公司基本信息 - 李玉保为公司主席，张亚平为行政总裁[8] - 公司主要往来银行为永隆银行有限公司[9] - 公司股份代號为8349[9] - 公司于2016年1月13日在开曼群岛注册成立，3月16日起持有附属公司全部已发行股本[156] - 公司股份于2017年1月13日以配售方式在联交所GEM上市[157] 董事变动情况 - 谭德机于2025年1月12日辞任独立非执行董事等职务[8] - 李文泰于2024年11月18日辞任独立非执行董事等职务[8] - 金丹于2024年8月23日获委任为执行董事[8] - 文鹏于2024年11月18日获委任为独立非执行董事等职务[8] - 龙梅于2024年11月18日获委任为独立非执行董事等职务[8] - 金丹女士于2024年8月23日获委任为执行董事，有逾15年市场推广及管理经验[48] - 吴世良先生于2016年12月16日获委任为独立非执行董事，有25年以上企业融资及会计经验，自2017年6月出任东光化工独立非执行董事[51][52][53] - 文鹏先生于2024年11月18日获委任为独立非执行董事，有超13年人力资源管理及领导能力教学经验[55] - 龙梅女士于2024年11月18日获委任为独立非执行董事，有30年会计等方面经验，自2021年11月出任佳辰控股独立非执行董事[56] - 周玲玲女士为南通美固总经理，2020年7月任南通美固执行董事[58] - 李文泰、谭德机分别于2024年11月18日、2025年1月12日辞任独立非执行董事，文鹏、龙梅于2024年11月18日获委任[73] - 李玉保担任董事会主席，张亚平担任公司行政总裁[75] - 金丹女士于2024年8月23日获委任为执行董事[167][168] - 李文泰先生于2024年11月18日辞任独立非执行董事[167][169] - 文鹏先生和龙梅女士于2024年11月18日获委任为独立非执行董事[167][168] - 谭德机先生于2025年1月12日辞任独立非执行董事[167][170] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现收入约人民币2690万元，较2023年同期减少约43.22%[12] - 公司2024年录得亏损净额约人民币134万元[12] - 截至2024年12月31日止年度，公司综合收入约2700万元，较上一年度减少约2050万元或43.2%[22] - 2024年公司总销售收入约2699.4万元，较2023年的4754.6万元减少约43.2%，其中中国市场销售减少约57.5%至1643.4万元，美国市场销售减少100%，英国市场销售增加约36%至880.8万元[28][29] - 分销成本从2023年的约200万元增加约120万元或56%至2024年的约320万元，行政开支从约1810万元减少约1650万元或91%至约160万元[30] - 2024年公司亏损净额约130万元，较2023年的约890万元增加760万元[31] - 2024年12月31日公司无银行借款、无或然负债、无资产抵押[32][33][35] - 2024年12月31日，股本约为360万元（与2023年持平），公司权益持有人应占权益总额约为6544.6万元（2023年为6195.1万元）[36] - 2024年12月31日公司有60名雇员（与2023年持平），员工成本总额约860万元（2023年约880万元）[37] - 董事会建议2024年度不派付任何股息（2023年亦无）[38] - 2024年度公司无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司，且无相关其他计划[39][40] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师中正天恒会计师有限公司年度审计薪酬为900千港元[92] - 2024年12月31日无可供分派储备，2023年为人民币690万元[165] - 截至2024年12月31日止年度，向公司五大客户的销售占总收入的43.0%（2023年：71.2%），最大客户占比约15.0%（2023年：15.8%）[182] - 截至2024年12月31日止年度，向公司五大供应商的采购占总销售成本的58.0%（2023年：55.1%），最大供应商占比约17.0%（2023年：12.6%）[182] - 2024年12月31日，贸易应收款项及应收票据约为人民币34920000元，扣除减值亏损拨备约人民币6409000元，无抵押品[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内市场销售由2023年的约3870万元减少约57.5%至2024年的约1640万元，占2024年总销售的约61%，较2023年减少20.3个百分点[22] - 2024年玻璃钢格栅产品销售收入约1820万元，较2023年减少约410万元或28.3%，毛利率由29.9%降至23.8%[23] - 2024年环氧楔形条产品销售收入约420万元，较2023年减少约2110万元，毛利率由11.2%降至 - 53.5%[24] - 2024年硅砂产品销售收入为460万元[25] - 玻璃钢格栅产品每平方米平均售价由2023年的386.3元降至2024年的326.1元，降幅约16%，销量减少约3.2%[26] - 环氧楔形条产品每米平均售价从2023年的51.7元降至2024年的39.5元，销量减少约78.1%[27] 公司运营与发展策略 - 截至2024年12月31日，内蒙古生产基地已竣工，下半年开始投入工业硅砂物料的生产和销售[20] - 2024年公司继续进行营销活动，包括线上广告、识别招标邀请、联络现有客户等[20][21] - 公司将通过改进产品技术、把控源头材料、采购新设备、聘请专业人员提升研发能力[18] - 公司坚守在“一带一路”沿线地区国家推广产品的政策[18] 企业管治相关情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1第2分部所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则[59] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录C1第2分部所载的企业管治守则全部适用守则条文[59] - 董事会主要职责包括制订集团整体策略、订立管理目标及监督管理层表现等[60] - 