非职工监事李方自2021年2月至2024年4月任天海融合防务装备技术股份有限公司董事、副总经理[134] - 公司第十一届监事会职工监事韩瑜自2024年4月至今任金鸿控股集团股份有限公司综合管理部行政经理[135] - 董事郭韬本报告期应参加董事会6次，现场出席5次（83.3%），以通讯方式参加1次（16.7%），出席股东大会1次[142] - 董事刘玉祥本报告期应参加董事会5次，缺席1次（20%），现场出席2次（40%），以通讯方式参加2次（40%）[142] - 董事张忠伟本报告期应参加董事会11次，全部以通讯方式参加（100%），出席股东大会3次[142] - 董事肖晓兰本报告期应参加董事会11次，现场出席3次（27.3%），以通讯方式参加8次（72.7%），出席股东大会3次[142] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为704.91万元[139][140] - 董事长郭韬从公司获得的税前报酬总额为45.1万元[139] - 董事、总会计师张绍兵从公司获得的税前报酬总额为84.85万元[139] - 离任董事长张达威从公司获得的税前报酬总额为93.91万元[139] - 离任董事、副总经理、董事会秘书焦玉文从公司获得的税前报酬总额为84.51万元[139] - 离任董事、财务总监许宏亮从公司获得的税前报酬总额为84.57万元[139] - 离任董事张培贤从公司获得的税前报酬总额为67.19万元[139] - 监事会主席朱爱炳从公司获得的税前报酬总额为29.87万元[139] - 职工监事韩瑜从公司获得的税前报酬总额为6.22万元[139] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动均为0股[119] 员工构成 - 报告期末在职员工总数852人，其中生产人员550人（占比64.6%），行政人员136人（占比16.0%），销售人员71人（占比8.3%），技术人员62人（占比7.3%），财务人员33人（占比3.9%）[149] - 员工教育程度构成为：专科304人（占比35.7%），本科268人（占比31.5%），专科以下270人（占比31.7%），硕士及以上10人（占比1.2%）[149] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为46人[149] - 研发人员数量占比为2.58%，同比增加0.22个百分点[64] 安全生产与运营管理 - 2024年公司累计安检居民用户56.75万户，非居用户安检50,428次[41] - 2024年公司累计维护保养设备874台/套，完成设备维修77台/套[41] - 公司通过签订848份《安全目标责任书》落实安全管理[41] - 公司在管网监测平台、安全巡检等方面加大投入，下属公司曾获全国安全班组等荣誉[168] 行业与市场环境 - 2024年国内天然气消费量增长7.3%，清洁能源消费占比升至28.6%[32] - 2024年全年能源消费总量59.6亿吨标准煤，比上年增长4.3%[32] - 公司煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上年下降1.6个百分点[32] 管理层讨论与未来展望 - 公司2025年重点工作包括确保生产经营安全稳定运行和加强市场拓展以提升客户满意度[86][87] - 2025年公司将加强技术创新，进行智能化改造以降低运营成本并提升管理水平[88] - 公司计划加强市值管理，提升资本运作能力以实现公司市值最大化[89] - 公司积极拓展LNG经营与贸易、LNG进口、LNG物流等上游气源渠道[100] - 公司采取管道气、CNG、LNG等多种形式满足用户需求以加快市场开发[100] - 公司探索售电、油品、供热、氢能等业务以实现向综合能源服务转型[101] 风险因素 - 公司未来发展面临经济周期影响风险，天然气需求量与国民经济景气周期相关[92] - 公司面临政策风险，国家产业政策变化可能影响产品市场需求[93] - 公司面临市场风险，管网覆盖地区人口及经济发展水平