公司合规与监管相关 - 公司2025年4月14日被中国证监会以“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”立案[7] - 审计机构对公司2024年度财务报告出具无法表示意见审计报告，对内控审计报告为否定意见，对关联方资金占用报告为保留意见[7] - 报告期内公司存在三项财务报告内部控制重大缺陷[9] - 公司成立专项小组配合监管部门工作，董事会责成管理层会同内审部门梳理、检查公司内控关键环节[3] - 独立董事程贤权、吕廷杰、牛忠党因立案调查和审计意见等对相关议案无法明确判断或弃权，董事周惠东对2024年度报告和2025年一季度报告投弃权票[7] 公司经营业绩与财务指标 - 报告期内公司出现亏损，因子公司泰策科技经营不佳连续大幅亏损，全部计提剩余商誉减值准备，网信安全业务部分产品收入确认不及预期，计提部分商誉减值准备[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 2024年营业收入757,729,896.55元，较2023年增长36.09%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 575,545,137.07元，较2023年增长14.45%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 224,324,601.43元，较2023年减少23.04%[26] - 2024年末资产总额3,566,712,035.79元，较2023年末减少14.53%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,123,830,256.43元，较2023年末减少17.84%[26] - 2024年第四季度营业收入464,070,252.67元，为四个季度中最高[29] - 2024年非流动性资产处置损益 - 188,992.98元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助32,375,418.26元[32] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益12,692,017.50元[32] - 2024年非经常性损益合计37,262,515.50元[33] - 报告期内公司实现营业收入75,772.99万元，较上年同期提高36.09%；归属于上市公司股东的净利润-57,554.51万元，亏损同比收窄14.45%，剔除商誉减值影响后亏损同比收窄42.44%[89] - 2024年各季度营业收入分别为75,697,97、85,486,75、132,474,9、464,070,2，对应占比7.39%、5.14%、11.35%、52.67%；2023年各季度分别为37,473,29、108,357,3、128,964,6、281,998,6，对应占比0.92%、13.59%、9.92%、83.10%[98] - 2024年归属于上市公司股东的净利润各季度分别为72,937,98、93,196,98、17,184,65、396,378,5，对应占比5.93%、5.84%、9.60%、79.70%；2023年各季度分别为88,584,43、87,314,93、27,678,64、469,198,1，对应占比4.68%、8.27%、6.92%、83.80%[98] - 按行业分，电信收入288,731,290.35元，占比38.10%，同比增40.14%；政府收入141,874,699.80元，占比18.72%，同比增18.14%等[97] - 按产品分，基础软件收入362,992,349.19元，占比47.91%，同比增31.08%；安全产品收入297,004,490.34元，占比39.20%，同比增28.54%等[97] - 按地区分，华北地区收入286,516,225.27元，占比37.81%，同比增29.63%；华东地区收入169,037,457.01元，占比22.31%，同比增36.74%等[97] - 按销售模式分，直销收入385,464,618.40元，占比50.87%，同比增14.98%；渠道收入372,265,278.15元，占比49.13%，同比增68.03%[97] - 电信行业营业收入288,731,290.35元，同比增40.14%，营业成本81,878,450.04元，同比增39.71%，毛利率71.64%，同比增0.12%[100] - 基础软件产品营业收入362,992,349.19元，同比增31.08%，营业成本9,431,166.91元，同比增312.47%，毛利率97.40%，同比降7.31%[100] - 华北地区营业收入286,516,225.27元，同比增29.63%，营业成本66,272,921.06元，同比增50.28%，毛利率76.87%，同比降4.78%[100] - 直销模式营业收入385,464,618.40元，同比增14.98%，营业成本153,134,401.79元，同比增0.38%，毛利率60.27%，同比增5.78%[100] - 2024年电信行业营业成本114,388,408.21元，占比46.00%，同比增39.71%；能源行业47,227,495.85元，占比18.99%，同比增52.95%等[103] - 前五名客户合计销售金额370,710,522.44元，占年度销售总额比例48.92%；前五名供应商合计采购金额76,357,365.98元，占年度采购总额比例36.94%[106] - 2024年销售费用301,377,873.21元，2023年为289,131,985.47元，同比增4.24%[108] - 管理费用为180,191,803.96元，较之前的133,567,371.18元增长34.91%，主要系管理人员薪酬增加[109] - 财务费用为 -12,060,076.37元，较之前的 -4,788,303.91元增长151.87%，主要系公司存款增加导致利息收入增加[109] - 研发费用为177,013,895.73元，较之前的259,462,660.15元下降31.78%，主要系研发人员薪酬及委外开发费下降所致[109] - 