公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约1.981亿元，较上年度减少约51.3%[13] - 2024年公司年度亏损约1330万元，撇除2023年出售随岳高速公路收益[13] - 2024年公司资产总值14.12809亿元，负债总额3.3438亿元[9] - 2023年公司收入4.07104亿元，除税前溢利3909.2万元[9] - 2022年公司已终止经营随岳高速公路业务溢利（扣除税项）3771.5万元[9] - 2021年公司收入6.88452亿元，年度溢利1.34304亿元[9] - 2024年集团总收入约1.981亿元，较2023年的约4.071亿元减少约51.3%[18] - 2024年集团毛利约3950万元，较2023年的约1.15亿元减少约65.7%，毛利率约为19.9%，较2023年的约28.3%减少约8.4%[19] - 2024年集团其他收入约310万元，2023年约430万元；2024年其他亏损净额约160万元，2023年约430万元[21] - 2024年行政开支约4720万元，较2023年的约5890万元减少约19.8%[22] - 2024年销售及分销成本约1050万元，较2023年的约1540万元减少约31.8%[23] - 2024年财务费用约510万元，较2023年的约190万元增加约168.4%[24] - 2024年集团年度亏损约1330万元，2023年年度溢利约3.593亿元[25] - 2024年末已提取的银行贷款及其他借贷总额约2.446亿元，现金及现金等价物总额约1.858亿元，未偿还银行贷款及其他借贷总额对权益总额的比率约为0.23[27] - 2024年度股东应占亏损人民币851.4万元，2023年股东应占溢利人民币3.29432亿元[195] 股息分配情况 - 2024年6月公司收到出售事项第二期代价后，宣派特别中期股息每股0.121港元（约0.106元）[13] - 2024年6月28日公司向股东宣派特别中期股息每股0.121港元（约人民币0.106元），并于8月1日派发[37] - 2024年度宣派特别中期股息每股0.121港元（相当于人民币0.106元），2023年为0.121港元，并于2024年8月1日支付[195] 公司业务投资与发展 - 公司在贵州仁怀市投资取得不少于15万平方米土地，酒庄及综合运营中心建筑工程已动工，预计2025年竣工[14] - 2024年贵州尊朋年度溢利约1.317亿元，公司借此进军酒类供应链酿造业务[14] - 2023年公司增持贵州仁怀21%股权，收购完成后间接拥有其51%股权，其地块总面积不少于15万平方米，酒庄及运营中心2023年动工，预计2025年竣工[38] - 2023年公司收购华嘉28%股权，华嘉拥有贵州尊朋约44.94%权益，贵州尊朋2024年收入约5.334亿元，除税后溢利约1.317亿元[39] - 截至2024年12月31日，未动用土地总面积16.17851万平方米，相关土地使用权证于2024年10月取得，初步设计及可行性研究报告已完成并开始办理审批手续，无需作出代价调整[41] - 贵州尊朋已建成葡萄酒生产设施地块面积约12.45942万平方米，2019年9月投入使用；储存设施及相关测试实验室地块面积8.1038万平方米，2024年9月投入使用；未开发土地面积6.9223万平方米，拟发展为扩建葡萄酒生产设施及办公室，暂无罚款[43] 收费公路业务线数据关键指标变化 - 2024年公司收费公路业务中清平高速公路提供稳定收入，是未来现金流主要来源之一[14] - 2024年清平高速公路通行费收入约6950万元，较2023年的约7790万元减少约10.8%，行车量约2290万辆次，较2023年的约2450万辆次减少约6.5%[18] - 清平高速公路2024年通行费收入约6950万元，较2023年约7790万元减少约10.8%，月均行车量约190万辆次，较2023年约200万辆次减少约5.0%，平均通行费约每辆车3.1元，与2023年基本相同[34] 酒类销售业务线数据关键指标变化 - 2024年酒类销售总收入约1.286亿元，较2023年的约3.292亿元减少约60.9%，华茅酒占该业务板块收入总额约69.6%[18] - 酒品类贸易2024年收入约1.286亿元，较2023年约3.292亿元减少约60.9%，2024年经调整EBITDA下降约69.6%至约2340万元[35] - 