收入和利润表现 - 2025年第一季度净利息收入为14.26亿美元，同比增长11%[17][21] - 2025年第一季度净收入为5.27亿美元，同比增长26%，摊薄后每股收益为0.34美元[17][20] - 非利息收入为4.94亿美元，同比增长6%[17][23] - 2025年第一季度净利息收入为14.41亿美元，同比增长1.41亿美元或11%，净息差为3.10%，同比上升9个基点[35] - 非利息收入为4.94亿美元，同比增长2700万美元或6%，其中财富和资产管理收入增长1300万美元或15%，资本市场和咨询费增长1100万美元或20%[42] - 公司2025年第一季度净收入为5.27亿美元，较2024年同期的4.19亿美元增长26%[162] - 净利息收入为14.26亿美元，较去年同期的12.87亿美元增长10.8%[195] - 净利润为5.27亿美元，较去年同期的4.19亿美元增长25.8%[195] - 普通股每股基本收益为0.34美元，较去年同期的0.26美元增长30.8%[195] - 非利息收入为4.94亿美元，较去年同期的4.67亿美元增长5.8%[195] 成本和费用 - 2025年第一季度信贷损失拨备为1.15亿美元，同比增长7%[17][22] - 效率比率从63.7%改善至58.9%[17] - 非利息支出为11.52亿美元，同比增长1500万美元或1%，人员成本增长3200万美元或5%，但存款及其他保险费用下降1700万美元或31%[44] - 信贷损失拨备为1.15亿美元，同比增长800万美元或7%[39][40] - 2025年第一季度所得税准备金为1.22亿美元，而2024年同期为8600万美元[46] - 2025年第一季度实际税率为18.6%，高于2024年同期的16.8%[46] - 信贷损失拨备为1.15亿美元，较去年同期的1.07亿美元增长7.5%[195] 资产和负债规模 - 平均生息资产增加145亿美元（8%），净利息收益率（FTE）提高9个基点至3.10%[21] - 2025年3月31日总资产为2096亿美元，较2024年末增加54亿美元（3%）[24] - 2025年3月31日总存款增加29亿美元（2%），长期债务增加17亿美元（11%）[24] - 平均生息资产增至1882.99亿美元，同比增长145.35亿美元或8%[35][36] - 平均贷款和租赁总额增至1308.62亿美元，同比增长89.32亿美元或7%，其中商业贷款和租赁增长57.83亿美元或8%，消费贷款增长31.49亿美元或6%[36] - 平均总资产增至2050.87亿美元，同比增长147.81亿美元或8%[36] - 平均总负债增至1850.42亿美元，同比增长139.98亿美元或8%，主要由平均存款增长109亿美元或7%以及平均总借款增长33亿美元或22%驱动[37] - 平均计息存款增至1326.54亿美元，同比增长118.36亿美元或10%，货币市场存款和计息活期存款增长为主[37] - 截至2025年3月31日，贷款和租赁总额为1325亿美元，较2024年12月31日的1300亿美元增加25亿美元，增幅2%[52] - 总存款从2024年12月31日的1624.48亿美元增至2025年3月31日的1653.37亿美元，增长28.9亿美元（2%）[113] - 截至2025年3月31日，公司总资产为2095.96亿美元，较2024年12月31日的2042.3亿美元增长约536.6亿美元[193] - 截至2025年3月31日，贷款和租赁总额为1325.05亿美元，较2024年末的1300.42亿美元增长约24.63亿美元[193] - 截至2025年3月31日，总存款为1653.37亿美元，较2024年末的1624.48亿美元增长约28.89亿美元[193] - 截至2025年3月31日，长期债务为180.96亿美元，较2024年末的163.74亿美元增加约17.22亿美元[193] 信贷资产质量 - 2025年第一季度末总贷款和租赁的贷款损失准备金（ACL）为25亿美元，占总额的1.87%[22] - 商业地产投资组合总额从2024年12月31日的110.78亿美元降至2025年3月31日的109.68亿美元，减少1.1亿美元，降幅1%[58][60] - 