财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收益超475亿元，精细化工收益超207亿元，焦炭产量/加工量达1860万吨[20] - 2024年公司净利润为1亿元，较2023年的10亿元大幅下降[20] - 2024年公司毛利为34.9亿元[21] - 2024年公司每股基本盈利0.005元[32] - 本年度纯利较上一年度减少约人民币891.7百万元或90.1%[53] - 集团焦炭产品平均价格下跌至约人民币1,848元/吨（不含税），对比去年下跌约16.1%；2025年3月底维持在约人民币1,436.5元/吨（不含税）[53] - 集团煤焦价差目标维持在约人民币300元/吨或以上，对比去年下跌约18.2%[53] - 公司已派付截至2024年6月30日止六个月中期股息每股人民币0.78分（相当于每股0.85港仙），占本年度纯利超34%，高于招股章程所载30%股息派发比率[57] - 2024年毛利率7.3%，较2023年的7.2%上升；纯利率0.2%，较2023年的2.1%下降；EBITDA利润率8.1%，较2023年的9.5%下降；权益回报率0.2%，较2023年的6.7%下降；资产负债率73.5%，较2023年的73.1%上升[90] - 2024年总收益475.42739亿元，较2023年的460.65896亿元增加14.76843亿元或3.2%[91][93] - 焦炭及焦化产品生产业务2024年收益176.42275亿元，较2023年的180.77005亿元减少4.347亿元或2.4%[91][93] - 精细化工产品生产业务2024年收益207.29404亿元，较2023年的186.80876亿元增加20.48528亿元或11.0%[91][93] - 运营管理业务2024年收益42.25134亿元，较2023年的20.16851亿元增加22.08283亿元或109.5%[91][94] - 贸易业务2024年收益47.40319亿元，较2023年的71.68375亿元减少24.28056亿元或33.9%[91][95] - 2024年销售成本440.532亿元，较2023年的427.409亿元增加13.123亿元[96] - 2024年毛利总额34.89563亿元，较2023年的33.2495亿元增加1.64613亿元或5.0%；毛利率从2023年的7.2%上升至2024年的7.3%[91][98] - 2024年其他收入58.61亿元，较2023年的50.76亿元增加7.85亿元或15.5%[100] - 本年度其他收益及亏损为9170万元其他损失，包括上市权益债券亏损3810万元、私募基金亏损6710万元、汇兑损失2710万元等[101] - 预期信贷亏损模式的已确认拨回减值净额从2023年的1.112亿元减少155.4%至2024年的6160万元[102] - 销售及分销开支从去年的11.851亿元增加3.039亿元或25.6%至本年度的14.889亿元[103] - 行政开支从去年的约10.608亿元增加约8200万元或7.7%至本年度的约11.428亿元[104] - 融资成本从去年的13.497亿元增加6070万元或4.5%至本年度的14.104亿元[105] - 除税前溢利从去年的约6.817亿元减少约5.724亿元或84.0%至本年度的约1.094亿元[108] - 2023年和2024年分别产生3.078亿元所得税抵免和1160万元所得税费用，实际税率分别为 -45.2%和10.6%[109] - 年内溢利从去年的9.895亿元减少8.917亿元或90.1%至本年度的9780万元[110] - 借款总额从2023年的257亿元增加约47亿元或18.3%至2024年的约304亿元[117] - 经营活动所得现金净额从去年的22.044亿元减少约7.681亿元至本年度的14.363亿元[113][114] - 报告期内，集团前五大客户收益约65.313亿元，占总收益13.7%，2023年为91.915亿元，占比20.0%[133] - 报告期内，单一最大客户收益约16.275亿元，占总收益约3.4%，2023年为38.115亿元，占比8.3%[133] - 报告期内公司从前五大供应商采购额约为91.29亿元，占销售成本的20.7%（2023年：169.405亿元或39.6%），从单一最大供应商采购额约为34.753亿元，占销售成本的7.9%（2023年：50.385亿元或11.8%）[136] - 2023年及2024年12月31日止年度，集团员工成本分别为11.506亿元及12.697亿元[131] - 2024年12月公司通过先旧后新股份配售按每股3.00港元配售5200万股新股份，所得款项净额约1.536亿港元，已按拟定用途应用，未使用净额1280万港元预计2025年6月30日使用[143][144] - 截至2024年12月31日，公司物业、厂房及设备约为278.317亿元，同比增长3.5%，主要因增加22.045亿元及收购增加8.35亿元，部分被折旧20.857亿元抵销[149] - 2024年5月30日公司获股东批准向2024年6月14日登记股东派发现金末期股息每股0.012元，2024年6月28日派发；2024年8月27日董事会宣派2024年度中期股息每股0.0078元，2024年9月30日派发[150] - 董事会建议派付特别股息每股人民币2.22分，特别股息总金额约为人民币96,447,000元，本年度每股股息总额为每股人民币3分，集团预计每年分派不少于年度可供分派盈利的30%作为股息[151] 各条业务线表现 - 公司成立超29年，利用领先地位和优势扩展四个关键业务分部及氢能产品业务[73] - 公司是全球最大的独立焦炭生产商及供应商，拥有八个国内外生产园区[74] - 公司是全球最大獨立焦炭生產商及供應商，2024年市場份額為2.5%，2023年為1.8%[14] - 公司是全球第二大己內酰胺生產商，2024年市場份額為7.1%，2023年為7.6%[14] - 公司是中國京津冀地區最大的高純氫生產商，2024年市場份額（按產能）為18.6%，2023年為8.3%[14] - 