财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现收入约1829.2百万元，同比微降0.5%，录得亏损约265.0百万元[20] - 2020 - 2024年成本占收益比率分别为79.1%、80.4%、82.6%、90.8%、92.1%[19] - 2020 - 2024年除税前溢利/（亏损）率分别为8.9%、3.4%、3.8%、 - 5.4%、 - 16.2%[19] - 2020 - 2024年股本回报/（亏损）分别为4.6%、1.6%、1.9%、 - 3.4%、 - 10.1%[19] - 2020 - 2024年流动比率分别为1.9、2.0、1.8、1.7、1.6[19] - 2024年公司净收入为18.292亿元人民币，同比下降0.5%[29] - 2024年智慧交通收入4.352亿元人民币，占比23.8%，较2023年下降6.8%[31][33] - 2024年智慧建筑与园区收入7.203亿元人民币，占比39.4%，较2023年下降12.4%[31][34] - 2024年智慧能源收入6.738亿元人民币，占比36.8%，较2023年增长22.9%[31] - 2024年销售成本约16.84亿元，较2023年增加0.9%[37] - 毛利由2023年约1.693亿元下降14.2%至2024年约1.452亿元，2024年毛利率约为7.9%，较上年同期下降1.3个百分点[38] - 2024年其他收入约3240万元，较2023年增加约17.0%[39] - 2024年销售及分销费用约8580万元，同比增长35.5%，占收入比例为4.7%（2023年：3.4%）[40] - 2024年计提贸易及其他应收款项以及合同资产的减值损失约2.1亿元，较2023年同比增长约264.0%[42] - 集团2024年亏损约2.65亿元，2023年亏损约9990万元，净利率由上年同期负5.4%下降至本年约负14.5%[45] - 存货由2023年12月31日约12.827亿元增加6.3%至2024年12月31日约13.638亿元[47] - 2024年12月31日，现金及现金等价物约3.447亿元，占集团净资产的13.1%（2023年12月31日：约3.633亿元）[49] - 2024年12月31日，现金净额约负290万元（2023年12月31日：约7750万元），资产负债比率约为6.2%（2023年12月31日：约5.2%）[50] - 2024年12月31日集团有669名雇员，2023年12月31日为665名；2024年员工总成本从2023年约2.066亿元减至约1.685亿元[55] - 2024年公司未就2023财年宣派股息，董事会也不建议派付2024年末期股息[100] - 2024年12月31日，公司可供分派予权益股东的储备为人民币3.59亿元，2023年为人民币3.72亿元[102] - 2024年最大及五大客户销售额分别占集团总销售额7.2%（2023年：5.8%）、24.1%（2023年：20.2%）[154] - 2024年最大及五大供应商采购额分别占集团总采购额3.7%（2023年：2.2%）、11.7%（2023年：9.9%）[154] 各条业务线表现 - 智慧交通领域，攻克重庆6号线综合监控系统大修改造项目，中标杭州至德清市域铁路工程综合监控集成设备供货项目[15] - 智慧能源领域，签约大庆智慧供热合同能源管理项目，合同总额超5亿元，服务供热面积达3800万平方米，服务用户32万余户[15] - 智慧能源领域，服务荣成跨区域核能供热项目，实现核能综合利用场景新突破[15] - 智慧建筑园区板块签约香港大学深圳医院二期等多个医院项目，为核工业相关项目打造解决方案[16] - 智慧能源板块大庆市智慧供热项目预计节热率超8%，新疆阿尔塔什零碳园区项目获“绿能星”一等奖[17] - 智慧交通板块参建的西安地铁10号线一期开通运营，重庆轨道交通10号线二期工程综合监控集成项目获一等奖[17] - 智慧交通板块武汉地铁11号线二、三期开通运营，在长春轨道交通市场斩获多个项目[21] - 公司成功中标杭州至德清市域铁路工程综合监控集成设备供货项目[22] - 公司中标中国人民大学通州校区平安校园技防体系建设项目[23] - 公司承接中国核电运行技术创新研究与保障基地智慧园区工程[23] - 大庆市智慧供热合同能源管理项目实现近900套换热系统自动调控[25] - 