财务数据关键指标变化 - 2024财政年度公司营收、净利润、现金流三大指标稳中有进[7] - 2024年公司收益约为人民币16.488亿元，同比增加约55.0%；净利润约为人民币3.203亿元，同比增加约50.2%[16] - 2024年公司EBITDA约为人民币6.129亿元，较2023年的约人民币3.696亿元增加约65.9%[17] - 公司2024年总收益约1648.8百万元，较2023年的约1064.1百万元同比增长约55.0%[33] - 2024年中国业务收益约1332.2百万元，占总收益约80.8%，较2023年增长约38.6%[33] - 2024年韩国业务收益约316.6百万元，占总收益约19.2%，2023年约为103.1百万元[33] - 已售货品成本从2023财年约5.28亿元增至2024财年约7.64亿元，增幅约44.7%，珠光颜料和云母功能填料销量分别增长约35.9%和11.4%[42] - 毛利从2023财年约5.28亿元增至2024财年约8.74亿元，增幅约65.4%，2024财年毛利率约53.0%，较2023财年提升约3.3%[43] - 2024财年其他收入及其他收益亏损约240万元，2023财年约2800万元，减少因汇兑亏损增加约2840万元[44] - 2024财年贸易应收款项等减值亏损拨回净额约660万元，2023财年约60万元[45] - 销售开支从2023财年约6280万元增至2024财年约9550万元，增幅约52.1%[46] - 行政及其他经营开支从2023财年约1.89亿元增至2024财年约2.62亿元，增长约39.1%[47] - 融资成本从2023财年约5140万元增至2024财年约1.18亿元，大幅增加约130.3%[48] - 所得税开支从2023财年约4070万元增至2024财年约8600万元[49] - 2024财年溢利约3.20亿元，较2023财年约2.13亿元增加约50.2%，2024和2023财年纯利率分别约19.4%和20.0%[50] - 2024年和2023年12月31日，银行及现金结余分别约为人民币34.114亿元及约人民币32.035亿元[79] - 2024年和2023年12月31日，银行贷款及其他借款分别约为人民币17.29亿元及人民币3.27亿元[79] - 2024年12月31日，集团拥有可换股债券的负债部分约人民币6.833亿元（2023年12月31日：约人民币5.761亿元）[79] - 2024年12月31日，集团的资产负债比率为约34.3%（2023年12月31日：约17.6%）[81] - 2024年和2023年12月31日，集团的净资产分别约为人民币43.531亿元及约人民币40.851亿元[82] - 2024年12月31日，贡献给公司拥有人的每股资产净值为约人民币2.73元，2023年12月31日为约人民币2.55元[82] - 2024年12月31日，账面价值总额约人民币5.311亿元的若干物业、厂房及设备等已抵押，2023年12月31日为约人民币2.42亿元[84] - 2024年12月31日，已抵押作为集团银行信贷抵押品的受限制存款及受限制银行存款约为人民币3210万元（2023年12月31日：约人民币240万元）[84] - 2024年12月31日，公司资本承担约为人民币5,873.1百万元，2023年12月31日约为人民币275.1百万元[95] - 2024财年集团五大供应商采购额占采购总额35.8%，最大供应商占11.7%[100] - 2024财年集团五大客户总收益占总收益9.2%，最大客户收益占2.0%[100] - 2024财年集团慈善捐款约为人民币0.1百万元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年珠光颜料产品收益约1528.3百万元，较2023年的约964.0百万元增加约58.5%[34][38] - 2024年天然云母基珠光颜料产品销售额较2023年增加约312.6百万元，或约78.2%[38] - 2024年合成云母基珠光颜料产品销售额较2023年增加约80.1百万元，或约18.3%[38] - 2024年玻璃片基珠光颜料产品销售额较2023年增加约62.8百万元，或约79.1%[38] - 2024年云母功能填料销售额约92.8百万元，较2023年的约83.8百万元增加约10.8%[34][39] - 2024年新能源材料销售额约5.9百万元，2023年约为5.7百万元[34][40] - 2024年贸易公司客户销售收益1376.092百万元，占比83.5%；终端用户客户销售收益272.671百万元，占比16.5%[36] 项目进展 - 七色珠光二期年产3万吨珠光材料项目正式投产[8] - 杭州桐庐年产10万吨人工合成云母项目顺利启动[8] - 2024年七色珠光二期年产3万吨珠光材料生产基地于2月投产，杭州桐庐亚太区总部及年产10万吨人工合成云母生产基地项目预计2025年底初步建成[20] 业务合作与收购 - 公司与德国默克集团签署交易协议，将收购默克全球表面解决方案业务[8] - 韩国知名珠光材料企业CQV并入公司后，协同效应显著[10] - 2024年公司与韩国CQV市场渠道整合成效显现，联合拓展欧洲、美洲及东南亚市场[30] - 2024年公司与多方签订协议，收购卖方集团全球表面解决方案业务，总代价6.65亿欧元，约合人民币51.87亿元或55.86亿港元[97][98] 产品与研发 - 公司中高端产品份额占比进一步提升[10] - 2024“绚彩焕新”新品发布会推出五个创新系列新品和十款年度流行色彩[10] - 2024年公司在“绚彩焕新”新品发布会推出五个创新系列新品和十款年度流行色彩[23] - 截至2024年12月31日，七色珠光提供的珠光颜料产品总数达1179种，CQV提供的珠光颜料产品总数达993种[25] - 2024年公司新增授权专利7项及新增注册商标3项[29] - 