收入和利润（同比环比） - 归属于母公司所有者的净利润为1,015.1十亿比索，同比增长37.4%或276.1十亿比索[708] - 净利息收入为7,267.6十亿比索，同比增长15.6%或980.6十亿比索[709][710] - 净交易收入为1,404.4十亿比索，而2023年为净损失916.0十亿比索[709] - 佣金和费用净收入增长6.9%，增加231.3十亿比索至3,583.8十亿比索[734] - 公司2024年净交易收入为1,4044亿比索，同比增长253.3%或2,3205亿比索，主要受衍生品净交易亏损收入增加29,968亿比索推动[747] - 公司2024年投资证券总收入为3,7051亿比索，同比下降8.5%或3453亿比索，主要因平均收益率下降211个基点至7.2%[750][751] - 公司2024年其他收入为8907亿比索，同比减少2,8606亿比索，主要受净汇兑损益减少2,7087亿比索推动[753] - 银行服务业务净收入增长37.5%至1,137.6亿比索[766] - 银行服务业务净利息收入增长8.5%至9,128.1亿比索，净息差从3.9%扩大至4.1%[767][768][770] - 佣金和费用净收入增长1.0%，达到2,386.6亿比索，主要受信托和投资组合管理服务收入增长6.6%至375.0亿比索的推动[791] - 净交易收入扭亏为盈，2024年为767.7亿比索，较2023年1,245.2亿比索的亏损改善2,013.0亿比索，主要得益于衍生品收入大幅增加[794] - 投资证券总收入增长3.9%，达到2,715.5亿比索，主要受平均余额增加7.433万亿比索推动，但平均收益率下降125个基点部分抵消了增长[796] - 其他收入大幅下降59.2%，减少1,971.4亿比索，主要受净汇兑损益减少1,684.2亿比索及出售不动产、厂场和设备收益减少279.7亿比索影响[797][798] - 商业银行板块2024年净收入为865.8亿比索，同比下降43.4%，减少664.3亿比索[805] - 净利息支出为1,935.0亿比索，较2023年的2,164.4亿比索下降10.6%或229.4亿比索[806][807] - 净交易收入为380.2亿比索，较2023年的36.6亿比索大幅增长939.2%[806] - 商品和服务销售毛利润为2,851.5亿比索，同比下降20.2%或720.6亿比索[806] - 金融业务净利息支出下降至1,198.7亿比索，同比减少9.8%或129.9亿比索[808] - 非金融业务净利息支出下降至736.4亿比索，同比减少11.9%或99.5亿比索[808] - 佣金及费用净收入增长11.6%或140亿比索，其中信托及投资组合管理活动收入增长9.4%或106亿比索，银行业务及其他费用收入增长18.2%或44亿比索[817] - 净交易（亏损）收入为3802亿比索，较2023年增加3436亿比索，其中衍生品净交易（亏损）收入为1904亿比索，以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资证券收入为1897亿比索[824] - 投资证券总收入下降45.1%或3814亿比索至4639亿比索，主要因总投资证券平均收益率从12.3%下降611个基点至6.2%，导致利息收入减少4206亿比索[827] - 其他收入下降10994亿比索，主要因净汇兑收益减少10631亿比索，受哥伦比亚比索全年贬值15.4%影响[829][830] - 所得税费用下降47.3%或6002亿比索至6681亿比索[834] - 养老金及遣散基金管理业务净收入增长16.8%或939亿比索至6541亿比索[835] - 净利息收入同比下降29.3%至451亿比索，主要因利息收入下降57.4%至513亿比索及利息支出下降89.0%至63亿比索[836][837][838][839] - 佣金和费用净收入增长23.0%至10,747亿比索，主要由养老金和遣散基金管理费增长20.1%驱动[836][841][842] - 商品和服务销售毛利润增长32.5%至69亿比索，因销售收入增长10.6%至940亿比索且成本控制有效[836][845][846] - 交易净收入下降14.5%至2,565亿比索，主要因按公允价值计量的投资证券收入减少455亿比索[836][847][848] - 其他收入增加196亿比索至122亿比索，主要因净汇兑收益改善322亿比索[836][849] - 2024年商业银行板块商品和服务净收入为2,851.5亿比索，同比收缩20.2%[899] - 2024年商业银行板块净利息收入为1,935.0亿比索，同比减少10.6%（229.4亿比索）[899] 成本和费用（同比环比） - 总利息收入为28,181.9十亿比索，同比下降2.6%或737.5十亿比索[709][710] - 总利息支出为20,914.3十亿比索，同比下降7.6%或1,718.1十亿比索[709][710] - 