财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为人民币4668.3百万元，较2023年增长9.8%[4][15][45] - 2024年钻杆收入为人民币1,995,105千元，占比42.7%，2023年为人民币2,317,689千元，占比54.5%[15] - 2024年油田服务收入为人民币1,579,862千元，占比33.8%，2023年为人民币1,168,928千元，占比27.5%[15] - 2024年海洋工程服务收入为人民币963,770千元，占比20.6%，2023年为人民币468,182千元，占比11.0%[15] - 钻杆国际市场销售收入从2023年的1967.1百万元降至2024年的1827.4百万元，减少139.7百万元或7.1%，平均售价下降6.9%[18] - 钻杆中国市场销售收入从2023年的350.6百万元降至2024年的167.7百万元，减少182.9百万元或52.2%，销量减少51.3%[19] - 油田服务分部收入从2023年的1168.9百万元增至2024年的1579.9百万元，增加411.0百万元或35.2%[19] - 海洋工程服务分部收入从2023年的468.2百万元增至2024年的963.8百万元，增加495.6百万元或105.9%[19] - 销售/服务成本从2023年的3336.1百万元增至2024年的3546.6百万元，增加210.5百万元或6.3%[20] - 毛利从2023年的915.5百万元增至2024年的1121.8百万元，增加206.3百万元或22.5%，2024年毛利率为24.0%，较2023年增加2.5%[21] - 销售及营销成本从2023年的74.3百万元增至2024年的92.9百万元，增加18.6百万元或25.0%，占2024年收入的2.0%，高于2023年的1.7%[22] - 行政开支从2023年的451.2百万元增至2024年的551.1百万元，增加99.9百万元或22.1%[23] - 财务成本净额从2023年的157.7百万元增至2024年的255.9百万元，增加98.2百万元或62.3%[25] - 存货周转日数从2023年的128日缩短至2024年的112日，贸易应收款项周转日数从2023年的146日增加至2024年的154日[29][30] - 2024年贸易及其他应付款项为17.377亿元（2023年：13.953亿元），贸易应付款项为12.61亿元（2023年：9.916亿元），贸易应付款项周转日数为116天（2023年：88天）[32] - 2024年末现金及现金等价物总额为7.216亿元（2023年：8.404亿元），净借款为19.649亿元（2023年：20.235亿元），考虑受限现金后净借款为19.202亿元（2023年：19.305亿元）[33] - 2024年末流动比率为110.2%（2023年：117.0%），流动资产为51.66亿元（2023年：51.406亿元），流动负债为46.869亿元（2023年：43.949亿元）[34] - 2023年和2024年资本开支分别为3.607亿元和3.586亿元[35] - 2024年末尚未偿还的负债为26.865亿元，主要以美元及人民币计值，以固定利率取得的银行借款为26.458亿元（2023年末：26.934亿元）[36] - 2024年票据未偿还本金3.14546亿美元及应计未付利息未于到期日结付，构成违约事件[38][60] - 2024年末资产负债率为37.40%（2023年末：37.06%）[40] - 2024年公司无2023年末期股息，董事会决议不派付2024年任何股息[169][170] - 2024年12月31日，公司可供分派股东的储备为12.557亿元，2023年为12.414亿元[171] - 回顾年度，集团最大客户及五大客户收入分别占销售总额的7.8%和26.8%，2023年为10.6%和25.2%[172] - 回顾年度，来自集团最大供应商及五大供应商的总采购额分别占总采购额的9.9%和31.0%，2023年为6.0%和23.2%[172] 