财务数据关键指标变化 - 2024年公司营收从2023年的8.12918亿港元降至7.53555亿港元，减少7%，主要因基建项目完成和处置子公司[37][42] - 2024年公司由盈转亏，主要因对Dewe Group商誉及无形资产增提减值拨备5224.8万港元，处置物业等产生净亏损963.5万港元[43] - 2024年每股基本亏损4.32仙，2023年每股基本盈利2.14仙[38] - 2024年现金及现金等价物减少约3425.4万港元，经营活动现金净额7402万港元，投资及融资活动现金流出净额1.02918亿港元[38][40] - 2024年流动比率为1.06，2023年为1.10；总负债资产比率为0.56，2023年为0.52；市账率为0.85，2023年为2.14[38] - 2024年公司整体收入从2023年的8.12918亿港元降至7.53555亿港元，降幅7%，由盈转亏，主要因计提额外减值拨备和出售物业等产生净亏损[46] - 2023年公司有两项非现金收益，取消综合入账附属公司收益5286万港元及应付或然代价公允价值变动4074.5万港元；2024年出售附属公司收益358.2万港元及应付或然代价公允价值变动601.6万港元[44][46] - 2024年安保分部收入减少4%，从2023年的5.15503亿港元降至4.93704亿港元，仍盈利但盈利水平大幅下降，该分部收入占公司约66%[49][53] - 2024年保险分部通过联营公司录得应占亏损81.8万港元（2023年溢利420.9万港元），预计出售40%权益获收益约1353.8万港元[51][54] - 2023年基建项目确认总收入5584万港元及溢利846.7万港元，2024年该分部收入5.00018亿港元（2023年5.72533亿港元），运营溢利994.4万港元（2023年8424.3万港元）[55][56][62] - 2024年肯尼亚航空分支盈利从2023年的965.3万港元提升至1243.6万港元，出售老旧飞机致出售总亏损1079.2万港元[58][64] - 2024年物流分部收入2.25587亿港元（2023年2.00299亿港元），运营亏损708.7万港元（2023年运营溢利4729.7万港元）[61] - 2024年安保、保险及基建分部收入及运营业绩下滑，特别是安保分部[48][52] - 2024年公司对商誉及其他无形资产计提减值拨备，安保分部3501.8万港元（2023年1949万港元），基建分部4238.1万港元（2023年3193.6万港元）[50][56][62] - 物流分部2024年收入2.25587亿港元（2023年：2.00299亿港元），营运亏损708.7万港元（2023年：营运溢利4729.7万港元），减值拨备410.3万港元（2023年：221.1万港元），潜在申索拨备335.6万港元（2023年：160万港元）[65] - 医疗保健分部2024年总收入1642.3万港元（2023年：1862.8万港元），营运亏损2479.9万港元（2023年：2830.4万港元），购入商誉减值1723万港元（2023年：2105.4万港元），公司于2024年12月底终止其运营[66][70] - 2024年公司就金融及合约资产作出减值拨备819.4万港元（2023年：2328.8万港元）[67][71] - 2023年因两家联营公司清盘，就联营公司权益作出减值拨备165.7万港元[68][71] 各条业务线表现 - 2024年安保板块占公司总营收的66%[20][23] - 2024年安保、基建及保险业务营收5.00018亿港元，航空及物流业务营收2.25587亿港元，医疗保健业务营收1642.3万港元，其他业务营收1152.7万港元[42] - 南非物流及仓储业务停止后，公司缩减航空和物流业务分部规模，专注项目物流和航空业务[57][63] - 安保分部是公司核心业务和主要收入来源，公司将继续在多地区获取高价值安保合同，预计全球安保业务未来有可观回报[73][78] - 香港两家安保公司2024年加强了本地影响力，公司可借此扩大投资组合和服务更知名客户[74][78] - 航空部门2025年将精简机队容量并扩大服务范围，与全球组织合作以持续改进运营[75][78] 各地区表现 - 2024年非洲地区安保业务净利润同比增长超40%[20][23] - 