商业地产投资组合的减值准备覆盖率在2025年3月31日和2024年12月31日分别为4.0%和4.3%[60] - 2025年第一季度净核销额为8600万美元，占平均贷款和租赁总额的年化比例为0.26%，低于去年同期9200万美元的0.30%[63] - 截至2025年3月31日，不良贷款总额为7.48亿美元，占贷款总额的0.56%，低于2024年12月31日的7.83亿美元和0.60%[66] - 截至2025年3月31日，公司总信用损失准备金（ACL）为24.78亿美元，占贷款和租赁总额的1.87%[77][81] - 2025年第一季度净核销额（NCOs）为8600万美元，年化后占平均贷款和租赁总额的0.26%，低于去年同期0.30%[83] - 商业贷款净核销额年化率为0.24%，低于去年同期的0.32%；消费贷款净核销额年化率为0.29%，略高于去年同期的0.28%[83] - 商业和工业（C&I）贷款的准备金分配为10.17亿美元，占其贷款总额的45%[77] - 商业房地产（CRE）贷款组合在2025年第一季度出现800万美元的净回收[83] - 截至2025年3月31日，信贷损失准备金为22.63亿美元，较2024年末的22.44亿美元增加1.9亿美元[193] 业务部门表现 - 消费者与区域银行部门2025年第一季度净收入为3.19亿美元，同比下降8%，净利息收入下降1%至9.43亿美元[163] - 消费者与区域银行部门平均贷款/租赁额增长7%至720.43亿美元，净息差下降7个基点至3.39%[163] - 商业银行业务部门2025年第一季度净收入为2.36亿美元，同比下降2%，净利息收入下降2%至5.13亿美元[165] - 商业银行业务部门平均存款额增长20%至427.14亿美元，净息差下降31个基点至3.40%[165] - 商业银行业务部门净核销额（NCOs）下降29%至3000万美元，占平均贷款和租赁额的比率下降30%至0.21%[165] - 国库/其他职能2025年第一季度净亏损为2800万美元，较2023年同期的1.71亿美元净亏损改善84%[169] - 国库/其他职能净利息损失改善1.62亿美元（84%），非利息支出下降5500万美元（55%）[169] - 公司整体管理资产（AUM）增长6%至327亿美元（$32.7 billion）[163] 资本和流动性 - 有形普通股权益与有形资产比率增至6.3%，CET1资本比率增至10.6%[25] - 平均股东权益增至199.97亿美元，同比增长7.84亿美元或4%[38] - 截至2025年3月31日，股东权益总额为204亿美元，较2024年12月31日增加了6.94亿美元[152] - 公司合并一级普通资本充足率从2024年末的10.5%上升至2025年3月31日的10.6%[147][149] - 公司的压力资本缓冲要求自2024年10月1日起为2.5%[150] - 一项涉及约35亿美元汽车贷款的信用挂钩票据交易，使相关资产的风险权重降低了约75%[149] - 公司董事会批准了高达10亿美元（$1.0 billion）的普通股回购授权[154] - 公司有形普通股权益与有形资产的比率被视为评估资本充足性的非监管资本比率[177] - 截至2025年3月31日，股东权益总额为204.86亿美元，较2024年末的197.82亿美元增长约7.04亿美元[193] 利率风险和市场情景 - 在+200个基点的利率情景下，公司未来12个月的净利息收入风险（NII at Risk）为增加1.6%[91] - 在-200个基点的利率情景下，公司经济价值权益风险（EVE at Risk）为增加2.4%[95] - 公司累计总存款贝塔（存款成本）在当前降息周期中为37%[88] - 基准情景预测2025年失业率维持在4.1%，2026年微升至4.2%；2025年第四季度GDP预计为1.6%[69][71] - 在100%不利情景下，预计2025年底失业率为7.9%，较基线预测的4.1%高出380个基点[186] - 敏感性分析显示，若采用100%不利经济情景，信贷损失准备金将增加约8亿美元[187] 投资组合和金融工具 - 利率风险管理衍生品组合名义总额从2024年12月31日的458.09亿美元增至2025年3月31日的486.29亿美元[100] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的128亿美元增至2025年3月31日的153亿美元，增加25亿美元[119] - 