各条业务线表现 - 2024年油田装备制造与服务板块收入为人民币2124.7百万元，同比2023年下降18.7%[5][15][16][46] - 2024年油田服务板块收入为人民币1579.9百万元，同比2023年增长35.2%[7][15][19][47] - 2024年海洋工程服务板块收入为人民币963.8百万元，同比2023年增长105.9%[8][15][19][48] - 2024年美加等主要钻具市场需求略有下滑，公司各类钻具产品销量和在手订单基本稳定[5] - 公司在美加市场全面推广HLNST特殊扣，抗硫及特殊扣钻具取得很好销售业绩[5] - 公司在中东市场沙特阿美和KOC深井钻机的钻具认证通过，获KCA、EDC等高端客户订单[5] - 公司在巴西、伊拉克及利比亚等国家完成油田数字化管理定制方案，推广相关技术[7] - 公司刚果EPC项目陆地建造和调试全部完成，泰国雪佛龙项目进展顺利[8] - 公司首次和世界知名海油企业签署运输和安装合同，业务拓展到海工全行业生态[8] - 2024年油田装备制造与服务板块在美加、中东和东南亚等市场业务取得突破，开拓大客戶，成为高端客户主要钻具供应商[46] - 2024年油田服务板块成立油田管理部，推广油田数字化管理技术，工作量充足，总包业务能力提升[47] - 2024年公司井队搬安速度整体稳定，作业效率和组织管理能力提升[47] - 2024年公司在环保技术服务、连续油管业务等综合技术服务领域稳定发展，开拓多元化技术服务[47] - 公司完成大规格厚壁HLU165超高强度钻杆、海洋立管用耐高压特殊扣开发，HL125S高钢级抗硫钻杆完成项目验收[49] - HLNST特殊螺纹接头研製项目完成并获北美市场订单，形成规模销售[49] - 公司开发出HL135MS/HL130S更高钢级抗硫钻杆，HL125S抗硫钻杆签订大额美元订单[49] 各地区表现 - 公司在美加市场全面推广HLNST特殊扣，抗硫及特殊扣钻具取得很好销售业绩[5] - 公司在中东市场沙特阿美和KOC深井钻机的钻具认证通过，获KCA、EDC等高端客户订单[5] - 公司在巴西、伊拉克及利比亚等国家完成油田数字化管理定制方案，推广相关技术[7] - 公司刚果EPC项目陆地建造和调试全部完成，泰国雪佛龙项目进展顺利[8] - 公司首次和世界知名海油企业签署运输和安装合同，业务拓展到海工全行业生态[8] - 2024年油田装备制造与服务板块在美加、中东和东南亚等市场业务取得突破，开拓大客戶，成为高端客户主要钻具供应商[46] 管理层讨论和指引 - 展望2025年，总体经济复苏带动石油消费增长，国际油价或在中位小幅震荡，公司有望获更多海外订单[9] - 公司将推广高附加值钻具产品，加大研发及推广力度，开发国内外差异化市场[10] - 油服业务坚持科技创新和转型，开拓国内外市场，开展多种业务，提升技术能力和核心竞争力[11] - 海洋工程服务加快在东南亚和西非等地布局，加强数字化交付和管理能力建设[11] - 2025年公司将在中东、东南亚、南美等地区开发新高端客户获取高端订单[50] - 国际钻杆市场公司将推广多种高附加值钻具产品及新技术研发[51] - 国内钻杆市场公司将跟进现有业务机会并开发差异化市场[51] - 油服业务公司将在尼日利亚、厄瓜多尔、巴西和科威特等市场争取新业务合同[52] - 油服业务公司将拓展RSS旋转导向系统定向井、水平井技术服务能力及国内外MPD服务市场[52] - 海洋工程服务将加快在东南亚及西非等地布局和建设，加强数字化交付和管理能力建设[53] 其他没有覆盖的重要内容 - 张军于2024年10月15日获委任为首席执行官，汪涛于同日辞任[13][88][94][181] - 公司股份自2024年4月2日上午9时起暂停于联交所买卖，直至达成复牌指引[54] - 前任核数师罗兵咸永道会计师事务所自2024年5月30日起辞任[55] - 公司于2024年6月12日接获联交所复牌指引[56] - 公司已委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师，自2024年7月8日起生效[59] - 