公司基本信息 - 公司股票简称云内动力,代码000903,上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是杨波,注册地址在中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号[16] - 公司自1999年成立后主营业务有多次变化,2017年新增智能化产品业务,2021年新增汽油机业务[19] - 2014年公司控股股东由云南内燃机厂变更为云南云内动力集团有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入47.31亿元,较2023年调整后数据减少11.01%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.17亿元,较2023年调整后数据增长5.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.90亿元,较2023年调整后数据增长9.89%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.67亿元,较2023年的20.46亿元下降57.61%[21] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.63元/股,较2023年的 - 0.67元/股增长5.97%[21] - 2024年末总资产为113.29亿元,较2023年末的128.41亿元下降11.78%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.37亿元,较2023年末的28.64亿元下降42.83%[21] - 2024年营业收入为47.31亿元,较2023年的53.17亿元下降10.99%[22] - 2024年四个季度营业收入分别为17.41亿元、13.88亿元、10.24亿元、5.79亿元[27] - 2024年非经常性损益合计为 - 2677.32万元,2023年为2887.55万元[28][29] - 2024年公司利润总额为-121,172.84万元,同比减亏6,407.83万元;归属于上市公司股东的净利润为-121,712.76万元,同比减亏7,501.28万元[49] - 2024年公司营业收入为4,731,422,456.95元,同比下降11.01%;发动机行业收入4,554,445,062.53元,占比96.26%,同比下降8.83%;电子行业收入75,005,083.64元,占比1.59%,同比下降14.14%;其他业务收入101,972,310.78元,占比2.16%,同比下降56.42%[57] - 2024年公司国内收入4,724,883,567.95元,占比99.86%,同比下降10.67%;国外收入6,538,889.00元,占比0.14%,同比下降76.03%[57] - 2024年公司自销收入3,472,848,451.39元,占比73.40%,同比下降16.70%;经销商分销收入1,258,574,005.56元,占比26.60%,同比增长9.64%[57] - 2024年发动机行业毛利率为-7.13%,同比增长2.71%;电子行业毛利率为65.42%,同比增长2.76%[59] - 2024年发动机毛利率为-10.01%,同比增长4.23%;配件及其他毛利率为9.35%,同比下降12.20%;技术服务毛利率为54.08%,同比增长12.00%;工业级电子产品毛利率为65.42%,同比增长2.76%[59] - 发动机行业原材料成本43.80亿元,占比88.46%,同比下降12.64%[63] - 电子行业原材料成本2199.87万元,占比0.44%,同比下降19.23%[64] - 前五名客户合计销售金额20.27亿元,占年度销售总额比例42.85%[66] - 前五名供应商合计采购金额16.39亿元,占年度采购总额比例38.05%[66] - 销售费用1.66亿元,同比下降24.27%;管理费用2.06亿元,同比增长6.19%;财务费用1.92亿元,同比增长82.60%;研发费用2.97亿元,同比增长25.59%[69] - 2024年经营活动现金流入小计5,629,707,715.95元,较2023年减少4.68%,经营活动现金流出小计6,496,716,082.36元,较2023年减少18.30%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -867,008,366.41元,较2023年增长57.61%[73] - 2024年投资活动现金流入小计288,440,607.33元,较2023年增长1.57%,投资活动现金流出小计316,874,160.29元,较2023年减少25.61%[73] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -28,433,552.96元,较2023年增长79.98%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计9,448,844,488.60元,较2023年增长206.33%,筹资活动现金流出小计8,748,743,725.76元,较2023年增长874.45%[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为700,100,762.84元,较2023年减少67.98%[74] - 2024年报告期投资额3,000,000.00元,较上年同期的67,290,000.00元减少95.54%[84] 各条业务线表现 - 2024年公司累计销售各型发动机35.39万台,同比下降5.15%[31] - 公司工业级电子产品业务所处加油(气)机行业市场需求呈稳定增长态势[33] - 公司发动机业务国内生产基地具备年生产85万台发动机的能力[41] - 本报告期发动机产量329,430台,较上年同期362,512台减少9.13%;销售量353,933台,较上年同期373,167台减少5.15%[42] - 截至2024年12月31日,公司发动机领域拥有有效专利335项,其中实用新型专利231项,外观专利68项,发明专利36项[43] - 截至2024年12月31日,公司工业级电子产品领域拥有有效专利41项,其中实用新型专利26项、外观专利6项、发明专利9项[46] - 截至2024年12月31日,森世泰拥有有效专利46项,实用新型专利31项、外观专利8项、发明专利7项[47] - 公司发动机产品尾气排放满足国六法规排放标准、四阶段油耗限值要求,YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放达国家第四阶段法规排放标准[35] - 