公司基本信息 - 公司股份代号为6908[1][3][10] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总办事处及香港营业地点位于香港干诺道中200号信德中心西座26楼2607室[9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[10] - 公司网页为www.hg - semiconductor.com[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年收益约为人民币7530万元，较去年减少约15%[11] - 2024年公司拥有人应占年内亏损扩大至约人民币1.568亿元[11] - 公司2024年收益约为人民币7530万元，较去年减少约15%，毛利下降约9%至约人民币780万元[23] - 公司2024年收益较上年度约人民币8860万元减少约人民币1330万元，公司拥有人应占本年度亏损约人民币1.568亿元[24] - 本年度公司总收益约为人民币7530万元，较上年度减少约15.0%，2023年约为人民币8860万元[34] - 2024年LED产品收益约为人民币7390万元，占总收益约98.2%；2023年约为人民币8560万元，占比约96.7%[35][37] - 2024年GaN及其他半导体产品收益约为人民币140万元，占总收益约1.8%；2023年约为人民币300万元，占比约3.3%[35][37] - 公司销售成本由上年度约人民币8010万元减少约15.7%至本年度约人民币6750万元[38] - 毛利由上年度约人民币850万元减少至本年度约人民币780万元，毛利率由上年度约9.6%上升至本年度约10.3%[39] - LED产品毛利率由上年度约13.7%下跌至本年度约10.6%[39] - 公司其他收入及收益由上年度约人民币480万元增加约68.8%至本年度约人民币810万元[40] - 销售及分销开支从约520万元降至约340万元，减少约34.6%[41] - 行政及其他开支从约9660万元增至约1.149亿元，增加约18.9%[42] - 研发成本从约1960万元增至约2400万元[43] - 财务成本从约820万元降至约110万元[44] - 本年度亏损从约1.576亿元增至约1.831亿元[46] - 净利润率从约 - 177.8%降至约 - 243.2%[47] - 经营活动所用现金净额从约2320万元增至约6970万元[49] - 流动比率从约8.2倍降至约5.2倍[54] - 资产负债率从约1.4%增至约1.7%[55] - 对VisIC投资成本约2500万美元，占其已发行股本约17.38%，投资金额约1.819亿元，占综合资产总值约28.9%[56] - 2023年9月28日，投资人同意向深圳镓宏增资1亿元，其中约167.27万美元（约1186.08万元）增为注册资本，占经扩大股权约9.0909%，结余增为资本储备[61] - 投资人已支付首笔出资额5500万元，原计划支付的第二笔出资额4500万元因未在延长期内完成支付，增资协议于2025年1月1日终止[63][64] - 2024年12月31日，集团收购物业、厂房及设备的资本承担已订约金额约为1800万元，2023年12月31日约为530万元[67] - 2024年12月31日和2023年12月31日，集团均无资产抵押[68] - 2024年12月31日，集团无重大或然负债[69] - 2024年12月31日，集团聘用161名雇员，2023年12月31日为158名；本年度雇员成本约为5940万元，上年度约为3500万元[71] - 2024年供股于2025年2月完成，公司发行及配发187763696股新普通股，所得款项净额约为8780万港元[72] - 2023年6月13日，2023年六月配售完成，公司发行及配发4000万股新普通股，所得款项净额约为3510万港元，于2024年12月31日已悉数动用[73] 业务发展情况 - 2024年公司位于中国江苏省徐州经济技术开发区的半导体工厂安装两条生产线[12] - 公司目前共获得17个发明、实用新型及外观专利，其中包括4个LED相关专利[12] - 公司于2024年成功生产自家6英吋GaN功率器件外延片，产品良率达国际大厂标准[12] - 公司2024年初完成氮化镓外延片设备的生产调试，达到外延片生产条件，完成芯片产线核心设备的购入及安装调试[23] - 