公司基本信息 - 公司法定代表人为陈远锦[15] - 公司董事会秘书为夏军成，证券事务代表为马凯[16] - 公司股票代码为600764，上市交易所为上海证券交易所[19] - 公司业务主要涵盖电子防务装备、电子信息产业、专业技术服务领域[57] - 公司作为中国船舶集团电子信息业务板块等多个平台，依托控股股东优势，愿景是成为国内海洋防务与电子信息装备领域创新型领军企业[127][128] - “十四五”期间公司目标是成为国内一流央企上市平台，在海洋防务和电子信息产业领域做实主导、做强领先[129] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,173,112,623.40元，较2023年减少11.65%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润227,998,515.54元，较2023年减少26.11%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润112,017,563.71元，较2023年减少53.05%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额77,427,916.28元，较2023年减少59.14%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8,144,757,429.53元，较2023年末增加0.94%[22] - 2024年末总资产11,744,280,517.87元，较2023年末增加0.41%[22] - 2024年基本每股收益0.3208元/股，较上年同期下降26.12%；稀释每股收益0.3208元/股，较上年同期下降26.12%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1576元/股，较上年同期下降53.07%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.80%，较上年同期减少1.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.37%，较上年同期减少1.63个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降11.65%；营业成本228,409.18万元，同比下降7.99%；营业毛利率28.02%，同比下降2.86个百分点[26] - 2024年销售、管理、财务费用合计35,055.24万元，同比下降7.85%；研发费用34,929.62万元，同比下降3.02%[26] - 2024年归属于母公司所有者的净利润22,799.85万元，同比下降26.11%[26] - 2024年非经常性损益11,598.10万元，同比增加4,600.36万元，其中计入当期损益的政府补助7,425.92万元，同比增加650.07万元[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,201.76万元，较上年同期下降53.05%[27] - 2024年第四季度营业收入最高，为1,301,020,003.36元；归属于上市公司股东的净利润第四季度为78,929,388.58元[30] - 2024年非经常性损益合计115,980,951.83元，2023年为69,977,389.18元，2022年为66,409,669.85元[33] - 应收款项融资期初余额5.14亿元，期末余额1.31亿元，当期变动 -3.83亿元；其他权益工具投资期初余额0.90亿元，期末余额0.88亿元，当期变动 -0.02亿元；合计期初余额6.04亿元，期末余额2.19亿元，当期变动 -3.84亿元[35] - 2024年公司实现营业收入31.73亿元，同比下降11.65%；归母净利润2.28亿元，同比下降26.11%[37] - 报告期内公司实现营业收入31.73亿元，同比下降11.65%；利润总额2.77亿元，同比下降19.72%；净利润2.28亿元，同比下降26.11%[77] - 报告期末公司资产总额117.44亿元，负债总额33.31亿元，所有者权益总额84.14亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益81.45亿元[77] - 本期主营业务收入311,896.86万元，同比减少44,385.93万元，下降12.46%，各主营业务板块中，水声电子防务产品收入同比下降16.23%，特装电子产品同比下降26.08%，电子信息产品同比增长1.79%，专业技术服务及其他同比增长10.68%[78] - 本期营业成本228,409.18万元，同比减少19,844.54万元，下降7.99%，主营业务成本中，水声电子防务产品营业成本同比下降9.22%，特装电子产品同比下降20.70%，电子信息产品同比下降1.08%，专业技术及其他类产品营业成本同比增长20.95%[78][80] - 本期销售费用6,805.64万元，同比减少1,043.15万元，下降13.29%，其中职工薪酬同比下降7.71%，差旅费同比下降7.37%，业务推广费同比增长7.08%，投标费同比增长17.98%[80] - 本期研发费用34,929.62万元，研发经费投入强度11.01%；上年同期研发费用36,018.82万元，研发经费投入强度10.03%，其中原材料及动力同比下降3.70%，外协加工费同比下降8.14%[82] - 本期经营活动产生的现金流量净额7,742.79万元，同比减少11,207.63万元，降幅59.14%，经营活动现金流入同比增长2.30%，现金流出同比增长6.20%[83] - 2024年营业收入317,311.26万元，同比减少41,848.71万元，下降11.65%；营业成本228,409.18万元，同比减少19,844.54万元，下降7.99%[85] - 本期投资活动现金流量净额 -99,325.20万元，去年同期 -32,914.22万元，因定期存款增加83,173.08万元而下降；本期支付其他与投资活动有关现金101,200.00万元，上年同期18,026.92万元[84] - 本期筹资活动现金流量净额 -29,521.36万元，去年同期26,481.49万元，同比减少56,002.85万元；本期偿还债务支付现金70,140.00万元，同比增加37,090.00万元[84] - 本期营业外收入5,864.57万元，同比增加5,590.94万元，系无需支付的其他应付款结转为收入[84] - 报告期主营业务收入311,896.86万元，同比减少44,385.94万元，下降12.46%；主营业务成本226,220.44万元，同比下降8.42%[91][92] - 