全球顶级超跑市场表现与预测 - 全球顶级超跑市场从2023年191.6亿美元增至2024年256亿美元，同比增长33.6%[7] - 全球顶级超跑市场预计2028年达690.5亿美元，复合年增长率28.2%[7] - 全球顶级超跑市场预计2029年价值将达到847.6亿美元，2025至2029年间复合年增长率高达26.0%[28] 全球豪华车市场表现与预测 - 全球豪华车市场从2023年5821.9亿美元增至2024年6239亿美元，同比增长7.2%[9] - 全球豪华车市场预计2029年达9201.7亿美元，复合年增长率8.2%[9] 中国豪华车及新能源汽车市场表现 - 中国豪华车市场2024年市值约1615.5亿美元，预计2031年达1892.8亿美元，复合年增长率2.0%[10] - 中国市场2024年新能源汽车销售额超1100万辆，占全球注册量近三分之二[12] - 中国市场新能源汽车销售额比上年增加超40%[12] 全球新能源汽车市场表现与预测 - 全球新能源汽车市场2024年价值约13280.8亿美元[12] - 全球新能源汽车市场预计2025至2030年复合年增长率32.5%[12] 日本新能源汽车市场与政策 - 日本新能源汽车市场规模2024年约为433.2亿美元，预计2029年将增长至945.1亿美元[19] - 日本政府目标2035年前逐步淘汰纯燃油车，要求所有新车型电气化[19] 公司业务运营与产品交付 - Apollo IE超级跑车限量生产10辆已全部交付，最后两辆分别交付日本和美国客户[14] - 公司2024年向日本及美国尊贵客户交付余下两辆Apollo IE超跑，推动出行服务分部收入增长[34] - 澳门超跑展展出30辆稀有豪华超级跑车，总价值超过15亿港元[16] - 公司参加Gamescom游戏展，吸引数十万现场参观者及数百万线上观众[17] - GLM工程服务拓展至中国及国际汽车制造商，涵盖车辆开发测试认证及设计定制[20] 公司收入与分部表现 - 公司截至2024年12月31日止年度收入约340,200,000港元，较2023年约279,200,000港元增加约21.8%[34] - 2024年收入包括出行服务分部收入约40,600,000港元（2023年：14,200,000港元），珠宝产品、钟表及其他商品销售收入约291,000,000港元（2023年：237,400,000港元），贷款融资利息收入约8,600,000港元（2023年：27,600,000港元）[34] - 公司2024年收入为340,198千港元（2023年：279,213千港元），同比增长约21.8%[80] 公司利润与亏损 - 公司2024年毛利约15,700,000港元（2023年：63,100,000港元），毛利率下降至约4.6%（2023年：22.6%）[35] - 公司拥有人应占亏损约15.383亿港元（2023年：8.605亿港元）[39] - 公司2024年经营亏损为1,554,911千港元（2023年亏损：845,718千港元），亏损扩大约83.8%[80] - 公司2024年净亏损为1,549,092千港元（2023年亏损：868,976千港元），亏损扩大约78.3%[80] - 公司2024年除税前亏损为1,558,849千港元（2023年亏损：867,905千港元），亏损扩大约79.6%[80] 公司成本与费用 - 2024年一般及行政开支减少约7.2%至约149,400,000港元（2023年：161,000,000港元）[35] - 公司2024年财务费用为3,938千港元（2023年：22,187千港元），同比下降约82.3%[80] - 公司雇员人数为43名（2023年：42名），本年度雇员成本约48,800,000港元（2023年：66,600,000港元），同比下降约26.7%[65] 公司资产与投资公平值变动 - 公司按公平值计入损益之金融资产公平值亏损净额约3.272亿港元，主要由于EV Power及Divergent投资公平值亏损[36] - 公司对EV Power优先股投资产生公平值亏损1.927亿港元，年末公平值3.802亿港元[40] - 公司对Divergent优先股投资产生公平值亏损1.234亿港元，年末公平值6.586亿港元[40] 公司资产减值 - 公司确认商誉减值约6.461亿港元（2023年：4.102亿港元）[36][37] - 公司确认应收贷款减值约7010万港元（2023年：9720万港元）[36][38] - 公司确认其他应收款项减值约2.013亿港元（2023年：1.791亿港元）[36][38] 公司融资活动 - 公司完成2024年1月认购事项，发行96,130,985股股份，认购价为每股0.51港元[21] - 公司完成2024年3月认购事项，发行445,652,177股股份，认购价为每股0.46港元[22] - 公司发行可换股债券本金金额为300,000,000港元，年利率5%，悉数转换后可转换为不超过194,804,000股股份（初步换股价1.54港元）[25] - 公司于2024年3月完成认购事项，发行445,652,177股认购股份，每股价格0.46港元[92][93] - 二零二四年一月发行96,130,985股普通股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约49,000,000港元，净额约48,000,000港元[116] - 