2024年，肯尼亚先令及尼日利亚奈拉兑港元之汇率分别上升20%及下跌42%，公司未使用金融工具对冲[92][96] - 东南亚业务多数交易以美元列值，公司密切监测缅元、柬埔寨瑞尔、孟加拉塔卡和老挝基普汇率波动管理风险[97][103] - 中国内地业务多数交易以人民币列值，公司未使用金融工具对冲，密切监测人民币汇兑风险并寻找机会降低风险[98][103] - 香港业务多数交易以港元和美元列值，美元兑港元汇率相对稳定，汇兑风险极小[99][103] 管理层讨论和指引 - 2024年公司全面推动自动化办公与风控升级，强化项目评估与合同审核，推进属地化用工管理[29] - 2025年公司将强化作为国际化安全风险管理解决方案提供商的宗旨，构建一体化安全服务体系，推动品牌全面升级[32][35] - 2024年公司亏损因终止不良分部和部分分部重组，预计2025年及之后迎来新局面[76][78] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司新成立资产回收部门，初步形成“安保 + 资产管理”合作模式[26] - 常振明为公司非执行董事兼主席[5] - 高振顺和罗宁为公司执行董事兼副主席[5] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[12] - 公司主要往来银行包括交通银行、中信银行（国际）和中国工商银行（亚洲）[12] - 2023年6月28日公司通过决议采用为期10年的新股份计划，至2033年6月27日到期[81] - 股份计划旨在向参与者授予股份期权和/或股份奖励，激励和留住员工以实现公司长期目标[82] - 截至2024年12月31日，公司员工总数为2176名，2023年为1939名[84][86] - 截至2024年12月31日，公司资产总值9.11023亿港元，2023年为10.56457亿港元；负债5.13772亿港元，2023年为5.53485亿港元；非控股权益1.236亿港元，2023年为1.2005亿港元；股东权益2.73651亿港元，2023年为3.82922亿港元；扣除非控股权益后每股资产净值为每股0.11港元，2023年为0.16港元[87][93] - 截至2024年12月31日，公司可用现金及银行结余为1.63857亿港元，2023年为1.98111亿港元；贷款总额为1.4亿港元，2023年为2.09049亿港元[88][94] - 截至2024年12月31日，公司资本负债比率约为15.4%，2023年为19.8%[89][94] - 截至2024年12月31日，购股期权计划项下尚未行使之购股期权数目为零，2023年12月31日为2340万份[83][86] - 2024年公司无重大投资、重大收购或处置子公司、联营公司或合营企业情况，也无具体未来重大投资或资本资产及重大资本支出承诺计划[100][102] - 截至2024年12月31日，集团无重大投资、重大资本资产及资本开支承担的具体未来计划，但持续寻求新投资机会[104][106] - 2024年和2023年12月31日，集团无贸易应收款项抵押给银行作银行融资保证金[105] - 2024年和2023年12月31日，除综合财务报表附注36(d)披露外，集团无其他重大或然负债[107][113] - 2024年12月31日后，公司或集团无重大其后事项[108][114] - 第三相关期间，德威集团综合除税后净亏损约364,000港元，未达目标利润，无需向卖方发行代价股份[109][115] - 2023年6月12日，公司被美国商务部列入出口管制清单，公司否认指控，业务与指控活动无关[111][117] - 2024年9月16日，律师提交删除呈请，公司等待商务部回应[118][120] - 截至2024年12月31日，公司继续聘请顾问解决问题，委任内部合规主任加强合规框架[119][121] - 2024年全年，公司除偏离主席与行政总裁角色区分规定外，遵守企业管治守则[123][127] - 年报日期，公司董事会有9名董事，包括4名非执行董事、2名执行董事和3名独立非执行董事[128] - 公司董事会由9名董事组成，包括4名非执行董事、2名执行董事和3名独立非执行董事[132] - 每年股东大会上，三分之一董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[131][133] - 