收入和利润表现 - 2024年收益为人民币609.2百万元，较2023年的人民币646.1百万元下降5.7%[11] - 总收益约人民币609.2百万元，同比下降5.7%[17][24] - 2024年年度溢利为人民币32.8百万元，较2023年的人民币6.8百万元大幅增长382.4%[11] - 公司拥有人应占溢利约人民币32.8百万元，较去年同期人民币6.8百万元大幅增长[17] - 公司拥有人应占溢利由2023年的人民币6.8百万元大幅增加至2024年的人民币32.8百万元[36] 成本和费用变化 - 2024年毛利为人民币345.9百万元，较2023年的人民币371.9百万元下降7.0%[11] - 毛利人民币345.9百万元，毛利率56.8%，同比下降0.8个百分点[27] - 收益成本人民币263.3百万元，同比下降4.0%[26] - 销售及营销开支减少约27%，而收益仅下降5.7%[25] - 销售及营销开支总额由2023年的人民币305.7百万元减少27.0%至2024年的人民币223.0百万元[30] - 推广开支由2023年的人民币299.6百万元减少至2024年的人民币222.4百万元[30] - 行政开支由2023年的人民币51.6百万元增加2.9%至2024年的人民币53.1百万元[32] - 研发开支由2023年的人民币70.9百万元减少8.8%至2024年的人民币64.7百万元[33] - 其他收入、收益及亏损由2023年的人民币72.4百万元减少52.5%至2024年的人民币34.4百万元[34] - 所得税开支由2023年的人民币8.2百万元减少至2024年的人民币5.7百万元[35] - 员工成本总额为人民币96.9百万元，较2023年的人民币103.0百万元下降5.9%[57] 用户和运营指标 - 平均月付费用户(MPUs)105,604人，同比下降22.5%[19][21] - 单付费用户月均收益(ARPPU)人民币481元，同比增长21.8%[19][21] - 累计注册用户达261百万人，同比增长12.5%[19][21] - 公司员工总数从2023年12月31日的301名减少至2024年12月31日的245名，降幅18.6%[57] 业务线表现 - 自主发行收益人民币324.1百万元，同比下降1.2%，占总收益53.2%[24][25] - 共同发行收益人民币285.0百万元，同比下降10.4%，占总收益46.8%[24][25] 行业市场数据 - 2024年中国游戏市场实际销售收入人民币3,257.8亿元，同比增长7.5%[15] - 2024年中国手机游戏市场实际销售收入人民币2,382.2亿元，同比增长5.0%[15] - 2024年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入185.57亿美元，同比增长13.39%[16] - 2024年中国游戏用户规模达6.74亿人，同比增长0.94%[15] - 2024年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入人民币2,607.36亿元，同比增长1.70%[16] 资产和财务状况 - 2024年末权益总额为人民币821.4百万元，较2023年的人民币785.7百万元增长4.5%[11] - 2024年末流动资产净额为人民币587.5百万元，较2023年的人民币612.7百万元下降4.1%[11] - 无形资产由2023年的人民币12.7百万元增加至2024年的人民币39.0百万元[38] - 定期存款总额约为人民币319.2百万元，利息收入利率介于1.75%至5.29%[39] - 推广开支预付款项由2023年的人民币55.0百万元减少19.0%至2024年的人民币44.5百万元[40] - 预期信贷亏损拨备由2023年的人民币381.2百万元增至2024年的人民币387.1百万元，增加人民币5.9百万元（增幅1.5%）[43] - 现金及现金等价物从2023年的人民币534.5百万元减少至2024年的人民币352.1百万元，降幅34.1%[44] - 定期存款总额增加至人民币319.2百万元（2023年：无），其中流动资产部分为人民币289.2百万元[44] - 流动比率从2023年12月31日的3.9改善至2024年12月31日的4.4[46] - 按公允价值计入损益之投资于2024年12月31日录得人民币128.4百万元[50] - 中州龙腾增长七号基金投资公允价值从人民币75.6百万元增至人民币80.7百万元，未变现收益人民币5.1百万元[50][52] - 非保本理财产品结算金额共计人民币339.5百万元，包括到期赎回人民币330.0百万元及出售上市证券所得人民币9.5百万元[51] - 