2024年度，酒品类贸易业务最大客户出售占比41.07%，五大客户出售总计占比65.19%，最大供应商购买占比80.62%，五大供应商购买总计占比97.49%[192] 公司人员情况 - 2024年12月31日公司于中国及香港共有387名雇员（2023年：348名），2024年雇员薪酬总开支约3770万元（2023年：约5920万元），2024年末无购股权计划项下尚未行使购股权（2023年：无）[42] - 截至2024年12月31日，集团有387名全职雇员和3名兼职雇员，共390人，其中376人在中国大陆，14人在香港[127] - 集团总离职率为13.1%，男性离职率7.9%，女性离职率20.2%；30岁以下离职率22.5%，30 - 50岁离职率5.9%，50岁以上离职率3.3%[127] - 2022 - 2024年工作相关死亡人数为0，2024年工伤1起，因工伤损失日数为2[132] - 男性接受培训的雇员比例为97%，平均培训时间7.0；女性接受培训的雇员比例为99%，平均培训时间9.8[135] - 管理层接受培训的雇员比例为97%，平均培训时间6.7；非管理层接受培训的雇员比例为98%，平均培训时间8.5[135] - 高速公路业务员工培训费用报销最高金额可在2000元至50000元之间[134] - 报告期内，酿酒业务有4名员工完成酒类质量检测和化验培训并获全额报销[134] - 集团要求新入职收费员参加为期一周的培训，每两年为现有雇员提供类似培训[144] - 员工举报营销费用不当行为，经验证的报告在每月绩效评估中获5 - 10分奖励[149] 公司治理相关情况 - 截至2024年12月31日，公司遵守企业管治守则所有条文[47] - 全体董事确认在截至2024年12月31日年度遵守证券交易标准守则规定[48] - 2024年12月31日，董事会含3名执行董事和3名独立非执行董事[49] - 2024年回顾年度，各董事出席董事会、股东大会及委员会会议出勤率高，如陈阳南董事会出席率4/4、股东大会出席率2/2[51] - 董事会有一位女性执行董事刘宝华，实现性别多元化[52] - 两名独立非执行董事朱健宏和林汉权具备适当专业资格或相关专长[52] - 董事服务合约初步为期3年，可提前3个月书面通知终止[57][59] - 每届股东周年大会，三分之一董事轮值退任，各董事至少每三年退任一次[58] - 公司为董事及高级职员作出适当投保安排[61] - 截至2024年12月31日，董事按规定接受上市公司董事角色等相关培训[62] - 公司秘书冼家敏于2024年接受不少于15小时相关专业培训[66] - 截至2024年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，朱健宏为主席[69] - 2024年审核委员会举行四次会议，审阅中期及年度业绩和报告等[70] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成，胡列格为主席[71] - 2024年薪酬委员会举行一次会议，审批集团董事及高管薪酬待遇[73] - 执行董事可享底薪且按年检讨，还可收酌情花红，总额不超集团该财政年度经审核综合纯利的10%[73] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策[63] - 公司提名政策旨在明确提名及委任董事准则和程序等[65] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格、资格等准则[67] - 董事会成立审核、薪酬等董事委员会，受职权范围书管辖[68] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事林汉权为主席，该委员会已举行一次会议[74][75] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层薪酬在人民币零元至100万元的有2人，在人民币300.0001万元至400万元的有1人[76] - 截至2024年12月31日止年度，集团核数师年度审计及中期审阅服务薪酬为1551千元，其他专业服务薪酬为2169千元，总计3720千元[78] - 提名委员会于2009年5月21日成立，职责包括检讨董事会架构等多项内容[74] - 公司认为董事会可通过多方面实现多元化，董事委任以用人唯才为原则[75] - 