收入和利润（同比环比） - 2024年度营业收入为867,100,417.42元，同比增长87.21%[22] - 2024年公司营业收入为86,710.04万元，同比增长87.21%[34] - 2024年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为755,949,882.27元，同比增长80.52%[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，具体为-11,534,994.41元[6][22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,153.50万元，同比下降287.86%[34] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,030,887.97元，同比改善50.60%[22] - 扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升50.6%[25] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降300.00%[24] - 加权平均净资产收益率为-1.13%，同比减少1.72个百分点[24] - 2024年营业收入86,710.04万元，同比上涨87.21%[44] - 归属于上市公司股东的净利润-1,153.50万元，同比减少287.86%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本784,715,062.04元，同比上涨91.01%[45] - 销售费用11,290,593.46元，同比上涨27.94%[45] - 管理费用45,404,226.46元，同比减少15.59%[45] - 财务费用-64,579.58元，同比减少98.61%[45] - 研发费用33,713,645.68元，同比上涨1.85%[45] - 销售费用11,290,593.46元，同比增长27.94%，管理费用45,404,226.46元，同比下降15.59%[55] 各条业务线表现 - 主营业务收入755,949,882.27元，同比上升80.52%[46] - 汽车零部件营业收入755,949,882.27元，同比增长5.19%，毛利率减少0.03个百分点[48] - 模具营业收入62,429,959.98元，同比增长21.22%，营业成本同比增长1,082.35%[48] - 汽车零部件生产量3,584.69万件，同比增长0.20%，销售量3,730.09万件，同比增长2.88%[49] - 汽车零部件销量同比增长2.88%至3730.09万件[68] 各地区表现 - 国外营业收入13,491,502.49元，同比增长31.39%，毛利率增加8.07个百分点[48] - 境外资产规模为137,787.34元，仅占总资产0.01%[63] - 苏州工厂产能利用率36.42%，长沙工厂46.38%[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年以苏州总部为核心，深化华东、华南、华中区域市场开拓[76] - 公司将持续加强内部控制建设，将标的公司纳入统一内控管理体系[78] - 公司充分发挥资本市场的优势，借助上市公司的平台，给予标的公司充分赋能[79] - 公司需要与客户持续合作开发新产品，认证过程周期长、环节多[81] - 公司业务规模的恢复扩大可能导致应收账款余额增长[82] - 公司将持续在新产品、新工艺、新材料等领域进行研究开发[81] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-69,805,169.70元，同比下降20.24%[22] - 经营活动现金流量净额-69,805,169.70元，同比增长20.24%，投资活动现金流量净额130,952,593.69元，同比增长325.43%[58] 资产和负债 - 货币资金671,564,685.19元，占总资产45.84%，同比增长7.24%，应收账款253,076,203.44元，同比增长56.85%[59] - 持有待售资产同比下降100%至45,417,082.46元，占总资产比例2.91%[60][62] - 长期股权投资同比增长41.03%至27,155,530.37元，占总资产比例1.85%[60][62] - 合同负债同比激增282.11%至22,430,500.75元，占总负债比例1.53%[60][62] - 短期借款同比飙升103.79%至61,305,277.80元，占总负债比例4.18%[60][62] - 使用权资产同比下降74.13%至3,834,016.21元，占总资产比例0.26%[60][62] - 受限货币资金46,665,050.08元，系银行存兑汇票保证金[64] - 长期待摊费用同比激增186.47%至41,965,087.37元，主要系模具费用增加[60][62] 行业和市场环境 - 中国汽车行业2024年产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[34] - 2024年中国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[73] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[76] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[76] - 中国2024年每百人汽车保有量约25辆，显著低于发达国家50辆以上水平[74] 子公司表现 - 长沙金鸿顺汽车部件有限公司总资产7,021.23万元，净利润-498.96万元[71] - 沈阳金鸿顺汽车部件有限公司总资产4,283.64万元，净利润87.77万元[71] - 福州金鸿顺汽车部件有限公司总资产5,851.06万元，净资产-212.9万元[71] - 苏州世达运兴金属科技有限公司总资产49,868.34万元，净利润936.01万元[71] - 