商品和服务销售毛利润下降23.0%，减少740.6十亿比索至2,477.4十亿比索[738] - 其他费用总额增长3.7%至8,651.8亿比索，主要受人事费用增长5.1%至3,211.6亿比索以及行政及其他费用增长2.4%至4,473.4亿比索推动[758] - 人事费用增长源于薪资及员工福利增长6.3%至182.0亿比索，部分被劳动解雇金及奖金计划支付减少17.1%至25.6亿比索所抵消[758] - 行政及其他费用增长2.4%至106.4亿比索，其中存款保险费用增长11.7%至57.9亿比索，运营税费减少9.8%至118.7亿比索[759] - 成本收入效率比率从2023年的52.1%上升至2024年的54.2%[760] - 所得税费用减少27.8%至946.4亿比索，主要由于税前净收入减少10.0%至349.7亿比索[761] - 总生息资产平均余额增长3.9%至221.2592万亿比索，平均收益率下降80个基点至12.2%，导致利息收入下降2.2%至2.70504万亿比索[772] - 总贷款平均余额增长4.0%至190.9491万亿比索，但平均收益率下降94个基点至12.7%，导致贷款利息收入下降3.1%至2.43029万亿比索[772] - 商业贷款平均余额增长4.8%至111.1678万亿比索，平均收益率下降150个基点至12.1%，导致其利息收入下降6.9%至1.34188万亿比索[772][774] - 计息负债平均余额增长6.9%至214.4276万亿比索，但平均支付利率下降124个基点至8.4%，导致利息支出下降6.9%至1.79224万亿比索[772][778] - 商品和服务销售毛损扩大7.6%，至358.9亿比索，原因是成本增长10.6%（470.1亿比索）超过了收入增长19.8%（21.8亿比索）[792][793] - 其他费用增长4.4%，达到8,045.5亿比索，其中人事费用增长5.7%（151.7亿比索），行政及其他费用增长2.6%（108.7亿比索）[801] - 成本收入效率比改善100个基点至60.6%，得益于总收入（扣除金融资产减值损失前）增长6.1%[803] - 所得税回收额减少157.5亿比索，至27.4亿比索，其中递延所得税回收额减少207.4亿比索[804] - 总利息收入为1,129.9亿比索，同比下降13.6%或177.5亿比索，主要因生息资产平均收益率下降542个基点至17.5%所致[806][811][814] - 总利息支出为3,064.9亿比索，同比下降11.7%或406.9亿比索，主要因计息负债平均支付利率下降217个基点至10.1%所致[806][811][815] - 商品和服务销售毛利润下降20.2%或7206亿比索，主要受基础设施板块拖累，该板块毛利润下降34.0%或8184亿比索，收入下降25.4%或10043亿比索[818][819] - 能源和天然气公司毛利润增长6.9%或722亿比索，收入增长12.2%，成本及费用增长13.3%或6783亿比索[821] - 其他费用增长9.3%或325亿比索，其中行政及其他费用增长11.4%或204亿比索，人事费用增长8.0%或118亿比索[833] - 金融资产净减值损失增加87亿比索至68亿比索，主要因2023年有84亿比索的人寿和伤残保险索赔回收[836][840] - 其他费用下降6.4%至4,718亿比索，主要因与诉讼相关的准备金回收使“其他”项减少358亿比索[836][851] - 人事费用下降4.9%至1,859亿比索，因2023年重组相关遣散费和奖金支付减少190亿比索[851][852] - 所得税费用增长51.9%至2,628亿比索，占税前利润（扣除股息和权益法收益）的比例从23.6%升至28.7%[836][854] - 存款保险费用增长10.6%（50.6亿比索），与存款量增加一致；运营税下降10.2%（115.3亿比索），部分由于行业和商业税（ICA）税率受限[802] - 银行板块总费用增长4.4%，行政费用增长2.6%，人事费用增长5.7%，均低于2023年9.28%的通胀率和12.07%的最低工资涨幅[897] 各条业务线表现 - 比索计价贷款总额同比增长5.0%（期末余额）和4.8%（平均余额），其中商业贷款增长4.6%和5.9%，消费贷款增长1.8%和1.0%，抵押贷款增长20.4%和14.6%，小额信贷贷款下降98.4%和35.9%[715] - 美元计价贷款总额同比增长3.4%（期末余额）和5.9%（平均余额），其中商业贷款增长3.0%和6.7%，消费贷款增长10.5%和8.1%，抵押贷款下降1.7%和1.9%[715] - 商业贷款平均收益率下降146个基点至12.2%，消费贷款平均收益率下降31个基点，抵押贷款平均收益率上升42个基点[716][717][718] - 贷款及其他应收款减值损失相对稳定，增长0.1%或41亿比索，至47,551亿比索[722] - 