报告期和关键日期 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[4] - 最后可行日期为2025年3月28日[4] 公司基本信息 - 公司法定中文简称为广州农村商业银行，英文简称为GRCB，H股股票代码为1551.HK[20] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号，香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[20] - 国内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为德勤•关黄陈方会计师事务所[20] - 公司有18家主要分支机构，分布在广州、佛山、清远等地[21][22] - 公司有15家主要附属公司，包括湖南株洲珠江农村商业银行、潮州农村商业银行等[23] - 公司联系地址为中国广州市天河区珠江新城华夏路1号，邮政编码为510623[20] - 公司网址为www.grcbank.com，客服和投诉电话为+8695313[20] - 公司投资者关系管理电话为(8620)28019324，邮箱地址为ir@grcbank.com[20] - 公司国内法律顾问为北京天达共和（广州）律师事务所，香港法律顾问为金杜律师事务所[20] - 公司H股证券登记及过户处为香港中央证券登记有限公司，内资股股票托管机构为中国证券登记结算有限责任公司[20] 公司活动与战略 - 2024年公司开展“效益提升年”活动，主题为“拓市场、降风险、优管理、提效益”[5] - 2025年公司将开展“资产效益年”活动，主题为“压大额、增中小，压三产、增二产，压流贷、增固贷，压风险、增效益”[10] - 2024年公司统筹推进“效益提升年”活动，全行员工效益理念更加深化，“质量优先、效益优先”导向贯穿经营管理各方面[5] - 2024年公司加速调优业务结构，稳住息差收入，加强资产质量管控，推进存量风险化解，控降财务费用[5] - 2025年将加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比[16] - 2025年将推动风险管理数字化、系统化、精细化建设[17] 业务成果与荣誉 - 2024年公司全年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50%[6] - 2024年公司中小额资产业务核心竞争力初步建成，构建了“2 + 3 + N”公司和普惠小微信贷产品体系、“1 + 3 + N”零售信贷产品体系[6] - 2024年公司支持落地的南沙海洋牧场项目入选2024年广东金融机构赋能“百千万工程”推荐金牌案例[8] - 2024年公司跨境理财南向通顺利上线，粤港澳大湾区跨境试点业务再上新台阶[8] - 2024年在《银行家》“全球银行1000强”排名升至153位[13] - 2024年涉农贷款突破400亿元，应用支农再贷款政策资金居全省首位[14] - 2024年向专精特新、高新技术企业投放贷款超200亿元，制造业中长期贷款、绿色贷款、普惠小微自营贷款增速远超全行贷款平均增速[14] - 2024年按揭贷款、消费贷款、信用卡贷款增速领跑广州同业[14] - 2024年获得跨境理财通2.0（南向通）试点资格[14] - 公司在2024年全球銀行品牌價值500強中排名第234位[25] - 公司在2024年全球銀行1000強中排名第153位[25] - 公司在2024年中國銀行業100強中排名第30位[25] - 公司在2024年中國銀行業100強中排名第30位[25] - 公司在2024年中國服務業企業500強中排名第178位[25] - 公司在2024農商行ESG綜合表現TOP20榜單中，ESG等級為AA[25] - 公司獲得2024年「年度鄉村振興金融服務創新優秀案例」[25] - 公司獲得2024年度卓越零售銀行獎[25] - 公司獲得2024年度區域影響力銀行天璣獎[25] - 公司獲得南方致敬•年度品牌企業稱號[25] - 2024年8月公司获批中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具独立主承销业务资格[101] - 2024年末储蓄存款规模达4892亿元，储蓄存款于广州地区同业排名保持第二[102] - 2024年，公司成为跨境理财通2.0以后首家新增试点银行[104] - 2024年，公司理财业务荣获“卓越资产管理农商银行”等两项大奖，“优秀混合类理财银行”，两只理财产品获评中证金牛银行理财5星固定收益类产品[110] - 2024年，公司普惠业务荣获广东省「数据要素X」比赛三等奖、年度科技金融信贷风险补偿最佳成长银行奖等多项奖项[114] - 2024年，公司安全策略智能运维实践项目获工信部网络安全技术应用试点示范典型项目[121] - 2024年，公司数智手机银行、金融数据信创备份建设实践分别获金信通「金融科技创新应用案例」奖[121] - 2024年，公司一体化建模平台获第二届金融创新优秀应用案例奖[121] - 2024年，公司安全有效性验证平台获第十五届金融科技创新奖[121] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年利息净收入136.15亿元，较2023年的165.83亿元下降17.90%[28] - 