公司人员变动 - 李猛、辛冰、张辰、崔艳、蔡思韬于2024年12月10日获委任为执行董事或独立非执行董事[7] - 朱宏戈于2024年7月26日辞任执行董事[7] - 庞博、鲍国军、梁蕴旭、王惠敏、王国贤于2024年12月31日辞任相关职务[7] - 阮红于2025年2月28日获委任为非执行董事[7] - 吴昊于2024年12月28日获委任为联席公司秘书，庞博于2024年12月10日辞任[10] - 李猛先生于2024年12月10日获委任为执行董事[81] - 辛冰先生于2024年12月10日获委任为执行董事[82] - 邓广华41岁，2021年8月加入集团，在相关行业有逾16年经验[87] - 芮萍51岁，2018年1月获委任为产品运营中心总经理，在物业管理行业有逾18年经验[88] - 魏海舟51岁，2024年6月获委任为财务审计中心总经理，在建筑房地产物业行业财务管理有30年经验[89] - 张亚琴43岁，2023年2月获委任为集团人事行政中心总经理[90] - 梁君慧于2021年10月8日获委任为公司联席公司秘书之一，在公司秘书领域有逾15年经验[91] - 吴昊于2024年12月28日获委任为公司联席公司秘书，在金融分析及投资行业有逾19年经验[92] - 朱宏戈先生于2024年7月26日辞任执行董事[114] - 鲍国军先生、庞博先生于2024年12月31日辞任执行董事[114] - 黄福清先生于2024年8月12日辞任非执行董事[114] - 梁蕴旭女士、王惠敏先生、王国贤先生于2024年12月31日辞任独立非执行董事[114] - 李猛先生及辛冰先生于2024年12月10日与公司订立为期三年的服务合约[117] - 阮红女士于2025年2月28日获委任，张辰先生、崔艳女士及蔡思韬先生于2024年12月10日获委任，初始任期均为三年[117] - 朱宏戈于2024年7月26日辞任公司主席及集团总裁，李猛自2024年12月10日起获委任为董事会主席，目前公司未委任集团总裁[152][159] 公司地址及核数师变更 - 开元信德会计师事务所有限公司于2024年9月9日辞任核数师，罗申美会计师事务所于2024年9月10日获委任[9] - 公司总办事处自2025年2月17日起迁至香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦36楼3601 - 06室[9] - 开元信德自2024年9月9日起辞任公司核数师，罗申美自2024年9月10日起被委任为新核数师，任期至应届股东周年大会结束，2025年2月16日罗申美重新获委任[148] 公司业务战略 - 2024年中国物业行业步入高品质发展新阶段，公司提出“业主第一、服务第一”目标[13] - 公司将完善品质管制体系，实施辐射式深耕战略，推进产业结构优化升级[16] - 未来一年公司计划优化项目结构、完善组织体系、精细运营管理、创新培训模式[51][52] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年末公司拥有269个物业管理项目，合约建筑面积约5460万平方米，较2023年同期项目数和建筑面积分别下降约6.9%及5.5%；在管建筑面积约4350万平方米，较2023年同期增加约1.6%[20] - 2024年公司收入约为8.588亿元，较2023年同期减少约1.1%；毛利约为2.409亿元，较2023年同期减少约0.5%；毛利率约为28.1%，2023年同期约为27.9%；年内利润由2023年亏损约7740万元转升至2024年盈利约1330万元[20] - 服务及销售成本由2023年约6.261亿元减少约1.3%至2024年约6.178亿元[29] - 其他收入净额由2023年约470万元转至2024年其他支出净额约890万元[36] - 销售及营销开支由2023年约760万元减少至2024年约700万元，减少约7.4%；行政开支由2023年约6480万元增加至2024年约8080万元，增加约24.8%[37][38] - 2024年所得税开支约为1910万元，较2023年约2040万元有所减少[41] - 年内利润由2023年亏损约7740万元转为2024年盈利约1330万元，公司拥有人应占利润由2023年亏损约8090万元转为2024年盈利约820万元[42] - 物业及设备由2023年约2580万元减少至2024年约2270万元，减少约12%[43] - 无形资产由2023年约1.208亿元减少至2024年约1.113亿元，减少约7.8%[44] - 贸易应收款项由2023年约3.138亿元增加至2024年约3.509亿元，增加约11.8%；其他应收款项由2023年约5520万元增加至2024年约5660万元，增加约2.5%[45] - 贸易应付款项由2023年约7410万元增加至2024年约7810万元，增加约5.4%；其他应付款项由2023年约2.87亿元增加至2024年约2.956亿元[46] - 合约负债由2023年约1.31亿元减少至2024年约1.217亿元[47] - 2024年现金及现金等价物约6080万元（2023年：4800万元），受限制银行存款约250万元（2023年：320万元），银行存款总计上升约23.4%；2024年银行借款约1860万元（2023年：2990万元），实际年利率为4.00%（2023年：4.45%）[48] - 2024年流动负债净额约3.052亿元（2023年：2.891亿元），流动比率约为0.61（2023年：0.60）；2024年资产负债率为115.8%（2023年：117.8%）[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理服务收入由2023年约7.622亿元增加约3.1%至2024年约7.859亿元[21][25] - 物业开发商增值服务收入由2023年约3060万元减少约63.1%至2024年约1130万元[21][26] - 社区增值服务收入由2023年约7540万元下降约18.4%至2024年约6160万元[22][28] - 物业管理服务2024年毛利率约26.4%，与2023年基本持平；物业开发商增值服务毛利率由2023年31.4%下降至2024年约19.7%；社区增值服务毛利率由2023年约41.1%增加至2024年约50.7%[31][33][34][35] 公司股权相关 - 2024年12月31日公司间接全资附属公司浙江禾源曾质押浙江佳源服务本金金额为5亿元的股权，为沈先生8000万元贷款提供担保[54] - 