消费贷款减值损失下降13.3%或5,866亿比索，商业贷款减值损失增长273.5%或5,553亿比索，抵押贷款减值损失增长121.0%或797亿比索[723] - 总贷款总额增长7.3%，从2023年的185,811.2十亿比索增至2024年的199,431.1十亿比索[729] - 抵押贷款总额增长19.2%，从18,486.2十亿比索增至22,035.7十亿比索，是增长最快的贷款类别[729] - 小额信贷贷款总额大幅下降98.4%，从277.5十亿比索降至4.4十亿比索[729] - 基础设施板块2024年商品和服务销售毛利为1,5945亿比索，同比下降33.9%或8,175亿比索，主要因收入下降25.4%或10,041亿比索[739] - 能源与天然气板块2024年毛利为1,1259亿比索，同比增长7.1%或742亿比索，收入增长12.2%或7503亿比索，成本增长13.2%或6761亿比索[742] - 酒店板块2024年毛利为891亿比索，同比增长4.0%或34亿比索，收入增长5.4%或323亿比索[743] - 农业综合企业板块2024年毛利为373亿比索，同比增长118.4%或202亿比索，收入增长4.4%或131亿比索[744] - 其他服务板块2024年毛亏损为3,694亿比索，较2023年的3,485亿比索增加209亿比索[745] - 抵押贷款平均余额增长10.4%至19.9035万亿比索，平均收益率上升43个基点至9.8%，推动其利息收入增长15.4%至1946.3亿比索[772][774] - 小额信贷贷款平均余额下降35.9%至1735亿比索，公司于2024年8月决定退出该业务并出售了大部分贷款组合[772][773] - 债务证券投资平均余额增长11.2%至29.8991万亿比索，平均收益率上升58个基点至7.3%，推动其利息收入增长20.8%至21850亿比索[772][775] - 定期存款平均余额增长9.6%至85.2345万亿比索，储蓄账户平均余额增长9.1%至79.084万亿比索，是计息负债增长的主要驱动力[772][778] - 金融资产净减值损失下降1.1%至4.1262万亿比索，主要由于贷款减值损失减少295亿比索以及已核销资产回收额增加192亿比索[779][780] - 消费贷款减值损失为3781.5亿比索，同比下降14.0%，资产质量改善，个人贷款和信用卡的减值损失降低[782][783] - 商业贷款减值损失为760.4亿比索，同比增加270.9%，主要因2023年与疫情相关的拨备回拨导致基数较低[782][785] - 抵押贷款减值损失为145.5亿比索，同比增加121.0%，因从第二阶段向第三阶段转移略有增加[782][785] - 贷款减值损失为58.0亿比索，较2023年的33.0亿比索增加75.5%[806] - 金融资产净减值损失增加262亿比索至544亿比索，主要由Brilla品牌消费贷款恶化导致贷款及应收账款减值损失增加250亿比索驱动[816] - 养老金和遣散基金管理费增长中，强制性养老金管理费收入增长22.2%至1,312亿比索，遣散基金管理费收入增长21.5%至589亿比索[842] - 银行服务板块总贷款增长7.2%，其中商业组合增7.6%，消费组合增3.2%，抵押贷款组合增19.2%，小额信贷组合因战略退出减少98.4%[889][890] 资产质量与信贷风险 - 商业贷款逾期90天以上金额增长13.6%至5,116.6十亿比索，逾期率从4.2%上升至4.4%[731] - 消费贷款核销额增长21.7%至4,179.7十亿比索，核销率从平均总贷款的5.7%上升至6.9%[731] - 总核销额增长31.4%至5,486.8十亿比索，核销率从2.3%上升至2.9%[731] - 逾期贷款拨备覆盖率从2023年的135.7%下降至2024年的125.1%[732] - 消费贷款组合的覆盖率（损失拨备占贷款总额的百分比）从2023年的7.2%降至2024年的6.7%[784] - 消费贷款第一阶段占比提升：信用卡从82.5%升至85.2%，个人贷款从80.2%升至81.3%[784] - 总贷款逾期90天以上比率为4.0%，保持稳定，其中消费贷款改善34个基点至3.2%，商业贷款恶化24个基点至4.5%[789][790] - 核销总额为5459.9亿比索，同比增长31.0%，核销占平均总贷款比率从2.3%升至2.9%[789] - 总贷款损失拨备覆盖逾期90天以上贷款的比率从2023年的135.3%降至2024年的124.6%[790] - 总贷款中第一阶段贷款占比为88.5%，第二阶段为4.7%，第三阶段为6.8%，结构保持稳定[787] - 净信贷成本降至2.2%，主要由消费贷款净信贷成本下降114个基点驱动，部分被商业贷款净信贷成本上升50个基点所抵消[783] - 2024年银行板块信贷成本为2.2%，较2023年下降11个基点