二零二四年三月发行445,652,177股普通股，每股发行价0.46港元，所得款项总额约205,000,000港元，净额约162,500,000港元[116] - 发行本金3亿港元年利率5%于2026年到期的可换股债券[120] 融资所得款项用途 - 公司通过认购事项及可换股债券获得资金，投资于Apollo顶级超跑系列研发[15] - 可换股债券认购事项所得款项净额约299,200,000港元，其中约269,300,000港元拟用于超级跑车及电动车的研发，29,900,000港元用于一般营运资金[25] - 三月发行所得款项净额约75,000,000港元（46.2%）用于偿还集团债务，约71,300,000港元（43.8%）用于研发顶级超跑及电动汽车[116] - 一月发行所得款项净额约10,000,000港元（20.8%）用于偿还集团债务，约38,000,000港元（79.2%）用作一般营运资金[116] - 可换股债券认购事项所得款项总额3亿港元净额约2.992亿港元[121] - 所得款项净额90.01%（约2.693亿港元）用于超级跑车及电动车研发[121] - 所得款项净额9.99%（约2990万港元）用于一般营运资金[121] - 截至2024年12月31日尚未动用可换股债券认购所得款项[121] - 预计2025年12月31日前全数动用可换股债券所得款项[121] 公司资产出售 - 公司出售Divergent Technologies Inc. 4,931,588股优先股（占其已发行股份总数约12.87%），总代价为101,533,292.15美元（约793,000,000港元），预计获得所得款项净额约790,000,000港元[24] - 出售Divergent所得款项净额中约711,000,000港元将用于研发顶级超跑及电动汽车，79,000,000港元用作一般营运资金[24] - 公司出售Divergent优先股4,931,588股，总代价101,533,292.15美元（约793,000,000港元），占Divergent已发行股份总数约12.87%[61] - Divergent出售事项所得款项净额约790,000,000港元，其中约711,000,000港元（90%）将用于顶级超跑及电动车研发，79,000,000港元（10%）用作一般营运资金[61] 公司财务状况 - 现金及现金等价物约4.648亿港元，较去年6430万港元增长623%[53] - 流动资产总额约15.498亿港元，流动负债总额约8.547亿港元，流动比率为1.81[53] - 计息银行借款总额1640万港元，同比减少56.6%；可换股债券约2.983亿港元，同比增长146%[54] - 资产抵押物账面总值3070万港元，担保银行借款1080万港元[57] - 资产负债比率0.8%，较去年1.1%下降0.3个百分点[56] - 存货周转期66天，应收账款周转期6天，应付账款周转期104天[54] - 公司权益总额约19.997亿港元，较去年33.632亿港元下降40.5%[54] - 应收贷款余额9240万港元，较去年1.256亿港元减少26.4%[53] - 公司总资产从2023年的39.196亿港元下降至2024年的28.671亿港元，降幅达26.9%[81] - 公司流动资产从2023年的7.193亿港元大幅增加至2024年的15.498亿港元，增幅达115.5%[81] - 公司流动负债从2023年的5.247亿港元增加至2024年的8.546亿港元，增幅达62.9%[81] - 公司资产净值从2023年的33.414亿港元下降至2024年的19.667亿港元，降幅达41.1%[81] - 公司可供分派储备从2023年的38.283亿港元大幅减少至2024年的10.189亿港元，降幅达73.4%[87] - 公司非流动负债从2023年的5345.9万港元减少至2024年的4567.4万港元，降幅14.6%[81] - 公司总负债从2023年的5.782亿港元增加至2024年的9.003亿港元，增幅55.7%[81] 贷款业务 - 借贷分部未偿还贷款总额约1.154亿港元，平均贷款规模约4580万港元[44][46] - 应收贷款按年利率6%至8%计息，贷款年期1至2年[44] - 应收贷款总额中约42.58%由企业担保、42.33%由抵押品、12.33%由个人担保抵押[47] - 应收贷款总额约1.83193亿港元，计提减值拨备约6778.6万港元，拨备覆盖率为37%[49] - 预期信贷亏损拨备同比增加5984.6万港元，增幅753.7%，主要因年内确认减值亏损[50] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额占总销售额的56.7%，其中最大客户占比30.2%[88] - 前五大供应商采购额占总采购额的88.2%，其中最大供应商占比87.6%[89] 公司股份与购股权 - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为1,022,438,090股[98] - 董事及最高行政人员持有购股权权益：许晋瑛10,000,000股（0.98%）、陈逸子10,000,000股（0.98%）、翟克信1,250,000股（0.12%）、Charles Matthew Pecot III 1,200,000股（0.12%）、李巧恩1,000,000股（0.10%）、首席执行官李介一6,950,000股（0.68%）[98] - 