公司已在面积逾7000平方米的徐州厂房内安装两条外延片生产线，完成设备安装和生产调试[25] - 公司基本完成半导体芯片产线的安装调试等准备工作，8英寸GaN功率器件外延片新开发项目预期2025年下半年获技术验证[26] - 徐州厂房已达到6英寸外延片生产条件，正在进行8英寸外延片研发，预计2025年上半年投入量产[29] - 2024年最后一个季度，GaN芯片产品已进入流片阶段，预计2025年通过可靠性测试并上市[29] - 2025年3月18日，公司与相关方订立谅解备忘录，有意促成收购深圳市华芯邦科技有限公司不少于19.99%但不多于29.99%的股权[74] 市场环境情况 - 2024年全球半导体市场较上年增长19.0%，市场估值为6270亿美元，2025年预计增长11.2%，估值达6970亿美元[19] - 2024年中国新能源完成投资额同比增长超20%，新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[22] - 2024年受房地产市场低迷、电子产品消费疲软等影响，LED照明行业面临负面冲击，公司LED灯珠业务产业链受波及[18][23] - 中美半导体芯片贸易战持续升温，美荷日实施出口管制，但推动中国半导体产业发展，公司布局第三代半导体产业链[21][23] 公司管理层信息 - 徐志宏博士62岁，2023年2月6日获委任为公司执行董事兼副主席，6月5日获委任为公司主席[75] - 赵奕文先生55岁，2015年5月27日获委任为董事，2016年5月13日调任为执行董事[76] - 李阳先生53岁，2024年2月9日由独立非执行董事调任为执行董事[79] - 邹海燕先生60岁，2023年6月5日获委任为公司独立非执行董事[81] - 萧妙文先生67岁，2023年6月5日获委任为公司独立非执行董事[82] - 2004年1月至2010年5月，赵先生于珠海市科碟数码科技有限公司担任总经理[77] - 自2012年起，赵先生一直担任珠海日东伟业科技有限公司的董事[77] - 2014年9月至2018年6月，李先生曾担任国华集团控股有限公司之副主席及执行董事[80] - 2024年4月29日，艾伯科技股份有限公司被香港高等法院颁令清盘，股份暂停买卖[80] - 2024年7月29日，李先生获委任为亚洲电视控股有限公司之执行董事[80] - 2024年5月8日，刘皖文女士获委任为公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员[84] - 綦香玲女士54岁，2010年8月加入集团任珠海宏光财务总监[87] - 许建辉先生68岁，2011年3月加入集团，2014年11月获委任为珠海宏光董事[87] 公司治理情况 - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企管守则作为本身的企业管治守则，2024年度已遵守该守则[89] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2024年度未发现违反规定交易准则情况[90] - 2024年12月31日，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[91] - 李阳先生于2024年2月9日调任为执行董事[91] - 梁健鹏先生于2025年1月7日被罢免[91] - 刘皖文女士于2024年5月8日获委任为独立非执行董事[91] - 公司已就董事因公司业务活动面对法律行动的责任安排适当保险[94] - 董事会每年至少召开四次会议，例会需提前14日发通告，其他会议需合理时间内发通告[95] - 本年度董事会主席与独立非执行董事召开一次会议[96] - 徐志宏博士出席11/12次董事会会议、4/4次薪酬委员会会议、2/2次提名委员会会议、1/1次股东周年大会[97] - 赵奕文先生出席12/12次董事会会议、1/1次股东周年大会[97] - 吕铠麟先生出席10/10次董事会会议、1/1次股东周年大会（2024年12月11日辞任）[97] - 李阳先生2024年2月9日前以独立非执行董事身份出席2/2次会议，之后以执行董事身份出席10/10次董事会会议、0/1次股东周年大会[97] - 梁健鹏先生出席1/12次董事会会议、0/1次股东周年大会（2025年1月7日被罢免）[97] - 王宁国博士出席3/4次董事会会议、0/1次股东周年大会（2024年6月17日不再担任）[97] - 