财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入为4.3987171359亿元，较去年同期下降约10.87%[9] - 2024年归属母公司股东净亏损为4.205921517亿元，去年同期净利润为199.496477万元[9] - 2024年主营业务收入为4.0943965983亿元，较去年同期下降约10.33%[16] - 2024年系统集成业务收入为3.7209383004亿元，较去年同期下降约5.67%[16] - 2024年智能终端销售业务收入为1896.860462万元，较去年同期增加约40.34%[16] - 2024年服务业务收入为1837.722517万元，较去年同期下降约62.22%[16] - 2024年毛利率约为14.61%，较去年下降约3.11%[17] - 2024年销售费用为3743.94489万元，较去年下降约0.87%[18] - 2024年管理费用为2984.175725万元，较去年下降约19.63%[19] - 2024年研发费用为1915.55万元，较去年下降约17.33%[20] - 2024年财务费用为2689.98万元，较去年下降约17.85%[21] - 2024年归属母公司股东净亏损4.21亿元，去年同期净利润为199.50万元[22] - 2024年信用减值损失为1.37亿元，较去年增加1.54亿元[23] - 2024年资产减值损失为2.15亿元，较去年增加2.10亿元[24] - 2024年负债比率约为0.28，2023年为0.21[27] - 2024年资产负债率为48.93%，较2023年增加约5.75%[28] - 2024年银行及短期贷款为5.08亿元，较2023年减少约15.58%[29] - 2024年应收账款和应收票据分别减少约26.84%和增加约35.97%[30] - 2024年12月31日，公司已发行H股总数为229,500,000股，已发行内资股总数为562,558,500股，合计792,058,500股[92][94] - 2024年12月31日，集团可供分派的储备为人民币119,155,929.90元（2023年：人民币539,748,081.60元）[109] - 2024年12月31日，公司已发行H股总数为229,500,000股，已发行内资股总数为562,558,500股[105] - 集团五大客户营业额占年度销售总额的45.50%（2023年：22.47%），最大客户销售额占年度销售总额的25.86%（2023年：6.03%）[101] - 集团五大供应商购货额占年度购货总额的30.75%（2023年：16.14%），最大供应商购货额占年度购货总额的11.23%（2023年：5.76%）[102] - 2024年度公司合并财务报表营业收入为439,871,713.59元，其中系统集成收入为372,093,830.04元，占比84.59%[191] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额465,052,527.31元，坏账准备277,247,227.04元[197] - 截止2024年12月31日，公司合同资产账面余额605,637,382.30元，减值准备263,737,337.40元[197] 各条业务线表现 - 公司在智慧交通领域完成全国性布局，推进长深高速连云港机场互通收费站等重大项目结算及验收工作[40] - 公司新签订瑞蒼高速等多个公路项目，中标乐山至西昌高速马边至昭觉段控制性工程大凉山隧道机电工程[41] - 公司在智慧物流领域完成石家庄国际陆港保税物流中心等项目验收工作[41] - 公司新签订江西上饶综保区等智慧物流项目，打造“智慧物流数字化监管平台”样板工程获“2024江苏网络强省十佳案例”[42] - 智慧物流业务已形成40余个行业成熟产品[50] 管理层讨论和指引 - 2025年公司聚焦智慧交通、智慧物流两大核心产业，以客户和市场为导向提升管理效率[46] - 智慧交通领域公司调整营销策略、加强精细化管理、提升技术创新水平[47] - 智慧物流领域公司推进重点项目交付验收、推进“国产化”产品研发推广、迭代创新AI智能识别系列产品[47] 公司人员变动 - 沙敏先生60岁，1997年12月加入公司，任执行董事、董事长兼行政总裁等职[51] - 马风奎先生51岁，2020年2月加入公司，2023年3月3日获委任为副总裁[53][55] - 刘民先生50岁，2023年3月3日加入公司，2023年4月27日获委任为执行董事[56] - 刘先生于2024年9月30日获委任为公司董事会非执行董事[57] - 胡先生于2016年5月至今获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会主席、审核委员会成员[58] - 高先生于2017年5月至今获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员[60] - 钟女士于2024年9月30日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员[62] - 仇先生于2007年8月至今获委任为公司监事会主席[64] - 戴先生于2003年8月至今获委任为公司监事[66] - 邹先生于2011年加入公司，2016年5月至今获委任为公司监事[66] - 徐女士于2022年6月担任公司财务总监，2023年8月担任公司副总裁[67] - 蔡丽娟女士于2024年9月30日辞任非执行董事，刘飞先生同日获委任[84] - 牛钟洁先生于2024年5月31日辞任独立非执行董事，钟月媚女士于9月30日获委任[84] - 2024年2月3日，仇向洋先生获委任为红宝丽集团股份有限公司之独立董事[118] - 2024年2月26日，沙敏先生担任三宝集团之附属公司鹰潭铜产业发展投资股份有限公司之董事长[118] - 2024年5月31日，牛钟洁先生辞任公司之独立非执行董事，以及审核委员会、提名委员会之委员[118] 股息分配 - 董事会建议不派付2024年末期股息[10] - 公司建议不派付2024年度末期股息，2023年也无派息[80] - 公司向名列于H股股东名册的非居民企业股东派发现金股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税[110] - 截至2024年12月31日止年度内，公司概无派发任何股利[112] 公司运营相关 - 公司与高校产学研合作，推动国家重点研发计划项目研究工作[44] - 公司与东南大学联合承担的项目获江苏省知识产权局验收通过[45] - 