公司无任何银行借贷及其他债务融资责任，资产负债比率为零[46] - 流动资产总额约为人民币761.0百万元，流动负债总额约为人民币173.5百万元[44][46] - 中州龙腾增长七号基金占公司于2024年12月31日资产总值百分比为8.1%[52] 管理层和治理变动 - 李妮妮女士于2024年12月5日获委任为执行董事，2025年1月10日获委任为首席执行官[89] - 刘杰先生于2024年12月16日辞任执行董事、主席及首席执行官[89] - 陈文锋博士于2025年1月10日获委任为主席[89] - 刘杰于2024年12月16日辞任执行董事、主席兼首席执行官职务[162][172] - 陈文锋博士于2025年1月10日获委任为主席[162][172] - 李妮妮女士于2025年1月10日获委任为首席执行官[162][172] - 李妮妮女士获委任为执行董事及提名委员会主席，自2024年12月5日起生效[175] - 周永尧先生获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，自2023年8月29日起生效[176] - 单浩铨先生获委任为独立非执行董事及多个委员会成员，自2023年8月29日起生效[176] - 江辉辉先生获委任为独立非执行董事及多个委员会成员，自2023年6月29日起生效[178] - 何剑锋先生获委任为财务总监，自2023年7月21日起生效[180] - 戚伟珍女士获委任为公司秘书及授权代表，自2023年7月21日起生效[180] - 刘杰先生于2024年12月16日因其他业务承担辞任执行董事职务[186] - 李妮妮女士于2024年12月5日获委任为执行董事及首席执行官[186] 公司治理结构 - 截至2024年12月31日董事会由5名董事组成，其中2名为执行董事，3名为独立非执行董事[186] - 独立非执行董事占董事会成员比例达60%（3/5），符合上市规则至少三分之一要求[188] - 所有独立非执行董事均通过年度独立性确认，符合上市规则第3.13条[194] - 公司秘书戚伟珍女士2024年完成超过15小时专业培训，符合上市规则第3.29条[197] - 所有董事100%完成企业管治及法规相关材料的阅读和培训[199] - 独立非执行董事薪酬不包含绩效相关股本权益，以保持决策独立性[192] - 董事会具备管理公司业务所需的技能和经验，成员间无任何关联关系[187] - 董事有权寻求外部专业意见，费用由公司承担[193] - 公司已为董事购买董事责任保险[161] - 全体董事确认遵守证券交易标准守则[166] - 公司确认已遵守企业管治守则的全部适用条文[163] - 公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的全部适用守则条文[183] 股东结构和持股 - 主要股东LJ Technology Holding Limited持股1,007,837,500股，占总股本52.54%[124] - 主要股东刘杰先生通过控股公司持股1,007,837,500股，占总股本52.54%[124] - 股东ZYB Holding Limited持股148,488,000股，占总股本7.74%[124] - 股东朱炎彬先生通过控股公司持股148,488,000股，占总股本7.74%[124] - 股东ACERY Holding LIMITED持股103,545,000股，占总股本5.40%[124] - 股东吴俊杰先生通过控股公司持股103,545,000股，占总股本5.40%[124] - 执行董事李妮妮女士通过LNN Holding Limited持股44,375,000股，占总股本2.31%[121][122] - 公司维持不少于已发行股份25%的公众持股量[167] 上市筹资使用情况 - 上市所得款项净额约967.1百万港元，已使用及余额约296.2百万港元[83] - 所得款项净额35%约338.5百万港元用于发展游戏获取能力，截至2024年12月31日余额238.2百万港元[83] - 所得款项净额25%约241.8百万港元用于建立内部游戏研发团队，截至2024年12月31日余额37.8百万港元[83] - 所得款项净额20%约193.4百万港元用于营销及推广活动，截至2024年12月31日已全部使用[83] - 所得款项净额10%约96.7百万港元用于扩充海外市场，截至2024年12月31日已全部使用[83] - 所得款项净额10%约96.7百万港元用于营运资金，截至2024年12月31日余额20.2百万港元[83] - 剩余所得款项净额约296.2百万港元，公司延长未来两个财年的使用时间表以应对监管环境变化[85] 法律和监管事项 - 公司收到联交所对八名前任董事的纪律行动声明[81] - 