董事会负责履行企业管治守则守责条文第A.2.1条所载的企业管治职责[61] - 董事会每月获提供财务及营运资料评估公司及其附属公司表现[60] - 董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事，2名独立非执行董事有专业会计资格或相关财务管理经验[62] - 执行董事服务协议为期3年，独立非执行董事为2年，终止需提前1或2个月书面通知[62] - 董事会成员中3名为男性，4名为女性[64] - 董事会于2018年12月31日采纳董事提名政策和股息政策[65][66] - 截至2024年12月31日止年度，各董事参与持续专业发展活动，涉及企业管治、财务等方面[68] - 董事会每年至少举行4次会议，每季度至少一次，2024年董事出席率：李玉保、张亚平、施冬英为7/7，金丹为1/2[71][72] - 提名委员会每年检讨多元化政策，并经董事会批准作出修订[64] - 公司宣派末期股息须经股东于股东大会以普通决议案批准，且不得超董事会建议金额[67] - 张亚平、施冬英、吴世良、金丹、文鹏、龙梅须于应届股东大会轮值退任，符合资格膺选连任[62] - 董事会已审核截至2024年12月31日止年度的董事会独立机制和多元化政策执行情况，认为均有效[63][64] - 审核委员会于2016年12月16日成立，2024年举行八次会议，成员吴世良、谭德机、李文泰、文鹏、龙梅出席率分别为100%、87.5%、83.3%、0%、100%[76][77][78] - 薪酬委员会于2016年12月16日成立，2024年举行三次会议，成员龙梅、谭德机、张亚平、李文泰、文鹏出席率分别为0%、100%、100%、100%、0%[79][80] - 提名委员会于2016年12月16日成立，2024年举行三次会议，成员文鹏、李文泰、张亚平、吴世良出席率分别为0%、100%、100%、100%[83][85][86] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至50万元有2人，50.0001万元至100万元有3人[80][81] - 审核委员会由吴世良、文鹏、龙梅三名独立非执行董事组成，吴世良任主席[76] - 薪酬委员会由张亚平、文鹏、龙梅组成，龙梅任主席[79] - 提名委员会由张亚平、文鹏、吴世良组成，文鹏任主席[83] - 董事会主席与独立非执行董事每年至少开一次无其他董事或高管出席的会议[74] - 公司于2016年12月16日成立风险管理委员会，由三名成员组成，2024年举行一次会议，施冬英、李玉保、谭德机出席率100%，文鹏因2024年11月18日获委任出席率0%[87][88] - 黄凯婷于2023年6月23日获委任为公司秘书，年内参与不少于15小时相关专业培训[89][90] - 截至2024年12月31日，董事会不知悉对集团持续经营能力构成疑虑的重大不明朗因素，继续采用持续经营方式编制综合财务报表[91] - 公司采纳GEM上市规则规定的交易准则作为董事买卖证券行为守则，2024年全体董事遵守该准则[92] - 集团风险管理程序包括年度风险识别分析及制定计划、年度审阅计划执行情况并完善方案[94] - 截至2024年12月31日止年度，集团遵守内部监控及风险管理守则条文，无重大内部监控缺陷[94] - 集团对贪污贿赂零容忍，2024年不知悉相关法例规例违规造成重大影响情况[96] - 集团采纳举报政策，鼓励举报人通过保密渠道披露涉嫌不当等情况资料[96] - 董事会重视投资者关系，鼓励股东出席股东大会，股东有权提名人士参选董事[97] - 股东持有公司股东大会投票权不少于公司缴足股本十分之一，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在提呈要求后两个月内举行[98] - 公司于2017年1月13日采纳股东沟通政策，检讨截至2024年12月31日止年度该政策实施及有效性，认为有效[101] - 截至2024年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[102] 环境、社会及管治（ESG）相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日期间主要业务运营[104] - 环境、社会及管治报告遵守GEM上市规则附录C2披露规定，并评估关键绩效指标适用性及重要性[105] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告负整体责任，负责评估及厘定相关风险，确保建立有效风险管理及内部控制系统[107] - 集团与各持份者保持持续沟通，通过多种渠道处理其对业务发展及环境、社会及管治议题的需求、关注点及期望[110] - 报告期内，集团根据策略、发展及目标等因素对环境、社会及管治事宜进行重要性评估并评分[112] - 2024年氮氧化物废气排放110,613克，2023年为11,624克；硫氧化物2024年排放110克，2023年为239克；悬浮粒子2024年排放7,868克，2023年为856克[115] - 2024年温室气体范围1排放20吨，2023年为38吨；范围2排放1,227吨，2023年为2,479吨；总排放量2024年为1,247吨，2023年为2,517吨；排放密度2024年为46.2吨/百万人民币收入，2023年为52.9吨/百万人民币收入[115] - 2024年一般废物产生0.6吨，塑料废品345.8吨，废纸箱0.1吨，废纸0.1吨；每百万人民币收入中，塑料废品为12.8吨[118] - 2024年电力消耗2,151,154千瓦 时，2023年为2,561,000千瓦 时；每百万人民币收入消耗密度2024年为79,692，2023年为53,863[121] - 2024年无铅汽油消耗7,481升，2023年为12,951升；每百万人民币收入消耗密度2024年为277，2023年为272；2023年柴油消耗3,000升，每百万人民币收入消耗密度为63，2024年无柴油消耗[121] - 2024年塑料包装材料消耗11,450千克，2023年为2,400千克；每百万人民币收入消耗密度2024年为424，2023年为50[125] - 2024年金 属包装材料消耗30,313千克，2023年为44,267千克；每百万人民币收入消耗密度2024年为1,123，2023年为931[125] - 公司报废产品不足0.3%[121] - 公司将以2024年为基准，在下一报告