公司首个核电站智慧节能管理系统在福清核电站厂用电节能项目上线[27] - 公司签约荣成市核能供热配套管网及设施建设项目[25] - 智慧能源板块2024年收入约6.738亿元，较上年同期增长22.9%[35] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深耕优势业务，加大研发投入，开拓新应用场景[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 集团本年度共取得7项专利授权，其中6项为发明专利，取得27项软件著作权[14] - 同方泰德北京参与的课题获“2023年度城市轨道交通科技进步二等奖”，项目获“2023年度智能建筑设计大赛活动”一等奖[14] - 同方节能工程入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业名单[14] - 《烟气余热深度回收利用的吸收式换热机组》产品入选《北京市绿色低碳先进技术推荐目录（2024年版）》[14] - 2024年12月31日，董事赵晓波先生拥有公司8,728,000股股份，占已发行股本约1.12%[112] - 2024年12月31日，同方股份有限公司作为实益拥有人持有公司92,000,000股股份，占已发行股本11.76%；作为受控制法团的权益持有194,330,142股股份，占已发行股本24.84%[116] - 2024年12月31日，Resuccess Investments Limited作为实益拥有人持有公司194,330,142股股份，占已发行股本24.84%[116] - 公司于2015年12月4日采纳股份奖励计划，根据该计划可授予奖励的股份最高数目为77,772,218股，占采纳日期公司已发行股本的10%[120] - 根据股份奖励计划可供发行的股份总数为77,772,218股，占年报纸期已发行股份（不包括任何库存股份）的9.94%[121] - 任何时间经选定承授人所获授一项或多项奖励涉及的股份最高数目合共不得超过公司于采纳日期已发行股本的1%[122] - 股份奖励计划自采纳日期起计有效期为10年，尚余有效期约为8个月[126] - 2024年12月31日，股份奖励计划项下概无未归属予经选定承授人的尚未行使奖励股份[126] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券（包括出售任何库存股份）[128] - 2024年12月31日，公司并无持有库存股份[129] - 2023 - 2025年向同方集团销售产品年度上限分别为4.2亿、4.6亿、5.1亿元人民币[131] - 2024年向同方集团出售产品金额约2.573亿元人民币，符合4.6亿元上限[131] - 2023 - 2025年自同方集团采购产品年度上限分别为2.2亿、2.5亿、2.7亿元人民币[133] - 2024年自同方集团采购原材料金额约1.044亿元人民币，符合2.5亿元上限[134] - 2023 - 2025年向同方集团提供杂项产品及服务年度上限分别为2000万、2500万、3000万元人民币[135] - 2024年向同方集团提供杂项产品及服务金额约0元，符合2500万元上限[138] - 2023 - 2025年向同方集团收取杂项产品及服务年度上限分别为4300万、4800万、5300万元人民币[135] - 2024年同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约1760万元人民币，符合4800万元上限[138] - 同方为公司控股股东，中核集团为同方控股股东，二者均为公司关联人士[132] - 各项交易价格按公平协商的一般商业条款及特定定价机制厘定[131][133][138] - 2022年12月27日，同方泰德北京、同方节能与同方订立业务安排协议，有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[139] - 同方就2022年业务安排协议在2023 - 2025年向公司转移款项的年度上限分别为12亿元、12.6亿元、11.6亿元，公司向同方转移款项的年度上限分别为9.8亿元、10.3亿元、9.5亿元[140] - 