公司基本信息 - 公司为华津国际控股有限公司，2024年年报发布，股票代码2738[1][3] - 公司股份于2016年4月15日开始于联交所上市[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部位于广东省江门市新会区睦洲镇新沙工业园，主要营业地点位于香港九龙新蒲岗太子道东704号新时代工贸商业中心20楼4室[6] - 公司主要往来银行有中国农业银行股份有限公司江门新会支行、江门农村商业银行股份有限公司、广州银行股份有限公司江门分行[5] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司主要股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[5] - 公司网址为www.huajin - hk.com[6] - 公司是位于中国广东省的领先冷轧钢加工企业，从事热轧钢卷加工等业务，还涉及码头营运及港口物流服务[131] 公司股权结构 - 公司间接拥有江门市汇涵精密五金制品有限公司、江门市汇浩精密五金制品有限公司、江门市汇洋精密五金制品有限公司各5%股权[9][10] - 2024年12月31日，许松庆持有公司391,500,000股股份，占已发行股本65.25%[178] - 2024年12月31日，罗灿文持有公司54,000,000股股份，占已发行股本9.00%[178] - 许松庆持有海逸100%已发行股本，对应股份数为1,000[179] - 公司2024年12月31日已发行股本为6亿股[181][184] - 海逸有限公司持有3.915亿股，占已发行股本65.25%[182] - Intrend Ventures Limited持有3.915亿股，占已发行股本65.25%[182] - 中诚有限公司持有5400万股，占已发行股本9.00%[182] 公司人员变动 - 许健鸿先生于2025年4月17日辞任副主席，由执行董事调任为非执行董事[6][24][151] - 陈爱发先生46岁，2025年3月27日任独立非执行董事等职，拥有逾20年财务管理经验[27] - 吴慈飞先生2024年5月20日任合规委员会成员，6月27日辞任独立非执行董事等职[32] - 孙多伟先生2024年5月20日任合规委员会成员，2025年2月28日因离世终止董事职务[32] - 区启源先生2024年5月20日任合规委员会成员，2025年2月28日调任薪酬委员会主席[32] - 许健鸿先生2024年5月20日任合规委员会主席，3月14日辞任江门津鸿物流法定代表人，8月9日辞任江门华津金属交易法定代表人[32] - 陈爱发先生于2025年3月27日获委任，叶雅婷女士于2024年7月1日获委任，吴慈飞先生于2024年6月27日辞任，孙多伟先生因辞世董事职位于2025年2月28日终止[152] 公司人员信息 - 许健鸿先生31岁，2017年11月21日任非执行董事，2022年5月1日调任执行董事，2025年4月17日又调任非执行董事[24] - 罗灿文先生51岁，2015年12月18日任执行董事兼行政总裁，2010年5月加入集团，此前贸易行业经验逾12年[25] - Xu Songman先生48岁，2015年12月18日任执行董事，2005年7月加入集团，2014年4月完成中山大学EMBA课程[26] - 区启源先生49岁，2022年10月1日任独立非执行董事，2025年2月28日调任薪酬委员会主席[30] - 叶雅婷女士42岁，2024年7月1日任独立非执行董事，拥有多项专业资格，现任阿里巴巴集团ESG总监[30][31] 公司业务发展 - 华津码头将兴建三个最大停泊容量为30,000载重吨的码头泊位，码头海岸线约650米[9] - 2025年1 - 2月，华津码头共完成货物吞吐量约103万吨[19] - 2025年春节后，华津码头1号、2号和3号泊位取得《港口经营许可证》并开始运营，为3个3万吨级泊位[89] - 截至2024年12月31日，公司已投资约人民币714.8百万元用于建设华津码头[89] - 华津金属产业园年加工能力达350万吨，码头年吞吐量预计可达1,500万吨以上[90] - 2025年3月26日，公司与江门市国资委公司就可能入股江门华津金属交易签订投资意向书[90] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为589670万元，较2023年的658990万元减少10.5%[13][16][91][95] - 2024年公司毛利为3170万元，较2023年的29660万元减少89.3%[13] - 2024年公司拥有人应占亏损9100万元，2023年则为溢利8570万元[13][16][91][113] - 2024年公司资产总额为371670万元，较2023年的378770万元减少1.9%[13] - 2024年公司资产净值为42380万元，较2023年的51470万元减少17.7%[13] - 2024年公司借款为251040万元，较2023年的227790万元增加10.2%[13] - 2024年公司资产负债率为67.5%，2023年为60.1%[13] - 2024年公司购置物业、厂房及设备及产生建筑成本约60440万元[17][92] - 2024年12月31日净流动负债状况约人民币754.5百万元，2023年12月31日为人民币266.7百万元[92] - 2024年12月31日，收购物业、厂房及设备的资本承担为约人民币112.1百万元，2023年12月31日为人民币257.4百万元[92] - 2024年冷、镀锌钢材产品平均销售价格降至每吨3999元，2023年为每吨4217元[96] - 2024年中国市场（包括香港）国内销售贡献收入超99.1%，其他收入占比12.8%（2023年：5.9%）[96] - 2024年销售成本减少至约58.65亿元，较2023年的约62.933亿元减少约4.283亿元或6.8%[101] - 2024年水电开支减少至约1.93亿元，较2023年约2.386亿元减少约0.456亿元或19.1%[103] - 2024年直接劳工增加至约1.074亿元，较2023年的约0.9亿元增加约0.174亿元或19.3%[103] - 2024年公司毛利约为3170万元，毛利率约为0.5%；2023年毛利约为2.966亿元，毛利率为4.5%[105][106] - 其他收入、其他收益及虧損从2023年约880万元增加至2024年约6660万元，增加约5780万元或656.8%[107] - 