公司拥有多个生产园区，涉及多种化工产品生产线[25] - 苏拉威西生产园区焦炭年总产能为320万吨[58] - 集团有七个生产园区位于中国河北省、山东省及内蒙古自治区，还有一个位于中国江西省的在建生产园区[58] - 集团目标开拓涵盖超60款（2023年：约60款）精细化工产品的生产链[58] - 报告期内及直至报告日期，集团新订四份运营管理协议[59] - 集团自2014年起从事首项运营管理服务，过去十年积极发展该服务[59] - 公司为全国年产能820万吨焦炭厂房、66万吨煤焦油及苯胺厂房的第三方企业提供运营管理服务[63][65] - 2024年新建年加工36万吨苯加氢项目，改造20万吨项目，唐山园区年加工能力达56万吨[65] - 2024年定州旭阳氢能获清洁氢认证，公司成国内首批获此认证企业之一[66] - 2024年公司主要产品平均售价：焦炭1847.7元/吨、煤焦油沥青3981元/吨等[67] - 公司计划在湘东工业园萍乡生产园区建设年产180万吨焦炭的生产设施[86] - 公司去年为全球第二大己内酰胺（CPL）生产商，计划加强CPL产能以成为全球最大生产商[86] - 公司计划于2025年部署年产能为5000吨的2 - 氨基 - 2 - 甲基 - 1 - 丙醇（AMP）[86] - 公司将参与中国多地氢气工业化计划，在萍乡生产园区投资新建氢能产品项目[87] 各地区表现 - 公司在全國及印尼佈局9個產業園區，業務覆蓋39個國家和地區[11] 管理层讨论和指引 - 集团目标在2025年底前实现“六五规划”[54] - 集团煤焦价差目标维持在约人民币300元/吨或以上，对比去年下跌约18.2%[53] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司在2024年以平均价2.98港元回購119,085,000股股份，佔截至2024年12月31日已發行股本總數4,454,186,000股股份的約2.67%[13] - 2024年公司客户满意度达100%[15] - 2024年公司非流动资产387.38047亿元，流动资产211.02895亿元[34] - 2024年公司总负债439.6426亿元，资产净值158.76682亿元[34] - 杨雪岗持有北京奥特美克科技股份有限公司49.92%股份[36] - 路小梅于2007年11月至2018年9月任集团非执行董事[37] - 李庆华自2024年4月起任公司执行董事兼集团执行总裁[39] - 韩勤亮于2011年5月获委任为执行董事[40] - 王年平于2018年9月获委任为执行董事[41] - 杨雪岗于2007年11月获委任为执行董事[35] - 韩勤亮在钢铁及煤化工行业拥有约31年经验[40] - 李庆华拥有约30年企业管理经验[39] - 路小梅拥有约21年企业管理经验[37] - 王年平在石化行业拥有约16年经验[42] - 杨路先生34岁，2018年9月获委任为执行董事，具备约12年相关业务经验[43] - 余国权博士55岁，2018年9月获委任为独立非执行董事，2019年4月至2024年12月曾任鹰普精密工业有限公司独立非执行董事[45] - 王引平先生64岁，2018年9月获委任为独立非执行董事，1988年3月至2014年3月于中化集团担任多个高级职务[45][47] - 刘晓峰博士62岁，2024年10月获委任为独立非执行董事，在企业融资方面拥有约32年经验[49][50] - 张英伟先生52岁，为集团高级副总裁，于钢铁及煤化工行业拥有约31年经验，2009年7月至2024年4月曾任公司执行董事[51] - 杨路先生于2012年5月毕业于美国圣路易斯华盛顿大学，2015年6月获基金管理资格，2013年11月加入集团[43] - 余博士于1991年10月加入毕马威，2002年7月至2011年6月成为毕马威会计师事务所合伙人[45] - 王先生于1985年7月获法学学士学位，2004年11月获工商管理硕士学位[45] - 刘博士分别于1988年10月、1994年5月获剑桥大学发展经济学硕士及博士学位[49] - 张先生于1993年6月毕业于唐山工程技术学院，2004年11月完成工商管理硕士培训课程，2007年4月获冶金工程硕士学位[51] - 截至2024年12月31日，集团全职雇员7389名，2023年为7601名[130] - 截至2024年12月31日，集团并无重大未结清的资产负债表外安排，未从事非交易买卖合约交易活动[120] - 本年度，集团若干资产已抵押为银行及其他贷款、应付票据及其他融资作担保[121] - 集团持有部分外币资本，主要为美元、日元及港元，正探索措施应对外汇风险，汇率波动风险有限[122] - 2024年7月31日，农银投资向定州天鹭注资4.5亿元，增资后，河北旭阳能源、交银金融资产投资、农银投资分别持股50.0002%、26.8050%、23.1948%[123] - 2024年12月17日，深创投向沧州旭阳化工注资8亿元，注资后，旭阳集团、深创投、旭阳煤化工分别持股85.00%、14.99%、0.01%[123] - 2024年12月31日，集团就合营及联营企业银行融资担保最高负债为57.276亿元，2023年12月31日为17.228亿元[125] - 报告期内公司从超100名中国及海外供应商采购焦煤，不依赖单一供应商，部分供应商合作超五年[136] - 公司从事生产业务的附属公司通过ISO 9001:2015质量管理体系标准，对供应商的挑选及评估包括原材料品质规格、经营规模地点、过往交易记录条款[136][139] - 报告期内公司无重大原材料短缺或供应延误情况，预计日后也不会出现，会密切监察库存水平并调整采购量[137] - 除回购股份外，报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券情况[142] - 公司组织章程细则及所在地法律无优先购买权条文，董事不知悉股东因持有公司证券获税项减免情况[146][147] - 董事会由9名董事组成，包括6名执行董事及3名独立非执行董事，董事任期为三年[154] -