邹海燕先生出席12/12次董事会会议、2/2次审核委员会会议、4/4次薪酬委员会会议、2/2次提名委员会会议、1/1次股东周年大会[97] - 萧妙文先生出席12/12次董事会会议、2/2次审核委员会会议、4/4次薪酬委员会会议、2/2次提名委员会会议、1/1次股东周年大会[97] - 截至2024年12月31日，审核委员会召开2次会议[102] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会召开4次会议[103] - 截至2024年12月31日，提名委员会召开2次会议[104] - 公司董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一董事为独立非执行董事及提高女性代表比率[106] - 2024年12月31日，董事会独立非执行董事代表比率约为42.9%[107] - 2024年12月31日，董事会女性代表比率约为14.3%[108] - 年报日期，董事会包括六名董事[110] - 提名委员会按年向董事会汇报董事会多元化政策执行情况[109] - 董事按持续经营基准编制公司财务报表[114] - 董事认为集团贯彻应用合适会计政策并作出合理判断及估算[115] - 截至2024年12月31日止年度，审核服务费用为1290千元人民币，非审核服务费用为184千元人民币[118] - 董事会于2023年3月31日采纳举报政策和反贪污政策[121][122] - 公司未设立内部审核职能，由独立咨询公司进行年度审查，未发现重大缺陷[126] - 公司秘书曾傲嫣于2023年6月2日加入公司，有逾20年相关经验[127] - 本年度曾傲嫣根据上市规则进行不少于15小时的相关专业培训[128] - 报告日期，至少25%公司已发行股本由公众人士持有[129] - 拥有至少十分之一附带投票权已缴足股本的股东可要求董事会召开特别股东大会，会议须在递交要求后两个月内举行；若董事会21日内未召开，申请人可自行召开，公司需偿付合理开支[131] - 股东提名新董事，提交通知及同意函的期间为公司寄发选举董事通告当日起至股东大会日期前7日止[136] - 公司建立与股东、投资者及其他持份者的沟通渠道，包括股东大会、年报及中报等[137] - 公司采纳股息政策，让股东分享溢利并预留资金把握增长机会[138] - 董事会宣派或建议派付股息前需考虑公司财务表现、储备、资金需求等多方面因素[139] - 公司可派付中期、末期、特别股息及进行纯利分派，通过现金或以股代息等方式支付，无既定股息派付比率[140][142] - 本年度公司宪章文件无重大变动，组织章程大纲及细则可在联交所及公司网站查阅[143] 环境、社会及管治报告情况 - 公司呈列截至2024年12月31日止年度的第七份环境、社会及管治报告[145] - 环境、社会及管治报告范围为公司位于中国从事半导体业务的主要营运分部[146] - 环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、一致性、平衡性原则[147] - 公司计划于2025年前将办公室10%的灯泡转为LED灯以减少电力消耗[152] - 2024年苯排放量为0.1千克，与2023年持平；甲苯及二甲苯排放量为0.1千克，与2023年持平；挥发性有机化合物排放量为11.7千克，较2023年减少11%[156] - 公司目标是以2020年为基准，于2040年将苯排放量减少5%[156] - 2024年范围1（直接排放）温室气体排放量为1.3吨二氧化碳当量，较2023年减少35%；范围2（其他间接排放）排放量为5974吨二氧化碳当量，较2023年增加145%；温室气体排放总量为5975吨二氧化碳当量，较2023年增加145%[158] - 2024年范围1每名员工温室气体排放强度为0.008吨二氧化碳当量，较2023年减少20%；范围2为37.81吨二氧化碳当量，较2023年增加145%；温室气体排放总量为37.82吨二氧化碳当量，较2023年增加145%[158] - 因从使用液化石油气转为使用甲烷、减少煮食炉和车辆使用，范围1温室气体排放量大幅下降[159] - 公司将设定减少甲烷消耗量目标以实现二氧化碳零排放[159] - 珠海宏光生产制造厂获ISO 14001:2015认证[153] - 报告期内公司未发现与香港及中国环境法律法规有关的重大不合规个案[154] - 报告期内公司产生废有机溶剂等有害废弃物，管理人员认为无害废弃物微不足道[160]