2024年12月31日，集团就未经授权已质押股份的亏损确认拨备约4686.2万元[56] - 2023年7月27日，巢湖旭彤受让合肥弘果酒店管理有限公司全部股权，代价为1.23亿元[58] - 2024年10月8日，上海市第二中级人民法院受理仲裁申请，冻结浙江禾源及浙江智想大成若干银行账户，最高金额约1.24亿元[61] - 2024年12月止年度，集团根据代价及仲裁调解书订明的仲裁及处罚费用确认拨备约1.5234亿元[61] - 2024年12月31日，未经授权已质押股份亏损约4686.2万元，集团授出未经授权的担保造成的亏损约1.5234亿元[65] - 2024年12月31日，附属公司上海佳源保集物业服务有限公司的全部股权已质押作银行借款的担保[63] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为611,709,000股[138] - 截至2024年12月31日，Valuable Capital Group Limited持有456,162,046股，占公司权益约73.59%[130] - 截至2024年12月31日，Consolidated Capital Group Holding Limited持有456,162,046股，占公司权益约73.59%[130] - 截至2024年12月31日，华盛资本证券有限公司持有450,000,000股，占公司权益约73.56%；另持有162,046股，占比0.03%[130] - 截至2024年12月31日，Linkto Tech Limited持有450,000,000股，占公司权益约73.56%；另持有162,046股，占比0.03%[130] - 截至2024年12月31日，First Leading Trading Limited持有32,124,000股，占公司权益约5.25%[130] - 2024年公司并无购股权计划或股份奖励计划[126] - 2024年公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[139] - 截至2024年12月31日，公司无持有库存股份[140] 公司诉讼相关 - 2025年3月，集团对上海祥源、南京嘉丰和浙江申城提起民事诉讼并立案[141] 公司员工培训 - 2024年12月31日集团举办5场针对项目管理负责人的提升培训，286人次参与[77] - 2024年管理曾进行6次现场教学活动，1300名员工受益[77] - 2024年开展5次财务审计专题培训，30多名员工参与[77] - 2024年为新员工打造的培训吸引27名新成员参加[77] - 2024年派出123名员工参加行业认证培训[77] - 2024年邀请外部专家授课，171名员工参与[77] 公司基本信息 - 公司股份代号为1153[10] - 公司主营业务为在中国提供物业管理服务、增值服务及社区增值服务，本年度无重大变动[94] 公司股利及报告相关 - 董事会提呈截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[93] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股利[96] - 公司将分别于公司及联交所网站内发布环境、社会及管治报告[98] - 公司将于2025年6月3日至2025年6月7日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须于2025年6月2日下午四 时三十分前送达指定地点[100] - 2024年12月31日公司根据开曼群岛公司法的可分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币296,902,000元[108] 公司人员规模及成本 - 2024年12月31日集团全职雇员5841名，较2023年12月31日的5891名减少50名[75] - 截至2024年12月31日止年度总员工成本约为人民币38680万元，较2023年的人民币40600万元减少1920万元[75] - 截至2024年12月31日，集团共有5,841名员工[110] 公司供应商及客户 - 截至2024年12月31日止年度，集团五大供应商应占采购额百分比及五大客户应占收益百分比均分别少于集团总采购额及总收益的30%[113] 公司企业管治 - 公司于截至2024年12月31日止年度采纳企业管治守则规定的原则，但未遵守守则条文第C.2.1条及第C.2.7条[152] - 截至2024年12月31日止年度，朱宏戈及李猛皆未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议，但独立非执行董事与他们有直接沟通[153] - 公司确认董事于截至2024年12月31日止年度均遵守标准守则规定的标准[154] - 2024年12月31日，董事会由执行董事李猛、辛冰，非执行董事阮红，独立非执行董事张辰、崔艳、蔡思韬组成[157] - 截至2024年12月31日止年度，公司始终拥有至少三名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一，且至少一名有相关专业知识[160] - 企业管治守则规定每名董事须至少每三年轮值退任一次，公司组织章程细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[161] - 截至2024年12月31日止年度，各执行董事及独立非执行董事于2024年12月5日获法律意见，非执行董事阮红女士于2025年2月27日获法律意见[165] - 截至2024年12月31日止年度，董事接受的持续专业发展培训类别均为出席律师开展的公司业务相关培训[166] - 企业管治守則规定每年最少举行四次董事会会议，截至2024年12月31日止年度已举行十次董事会会议[168] - 朱宏戈出席董事会会议3/10次、提名委员会会议1/3次[169] - 鲍国军出席董事会会议10/10次[169] - 庞博出席董事会会议10/10次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/3次[169] - 黄福清出席董事会会议3/10次[169] - 梁蕴旭出席董事会会议10/10次、审核委员会会议8/8次、薪酬委员会会议2