投资证券总额从2024年12月31日的437亿美元增至2025年3月31日的446亿美元，增加9.37亿美元[121] - 截至2025年3月31日，抵押服务权（MSR）资产总额为5.64亿美元，代表服务339亿美元抵押贷款的权利[104] - 投资证券组合的久期（经对冲后）为3.8年[121] - 可供出售证券总额的未实现损失从2024年12月31日的34.83亿美元收窄至2025年3月31日的30.5亿美元[206][209] - 可供出售证券的公允价值从2024年12月31日的272.73亿美元增至2025年3月31日的278.39亿美元，增长2.1%[206][209] - 持有至到期证券的公允价值从2024年12月31日的140.86亿美元增至2025年3月31日的143.44亿美元，增长1.8%[206][209] - 美国国债可供出售证券的未实现损失从2024年12月31日的4300万美元收窄至2024年3月31日的1400万美元[206][209] - 住宅抵押贷款支持证券可供出售证券的未实现损失从2024年12月31日的19.71亿美元收窄至2025年3月31日的17亿美元[206][209] - 住宅抵押贷款支持证券持有至到期证券的未实现损失从2024年12月31日的13.36亿美元收窄至2025年3月31日的11.56亿美元[206][209] - 其他证券总额从2024年12月31日的8.22亿美元增至2025年3月31日的8.8亿美元，增长7.1%[206][209] - 联邦储备银行股票从2024年12月31日的5.21亿美元增至2025年3月31日的5.74亿美元，增长10.2%[206][209] 融资结构和流动性来源 - 存款构成中，有息活期存款占比从2024年末的27%增至2025年3月31日的28%，而无息活期存款占比保持在18%[115] - 受保存款占比从2024年12月31日的69%提升至2025年3月31日的71%[115] - 批发融资总额从2024年12月31日的236亿美元增至2025年3月31日的260亿美元，增加24亿美元[118] - 经纪存款从2024年12月31日的70亿美元增至2025年3月31日的73亿美元[113] - 客户存款是银行的主要资金来源，在2025年3月31日占其总资产的75%，相当于总贷款和租赁额的119%[122] - 截至2025年3月31日，公司的主要或有流动性来源总额为1074.24亿美元，较2024年12月31日的1024.92亿美元有所增加[125] - 母公司现金及现金等价物在2025年3月31日为38亿美元，低于2024年12月31日的41亿美元[127] - 截至2025年3月31日，公司未使用的担保借款能力包括：美联储为672.35亿美元，联邦住房贷款银行为158.27亿美元[125] 税务和股息 - 截至2025年3月31日，公司净联邦递延所得税资产为5.98亿美元，净州递延所得税资产为9100万美元[47] - 管理层使用联邦法定税率21%进行税收等价调整，以评估应税和免税来源收入的可比性[175] - 公司宣布的季度普通股股息为每股0.155美元，预计每季度现金需求约为2.26亿美元；优先股股息每季度现金需求约为2700万美元[129] - 2025年第一季度，银行向母公司支付了1.25亿美元的普通股股息和1100万美元的优先股股息[130] 现金流 - 经营活动产生的现金流量为5.13亿美元，投资活动使用的现金流量为21.5亿美元[198] - 其他综合收益为4.33亿美元（税后），去年同期为其他综合损失2.03亿美元[196] - 利息支付从2024年第一季度的10.7亿美元增至2025年第一季度的10.92亿美元，增长2.1%[199] - 所得税支付从2024年第一季度的4700万美元降至2025年第一季度的3400万美元，下降27.7%[199] 贷款组合构成 - 商业贷款和租赁占贷款总额的57%，其中商业和工业贷款为589.48亿美元，占比45%[53] - 消费贷款占贷款总额的43%，其中住宅抵押贷款为243.69亿美元，占比19%[53] - 公司主要风险敞口与商业银行业务贷款和商业房地产中的办公物业贷款相关[75]