湖南长丰内装饰有限公司总资产6,504.03万元，净资产-2,785.51万元[71] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额47,081.98万元，占年度销售总额54.30%[54] - 前五名供应商采购额24,232.23万元，占年度采购总额50.38%[55] - 2024年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为54.30%[81] 研发和创新 - 2024年公司新增专利12项，累计拥有发明专利28项，实用新型专利121项[35] - 研发投入33,713,645.68元，占营业收入比例3.89%，研发人员91人，占总人数16.49%[56] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金26万元[132] - 氮氧化物实测排放浓度为12mg/m³（限值180mg/m³），达标率93.3%[134] - 挥发性有机物实测排放浓度为9.24mg/m³（限值40mg/m³），达标率76.9%[134] - 废水化学需氧量平均排放浓度为97.2mg/L（限值500mg/L），达标率80.6%[134] - 氨氮平均排放浓度为0.99mg/L（限值45mg/L），达标率97.8%[134] - 厂界噪声昼间最高62.9dB（限值65dB），夜间最高53.7dB（限值55dB）[136] - 公司持有排污许可证有效期至2026年8月16日[139] - 厂区屋顶3.5MW分布式光伏电站持续运行中[142] - 2024年5月16日重新编制突发环境事件应急预案并备案[140] - 危险废物管理实施视频监控全程覆盖等规范化改造[137] 公司治理和股东结构 - 公司2023年年度股东大会审议通过5项议案[91] - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过2项议案[91] - 公司2024年第二次临时股东大会审议通过5项议案[91] - 公司2024年第三次临时股东大会审议通过2项议案[91] - 公司董事长兼总经理刘栩2023年税前报酬总额为58.37万元[95] - 公司副董事长洪建沧2023年税前报酬总额为90万元[95] - 公司副董事长王海宝2023年税前报酬总额为44.02万元[95] - 公司董事李若诚2023年税前报酬总额为44.74万元[95] - 公司独立董事叶少波、包树楠、邢宝华2023年税前报酬均为8万元[95] - 公司高级管理人员2023年税前报酬总额合计405.89万元[95] - 刘栩担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事长[96] - 洪建沧担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长[96] - 王海宝担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长[96] - 李若诚担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资管理中心副总经理、监事[96] - 叶少波担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事[96] - 包树楠担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事[96] - 邢宝华担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事[96] - 周海飞担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务总监[97] - 邹一飞担任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书[97] - 刘栩在海南众德科技有限公司担任董事、经理、法定代表人[99] - 王海宝担任北京翰德东辉资产管理有限公司副董事长及法定代表人[100] - 王海宝担任北京翰华资产管理有限公司董事、总经理[100] - 王海宝担任安徽达睿和科技有限公司法定代表人[100] - 王海宝担任翰德集团有限公司董事[100] - 王海宝担任河北天同奥园房地产开发有限公司副董事长[100] - 王海宝担任奥园天同（北京）房地产开发有限公司董事[100] - 王海宝担任海南众德科技有限公司法定代表人[100] - 王海宝担任海南众德企业管理有限公司董事兼总经理及法定代表人[100] - 王海宝担任长沙金鸿顺汽车部件有限公司董事兼经理及法定代表人[100] - 王海宝担任福州金鸿顺汽车部件有限公司董事兼经理及法定代表人[100] - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开，审议通过了2023年度财务决算报告和利润分配及资本公积金转增股本方案等22项议案[104] - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月5日审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关17项议案[105] - 2024年公司共召开6次董事会会议，全部采用现场结合通讯方式召开[107] - 公司董事全年出席董事会情况良好，6名董事全勤出席6次会议，无连续两次缺席情况[106] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会4个专门委员会[108] - 2024年5月29日第三届董事会第十六次会议审议通过2024年员工持股计划草案及管理办法等5项议案[104] - 2024年8月30日第三届董事会第十七次会议审议通过2024年半年度报告及拟变更注册资本等4项议案[104] - 2024年10月29日第三届董事会第十八次会议审议通过2024年第三季度报告全文和制定《舆情管理制度》2项议案[104] - 公司2024年5月13日第三届董事会第十五次会议提名李若诚为非独立董事候选人[104] - 