公司确认无受纪律行动声明规限的前任董事担任管理职位[81] - 公司于2023年10月6日接获证监会呈请要求委任外聘核数师审阅内部控制程序[108] - 公司委聘大华国际进行独立调查，报告预计2025年年中完成[108] - 呈请聆讯恢复定于2024年11月14日在香港高等法院进行[110] - 证监会修订呈请新增两家全资附属公司作为答辩人[110] - 公司及附属公司提交抗辩书时限延至2025年5月8日[111] 股权激励计划 - 受限制股份单位计划可授出股份上限为75,000,000股[114] - 截至2024年12月31日受限制股份单位计划可供授出股份为18,132,134股[114] - 购股权计划可发行新股上限为200,000,000股占已发行股份总数约10.43%[117] - 任何12个月期间向合资格人士授出购股权行使后发行股份不得超过已发行股份1%[118] - 购股权计划自采纳起至2024年12月31日，未有任何授出、行使、注销或失效的购股权[120] 关联交易和贷款 - 2024年度未向董事及关联人士提供任何贷款或担保[113] - 公司认购奥比环球发展有限公司有抵押票据本金2.5亿港元，截至2024年12月31日仍未偿还[100] - 公司通过接管人收回票据本金约人民币1100万元[103] - 公司给予其他第三方贷款余额于2022年12月31日为人民币3.97894亿元，已全数减值[105] - 公司自Mosman King Limited收回贷款本金约人民币1110万元及利息约人民币165万元[106] - 公司自Brick Heads Limited收回贷款本金约人民币1310万元及利息约人民币85万元[106] - 公司自SZE Ka Ho先生收回贷款本金约人民币1710万元及利息约人民币767万元[106] - 公司就第三方贷款及应收利息分别拨回亏损拨备约人民币4030万元及约人民币510万元[106] - 公司垫付予China Good Fortune Limited贷款总额2600万港元（约人民币2400万元）[107] - 联交所已豁免公司遵守关联交易部分披露及批准要求[154] - 公司核数师奥柏国际会计师事务所对持续关连交易出具无保留意见函件[157] - 截至2024年12月31日止年度中国合约实体未向其股权持有人作出任何股息或其他分派[158] 合约安排和运营结构 - 公司通过合约安排控制中国运营实体而非直接持股因手机游戏发行业务属外资禁止类目[136] - 上海游民股权结构为刘杰持股68.86% 朱炎彬持股13.49% 吴俊杰持股2.08% 珠海三谷投资持股10.38% 珠海聚谷投资持股5.19%[145] - 中国运营实体包含10家全资子公司均由上海游民100%控股[145] - 外资在增值电信服务企业持股比例不得超过50%[138] - 合约安排包含独家购股权协议 业务合作协议 股份质押协议 授权书及配偶承诺五类法律文件[143] - 截至2024年12月31日合约安排未发生重大变更或解除[142] - 中国运营实体持有网络文化经营许可证及ICP许可证等关键资质[145] - 主要知识产权由上海游民持有包括软件著作权 商标 专利及域名[145] - 资质要求未获明确指引或更新截至2024年12月31日[138] - 合约安排确保中国运营实体财务业绩按国际财务报告准则并入公司报表[138] - 中国营运实体2024年收入约为人民币6.173亿元[147] - 中国营运实体2024年资产总值约为人民币7.057亿元[147] - 缤游网络向中国营运实体提供的服务收入为零[147] - 合约安排存在被认定违反中国外资限制法规的风险[148] - 合约安排控制效力可能不及直接所有权[149] - 中国营运实体破产可能导致资产使用权丧失[150] - 最终股东利益冲突可能对业务产生重大不利影响[150] - 合约安排可能面临中国税务机关审查及补税风险[150] - 仲裁裁决在中国法律下的执行存在不确定性[153] 其他重要事项 - 公司未派发截至2024年12月31日止年度的末期股息[67] - 公司无银行借款[78] - 可分派储备总额为零[77] - 公司未持有任何库存股份[75] - 公司未进行任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业事项[56] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[79] - 公司核数师于2024年11月28日变更为奥柏国际会计师事务所[168] - 截至2024年12月31日止年度，公司最大供应商采购额占比53.4%，五大供应商采购额占比93.9%[129] - 公司最大客户销售额占比70.4%，五大客户销售额占比90.8%[129]