水声电子防务产品本期营业收入109,117.07万元，同比下降16.23%，占主营业务收入34.98%；营业成本79,858.43万元，占主营业务成本35.30%，同比下降9.22%[91][92] - 电子信息产品本期营业收入126,507.16万元，同比增长1.79%，占主营业务收入40.56%；营业成本97,221.40万元，占主营业务成本42.98%，同比下降1.08%[91][92] - 特装电子产品本期营业收入73,079.15万元，同比下降26.08%，占主营业务收入23.43%；营业成本46,403.58万元，占主营业务成本20.51%，同比下降20.70%[91][92] - 专业技术及其他类产品营业收入3,193.48万元，同比增长10.68%，占主营业务收入1.02%；营业成本2,737.03万元，占主营业务成本1.21%，同比增长20.95%[91][92] - 特装水声电子产品生产量925台/套，同比下降76.75%；销售量1,039台/套，同比下降74.32%；库存量28台/套，同比下降80.28%[93] - 前五名客户销售额107,336.83万元，占年度销售总额33.83%；关联方销售额93,369.54万元，占年度销售总额29.43%[99] - 前五名供应商采购额33,047.38万元，占年度采购总额18.06%；关联方采购额21,078.45万元，占年度采购总额11.52%[99] - 本期销售费用6,805.64万元，去年同期7,848.79万元，同比下降13.29%[100] - 本期管理费用28,306.31万元，去年同期31,137.14万元，同比下降9.09%[100] - 本期财务费用 -56.71万元，上年同期 -944.63万元；利息费用同比下降4.93%，利息收入同比下降30.45%[101] - 本期研发费用34,929.62万元，研发经费投入强度11.01%；上年同期研发费用36,018.82万元，研发经费投入强度10.03%[101] - 本期经营活动产生的现金流量净额7,742.79万元，去年同期18,950.42万元，同比降幅59.14%[107] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -99,325.20万元，去年同期 -32,914.22万元，主要因本期定期存款增加83,173.08万元[108] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -29,521.36万元，去年同期26,481.49万元，同比减少56,002.85万元[108] - 应收账款本期期末数为131,171,064.59元，占总资产1.12%，较上期期末变动 -74.48%[110] - 预付款项本期期末数为113,519,757.76元，占总资产0.97%，较上期期末变动 -32.72%[110] - 其他流动资产本期期末数为46,733,177.26元，占总资产0.40%，较上期期末变动205.52%[110] - 在建工程本期期末数为344,822,568.54元，占总资产2.94%，较上期期末变动 -46.27%[110] - 使用权资产本期期末数为59,252,464.61元，占总资产0.50%，较上期期末变动574.65%[110] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为39,978,102.97元，占总资产0.34%，较上期期末变动 -84.47%[110] - 其他流动负债本期期末数为68,273,185.73元，占总资产0.58%，较上期期末变动 -34.07%[110] - 以公允价值计量的金融资产期初合计603,885,624.20元，本期公允价值变动损益 -384,496,636.18元，期末合计219,388,988.02元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 防务领域实现营业收入18.22亿元，同比下降20.48%，占公司主要营业收入的58.42%；其中水声电子防务类业务收入10.91亿元，同比下降16.23%；特装电子类业务收入7.31亿元，同比下降26.08%[38] - 电子信息产业实现营业收入12.97亿元，同比增长1.99%，占公司主要营业收入的41.58%[41] 业务发展成果 - 智能制造方向上，商用车清洗细分领域获2600万元合同；汽车智能清洗产品在比亚迪竞标中连中6标；金属业智能装备产品签订东风本田项目，合同金额4000余万元[42] - 油气相关业务签订15台LNG卸料臂订单共计4000余万元，争取到印度9台大口径卸料臂项目[43] - 水声探测方向上，声基阵集成技术和探测算法取得新进展，形成新产品；水声通信方向上，关键技术实现重点突破，推出3款新设备[44] - 特装电子领域，为水下无人防务平台提供设备配套，多款产品研制成功解决核心技术问题[45] - 电子信息产业领域，智慧城市、智能制造、智慧海洋方向均有技术突破和新产品研制[45] 行业环境与政策 - 2024年我国智慧城市ICT市场规模达9397.10亿元，基础设施及物联设备投资额为5456.2亿元，ICT服务投资为1624.4亿元，占比17.3%[53] - 2024 - 2026年支持30个左右示范区域，推动85%左右繁忙国家高速公路、25%左右繁忙普通国道和70%左右重要国家高等级航道数字化转型升级[53] - 2024年水运建设固定资产投资同比增长9.5%，公路建设固定资产投资同比下降8.7%[53] - 国务院和工信部出台政策促进先进智能技术与制造业融合，智能制造需求增长预期高[54] - 2024年15个海洋产业增加值43733亿元，比上年增长7.5%，海洋工程装备制造业实现9%以上快速发展[55] - 2024年国内天然气产量达2464亿立方米，连续八年增产百亿立方米，进口量同比大幅增长9.9%[56] - 2024年前8个月能源重点项目完成投资额约1.7万亿元，同比增长16.2%[56] - 2024年装备制造业增加值增长7.7%，高技术制造业增加值增长8.9%，增速分别快于规模以上工业1.9、3.1个百分点[122] - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元[125] - 我国2024年国防投入继续保持稳定增长态势[71] 公司核心竞争力 - 公司电子信息产业业务多数属国家战略性新兴产业，涉及新一代“信息技术产业”“高端装备制造产业”[51] - 电子防务装备行业产品具有高技术、高投入等特点，产业链覆盖多环节，行业壁垒和准入门槛高[47] - 水声电子防务行业产品更新换代快，售后需求延续性强，客户采购稳定，技术和准入门槛高[47] -