续聘国富浩华为本公司核数师于2024年12月23日获公司股东正式通过[59] - 张姝嫚51岁，2008年10月15日出任公司董事，2010 - 2017年任首席策略总监，石油服务行业经验超28年[65] - 杨庆理68岁，2015年8月21日获任非执行董事，石油工程领域经验超42年[66] - 曹宏博61岁，2020年8月28日获任非执行董事，石油行业任职经验超37年[67] - 范仁达64岁，2022年7月25日获任非执行董事，在企业财务等方面经验丰富[68] - 范仁达自2011年8月起任天福（开曼）控股有限公司董事，还在多家港交所主板上市公司任独立非执行董事[69] - 2023年12月4日，港交所对范仁达作出谴责，裁定其违反董事责任及承诺，指令完成20小时培训[70] - 2025年3月14日，香港资源八名前董事涉阻止7441万港元公司资金被挪用案，包括范仁达[70] - 王濤78歲，2010年12月2日獲委任為公司獨立非執行董事，在石油行業積逾54年經驗[71] - 黃文宗60歲，2017年3月24日獲委任為公司獨立非執行董事，在審計等方面積累逾36年經驗[72] - 施哲彥68歲，2017年8月25日獲委任為公司獨立非執行董事，在石油行業有近50年工作經驗[73] - 高智海55歲，2005年6月加入集團，2024年12月23日起任公司聯席首席執行官，在石油行業積逾29年經驗[74] - 陳勇51歲，2008年8月加入集團，2016年獲委任為公司首席財務總監[75] - 張丙中52歲，2008年8月加入集團，2023年獲委任為公司副總裁及海隆石油服務總經理，在石油行業有超過25年經驗[76] - 顧洪56歲，2023年12月加入集團，任海隆石油工業集團有限公司高級副總裁兼海隆石油海洋工程有限公司總經理，在石油行業積逾32年經驗[76] - 2024年5月19日，徐昌学先生退任公司总工程师及海隆石油管材研究所所长[80] - 2024年10月15日，代大良先生辞任公司执行总裁等职务，曹育红先生辞任集团油田装备事业部总经理[80] - 2024年3月20日，执行董事张先生于禁售期内以163,918港元购入1,800,000股公司股份，每股平均价0.091港元[83] - 公司已采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则第二部分中的守则条文作为企业管治守则[82] - 公司已就董事等进行证券交易制定书面指引，条款严格程度不低于上市规则附录C3规定标准[83] - 报告期内，董事会举行了五次会议，各董事出席率均为100%[93] - 主席于年内与独立非执行董事举行了一次无其他董事列席的会议[93] - 张军先生为张姝嫚女士兄长，曹宏博先生为张军先生及张姝嫚女士姐夫[90] - 年度內董事會符合上市規則，至少委任三名獨立非執行董事，佔董事會至少三分之一，且一名具備相關財務專業知識[95] - 自2022年起公司建立董事會獨立性評估機制，年度內所有董事完成評估，結果令人滿意[96] - 公司各董事服務合約或委任書為期三年，最少每三年輪值退任及膺選連任一次[98] - 董事會負責公司重大事宜，日常管理授權予聯席首席執行官及高級管理層[99] - 公司為董事安排內部簡報會、外聘顧問培訓，提供閱讀材料[103][104] - 年度內董事培訓分為出席培訓課程和閱讀相關刊物兩類[105] - 董事會設立審核、薪酬及提名三個委員會，均有明確書面權責指引[105] - 審核委員會協助董事會審閱財務等資料，監管相關系統等[106] - 审核委员会年内召开三次会议，成员出席率均为100%[107][108] - 审核委员会与外聘核数师在执行董事不在场时召开两次会议[108] - 薪酬委员会年内召开两次会议，成员出席率均为100%[109][110] - 提名委员会年内召开两次会议，部分成员出席率为100%[112][113] - 董事会已采纳“董事会成员多元化政策”，目前未设定可计量目标[114][115] - 截至年报日期，董事会女性占比12.5%，