船队规模 - 截至2024年12月31日，公司船队由20艘苏伊士型原油油轮组成，2022年出售5艘并接收2艘新船，2023年增加1艘[341] 收入和利润（同比环比） - 2024年与2023年相比，航次收入从3.917亿美元降至3.497亿美元，降幅10.7%，净营业收入从1.2789亿美元降至7731.1万美元，降幅39.5%，净收入从9871.1万美元降至4664.3万美元，降幅52.8%[343] - 2023年与2022年相比，航次收入从3.393亿美元增至3.917亿美元，增幅15.4%，净营业收入从4186.7万美元增至1.2789亿美元，增幅205.5%，净收入从1510.1万美元增至9871.1万美元，增幅553.7%[357] - 2024年净航次收入减少14.1%，主要因船舶日历天数增加5.8%和每日TCE费率从40522美元降至31603美元，降幅22.0%[345][347][349][350] - 2023年净航次收入增加55.3%，主要因船舶日历天数减少5.8%和每日TCE费率从24725美元增至40522美元，增幅63.9%[358][362][364][365] 成本和费用（同比环比） - 2024年航次费用从1.295亿美元降至1.246亿美元，降幅3.8%，主要因港口费用减少600万美元和佣金减少130万美元，但欧盟ETS实施增加成本250万美元[351] - 2024年船舶运营费用从6000万美元增至6280万美元，增幅4.7%，因船舶日历天数增加[352] - 2024年一般及行政费用从2290万美元增至2880万美元，增幅25.9%，主要因员工薪酬成本尤其是奖金增加570万美元，从60万美元增至630万美元，增幅937.5%[353] - 2023年航次费用从1.705亿美元降至1.295亿美元，降幅24.0%，主要因燃油成本减少3320万美元和港口费用减少560万美元，虽佣金增加150万美元[366] - 2023年船舶运营费用从6340万美元降至6000万美元，降幅5.4%，因船舶日历天数减少[367] 其他财务数据变化 - 处置船舶收益从2022年的600万美元降至2023年的0美元，减少600万美元[370] - 利息收入从2022年的30万美元增至2023年的130万美元，增幅389.5%[370] - 利息费用从2022年的2710万美元增至2023年的3050万美元，增加340万美元，增幅12.7%[372] 信贷安排与借款 - 2019年高级有担保信贷安排原到期日从2024年2月延至2025年2月，2025年2月6日签署修订协议，金额1.5亿美元，到期日为2029年2月13日[382][384] - 截至2024年12月31日的12个月内，公司偿还信贷安排1210万美元，2024年和2023年12月31日，2019年高级有担保信贷安排借款分别为7260万美元和8460万美元[385] - 2018年建造的3艘船舶融资安排下，2024年和2023年12月31日未偿还金额分别为7810万美元和8720万美元[390] - 2022年建造的2艘船舶融资安排下，2024年和2023年12月31日未偿还金额分别为7380万美元和7940万美元[392] - 2016年建造的Nordic Hawk融资安排下，2024年和2023年12月31日未偿还金额分别为4750万美元和5350万美元[394] 股权发售 - 2021 - 2022年，公司通过股权发行分别筹集毛收入2230万美元和1690万美元，净收入2170万美元和165万美元，2025年3月11日提交6000万美元股权发售计划，3月31日生效[397][399] 现金情况 - 2024年和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为3920万美元和3110万美元，受限现金分别为520万美元和230万美元[400] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为4438.4万美元，较2023年末的3336.1万美元有所增加[413] 现金流情况 - 2024年公司经营活动产生显著正现金流，可用于股息、投资或偿还未偿贷款余额，平均运费较历史长期平均水平表现强劲[403] - 2024年经营活动提供净现金1.28158亿美元，较2023年的1.39445亿美元有所下降，主要因2024年市场费率较2023年降低[413] - 2024年投资活动使用净现金262万美元，较2023年的7367万美元大幅减少，主要因2023年购置一艘新船而2024年无新增船队[413] - 2024年融资活动使用净现金1.15051亿美元，较2023年的9567.2万美元有所增加，主要因2023年有新借款而2024年无[413] - 2023年经营活动提供净现金1.39445亿美元，较2022年的2413.4万美元大幅增加，主要因2023年市场费率较2022年提高[413] - 2023年投资活动使用净现金7367万美元，较2022年的1434.3万美元增加，主要因2023年无船只出售收入且有7350万美元的船只投资[413][418] - 2023年融资活动使用净现金9567.2万美元，较2022年的900.5万美元大幅增加，主要因2023年股息分配增加、无普通股发行收入且船只融资收益减少[413][419] 船舶减值与估值 - 截至2024年12月31日，未发现船只存在减值迹象，因2024年运费持续改善、未来运费预计高于历史水平、油轮订单量低且船只价值维持在稳定水平[426] - 2024财年用于折旧的船舶残值为800万美元[430] - 2022 - 2024年苏伊士型油轮买卖数量为177艘[432] - 截至2024年12月31日，船舶账面价值为7.15亿美元，独立船舶经纪人估计公平市场价值为10.68亿美元[435] 风险相关 - 2019年高级有担保信贷安排含3000万美元增额贷款，公司面临利率和外汇风险[548] - 100个基点的期限担保隔夜融资利率（SOFR）或联邦基金利率上升，会使2024年利息费用增加约260万美元[550] 业务运营模式 - 公司多数船舶在现货市场运营，3艘船舶签订长期定期租船协议[551] 收入敏感性 - 2024年，每艘船每日现货市场费率下降1000美元，航次收入将减少约710万美元[552]