截至2024年12月31日，同方根据2022年业务安排向公司转移款项约6.618亿元，符合12.6亿元的年度上限；公司向同方转移款项约5.137亿元，符合10.3亿元的年度上限[141] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合规定，核数师毕马威会计师事务所已发出无保留意见函件[142] - 截至2024年12月31日，除持续关连交易外，公司或附属公司与控股股东无重大合同[143] - 各控股股东确认遵守不竞争承诺，公司独立非执行董事确认其合规[144] - 截至2024年12月31日及年报日期，董事无集团业务外竞争业务权益[145] - 年内无订立或存在公司业务管理及行政合同[146] - 公司章程及新加坡法例无适用的优先权条文[147] - 集团薪酬政策按雇员贡献、资历及能力厘定，由薪酬委员会定期检讨[148] - 2024年公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的指定公众持股量[156] - 2024年公司遵守主板上市规则附录C1的企业管治守则，仅在举行董事会会议次数方面偏离第C.5.1条[166] - 2024年公司采纳证券上市规则附录C3所载有关董事进行证券交易的标准守则，未发现有关雇员违反事件[168] - 2024年公司香港外聘核数师为毕马威会计师事务所，新加坡注册会计师为KPMG LLP，任期将在应届股东周年大会结束时终止[155] - 2024年公司为董事投购企业责任险，有效期自2024年1月1日至12月31日[153] - 2024年公司附属公司雇员参与地方市政府管理的定额供款中央退休金计划，按薪资成本一定百分比供款[151] - 2024年公司获得中国质量认证中心的ISO14001环境管理体系认证，未违反相关环境法规[161] - 2024年公司运营遵守中国相关法律法规，未造成重大影响[163] - 截至2024年12月31日，现任董事接受上市公司董事角色等方面培训，涵盖企业管治、法规更新、会计财务等内容[172] - 公司主席与行政总裁角色分开，李成富为公司主席，赵晓波为行政总裁[173] - 董事会有三名独立非执行董事，范仁达符合相关专业资格规定，全体独立非执行董事被认为是独立人士[174] - 董事会于2013年8月采纳多元化政策，按多准则遴选候选人，目前由6名男性和2名女性组成，年龄46 - 66岁[175] - 公司全体员工（包括高级管理层）性别比例为2：1，董事会有2名女董事，将保持至少一名女性董事[176] - 截至2024年12月31日，举行董事会会议2次，股东大会1次[177] - 公司尽力履行企业管治守则，虽年内仅举行2次常规董事会会议，但董事频繁沟通讨论集团运营及策略[177] - 全体董事会议前获相关资料，可联系高级管理层和联席公司秘书，寻求独立专业意见费用由公司承担[178] - 公司至少提前14日向董事发出董事会会议通告，董事会程序遵守章程及相关规则条例[178] - 现任联席公司秘书为梁乐伟先生及Chan Wan Mei女士，石慧仪女士于2024年6月28日辞任，Chan女士于2024年12月20日获委任，截至2024年12月31日两人接受不少于15小时专业培训[179] - 各董事按特定任期订立服务合约，最少每三年于股东周年大会轮值退任及重选连任，董事会委任的董事留任至下届股东周年大会[180] - 谢有文等多位非执行董事与公司订立一年期服务合约，合约期满自动重续，可提前三个月书面通知终止[181] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，陆瑶等三名成员均出席2次，与董事会无意见分歧[184] - 审核委员会审阅集团未经审核中期业绩和经审核年度业绩，认为财务报表编制合规且披露充分，还履行多项职责[185] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，范仁达等成员出席情况不同，高级管理层薪酬0 - 1000千港元和1000 - 1500千港元各有1人[187] - 公司于2011年9月8日成立提名委员会，负责检讨董事会架构等，考虑多元化政策推荐董事候选人[189] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，谢有文先生和范仁达先生出席1次，李成富先生于2024年8月26日获委任不适用，秦绪忠先生于2024年8月26日辞任出席1次[190] - 截至2024年12月31日止年度，风险管理委员会举行1次会议，赵晓波先生、王志强先生、曾学杰