董事会认识到对集团风险管理及内部监控系统的整体责任并持续检讨成效[79] - 集团设有内部审核部门，独立于日常营运，董事会已核准内部审核计划[81] - 董事会深知与股东及投资者保持联系的重要性，致力于保持高透明度[82] - 公司股东大会上提呈表决的决议案（会议程序及行政事宜除外）按股数投票，结果将公布[83] - 持有不少于公司实缴资本十分之一且附有股东大会表决权的股东有权要求召开股东特别大会[84] - 公司已采纳股息政策，董事会全权酌情决定是否宣派及派付股息，须考虑财务业绩等因素并定期检讨评估[86] - 股东若有意在股东大会上提呈建议，须在大会日期前不少于7天书面提交给董事会[87] - 截至2024年12月31日止年度，公司未对宪章文件作出任何修订[89] 环境、社会及管治报告相关情况 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2024年12月31日止年度，根据香港交易所相关守则编制[90][93] - 环境、社会及管治报告范畴涵盖中国高速公路运营、酒类贸易及酿酒等业务，不包括华嘉[92] - 编制报告遵循重要性、量化、平衡、一致性四项汇报原则[94] - 环境、社会及管治报告已获董事会审阅及批准[97] - 公司采用自上而下方法审查及管理环境、社会及管治相关事宜[98] - 公司认为持份者参与对持续发展至关重要，通过多种渠道与持份者沟通[100] - 2024年一般废弃物为77吨，较2023年的72吨有所增加[108] - 2024年温室气体排放（范围1）为1103吨二氧化碳当量，较2023年的236吨大幅增加；温室气体排放（范围2）为956吨二氧化碳当量，较2023年的807吨增加[108] - 2024年温室气体（范围1及2）密度为5吨二氧化碳当量/员工，较2023年的3吨增加[108] - 2024年能耗总量为6970537千瓦时，较2023年的2393687千瓦时大幅增加[118] - 2024年能耗总密度为17873千瓦时/员工，较2023年的6878千瓦时增加[118] - 2024年电力消耗为1781317千瓦时，较2023年的1414677千瓦时增加；汽油消耗为47210升，较2023年的40421升增加；柴油消耗为23569升，较2023年的19961升增加；液化气消耗为30803千克，较2023年的29004千克增加；天然气消耗为477044立方米，较2023年的347立方米大幅增加[118] - 2024年用水为96012立方米，较2023年的25604立方米大幅增加[118] - 2024年用水密度为246立方米/员工，较2023年的74立方米增加[118] - 收费公路业务用LED灯具替代164盏老旧灯具，并替换厨房设备以节能[111] - 公司认识到应对气候变化风险及潜在影响的重要性，业务面临物理风险和转型风险[120] - 公司无定量排放目标，未来将考虑订立相关目标；认为废弃物非重大事宜，未为减废订立目标[152] - 公司考虑设定能源消耗目标时，会审核运营及环境表现；使用市政供水，取水无问题，考虑设定耗水量目标时也会审核相关表现[154] - 公司收费公路业务未使用包装材料，酒类产品包装材料使用不受控制，酿酒业务尚未开始包装成品[154] - 公司需披露按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数和按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[155] - 公司需披露过去三年每年因工亡故的人数及比率和因工伤损失工作日数[155] - 公司需披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比和每名雇员完成受训的平均时数[157] - 公司需披露按地区划分的供货商数目[157] - 公司需描述聘用供货商的惯例、执行该惯例的供货商数目及相关执行和监察方法[157] 公司社会责任相关情况 - 公司酒类贸易业务举办慈善晚会，将部分酒款销售款项捐赠巴马教育基金会，还向巴马县教育局捐款[151] - 截至2024年12月31日止年度集团无慈善捐款[196] 公司业务风险与展望 - 公司运营易受中国政府运输行业政策变动影响[172] - 公司认为中国经济增长上升势头将延续，预计收费公路项目收入来年继续增加[173] - 公司酒类贸易业务依赖贵州茅台集团授予的华茅酒独家分销权，协议每年审查[175]