财务数据关键指标变化 - 2025年1月行使两艘MR船购买权，减少相关租赁负债3420万美元[798] - 截至2024年12月31日，公司流动性为5.173亿美元，较2023年的4.626亿美元有所增加；现金及现金等价物为1.953亿美元，较2023年的1.416亿美元增加；循环信贷额度未使用金额为3.22亿美元，较2023年的3.21亿美元略有增加[799] - 截至2024年12月31日，公司总未偿债务为11.277亿美元，较2023年的13.038亿美元减少[799] - 截至2024年12月31日，公司已发行普通股5.12563532亿股，较2023年的5.0682017亿股增加；库存股为963.9056万股，较2023年的262.6651万股增加[801] - 2024年公司启动股票回购计划，最多回购1800万股，总金额为1亿美元[802] - 2024年经营活动净现金流入为1.030364亿美元，较2023年的1.060806亿美元减少3044.2万美元，降幅为3%[803][805] - 2024年投资活动净现金流入为2989.2万美元，较2023年的净现金流出3167.7万美元增加6156.9万美元，增幅为194%[803][809] - 2024年融资活动净现金流出为9992.09万美元，较2023年的1.086933亿美元减少877.24万美元[803] - 2024年公司TCE收入增加2470万美元，但联营体和燃油管理服务费用现金流入减少，且经营成本上升[805] - 2024年因收购碳信用产生无形资产，导致营运资金净流出增加590万美元；所得税支付增加588.6万美元，增幅为162%[805][806] - 2024年融资活动净现金使用量较2023年减少8770万美元，降幅8%[811][812] - 2024年从外部金融机构借款所得款项为1.1亿美元，较2023年的2.4703亿美元减少1.3703亿美元，降幅55%[811] - 2024年偿还外部金融机构借款为1.09136亿美元，较2023年的3.09064亿美元减少1.99928亿美元，降幅65%[811] - 2024年偿还非关联方借款为0，较2023年的542.9万美元减少542.9万美元，降幅100%[811] - 2024年偿还租赁负债为2.01191亿美元，较2023年的3.90153亿美元减少1.88962亿美元，降幅48%[811] - 2024年支付融资费用为108.5万美元，较2023年的399.7万美元减少291.2万美元，降幅73%[811] - 2024年支付给外部金融机构的利息为4168.3万美元，较2023年的7363.4万美元减少3195.1万美元，降幅43%[811] - 2024年支付给第三方的利息为0，较2023年的570.7万美元减少570.7万美元，降幅100%[811] - 2024年行使员工股票期权所得款项为93.5万美元，较2023年的928.6万美元减少835.1万美元，降幅90%[811] - 2024年支付股息为6.99883亿美元，较2023年的5.44136亿美元增加1.55747亿美元，增幅29%[811] - 截至2024年12月31日，公司调整后股权比率为71.0%，调整后股权为35.8266亿美元，现金及现金等价物和可用信贷额度为3.2204亿美元[872][942] - 公司需确保调整后股权比率不低于25%，调整后股权不少于3.5亿美元，信贷安排下的现金及现金等价物始终超过6000万美元（其中3000万美元可为信贷额度）[873][946] - 截至2024年12月31日，公司合营企业信贷安排下的未偿还负债为3.2亿美元，公司通过50%的所有权权益为1.6亿美元[881] - 合营企业不同信贷安排在2024年12月31日和2023年12月31日的未偿还债务不同，如Ecomar Joint Venture的Crédit Agricole Financing在2024年12月31日未偿还债务为1290.6万美元[882] - 截至年度报告日期，公司通过售后回租安排融资，总债务在2024年12月31日为5.26926亿美元，2023年12月31日为6.83203亿美元[916] - 截至2024年12月31日，公司为全资子公司的银行借款和售后回租贷款未偿还金额提供的财务担保涉及金额为10.706亿美元，2023年12月31日为12.631亿美元[951] - 截至2024年12月31日，公司和Socatra为Ecomar合资企业提供的信贷安排借款金额为1290万美元，2023年无相关数据，该年最大潜在担保负债为740万美元[952] - 截至2024年12月31日，公司和Socatra为Ecomar合资企业造船合同担保的负债为1290万美元，2023年为3100万美元，该年最大潜在担保负债为3100万美元[953] - 截至2024年12月31日，公司和CSSC为Vista合资企业提供的银行借款金额为2.707亿美元，2023年为2.469亿美元，该年最大潜在担保负债为1.451亿美元[954] - 截至2024年12月31日，公司和Andromeda Shipholdings为Andromeda合资企业提供的银行借款金额为3640万美元，2023年为3940万美元，该年最大潜在担保负债为3940万美元[955] - 截至2024年12月31日，公司向Vista、Ecomar、Andromeda合资企业提供的股东贷款分别为3360万、2870万、630万美元，2023年分别为4290万、1550万、770万美元[957][958][959] - 2024 - 2022年公司资本支出分别为4880万、1.844亿、4.471亿美元，其中2024年 vessels 支出1080万美元，drydocking and scrubbers 支出3620万美元等[965] 各信贷安排未偿债务情况 - 截至2024年12月31日，公司在Hafnia信贷安排下的未偿债务为5.7823亿美元[826] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司信贷安排下的总未偿债务分别为5.78231亿美元和5.79702亿美元[827] - MUSD 473信贷安排于2019年9月24日签订，金额为4.73亿美元，截至2024年12月31日，未偿金额为8709万美元[832][834] - MUSD 