公司独立董事全年出席董事会和股东大会情况良好，3名独立董事全勤出席6次会议[106] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议通过包括2023年度财务报表、利润分配方案等16项议案[109][110] - 薪酬与考核委员会审议通过非独立董事薪酬方案及2024年员工持股计划草案等3项议案[111] - 战略委员会通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等15项交易相关议案[112][113] - 提名委员会审议通过推荐李若诚为非独立董事候选人的议案[114] 员工和人力资源 - 公司及主要子公司在职员工总数552人，其中生产人员338人（占比61.2%），技术人员91人（占比16.5%）[116] - 员工教育程度中专以下占比64.9%（358人），本科及以上占比15.6%（86人）[116] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为3人[116] - 公司建立完善薪酬体系，严格执行按时足额发放薪酬及社保缴纳[118] - 公司制定全员培训计划，强化人才体系建设以支撑战略发展[119] 利润分配和分红政策 - 利润分配政策规定现金分红条件需满足年度盈利、未分配利润正值及标准审计报告[120] - 公司年度现金分红金额不低于当年可供分配利润总额的20%[122] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达80%[122] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达40%[122] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达20%[122] - 年度股东大会审议的中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润[124] - 利润分配政策调整需提交股东大会特别决议审议[125] - 股东违规占用资金时将扣减其分配的现金红利以偿还资金[125] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[126] - 2024年员工持股计划490,600股于6月24日完成非交易过户[127] - 报告期内未实施股权激励但完善了高级管理人员考评机制[128] - 公司承诺在净利润为正且累计未分配利润为正时，现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[144] - 公司设定特殊情况下的分红限制条件：未来12个月内对外投资/收购支出超过净资产40%且金额超过5000万元（募集资金除外）[144] 关联交易和资金占用 - 海南众德科技通过关联方非经营性资金占用期初余额为12,900.38万元，报告期新增占用33,739.13万元，报告期偿还总额46,639.51万元，期末余额为0[149] - 关联方资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[149] - 公司已通过现金偿还全部非经营性资金占用款项，并完成整改[149] 审计和法律事务 - 公司2024年度审计机构华兴会计师事务所报酬为100万元，审计年限10年[152] - 内部控制审计费用为50万元[152] - 公司2022年因未及时披露募投项目终止风险被上海证券交易所监管警示[153] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[154] - 公司未发生重大诉讼、仲裁事项[153] - 公司会计政策发生变更，具体内容需参考财务报告章节[150] - 公司对前期会计差错进行了更正，详情参阅专项说明[151] 资本运作和股权结构 - 公司实施2023年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.02元(含税)，并以资本公积金每股转增0.4股，转增后总股本由128,000,000股增至179,200,000股[161] - 转增股本后2023年度每股收益为0.03元，每股净资产为5.76元；2024年度每股收益为-0.06元，每股净资产为5.69元[162] - 无限售流通股份因转增股本增加5,120万股，变动后总股份达17,920万股[163] - 报告期末普通股股东总数为7,088户，较年度报告披露前减少852户（7,940户→7,088户）[164] - 第一大股东海南众德科技持股53,742,080股（占比29.99%），其中37,619,396股处于质押状态[166] - 第二大股东高德投資有限公司持股31,035,697股（占比17.32%），无质押或冻结[166] - 第三大股东张家港众成投资持股4,294,200股（占比2.40%），无质押[166] - 前十名股东中自然人股东解聪、赵昕分别持股2,343,100股（1.31%）和2,109,600股（1.18%）[166] - 控股股东海南众德科技成立于2021年8月17日，法定代表人刘栩，主营业务涵盖互联网信息服务及技术开发[169] - 公司明确声明无战略投资者因配售新股成为前10名股东的情况[168] 应收账款和财务风险 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为25,307.62万元，占资产总额的17.27%[187] - 2024年12月31日应收账款账面价值较2023年同期增长56.85%[187] - 2024年末公司应收账款为278,184,910.98元，其中一年以内的应收账款占比为92.73%[82] 实际控制人和股东信息 - 公司实际控制人为海南众德科技有限公司，成立于2021年8月17日[172] - 海南众德科技有限公司主要经营业务包括互联网信息服务、广告发布、软件开发等[172] - 高德投资有限公司为公司持股10%以上的法人股东，注册资本为1万港币[176] 审计意见和关键审计事项 - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[184] - 收入确认被列为关键审计事项，2024年度收入增长显著[186] - 应收账款可收回性被列为关键审计事项，账面价值增长较快