截至2024年12月31日，董事会已检讨及监察董事及高层管理人员的培训及持续专业发展[136][139] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监督与独立核数师关系、审核财务报表等[140][141][146] - 提名委员会由4名董事组成，负责推荐董事候选人及审查董事会多元化政策[144][145][147][148] - 2024年4月25日，行政总裁已辞任，公司正积极寻找合适候选人填补该职位[132] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就独立性作出的年度确认书[134][138] - 董事会确认已对集团2024年风险管理及内部控制系统有效性进行年度审查[143][146] - 审核委员会在2024年已审核独立核数师有关审核年度综合财务报表的报告[142][146] - 公司持续开展董事培训，鼓励董事参加相关培训课程，费用由公司承担[135][138] - 截至2024年12月31日，提名委员会认为目前董事会成员组成适当，技能、经验、独立性及多元化方面达到平衡[149][153] - 薪酬委员会由4名董事组成，负责确定集团董事及高级管理人员薪酬待遇等事宜[150][154] - 风险委员会由3名独立非执行董事组成，负责协助董事会履行风险管理监督职责等[155][158] - 2024年，薪酬委员会检讨及评估集团执行董事及高级管理人员薪酬政策及架构[161] - 2024年，薪酬委员会检讨薪酬水平并酌情提出调整建议[161] - 2024年，薪酬委员会确保集团薪酬惯例保持竞争力、与绩效挂钩并符合市场规范[161] - 2024年，薪酬委员会检讨集团2023年6月28日采纳股份计划的运作，确认年内无授出购股权利或奖励[161] - 风险委员会在集团被列入实体清单后，与相关方合作评估法律义务等，追求集团自清单除名[157][159] - 公司董事会于2019年3月采纳提名政策，包含提名程序、过程及准则[162][164] - 提名委员会评估候选人时会参考相关因素，秘书应召会议并邀请董事会成员提名人选[163][165] - 提名委员会为董事会填补临时空缺或委任额外成员提供建议，为股东大会候选人提名供董事会考虑[166] - 董事会对股东大会候选人选举事宜有最终决定权[167][170] - 公司定期审查和重新评估提名政策，并向董事会提出修订建议[169][172] - 提名候选人需考虑商业经验、公众董事会经验、多元化、地位、时间投入和独立性等因素[173] - 董事会采纳多元化政策，任命基于功绩和贡献，考虑候选人多元化[174][179] - 截至报告日期，董事会由8名男性和1名女性董事组成[175][179] - 截至2024年12月31日，集团员工男女比例约为95:5[176][179] - 提名委员会监督多元化成果，将多元化纳入继任计划和高管招聘，每年审查进度[177][180] - 提名委员会认为多元化和提名政策年内得到妥善执行，当前董事会组成合适[178][180] - 文档列出截至2024年12月31日各董事出席公司会议的记录[181] - 2024年公司各类会议召开次数分别为：股东大会1次、董事会会议5次、审核委员会会议3次、薪酬委员会会议3次、提名委员会会议3次[182] - 截至2024年12月31日，所有董事确认全年遵守证券交易标准守则规定准则[183][184] - 2024年全体董事积极参与持续专业发展活动，主要为阅读上市规则及企业管治相关资料[185][186][187] - 2024年公司委聘香港罗兵咸永道会计师事务所为法定核数师，核数师报告在年报第80 - 87页[188][189] - 2024年香港罗兵咸永道会计师事务所向集团提供服务酬金：审核服务4190千港元，非审核服务52千港元，总计4242千港元[191] - 公司秘书负责确保董事会程序合规、活动高效开展，协助主席准备会议资料等工作[192] - 公司未聘请外部服务提供商担任公司秘书，公司秘书陈锦群在2024年参加不少于15小时相关专业培训[194] - 公司秘书向董事会负责，确保董事会程序合规及活动有效率和效益[195] - 公司秘书协助主席编制议程和文件，确保决策时董事获全面简报[195] - 公司秘书负责集团遵守上市规则等持续责任，包括发布报告和传达资料[195] - 公司秘书就董事披露责任提供意见，确保标准和