公司新申报发明专利3件，获批1件；申请软件著作权6项，获批3项；申请并获批软件产品31件[45] - 公司将可持续发展理念融入战略和业务运营，遵守环保等相关法律法规[75] - 公司分配系统及人力资源确保持续遵守法律法规，维护知识产权，回顾期内无重大违规事件[76] - 2024年12月13日，公司与三宝集团重续房屋租赁框架协议，期限自2025年1月1日至2027年12月31日；沙先生及刘飞先生被视为于该协议中拥有重大权益[98] - 2022 - 2024年房屋租赁框架协议，三宝集团及其联系人各年租金年度上限为人民币800万元，2024年租金发生额为人民币3,901,047.65元[121] - 2025 - 2027年房屋租赁框架协议，三宝集团及其联系人各年租金年度上限为人民币800万元[122] - 2021年3月12日终止大华会计师事务所，委任立信会计师事务所为核数师；2025年1月17日终止立信，委任大信会计师事务所为核数师[127] - 公司采纳上市规则附录C1企业管治守则，2024年偏离守则条文第C.2.1条[125] - 公司刊发2024年环境、社会及管治报告，与年报一并上传至公司网站及联交所网站[126] - 公司将在股东周年大会提交决议案，续聘大信为核数师并授权董事会厘定酬金[127] - 公司明确划分股东大会、董事会、监事会及高级管理层职责[131] - 董事会负责公司整体领导、战略决策、内部监控等重要事宜[132] - 公司制定机制确保董事会获得独立观点和意见，年内检讨认为机制有效[133][134] - 除持续关连交易外，2024年关联方交易无构成须披露的关连交易[124] - 2024年9月30日委任钟月媚女士后，董事会有6名男性董事和1名女性董事，目标是保持目前女性代表水平[142] - 回顾期内公司为董事提供内部培训及专业发展课程共3次[143] - 2024年9月28日，新获委任的刘飞先生和钟月媚女士接受律师培训[143] - 2023年3月3日起沙敏先生担任公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则[145] - 董事会认为沙敏先生担任双职利于公司未来发展和改善经营状况[145] - 董事会具备权力制衡架构，可保障公司及股东利益[145] - 董事任期为三年，可连选连任[146] - 回顾期内公司召开一次临时股东会和一次年度股东会[149] - 回顾期内公司董事会举行八次会议，其中两次定期会议批准年度经审核综合业绩和半年未经审核综合业绩[150] - 2024年董事会召开八次全体董事会及两次股东大会，部分董事出席情况：沙敏先生董事会会议8/8、股东大会1/2；马风奎先生董事会会议8/8、股东大会2/2等[152] - 薪酬委员会由两位独立非执行董事和一位执行董事组成，回顾期内举行两次会议[156] - 薪酬委员会会议出席情况：胡汉辉先生2/2；高立辉先生2/2；马风奎先生2/2[157] - 提名委员会于2007年8月25日成立，回顾期内举行两次会议[158] - 提名委员会会议出席情况：胡汉辉先生2/2；刘民先生2/2；牛钟洁先生1/1；钟月媚女士0/0[159] - 定期董事会会议至少提前15天发出通知，全体董事会议前最少三天获会议事项资料[150] - 公司董事会由薪酬、提名、审核、战略四大委员会支持[153] - 公司于2003年8月27日成立审核委员会，现由三位独立非执行董事组成，回顾期内举行四次会议[160][161] - 审核委员会成员胡汉辉、高立辉出席会议次数为4/4，牛钟洁为2/2，钟月媚为1/1[162] - 公司于2011年10月18日成立战略委员会，现由三位执行董事组成，回顾期内举行一次会议[165] - 战略委员会成员沙敏、马风奎、刘民出席会议次数均为1/1[166] - 因无法及时提供部分审计资料，公司未能在财政年度结束后三个月内刊发2023年年度业绩公告，股份于2024年4月2日起暂停买卖，4月26日起恢复买卖[167] - 公司成立内部控制及风险管理实施方案小组等多项措施完善内部流程及制度[168] - 董事会认为公司的风险管理及内部控制系统足够及有效，能满足内外部需求，符合企业管治要求[166] - 董事会已检讨截至2024年12月31日止年度风险管理及内部控制系统成效，认为系统有效及足够[169] - 董事负责编制真实和公平的财务报表，独立核数师负责对财务报表作出独立意见并向股东报告[170] - 审核委员会主要职责为对财务汇报进行独立检讨及监察等，且成员无核数公司前任合伙人[160][164] - 截至2024年12月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运产生重大影响的欺诈或不当行为事件[172] - 2024年和2023年外部审计师提供法定审计及非审计服务的已付/应付费用总额均为100万元人民币[174] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书黄礼玉接受不少于15小时相关专业培训[175] - 2025年3月20日，黄礼玉辞任公司秘书，同日王冰妮获委任[177] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会等[179] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[179] - 2024年6月28日，公司股东批准修订公司章程以遵守中国公司法等[183] - 2025年1月17日，公司股东批准对公司章程作出若干修订以配合业务发展等[183] - 集团制定内幕消息处理内部程序，包括识别、评估、保存记录等[171] - 董事会采纳举报政策和反贪污政策，并定期检讨[172][173] 公司股东情况 - 董事沙敏直接持有3,375,000股内资股，占公司注册资本0.43%；通过受控制法团权益持有397,821,000股内资股，占比50.77%；还持有4,310,000股H股[88] - 三宝集团直接拥有397,821,000股内资股及间接持有4,310,000股H股，占公司已发行股本约50.77%；三宝集团由江苏三宝拥有49%权益，江苏三宝由上海佳鑫拥有60.40%，上海佳鑫由沙先生实益拥有100%[89] - 股东南京三宝科技集团有限公司、青岛海发国有资本投资运营集团有限公司、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会、江苏三宝控股集团有限公司均持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股，内资股占公司注册资本比例均为50.77%[91] - 上海佳鑫企业管理中心（有限合伙）、上海联启