收入和利润表现 - 2024年总收入为44.84亿元人民币，同比增长2.8%[19] - 公司实现总收入约44.84亿元人民币，同比增长2.8%[24] - 公司除所得税前溢利总额约0.34亿元人民币，同比增长21.0%[24] - 2024年除所得税前溢利为3433万元人民币，同比增长21.0%[19] - 2024年本公司拥有人应占亏损为5514万元人民币[14] - 2024年每股基本亏损为0.022元人民币[14] - 公司总收入从2023年4360.3百万元人民币增长至2024年4484.5百万元人民币，增幅2.8%[148][151] - 总毛利同比下降24.5%至751.2百万元人民币，毛利率由22.8%降至16.8%[151] - 2024年毛利为7.51亿元人民币[14] 业务线收入表现 - 太阳能EPC业务收入同比增长192.0%，达1795.0百万元人民币[148] - 风能EPC业务首次贡献收入801.3百万元人民币，毛利率2.8%[148][156] - 幕墙及绿色建筑业务收入同比下降55.5%至470.4百万元人民币，毛利率骤降至0.5%[148][152] - 电力销售收入下降10.8%至682.6百万元人民币，毛利率降至56.0%[148][157] - 新材料销售额达109.3百万元人民币，较去年85.4百万元人民币增长28.0%[148][149] 资产和负债状况 - 2024年非流动资产为88.03亿元人民币[14] - 2024年流动资产为140.02亿元人民币[14] - 2024年流动负债为124.28亿元人民币[14] - 2024年资产净值为53.04亿元人民币[14] - 未偿还银行债务及应付债券76.22亿元人民币，利率区间3.3%-6.8%[165] - 应付水发集团贷款余额33.64亿元人民币，平均年利率5.4%[166] 资本支出和电站规模 - 截至2024年底公司自有电站规模达1.1GW[21] - 公司自持电站规模达1.1吉瓦(GW)[25] - 资本支出同比下降48.3%至567.1百万元人民币[167] 研发和创新能力 - 公司拥有有效专利及软件著作权375件，年内新获授权52件[29][28] - 公司主参编标准共170项，含国际标准3项及国家标准45项[29][28] - 公司组织完成31项科研项目验收评审及20项新项目立项评审[29][27] - 公司目前在研科研项目数量为41项[29][27] - 公司被广东省市场监督管理局评为“标准化领军企业”[29][28] 公司荣誉和资质 - 公司被评定为国家级专精特新“小巨人”企业和“广东省绿色工厂”[26] 董事会组成和结构 - 公司董事会由8名董事组成，含3名执行董事及3名独立非执行董事[43] - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[48] - 独立非执行董事占比37.5%（3/8），非执行董事及独立非执行董事合计占比62.5%（5/8）[48] - 董事会由7名男性董事和1名女性董事组成[100] 董事会会议和出席 - 报告期内董事会共举行7次会议[59] - 董事会会议每年至少定期举行4次，约每季度1次[57] - 董事陈福山先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事王素辉女士出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事胡晓先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 独立非执行董事易永发先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 独立非执行董事谭洪卫博士出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事轮换制度要求三分之一董事每年退任，所有董事至少每三年退任一次[78][82] 董事会运作和规范 - 董事会议通告需提前至少14天发送[57] - 董事可亲自或通过电子通讯方式参会[58] - 涉及利益冲突事项需在实体董事会会议讨论[55] - 董事会主席每年至少1次与独立非执行董事单独会面[50] - 董事有权在必要时聘请独立专业顾问[50] - 董事会会议材料需在会议召开前至少3天发送给董事[108] - 独立非执行董事每年需提交书面独立性确认[50] - 独立非执行董事每年提供独立性确认书[74][79] 董事委任和变更 - 新任董事肖创英先生于2024年12月31日获委任[60] - 王京博士于2024年12月31日辞任独立非执行董事[60] 董事专业发展 - 年内全体董事均参与持续专业发展活动[64][66] - 公司秘书保存董事培训记录，涵盖企业管治、法规遵守、财务及管理运营等事项[67][68] 委员会组成和会议 - 截至2024年12月31日止年度，审计委员会举行3次会议[84] - 审计委员会成员易永发出席会议3/3次，谭洪卫出席3/3次，肖创英出席0/3次[88] - 薪酬委员会在2024年度举行1次会议评估董事表现及薪酬方案[91] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[90] - 薪酬委员会在截至2024年12月31日止年度举行1次会议[93] - 薪酬委员会成员谭洪卫博士、周广彦先生、易永发先生各出席1/1次会议[95] - 