2024年研发人员数量790人，较2023年的843人减少6.29%，占比39.05%，较2023年的40.47%下降1.42%[118] - 2024年研发投入金额177,013,895.73元，占营业收入比例23.36%，2023年分别为259,462,660.15元、46.60%，2022年分别为238,848,032.16元、30.19%[118] - 2024年营业收入同比增长36.09%，研发投入同比下降31.78%，导致研发投入总额占营业收入比重较2023年显著变化[118] - 2024年经营活动现金流入小计1,014,670,362.24元，同比增长7.81%，现金流出小计1,238,994,963.67元，同比增长10.28%，现金流量净额-224,324,601.43元，同比下降23.04%[122] - 2024年投资活动现金流入小计3,223,790,806.55元，同比增长300.66%，现金流出小计3,276,394,001.00元，同比增长303.24%，现金流量净额-52,603,194.45元，同比下降564.94%[122] - 2024年筹资活动现金流入小计204,132,970.91元，同比下降91.07%，现金流出小计339,047,907.63元，同比增长56.58%，现金流量净额-134,914,936.72元，同比下降106.52%[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额-411,865,894.56元，同比下降121.93%[122] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降23.04%，主要因报告期采购付款增加[122] - 投资活动现金流量净额为-5260.32万元，同比下降564.94%，因实缴出资款及增资[123] - 筹资活动现金流量净额为-13491.49万元，同比下降106.52%，因公司回购股份[123] - 经营活动现金净流量为-22432.46万元，本年度净利润为-57554.52万元，因计提商誉减值准备40828.83万元[123] - 2024年末货币资金164528769.34元，占比46.13%，较年初下降3.10%，因购买结构性存款及回购股份[125] - 2024年末应收账款700107070.95元，占比19.63%，较年初增加4.97%，因营业收入增长[126] - 以公允价值计量的金融资产期初126812403.85元，本期购买3217000000.00元，出售3210000000.00元，期末156125816.62元[128] - 期末货币资金受限11104987.00元，固定资产受限1788983.71元，合计12893970.71元[129] - 报告期投资额57000000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[130] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[131][132] 行业市场环境 - 2024年我国软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%；利润总额1.70万亿元，同比增长8.7%；软件业务出口额569.5亿美元，同比增长3.5%[36] - 2024年全球人工智能产业规模将达6233亿美元，同比增长21.5%[41] - 2023年中国中间件市场规模超80亿元，增长率13.2%[43] - 预计到2026年，中国中间件市场规模将达128亿元[45] - 到2025年全球45%的企业机构将遭遇软件供应链攻击，相比2021年增加3倍[48] - 2024年中国网络安全市场规模735.6亿元，增长率7.6%，预计到2027年规模有望增至884.4亿元[50] 公司业务布局与产品情况 - 公司是中国中间件行业开拓者和领导者，提供基础软件中间件、网络信息安全及行业数字化产品等[54] - 公司构建国内品类最齐全中间件产品体系，有云原生中间件平台TongCNMP等[55] - 信息安全方面，公司有全周期信息安全监测产品，含互联网DPI等核心产品[57] - 网络安全方面，公司提供数智一体化解决方案及企业内审内控类产品方案[58] - 电信网络诈骗治理方面，公司形成系列产品及解决方案，构建三位一体反诈防控机制[59] - 数字化转型业务涵盖数智能源、公共安全、智慧应急及军工信息化等领域[60] - 数智能源业务提供新能源及传统能源领域综合应用解决方案[62] - 公共安全业务以新一代情指行一体化平台等为主要产品服务公安客户[63] - 智慧应急业务开发应急通信风险管理平台等核心产品集提升应急管理能力[64] - 国防军工信息化业务建设“数据工程平台”技术底座赋能业务发展[65] - 公司Tong系列中间件产品服务于10000多家企业级用户，连续16年位列国产中间件市场占有率第一[78] - 截至报告期末，公司主导或参与近60项中间件相关标准制定，取得软件著作权250项、发明专利100余项[84] - 截至报告期末，公司累计与中间件产业链上下游完成兼容适配7401项，报告期内新增2109项[86] - 报告期内，公司生态联盟新增成员100余家[86] - 公司中间件产品销售模式分为直销和渠道两种模式[72] - 信息安全产品客户主要是三大电信运营商和广电企业、政府部门等行业客户，销售以招投标和直接销售为主[72] - 政企数字化转型业务面向能源电力等客户，销售分为渠道销售和直接销售[74] - 公司在基础软件领域开拓近30年，形成多种中间件产品[84] - 公司自主研发的DPI系统软件在网络流量处理等方面表现卓越[85] - 公司联合985高校及双高职业院校合作开展教材编写，推动中间件人才培养[87] - 中间件业务收入36,299.23万元，同比增长31.08%；安全产品营业收入29,700.45万元，同比增长28.54%；数字化转型业务除智慧应急外营业收入9,773.31万元，板块整体增长同比超100%[90] - 报告期内公司会同产业链合作伙伴获奖励与殊荣70余项[91] - 截至报告期末，公司及子公司拥有发明专利149项，报告期内新增27项；拥有软件著作权901项，报告期内新增103项[92] - 中间件业务在前端页面开发、产品测试等环节引入