公司经营采取“以销定产”模式,销售部门接订单后下达需求计划,生产部门制定生产计划,采购部门下达物料订单[38] - 公司在传统业务加大研发投入,新能源方面构建产品战略布局,工业级电子产品加大研发,海外市场开拓海外服务配件中心及国际贸易公司[39] - 全资子公司铭特科技是国内领先工业级电子设备解决方案提供商,产品市场占有率位居行业前列[37] - 公司发动机业务在技术、品牌、质量、市场方面有优势,工业级电子产品业务在技术上有实力[43][46] - 2024年公司持续优化四缸机产品组合,向大功率段优化布局,拓展产品搭载场景[50] - 公司在加油(气)机支付系统、充电桩支付系统等方面保持行业领先,传感器、线束产品业务规模持续增长[53] - 公司混合动力产品已在江淮、福田等汽车厂搭载上市,深耕氢能及燃料电池产业链[54] - 发动机行业销售量353,933台,同比下降5.15%;生产量329,430台,同比下降9.13%;库存量12,713台,同比下降63.86%[60] - 电子行业销售量484,242套,同比下降5.74%;生产量494,926套,同比增长4.55%;库存量38,580套,同比增长41.77%[60] - 公司研发的第二代无感支付读取器已量产,搭载于加油机设备,助力智慧加油站领域市场份额增长[96] 各地区表现 - 2024年公司国内收入4,724,883,567.95元,占比99.86%,同比下降10.67%;国外收入6,538,889.00元,占比0.14%,同比下降76.03%[57] - 国内业务收入46.23亿元,同比下降6.01%;国外业务收入653.89万元,同比增长31.59%[60] - 公司已在菲律宾、越南、缅甸等国家建立服务配件中心,开拓海外市场[55] 管理层讨论和指引 - 自2026年1月1日起轻型商用车单车油耗限值将加严10%,公司积极开展适配工作[32] - 2025年公司推进“十四五”战略落地、实现“十五五”良好开局,围绕传统内燃机和新能源转型加大技术创新[95] - 2025年预计随着汽车市场好转和布局落地,公司产品盈利能力将逐步提升,车用及非道路市场出口量需求增大[96] - 2025年公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”基调,加强研发投入,推动技术创新和市场拓展[101] - 传统内燃机方面,车用柴油机提升竞争力,非道路柴油机提高装机比例并转型,汽油机聚焦物流市场,燃气机优化结构[102] - 新能源动力总成方面,加快布局,完成三大控制器软硬件开发,推进新能源产品产业化[103] - 国际市场方面,深化布局,加速海外渠道拓展,抓住机遇开拓车用、非道路国际市场业务[103] - 国际形势复杂、商用车市场竞争加剧,公司关注政策和经济变化,调整经营策略[104] - 环保政策对发动机制造技术要求提高,公司加大研发投入,储备新技术新产品[104] - 公司开展L4级智能配送车、智能农机业务,有望带来新业绩增长点[94] - 新能源、混合动力等节能环保发动机产品市场将扩大[94] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司新设子公司昆明云内动力智能装备有限公司[65] - 公司多个研发项目持续投入,如国六柴油机、非道路柴油机等开发项目正在进行台架及整车标定等工作[70] - 2024年研发人员数量320人,较2023年的326人减少1.84%,研发投入金额457,739,603.90元,较2023年增长4.08%[71] - 公司出售深圳市森世泰科技有限公司股权,交易价格7400万元,该股权贡献净利润104.13万元,占净利润总额的1.81%,已按计划实施[89] - 深圳市铭特科技有限公司注册资本13000万元,总资产64864.03万元,净资产55466.57万元,营业收入17789.80万元,营业利润11102.48万元,净利润9812.15万元[91] - 成都云内动力有限公司注册资本28814.71万元,总资产232635.45万元,净资产 -7019.08万元,营业收入142819.77万元,营业利润 -1716.74万元,净利润 -1714.49万元[92] - 山东云内动力有限责任公司注册资本11000万元,总资产76431.84万元,净资产 -2128.37万元,营业收入68754.14万元,营业利润 -1970.92万元,净利润 -1971.44万元[92] - 合肥云内动力有限公司注册资本10800万元,总资产42146.84万元,净资产6955.32万元,营业收入67187.12万元,营业利润964.12万元,净利润1069.75万元[92] - 报告期内柴油机累计销量前十企业共销售超360.57万台,占销售总量的73.12%,行业集中度上升[94] - 公司新设昆明云内动力智能装备有限公司,对生产经营和业绩无重大影响[92] - 公司出售深圳市森世泰科技有限公司股权,款项用于补充流动资金及主营业务投入[92] - 报告期内公司召开4次股东大会,董事会召开7次会议,监事会成员5名,董事会成员7名,其中独立董事4名[111][113][114] - 公司通过深交所互动易平台及全景网平台回复投资者提问260余条[117] - 2024年4月11日公司及相关责任人收到云南证监局《行政监管措施决定书》,4月25日对2020 - 2023年已披露的各期定期报告部分项目进行前期差错更正[117] - 2025年1月11日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[118] - 2024年5月13日公司通过全景网“投资者关系互动平台”与网上投资者进行网络平台线上交流,5月22日通过电话会议与机构进行电话沟通[107] - 报告期内公司严格按相关法律法规和规范性文件要求完善法人治理结构,建立健全内部控制体系[110] - 公司拥有独立业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[112] - 公司董事会执行股东大会授权事宜,全体董事认真履职,独立董事维护公司整体利益[113] - 公司监事会对公司规范运作、财务状况等进行严格监督[114] - 公司经营管理层职责清晰,保证生产经营活动合规高效开展[116] - 云内集团2022年1月18日承诺2026年12月31日前解决同业竞争问题,若山西云内满足注入条件则注入云内动力,不满足则出售股权或清算[124] - 2022年1月24日公司与控股股东云内集团签署《代为培育山西云内动力有限公司股权协议》[124] - 2024年第一次临时股东大会出席比例36.46%,于1月26 - 27日召开,审议通过多项议案[126] - 2024年第二次临时股东大会出席比例33.90%,于4月15 - 16日召开,审议通过多项议案,包括部分
云内动力(000903) - 2024 Q4 - 年度财报