截至2024年12月31日，公司共拥有156项专利、76项注册商标以及4项软件著作权[30] 荣誉奖项 - 公司在首届法兰克福中欧企业ESG最佳案例大会上荣膺“社会责任最佳案例奖”[12] - 公司在2024香港公司管治与环境、社会及管治(ESG)卓越奖颁奖典礼上摘得ESG卓越奖[12] - 公司在2024财联社第七届投资年会上荣获“创新与可持续发展奖”[12] - 2024年公司荣获“社会责任最佳案例奖”“ESG卓越奖”“创新与可持续发展奖”[30] 未来战略规划 - 2025年公司将加大研发投入，建立全球协同研发机制，加速技术成果商业化[13] - 2025年公司将落实“材料+创新+全场景”战略，在三大核心领域发力[62] - 2025年公司将加大研发投入，建立全球协同研发机制，加速技术成果商业化[62] - 若拟进行交易完成，2025年全球表面解决方案业务将与公司深度整合[62] - 公司将在六个方面发力，包括全球销售管道整合等[63] - 公司设定短期目标，提升全球销售规模和毛利率，将打通和优化全球销售管道[65] 债券发行与使用情况 - 2022年12月30日，公司完成发行本金3亿元人民币的A批可换股债券，所得款项净额3亿元人民币，票息3.50%，初步换股价每股7.6港元[55] - 发行A批可换股债券所得款项净额拟用于珠光颜料及合成云母行业投资机遇，截至2024年12月31日未动用，预计2025年底前使用[56] - 2023年11月8日，公司完成发行本金4000万美元的第一批初始债券，所得款项净额4000万美元，票息9.0%，初步换股价每股7.6港元[57][58] - 发行第一批初始债券所得款项净额用于集团一般营运资金需求，截至2024年12月31日已全部动用[59] - 公司将行使购股权以发行购股权利可换股债券的期限延长360天，最后日期为2025年3月1日，该购股权已失效[59][61] - 2024年12月31日，公司已发行本金总额为人民币300.0百万元的A批可换股债券和本金总额为40.0百万美元的第一批初始债券，初始换股价均为每股7.6港元[85] - 若A批可换股债券和第一批初始债券附带的转换权悉数行使，公司将分别发行43,815,789股及40,789,474股股份，分别占2024年12月31日已发行股份总数约3.54%及3.29%，以及分别占经发行该等转换股份扩大后已发行股份总数的3.31%及3.08%[89] - 2024年12月31日，概无A批可换股债券及第一批初始债券获转换为股份[89] - 公司于2022年12月30日申请批准73,026,316股股份上市及买卖，该等股份可能在本金总额最高为人民币500.0百万元的2022年可换股债券按初步换股价每股7.6港元获转换后发行及配发，批准已于2023年1月授出[90] - 公司于2023年11月7日申请批准81,578,947股股份上市及买卖，该等股份可能在本金总额最高为80.0百万美元的2023年可换股债券按初步换股价每股7.6港元获转换后发行及配发，批准已于2023年11月23日授出[90] 股权结构 - 2024年12月31日，苏尔田先生拥有427,057,948股股份，占比34.47%；白植焕先生拥有694,000股股份，占比0.06%；林光水先生拥有13,481,181股股份，占比1.09%；胡永祥先生拥有19,285,200股股份，占比1.56%；广西投资集团有限公司拥有123,638,000股股份，占比9.97%；公众股东拥有654,713,803股股份，占比52.85%[91] - A批可换股债券获悉数兑换后，苏尔田先生股份占比降至33.29%，白植焕先生降至0.05%，林光水先生降至1.05%，胡永祥先生降至1.50%，广西投资集团有限公司降至9.64%，公众股东降至51.05%，A批可换股债券持有人占比3.42%[91] - A批可换股债券及第一批初始债券获悉数兑换后，苏尔田先生股份占比降至32.27%，白植焕先生降至0.05%，林光水先生降至1.02%，胡永祥先生降至1.46%，广西投资集团有限公司降至9.34%，公众股东降至49.47%，A批可换股债券持有人占比3.31%，第一批初始债券持有人占比3.08%[91] - 截至2024年12月31日，苏尔田先生通过受控制法团权益(1)持有301,155,800股，持股概约百分比为24.31%[129] - 苏尔田先生通过受控制法团权益(2)持有45,337,828股，持股概约百分比为3.66%[129] - 苏尔田先生通过受控制法团权益(3)持有27,234,172股，持股概约百分比为2.20%[129] - 苏尔田先生通过受控制法团权益(4)持有1,068,000股，持股概约百分比为0.09%[129] - 苏尔田先生通过受控制法团权益(5)持有24,241,200股，持股概约百分比为1.96%[129] - 苏尔田先生通过受控制法团权益(6)持有19,692,948股，持股概约百分比为1.58%[129] - 苏尔田先生作为实益拥有人持有8,328,000股，持股概约百分比为0.67%[129] - 金增勤先生通过受控制法团权益(5)持有24,241,200股，持股概约百分比为1.96%[129] - 金增勤先生通过受控制法团权益(6)持有19,692,948股，持股概约百分比为1.58%[129] - 胡永祥先生通过受控制法团权益(7)持有19,285,200股，持股概约百分比为1.56%[129] - 鸿尊国际持有股份301,155,800股，持股概约百分比为24.31%[133] - 鸿尊投资持有股份301,155,800股，持股概约百分比为24.31%[133] - 王欢女士持有股份427,057,948股，持股概约百分比为34.47%[133] - 广西能源持有股份107,178,000股，持股概约百分比为8.65%[133] - 广西广投正润发展集团有限公司持有股份107,178,000股，持股概约百分比为8.65%[133] - 广西投资持有股份123,638,000股，持股概约百分比为9.97%[133]