2024年销售开支减少至约4220万元，较2023年约6900万元减少约2680万元或38.8%[108] - 2024年行政开支增加至约7350万元，较2023年约5860万元增加约1490万元或25.4%[109] - 2024年公司确认商品期货合约投资亏损约230万元，2023年为投资收益约20万元[110] - 2024年财务成本增加至约1.013亿元，较2023年约8060万元增加约2070万元或25.7%[111] - 2024年12月31日，集团银行结余及现金从2023年约9840万元减少约6320万元或64.2%至约3530万元[115] - 2024年12月31日，集团借款总额为约25.104亿元（2023年：22.779亿元），资产负债率约为67.5%（2023年：60.1%）[116] - 2024年12月31日，集团共有1492名全职雇员（2023年：1183名），员工成本总额为约1.432亿元（2023年：1.23亿元）[125] - 2024年为至少约2258名客户提供服务，涵盖多个行业[136] - 2024年自五大供应商采购原材料总金额占采购总金额约71.2%（2023年：68.0%），自最大供应商采购总金额占原材料采购总金额约34.3%（2023年：46.4%）[141] - 2024年来自五大客户的收益合共占收益约27.0%（2023年：33.4%），来自最大客户的收益占收益约14.4%（2023年：16.5%）[141] - 2024年慈善及其他捐款额为人民币146,000元（2023年：人民币230,000元）[143] - 2024年12月31日，收购物业、厂房及设备支付的按金约为人民币50.6百万元（2023年12月31日：人民币200.4百万元）[145] - 2024年12月31日，公司可分派予股东的储备约为人民币169.2百万元（2023年12月31日：人民币172.9百万元）[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年冷轧及镀锌钢材产品销售量为1283074吨，较2023年的1470387吨减少12.7%[13][16][91][95] 公司治理相关 - 企业管治报告涵盖时间为截至2024年12月31日止年度[36] - 公司董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，遵守上市规则委聘独立非执行董事[42] - 2024年举行11次董事会会议，公司秘书负责保存会议记录[43] - 许松庆先生2024年董事会会议出席率为2/11，股东大会出席率为1/1[45] - 许健鸿先生2024年董事会会议出席率为11/11，股东大会出席率为1/1[45] - 罗灿文先生2024年董事会会议出席率为1/11，股东大会出席率为1/1[45] - Xu Songman先生2024年董事会会议出席率为2/11，股东大会出席率为1/1[45] - 吴慈飞先生2024年董事会会议出席率为5/6，2024年6月27日辞任独立非执行董事[45][47] - 区启源先生2024年董事会会议出席率为11/11，股东大会出席率为1/1[45] - 叶雅婷女士2024年董事会会议出席率为4/4，2024年7月1日获委任为独立非执行董事[45][47] - 公司编制截至2024年12月31日止年度综合财务报表，按持续经营基准编制账目[48] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事参与合适持续专业发展活动[51] - 公司安排董事及高级管理人员保险，涵盖2024年全年法律行动，每年审阅保单[52] - 公司主席为许先生，行政总裁为罗先生，职位区分，由两人担任[53] - 独立非执行董事初始委任期为三年，可自动续期，至少每三年轮值退任一次[54] - 董事会辖下成立审核、薪酬、提名、合规四个委员会[55] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈爱发于2025年3月27日任主席[56] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议审议多项事宜[57] - 截至2024年12月31日止年度，董事会与审核委员会选任外聘核数师无意见分歧[59] - 审核委员会成员吴慈飞出席次数/会议次数为1/1，区启源为3/3，孙多伟为2/3，叶雅婷为2/2[60] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，2024年举行2次会议[61][64] - 薪酬委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，2024年举行2次会议[66][67] - 合规委员会于2024年5月20日成立，由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事[68] - 2024年12月31日，男性及女性员工（包括高级管理层）比例分别为79%及21%[63] - 董事会有4名执行董事、3名独立非执行董事[63] - 董事会成员教育背景中，深造证书1名、学士3名、其他3名[63] - 董事会成员年龄组中，31 - 35岁1名、41 - 45岁1名、46 - 50岁3名、51 - 55岁2名[63] - 公司秘书截至2024年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训及更新[74] - 持有公司实缴股本（附有股东大会表决权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在递交要求后两个月内举行[75] - 公司董事拟建议在股东批准情况下，于可预见将来向股东派发截至12月31日止财政年度各年可供分派溢利净额约30%为股息[78] - 公司时任执行董事兼副主席许健鸿及前独立非执行董事孙多伟出席2024年6月26日股东周年大会，其他董事通过电子设施出席[80] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，公司章程文件无变动[81] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其有效性[82] - 集团采用风险评估模型识别、评估和管理不同类型风险[83] - 回顾报告年度内，未发现重大风险变更及重大内部监控弱点或缺陷[83] - 股东可书面通过邮寄或电邮