2013年购股权计划已于2023年2月28日届满，未行使购股权仍可执行[103] - 2024年度购股权变动：年初23,999,400股，本年失效/注销14,725,000股，年末未行使购股权余额9,274,400股[104] - 未行使购股权若全部行使可发行9,274,400股，占已发行股份总数约0.91%[106] - 2024年度可发行购股权股份数占普通股加权平均数约1.35%[107] - 主要股东持有2,500,000股购股权，行使价35.64港元[104] - 顾问服务提供商持有6,000,000股购股权，行使价15.60港元[104] - 雇员参与者持有剩余购股权250,000股，行使价8.90港元[104] - 所有披露权益均为股份好仓，无淡仓记录[99] - 二零二三年购股权计划于二零二三年六月三十日采纳，有效期10年，至二零二四年十二月三十一日剩余有效期约8.5年[109] - 二零二四年根据二零二三年购股权计划授出购股权总数106,000,000份，失效/注销3,250,000份，年末未行使购股权为102,750,000份[111] - 已授出购股权若全部行使将发行102,750,000股股份，相当于公司已发行股份总数约10.05%[114] - 二零二四年授出购股权公平值约34,340,000港元，采用二项式期权定价模型估算[114] - 二零二三年购股权计划项下计划授权限额年末可供授予购股权数目为44,243,809股[114] - 年内授出购股权可发行股份数除以公司已发行普通股加权平均数约12.03%[114] - 本年度授出106,000,000份购股权[167] 主要股东持股 - 何敬民先生持股222,637,982股占已发行股份21.78%[125] - Ruby Charm Investment Limited持股219,293,382股占21.45%[125] - 宁兴（集团）有限公司持股194,804,000股占16.00%[125] - Atlantis Multi-Strategy Capital VCC持股153,260,870股占14.99%[125] - 公司已发行股份总数为1,022,438,090股[130] - 何敬民先生通过Ruby Charm Investment Limited持有219,293,382股（占已发行股份约21.44%）[130] - 何敬民先生通过Jumbo Eagle Investments Limited持有844,600股（占已发行股份约0.08%）[130] - 何敬民先生拥有2,500,000股购股权（行使价35.64港元）[130] - 可换股债券悉数转换后可发行最多194,804,000股换股股份（换股价每股1.54港元）[130] - 威马汽车控股有限公司持有113,777,267股（占已发行股份约11.13%）[130] - Timeless Hero Limited持有威马汽车控股有限公司65.41%投票权[130] - 许华芬女士通过桦龙控股有限公司持有84,782,609股（占已发行股份约8.29%）[130] 董事会与公司治理 - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求[131] - Charles Matthew Pecot III于2019年6月1日被任命为独立非执行董事，并于2024年6月13日调任薪酬委员会主席[143] - 李巧恩于2022年4月1日加入公司担任独立非执行董事，并于2024年6月13日调任审核委员会主席[146] - 李巧恩在审计、会计、并购及首次公开发售方面拥有逾25年经验，曾担任多家数十亿美元公司的首席财务总监[146] - 李介一于2019年7月加入集团，于2024年6月13日被任命为公司首席执行官，拥有逾20年会计、财务及财务管理经验[148] - 吴卓君于2024年5月20日被任命为公司财务总监兼公司秘书，负责集团策略规划、企业金融事务及财务申报监督[149] - 董事会确认本年度已遵守上市规则附录C1的企业管治守则条文[151] - 全体董事确认本年度遵守上市规则附录C3所载证券交易标准守则的规定[152] - 董事会成员包括2名执行董事和4名独立非执行董事（截至报告日期）[153] - 独立非执行董事均已根据上市规则第3.13条就其独立性向公司发出年度确认[153] - 董事会本年度举行4次会议、1次股东周年大会和2次股东特别大会[154] - 董事许晋瑛、陈逸子、翟克信、Charles Matthew Pecot III和李巧恩出席全部4次董事会会议[154] - Charles Matthew Pecot III缺席2024年股东周年大会（出席0/1）[154] - 张振明先生于2024年6月13日辞任董事职务[154][161] - 翟克信独立非执行董事任期自2022年4月23日开始为期36个月可自动续期12个月[160] - Charles Matthew Pecot III独立非执行董事任期自2023年6月1日开始为期36个月可自动续期12个月[160] - 李巧恩独立非执行董事初步任期自2022年4月1日开始为期36个月[161] - 张振明独立非执行董事任期至2024年6月13日自2021年11月24日开始为期36个月可自动续期12个月[161] - 审核委员会主席自2024年6月13日起由李巧恩女士接任（原主席张振明）[162] - 审核委员会全部3名成员均为独立