公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司资产总额为73,205,941千元，负债总额为84,239,048千元，收入约为45.74亿元，本公司拥有人应占亏损约为83.12亿元[9][21] - 2020 - 2024年公司资产总额分别为105,550,206千元、105,109,472千元、95,030,738千元、77,720,094千元、73,205,941千元[9] - 2024年公司收入较去年减少71.1%[21] - 2024年公司收入约45.74亿元，较2023年的158.44亿元下降71.1%[45] - 2024年毛利约7.49亿元，较2023年的24.72亿元下降69.7%，2024年毛利率为16.4%，2023年为15.6%[51] - 2024年12月31日公司资产负债率为115.07%[60] - 截至2024年12月31日止年度，公司产生净亏损人民币89.91482亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别为人民币161.13861亿元及人民币110.33107亿元[158] - 2024年12月31日，公司流动负债为人民币741.52556亿元[158] - 截至2024年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约人民币395.92333亿元计息负债[158] 公司销售业务数据关键指标变化 - 2024年公司累计完成合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售占比约96.9%，城市综合体销售占比约3.1%[21] - 2024年公司累计实现合同销售金额约14.40亿元，合同销售面积167,508平方米，住宅销售金额和面积分别占比约96.9%和95.9%，城市综合体分别占比约3.1%和4.1%[27][28] - 2024年公司合同销售金额主要来自18个城市和约20个项目，深耕五大都市圈[31] - 2024年粤港澳大湾区合同销售金额3.96亿元，面积17,257平方米，分别占比约27.5%和10.3%[32][34] - 2024年成渝都市圈合同销售金额4.69亿元，面积95,851平方米，分别占比约32.6%和57.2%[32][35] - 2024年华中都市圈合同销售金额3700万元，面积7,470平方米，分别占比约2.6%和4.5%[32][36] - 2024年长三角都市圈合同销售金额6200万元，面积5,607平方米，分别占比约4.3%和3.3%[32][38] - 2024年环渤海都市圈合同销售金额4.76亿元，面积41,323平方米，分别占比约33.0%和24.7%[32][39] 公司费用数据关键指标变化 - 2024年公司销售及分销费用和行政费用在2023年基础上进一步减少27.4%[18] - 2024年销售及分销费用约0.39亿元，较2023年的0.95亿元下降58.9%[55] - 2024年行政费用约5.49亿元，较2023年的7.15亿元下降23.2%[56] - 2024年融资成本约41.90亿元，较2023年的28.73亿元增加45.8%[57] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年物业开发收入约15.93亿元，较2023年的132.46亿元减少88.0%[46] - 2024年物业投资收入约2.16亿元，较2023年的2.49亿元下降13.3%[48] - 2024年物业经营服务收入约27.02亿元，较2023年的21.70亿元增加24.5%[49] - 2024年酒店住宿服务收入约0.40亿元，较2023年的1.45亿元下降72.4%[50] 公司项目进展情况 - 2024年武汉花好园等多个项目进入白名单或获批专项资金用于保交付[16] - 2024年公司在粤港澳大湾区等核心区域的多个项目正常交付[16] - 报告期内公司7个项目分期竣工，合计总面积约268,165平方米[40] - 2024年12月31日公司13个在建项目，合计总面积1,357,490平方米[41] - 2024年12月31日公司14个待建项目，合计总面积5,921,908平方米，扣除已售项目后土地储备总面积约7,279,398平方米[42][43] 公司债务重组情况 - 2024年公司签订新的债务重组协议，持有超过公司现有债务工具81.96%之债权人已加入重组支持协议[19] - 2024年4月29日公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的票据持有人订立新重组支持协议[104] - 2024年5月29日持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入重组支持协议[104] - 2024年4月29日，公司与持有现有票据未偿还本金总额约32%的持有人订立新重组支持协议；5月29日，持有相当于公司现有债务工具81.96%金额的债权人加入协议[164] - 重组支持协议最后截止日期延长至2025年4月30日[164] 公司股权交易及转让情况 - 2024年1月2日公司附属公司以人民币3,400,000元转让目标公司100%权益及附属公司应收账款人民币3,999,999元[108] - 2024年12月23日公司间接附属公司以人民币15,929,622.67元出售项目公司40%权益[109] - 2024年1月2日，公司全资附属公司卖方将四川三阳红实业有限公司100%权益连同应收目标公司附属公司的账款人民币399.9999万元转让予买方，总代价为人民币340万元[133] - 2024年，集团以15929622.67元出售扬州垠壹置業有限公司40%股权[166] 公司人员相关情况 - 程建丽女士52岁，在房地产行业有29年经验，负责集团美易家物业板块整体管理[67] - Timothy David GILDNER先生55岁，负责集团资产管理部门，有财务及管理经验[69] - 林志锋先生40岁，拥有逾17年财务管理经验，2023年2月再次加入集团任CFO兼财务资金部总经理[70] - 苏波宇先生48岁，2021年9月27日获委任为公司非执行董事，任职于TCL相关公司[71] - 