薪酬委员会成员肖创英先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员郭培栋先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王京博士出席1/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王栋伟先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王东凯先生出席1/1次会议[95] - 提名委员会在截至2024年12月31日止年度举行5次会议[105] - 提名委员会会议出席情况：周广彦出席4/5次会议[106]，易永发出席5/5次会议[106]，谭洪卫出席5/5次会议[106]，肖创英出席0/5次会议[106]，郭培栋出席0/5次会议[106]，王健出席2/5次会议[106]，王东凯出席3/5次会议[106]，王栋伟出席1/5次会议[106]，王京出席5/5次会议[106] 审计和内部控制 - 审计委员会审查截至2024年6月30日止六个月及年度综合财务报表[80][83] - 公司核数师为先机会计师行有限公司[115] - 核数师费用：罗兵咸永道中期审阅服务费用为人民币115万元[117]，先机会计师行年度审计服务费用为人民币310万元[117]，兴业新材料年度审计服务费用为人民币90万元[117] - 公司目前没有内部审计职能，内部控制有效性由水发集团内部审计部门审查[122] - 公司正在改善和建立内部控制手册以加强内控和风险管理体系[123] - 董事认为集团内部控制系统有效且充足[119] - 财务报告编制遵循国际财务报告准则及香港公司条例要求[110] - 集团截至2024年12月31日经审计合并财务报表已提交[200] 股东沟通和股东大会 - 股东周年大会于2024年6月27日举行，批准了公司章程修订以符合上市规则和百慕达法律[140] - 持有不少于公司缴入股本十分之一（10%）投票权的股东可要求召开特别股东大会[133][136] - 持有不少于公司总投票权二十分之一（5%）或至少100名股东可书面请求公司提出决议案或分发声明[137][139] - 公司持续审查股东沟通政策，并确认其在截至2024年12月31日止年度有效[131][134] - 股东大会所有事项均以投票表决，委聘独立监票人确保票数正确计算[130][134] - 股东周年大会通告及相关文件于会议前至少20个营业日寄发股东[129] - 股东可向董事会在香港主要办事处提交书面查询[138][139] - 年度股东大会通知及相关文件需在会议前至少20个营业日发送给股东[126] - 副主席周广彦先生出席并主持了股东周年大会，符合守则条文F.2.2规定[61] - 董事确认与股东持续有效沟通的重要性，并采取透明及时披露政策[129] 企业管治和文化 - 董事会于年度内检讨公司企业管治政策及常规、董事培训、合规政策及操守守则[144] - 公司致力于提升企业管治水平，推动道德与健全的企业文化[143] - 2024年度未对董事及高级职员提出任何责任保险索赔[77][81] - 截至报告日期集团未引入新商业机会[71][75] - 2024年度未授予任何股份奖励或期权[92] 高管团队和背景 - 周广彦于2024年3月12日被任命为集团党委副书记、执行董事及董事会副主席，全面负责集团各项工作[176][177] - 陈福山于2019年11月28日被任命为集团执行董事，拥有审计、财务管理及金融领域丰富经验[178][180] - 郭培栋于2024年3月21日被任命为集团执行董事，负责运营管理工作，拥有企业行政管理经验[179][180] - 王素辉于2023年5月21日被任命为非执行董事，曾担任水发集团能源业务部副总经理及股权投资部副部长[181][184] - 胡晓于2023年10月16日被任命为非执行董事，现任水发集团资本运营部高级主管，为中国注册会计师[182][184] - 易永发自2008年起担任独立非执行董事，兼任审核委员会主席，拥有超过30年审计及投资银行经验[183][185] - 易永发同时担任深圳海王英特龙生物技术及上海国际上海增长投资有限公司的独立非执行董事及审核委员会主席[186] - 陈福山曾于2014年8月至2018年7月担任浦发银行菏泽分行市场营销总经理及鄆城分行行长[178][180] - 郭培栋曾于2006年7月至2020年6月在华能国际电力股份有限公司负责市场营销及行政管理[179][180] - 胡晓曾于2018年1月至2019年7月担任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级投资经理[182][184] - 谭洪卫博士65岁自2018年起担任集团非执行董事及薪酬委员会主席[187][188] - 肖创英先生64岁自2024年起担任集团非执行董事曾于2018-2020年任职国家能源集团[187][189] - 张超先生53岁持有2003年造价工程师及2007年一级注册建筑师认证负责法律事务与风险管理[190][193] - 伊鹏先生39岁于2023年11月获委任负责纪检监察工作[191][193] - 周青先生49岁2017年获授高级工程师职称负责战略研究及投资管理[192][193] - 马庆利先生46岁2024年5月加入集团负责资金统筹及财务管理[194][198] - 傅天忠先生56岁拥有超过20年资本市场经验兼任多家上市公司秘书[195][197][198] - 集团董事会成员与高级管理人员之间无财务业务关联[196][198] - 中国水发兴业新材料控股有限公司（股份代号：8073）为集团附属公司[190][192][196] 员工构成 - 集团员工团队男女比例约为7:3[100] 公司秘书专业资质 - 公司秘书确认参加至少15小时相关专业培训[109]