374信贷安排于2021年3月22日签订，金额为3.74亿美元，截至2024年12月31日，无未偿金额[835][837] - MUSD 303信贷安排于2023年8月30日签订，金额为3.03亿美元，截至2024年12月31日，已提取8000万美元[838][840] - MUSD 216信贷安排于2019年1月10日签订，金额为2.16亿美元，截至2024年12月31日，A部分未偿金额为1.3125亿美元，B部分已全额偿还[842][844] - MUSD 175 - Citi信贷安排于2023年1月20日签订，金额为1.75亿美元，截至2024年12月31日，未偿金额为4050万美元[845][846] - MUSD 175 - UOB信贷安排于2023年2月24日签订，金额为1.75亿美元，截至2024年12月31日，未偿金额为5850万美元[847][849] - MUSD 84 - DSF信贷安排于2024年7月11日签订，金额为8400万美元，截至2024年12月31日，定期贷款未偿金额为7968万美元[850][852] - 2021年12月17日，公司子公司与SEB新加坡分行签订8400万美元高级有担保贷款安排，已全额提取，其中定期贷款6860万美元，循环信贷安排1590万美元，截至2024年12月31日，定期贷款未偿还金额为4985万美元，循环信贷安排于2023年9月29日取消[853][855] - 2023年8月18日，公司子公司与星展银行签订5000万美元无承诺FFA保证金安排，截至2024年12月31日未提取[856][858] - 2023年7月18日，公司子公司与NTT Leasing Singapore签订4000万美元高级有担保贷款安排，已全额提取，截至2024年12月31日，未偿还金额为3588万美元[859][861] - 2019年1月8日，公司子公司与SEB新加坡分行签订3000万美元无担保定期贷款，后经再融资、修订和重述为3900万美元定期贷款和循环信贷安排，截至2024年12月31日，贷款未偿还金额为1546万美元，循环信贷安排未提取[862][863][865] - 截至2024年12月31日，公司MUSD 175 Facility – UOB和MUSD 175 Facility – Citi两个信贷安排下提款金额分别为5850万、4050万美元[961] 信贷安排相关要求及担保情况 - 公司债务和租赁融资协议要求遵守多项契约，包括财务契约、信息要求和限制性契约等[825] - 部分信贷安排要求抵押船舶的公平市值等于或高于未偿还贷款金额（及未提取的循环信贷安排，如适用）的125%，2024年12月31日，各贷款安排抵押船舶的公平市值与未偿还贷款金额比例不等，如MUSD 473 Facility为408.9% [867][869] - 公司 Hafnia Limited 为所有 Hafnia 信贷安排提供了母公司担保[875] - 法国农业信贷融资总额预计为1.492亿美元，公司拥有50%权益，即7460万美元，截至2024年12月31日，交付前资金为1291万美元[885][887] - MUSD 111贷款安排金额为1.11亿美元，截至2024年12月31日，公司贷款余额为3769万美元，占总贷款余额7539万美元的50%[888][889] - MUSD 89.6贷款安排金额为8960万美元，截至2024年12月31日，公司贷款余额为4052万美元，占总贷款余额8104万美元的50%[890][891] - MUSD 88.5贷款安排金额为8850万美元，截至2024年12月31日，公司贷款余额为4179万美元，占总贷款余额8358万美元的50%[892][893] - MUSD 52贷款安排金额为5200万美元，截至2024年12月31日，公司贷款余额为1534万美元，占总贷款余额3067万美元的50%[894][895] - MUSD 23贷款安排金额为2300万美元，截至2024年12月31日，公司银行借款余额为956万美元，占总贷款余额1911万美元的50%[896][898] - MUSD 22贷款安排金额为2200万美元，截至2024年12月31日，公司银行借款余额为866万美元，占总贷款余额1731万美元的50%[899][901] - MUSD 111、89.6、88.5、52、23和22贷款安排要求担保船舶的公平市场价值等于或高于未偿还贷款金额的125%（MUSD 22为135%）[903] - MUSD 111、89.6、88.5、52、23和22贷款安排在2024年12月31日担保船舶的公平市场价值分别为未偿还贷款金额的271.9%、224.6%、220.4%、326.1%、255.1%和270.8%[905] - 法国农业信贷融资要求担保人确保合并营运资金大于0，且净金融负债与合并总资本比率低于80%[907] - 联合信贷安排中，1.11亿美元、5200万美元、2300万美元和2200万美元的信贷安排分别对相关船舶控股子公司的股份进行了质押[914] - 公司与不同合作方为多项信贷安排提供担保，如法国农业信贷银行融资由公司和Socatra提供等额担保，1.11亿美元信贷安排由公司和CSSC提供联合担保等[914] 售后回租安排情况 - 截至2024年12月31日，CMB售后回租安排未偿还付款为8259万美元，Doun Kisen售后回租安排为1228万美元，ICBCL售后回租安排为3.2629亿美元，OCY售后回租安排为4142万美元，Skaatholmen售后回租安排为1639万美元，Yong Sheng售后回租安排为1301万美元[921][924][928][933][936][938] - 所有售后回租安排除Doun Kisen和OCY外包含购买义务，除CMB和Doun Kisen外承担浮动利息[917][918] - 售后回租的租金支付方式多样，如CMB按季度后付，Doun Kisen按月预付等[920][923] - 公司售后回租安排包含财务契约，截至报告日期公司均符合要求，财务契约于每年6月30日和12月31日进行测试[939][940] - 截至2024年12月31日，与CSSC的售后回租安排要求每艘船维持最低公允价值>125%，公司符合要求，公允价值为未偿还余额的231.1%，2025年1月行使购买权后该安排不再存在[943] - 部分售后回租安排具有