财务报告审计与意见 - 独立董事谢兴隆无法保证2024年度报告内容真实、准确、完整，原因涉及内控缺陷、采购付款存疑及资料提供问题[5] - 四川华信对公司2024年度审计报告出具保留意见，内控审计报告出具无法表示意见，深交所将对公司股票交易实施其他风险警示[7] 公司面临的风险 - 公司面临市场需求下降和竞争加剧风险，可能导致市场占有率或毛利率下降[8][9] - 公司应收账款较大，随着客户数量和总额增大，存在呆坏账风险[9] - 锅炉产品主要原材料钢材约占生产成本90%，价格波动可能致利润下降[9] - 电站EPC工程总包和市政公用工程PPP项目占用大量营运资金，货款回收不及时可能导致营运资金不足[10] - 公司库存订单受多种因素影响，可能延期执行、取消、暂停或终止[10][11] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括高效节能锅炉等的设计、制造和销售，以及相关工程服务[8] - 公司主营业务包括装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块[52] - 公司主要产品及服务包括高效节能锅炉等的设计、制造和销售，以及工程总承包服务[52] - 公司产品广泛运用于钢铁、冶金等行业自备电厂和余热余能利用等领域[53] - 锅炉行业内企业通常采用“以销定产”按订单签订情况组织生产采购的经营模式[54] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.93亿元，较2023年的18.67亿元增长38.91%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.48亿元，较2023年的 -1.93亿元下降80.37%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6166.44万元，较2023年的2.31亿元下降73.29%[27] - 2024年末总资产96.29亿元，较2023年末的99.97亿元下降3.68%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.00亿元，较2023年末的6.05亿元下降66.88%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.20亿元、6.63亿元、5.68亿元、5.42亿元[32] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4655.81万元、1554.93万元、1396.98万元、 -4.24亿元[32] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3.32亿元、 -3.82亿元、 -382.74万元、7.79亿元[32] - 2024年非经常性损益合计为 -2996543.79元，2023年为 -8294163.91元，2022年为12081314.26元[34][35] - 报告期内公司实现营业收入2,593,317,955.25元，同比增长38.91%；营业利润 -297,064,813.36元；利润总额 -313,227,407.54元，归属于母公司股东的净利润 -348,228,558.48元[68] - 营业成本2,021,277,112.68元，同比增长31.35%；销售费用21,120,987.90元，同比增长39.26%；管理费用171,360,904.14元，同比增长5.73%；研发费用45,042,921.77元，同比下降19.21%；财务费用264,830,832.00元，同比下降9.88%；所得税费用46,256,278.09元，同比下降263.65%；经营活动产生的现金流量净额61,664,426.91元，同比下降73.29%[70] - 2024年营业收入合计25.93亿元，较2023年的18.67亿元同比增长38.91%[76] - 机械（工程及锅炉制造）行业2024年营业收入25.30亿元，占比97.55%，同比增长62.81%[76] - 总承包项目2024年营业收入21.95亿元，占比84.64%，同比增长74.43%[76] - 国内地区2024年营业收入25.83亿元，占比99.60%，同比增长44.00%[76] - 2024年营业成本20.19亿元，2023年15.36亿元，同比增长31.46%，其中机械行业成本19.99亿元，占比99.05%，同比增长59.92%，其他行业成本1919.27万元，占比0.95%，同比下降93.27%[84] - 2024年销售费用2112.10万元，同比增长15.07%；管理费用1.72亿元，同比增长5.83%；财务费用2.65亿元，同比下降9.88%；研发费用4504.29万元，同比下降19.21%[91] - 研发人员数量2024年109人，较2023年的113人下降3.54%，研发投入金额2024年4504.29万元，较2023年的5575.49万元下降19.21%[92][93] - 2024年经营活动现金流入17.53亿元，同比增长41.47%，现金流出16.91亿元，同比增长67.75%，现金流量净额6166.44万元，同比下降73.29%[93] - 2024年投资活动现金流入8.64亿元，同比增长22.88%，现金流出6.70亿元，同比增长26.78%，现金流量净额1.94亿元，同比增长11.05%[93] - 2024年筹资活动现金流入8.80亿元，同比增长1.11%，现金流出11.94亿元，同比下降6.88%，现金流量净额 -3.14亿元，同比下降23.77%[93] - 现金及现金等价物净增加额2024年 -5848.52万元，较2023年的 -619.22万元增长844.50%[93] - 2024年末货币资金185,292,090.12元，占总资产比例1.92%，较年初比重减少0.52%[98] - 2024年末应收账款524,937,899.34元，占总资产比例5.45%，较年初比重减少3.29%[98] - 2024年末合同资产2,695,672,303.53元，占总资产比例27.99%，较年初比重增加10.22%[98] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数2,348,693.20元，本期公允价值变动损益830,635.40元，期末数3,179,328.60元[99] - 报告期投资额为 - 494,626,120.00元，上年同期投资额为109,995,000.00元，变动幅度 - 549.68%[103] - 投资收益为68,241,272.34元，占利润总额比例21.96%[97] - 资产减值为 - 34,411,059.86元，占利润总额比例11.08%[97] - 营业外支出为19,712,470.30元，占利润总额比例6.34%[97] 行业数据情况 - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，全行业用电量较2020年增长29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%[39] - 截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模[39][40] - 2024年全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，其同比增量占总发电量增量比重达84.2%[39][41] - 2024年全国重点调查企业电源完成投资1.17万亿元，同比增长12.1%，非化石能源发电投资占比86.6%[40] - 2024年全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，风电和太阳能发电新增装机3.6亿千瓦，占新增总容量比重82.6%[40] - 截至2024年底，全国全口径火电装机14.4亿千瓦，煤电11.9亿千瓦，同比增长2.6%，占总装机比重35.7%，同比降低4.2个百分点[40] - 2024年全国规模以上电厂火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%[41] - 预计2025年全国新增发电装机超4.5亿千瓦，年底发电装机超38亿千瓦，同比增长14%左右，煤电占比降至三分之一[42] - 2024年中国电站锅炉产量8748.5万千瓦，同比增长31.8%，超临界、超超临界锅炉6614万千瓦，占比75.6%[44] 政策相关情况 - 《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》提出到2025年工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率较2021年分别提高5个百分点和0.5个百分点，到2030年工业锅炉产品热效率较2021年提高3个百分点[46] - 中国非化石能源比重十四五达到25%，十五五达到34%，十六五达到42%，2050年将提升至78%，2050年煤炭消费相比2019年下降90%，二氧化碳排放相比2019年下降76%[47] - 非化石能源消费占比从2020年底的15.8%提高到2030年的25%左右，能源增量70%以上为非化石能源，风能、太阳能总装机从2020年底的4.6亿千瓦提高到2030年的12亿千瓦以上[48] - 中国到2060年实现碳中和，2020年至2050年能源系统需新增投资约138万亿元，超过每年GDP的2.5%[49] 公司技术与业绩 - 公司拥有各类专业技术、管理人员约300名[59] - 公司基层一线主要专业技术人员和技术工人平均有5年以上一线操作管理经验[59] - 公司200MW等级循环流化床（CFB）锅炉机组已有数十台设计和制造业绩[61] - 公司自主研发的生物质炉可适应9种不同类型燃料[61] - 国内第一台出口马来西亚的35t/h燃棕榈壳锅炉由公司制造[61] - 国内第一台具有自主知识产权的75t/h秸秆直燃锅炉由公司制造[61] - 国内第一台最大容量300t/h出口泰国生物质燃料锅炉由公司制造[61] - 公司出口巴西260t/h蔗渣锅炉、中电洪泽75t/h秸秆生物质发电锅炉等项目成功投运[61] - 公司出口韩国现代集团的8×100MW高炉煤气锅炉是世界上混燃气体种类最多（4种以上）的高炉煤气混燃锅炉[62] - 截至报告期末，公司拥有各类发明专利、实用新型专利共计394项[64] - 公司多项技术获国家及省市级科技奖项，如“含钒页岩高效提取在线循环资源化新技术及工业应用”获2010年国家科技进步奖二等奖[65] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司装备制造锅炉受压件产品产量完成26,441吨，同比增长56.01%，产能和产能利用率接近公司成立以来历史最高水平，人均生产作业产能达历史最高[72] - 2024年锅炉受压件销售量和生产量均为26441吨，同比增长56.01%[78] - 2024年结构件及外包部件（不含外购）销售量和生产量均为7755吨，同比增长1201.17%[78] - 机械（工程及锅炉制造）行业2024年毛利率为20.86%，较上年同期增长18.41%[77] 公司重大项目情况 - 老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目合同总金额27.58亿元，已履行金额4100万元，待履行金额27.17亿元[81] - 武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目合同总金额14.29亿元，已履行金额11.33亿元，待履行金额2.96亿元，本期确认销售收入12.39亿元[82] - 七台河北部居住区热电联产项目（一期）EPC工程总承包合同总金额5.51亿元，已履行金额1028万元，待履行金额5.41亿元，本期确认销售收入1019.68万元[82] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额24.29亿元，占年度销售总额比例93.66%，前五名供应商合计采购金额17.09亿元，占年度采购总额比例63.25%，且均无关联方交易[87][88] 公司子公司情况 - 子公司华西能源工程有限公司注册资本20亿元，总资产15.99亿元，净资产1.24亿元，营业收入3.07亿元，营业利润8831.36万元，净利润7411.67万元[113] - 子公司华西能源张掖生物质发电有限公司注册资本2.96亿元，总资产3.03亿元，净资产1.49亿元，营业收入4113.90万元，营业利润4941.89万元，净利润6562.28万元[113] - 报告期内发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司，尚未开展实质经营，未对公司业绩产生重大影响[113] 公司未来规划 - 公司致力于成为新能源利用系统方案供应商和服务商，中长期目标是未来三到五年内成为国内一流、国际知名企业[114] - 2025年公司经营方针目标是“稳本求新、苦练内功、强化激励、实现目标”[114] - 2025年公司要稳固“装备制造、工程总包”传统业务，拓展350MW等级小型超临界机组锅炉等市场[115] - 2025年公司要推动光伏、风电、氢能、储能等新能源业务发展，以阜平光伏电站等项目为重点[116] - 2025年公司要推动新材料产业发展，协同拓展电解铝、锆英砂加工配套产品业务等[116] - 2025年公司要深耕国际业务市场，拓展“一带一路”特别是东南亚、中亚、非洲等国际市场[117] - 2025年公司坚持以市场需求为导向等优化组织机构和职能分工[118] - 公司完善营销网络，健全优质项目渠道管理机制[118] - 公司内培与外引并举，充实专业人才队伍支撑体系[119] - 公司突出研发前瞻性，厚植技术支持赋能