郭少牧先生59岁，有逾13年香港投资银行经验，担任多家公司独立董事[73] - 郭志成先生63岁，2021年11月12日获委任为公司独立非执行董事，为多家上市公司独立非执行董事[74] - 曾宝宝小姐为公司非执行董事兼提名委员会成员，是控股股东及最大股东[71] - 执行董事程建丽女士自2024年10月1日起董事袍金改为每年480,000港元[77] - 非执行董事曾宝宝小姐自2024年8月1日起董事袍金改为每年人民币120,000元[77] - 非执行董事苏波宇先生自委任日期起董事袍金改为每年0港元[78] - 独立非执行董事郭少牧先生和郭志成先生自2024年10月1日起董事袍金均改为每年240,000港元[78] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（董事除外）薪酬零至1,000,000港元有3人，1,000,001港元至2,000,000港元有6人，2,000,000港元以上有0人[90] - 柯卡生先生于2024年5月24日辞任执行董事[88] 公司股份及权益情况 - 截至2024年12月31日，公司已发行股份数目为5,772,597,864股[91] - 曾宝宝小姐于公司普通股权益为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[91] - 曾宝宝小姐持有公司2023年到期9.875%优先票据本金300万美元，权益概约百分比为0.94%[92] - 曾宝宝小姐持有公司2024年到期10.875%优先票据本金400万美元，权益概约百分比为1.6%[92] - 郭少牧先生持有公司2022年到期7.95%优先票据本金20万美元，权益概约百分比为0.067%[92] - 曾宝宝小姐于Fantasy Pearl股份权益概约百分比为80%[94] - 曾宝宝小姐于彩生活服务集团有限公司股份数目为1,013,643,318股，权益概约百分比为68.14%[95] - Fantasy Pearl持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - Ice Apex持有公司股份数目为3,314,090,500股，权益概约百分比为57.41%[97] - TCL实业控股股份有限公司持有公司股份数目为1,012,740,000股，权益概约百分比为17.54%[97] - 2024年1月1日彩生活購股權計劃可供授出的購股權數目為60,561,252份，佔已發行股份約3.26%[102] - 2024年1月1日董事購股權結餘291,150份，12月31日結餘290,400份[101] - 2024年1月1日本集團僱員購股權結餘45,241,065份，12月31日結餘34,669,344份[101] - 2024年1月1日購股權總結餘45,532,215份，12月31日結餘34,959,744份[101] - 非执行董事曾宝宝小姐拥有233,538,642股彩生活股份权益，占彩生活当时已发行股本约15.7%[116][118] - 公司未参与彩生活供股，彩生活根据供股发行371,881,438股股份，公司于彩生活的股权由约52.44%摊薄至约41.95%[170] 公司关联交易情况 - 2023 - 2025年工程服务年度上限分别为700万元、860万元、860万元，2024年提供工程服务款项为150万元（2023年为620万元）[113][116] - 2023 - 2025年交付前物业管理服务年度上限分别为1000万元、1200万元、1200万元，2024年交付前物业管理服务已付/应付集团款项为240万元（2023年为300万元）[117][119] - 2014年6月16日订立架构合约，初步为期10年可续10年，有效期延至2033年7月15日[122] - 2021年12月31日，深圳彩之云网络原股东唐学斌先生将30%股权转让至吴超先生[122] - 深圳市彩之雲網絡註冊資本由潘先生持有70%，潘先生为公司關連人士，架構合約項下交易構成持續關連交易[123] - 合約安排涉及的收入及資產總值分別为截至2024年12月31日止年度约人民幣180萬元及截至2024年12月31日约人民幣180萬元[126] - 公司已申请并获香港联交所授出豁免，架构合约可豁免遵守上市规则第14A.36条及第14A.53条项下的年度上限及独立股东批准规定[129] - 彩生活董事会将最少每季定期审阅因实施及履行架构合约而产生的主要问题[130] - 与合规及政府机关监管查询相关的事宜每季最少讨论一次[132] - 彩生活集团的相关业务单位及经营分部最少每月向高级管理层汇报架构合约遵守及履行情况[132] - 彩生活的合规部门负责监察潘先生及吴先生遵守架构合约的情况[132] - 深圳市彩之雲網絡的银行账户须以其公司印鉴及深圳市彩生活网络服务提名的董事的个人图章操作，公司印鉴由合规部门保存[132] - 公司独立非执行董事确认架构合约于集团日常及一般业务过程中订立，按一般商业条款订立，条款公平合理，符合股东整体利益[133] 公司面临的挑战及应对措施 - 2024年因消费者信心减弱，公司销售量及平均售价下滑，影响收入及盈利能力[145] - 2024年利率上升使公司融资成本增加，影响净收入，且抵押贷款利率高企导致销售放缓[145] - 2024年部分区域实施更严格限购措施，导致公司住宅项目销售下降[147] - 2024年因供应链问题，几个项目出现延误，导致开发成本增加及项目时间表延长[147] - 2024年公司收到一些有关建筑质量的投诉，需额外资源解决问题[147] - 2024年金融机构收紧贷款条件，导致公司借款成本上升，资金供应减少[147] - 公司正密切关注经济指标，调整营销策略，实施成本控制措施[145] - 公司管理债务组合优化利率敞口，推出灵活付款及财务协助计划[145] - 公司与监管机构及行业协会保持对话，将遵守新法规划入项目程序[147] - 公司加强供应链管理，实施项目管理软件改善项目进度及资源分配[147] - 2024年部分地區競爭加劇致公司項目毛利率下降[149] - 2024年公司部分傳統住房產品需求下降[149] - 2024年遵守更嚴格環境標準使公司項目成本增加[149] - 2024年公司一項大規模開發項目面臨社區阻力[149] 公司其他事项 - 2024年花样年集团官方微信号获2024年10月中国品牌房企官方微信影响力TOP10