2024年手续费及佣金净收入5.62亿元，较2023年的8.47亿元下降33.71%[28] - 2024年营业收入158.32亿元，较2023年的181.54亿元下降12.79%[28] - 2024年净利润24.16亿元，较2023年的32.60亿元下降25.89%[28] - 2024年平均总资产回报率0.18%，较2023年的0.26%下降0.08个百分点[29] - 2024年利息收入379.5998亿元，较2023年减少9.07%[46] - 2024年利息净收入136.1475亿元，较2023年减少17.90%[46] - 2024年手续费及佣金净收入5.6157亿元，较2023年减少33.71%[46] - 2024年交易净收入3.8356亿元，较2023年增长251.83%[46] - 2024年净利润24.1554亿元，较2023年减少25.89%[46] - 2024年公司利息收入379.60亿元，同比减少37.86亿元，降幅9.07%[47][50] - 2024年公司利息净收入136.15亿元，同比减少29.69亿元，降幅17.90%[47] - 2024年整体生息资产平均收益率降至3.09%，较上年同期下降42个基点[49] - 2024年净利差降至1.06%，较上年同期下降27个基点[47][49] - 2024年净利息收益率降至1.11%，较上年同期下降28个基点[47][49] - 2024年公司手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，占营业收入总额的3.55%[55] - 2024年公司交易净收入为3.84亿元，金融投资净收益12.26亿元[55] - 报告期内集团实现营业收入158.32亿元，净利润24.16亿元[34] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司利息支出243.45亿元，同比减少8.17亿元，降幅3.25%[47][53] - 2024年客户贷款和垫款利息收入256.83亿元，同比减少38.09亿元[50] - 2024年应收同业及其他金融机构款利息收入24.90亿元，同比减少0.39亿元，降幅1.54%[53] - 2024年客户存款利息支出187.21亿元，同比减少7.61亿元，降幅3.91%[53] - 2024年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出16.08亿元，同比减少1.92亿元，降幅10.67%[54] - 2024年公司营业费用65.46亿元，同比减少2.69亿元，降幅3.95%[57] - 2024年公司员工成本40.74亿元，同比减少2.38亿元，降幅5.53%[59] - 2024年公司税金及附加列支3.20亿元，同比增加0.55亿元；折旧及摊销6.05亿元，同比减少0.68亿元[61] - 2024年公司资产减值损失合计78.11亿元，同比减少6.15亿元，降幅7.30%[62] - 2024年公司所得税实际税率为负，因税前利润减少且免税业务规模较大[63] 其他财务数据 - 2024年末集团总资产达1.36万亿元、总负债达1.26万亿元[13] - 2024年末资产总额13624.08亿元，较年初增加483.65亿元，增幅3.68%[33] - 2024年末客户贷款及垫款净额6982.08亿元，较2023年末的7089.09亿元下降10.70亿元[28] - 2024年末客户存款9794.59亿元，较2023年末的9471.86亿元增加322.73亿元[28] - 2024年末不良贷款率1.66%，较2023年的1.87%下降0.21个百分点[29] - 2024年末核心一级资本充足率9.90%，较2023年末的9.83%上升0.07个百分点[29] - 报告期末集团不良贷款率1.66%，同比下降0.21个百分点，拨备覆盖率184.34%，资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.52%、11.42%及9.90%[34] - 2024年末公司资产总额13624.08亿元，较上年末增加483.65亿元，增幅3.68%[66] - 2024年末公司金融投资较上年末增加350.30亿元，因增持债券投资[67] - 拆出资金较上年末增加153.31亿元[68] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，个人贷款较上年末增加128.70亿元，增幅7.35%，贴现和福费廷较上年末减少165.50亿元，降幅13%[68] - 2024年末个人按揭、经营、消费贷款和信用卡余额分别为787.31亿、737.24亿、222.00亿和133.10亿元，占比分别为10.93%、10.24%、3.08%和1.85%，按揭、消费贷款和信用卡余额较上年末分别增加75.78亿、66.40亿、15.34亿元，增幅分别为10.65%、42.67%、13.03%[70] - 2024年末投资总额4459.26亿元，较上年末增加350.30亿元[72] - 2024年末负债总额12594.90亿元，较上年末增加419.88亿元，增幅3.45%，客户存款较上年末增加322.73亿元，增幅3.41%[75] - 2024年末客户存款9794.59亿元，个人存款占比60.17%，余额较上年末增加350.77亿元，增幅6.33%，公司存款（不含保证金存款）占比31.84%，余额较上年末减少245.61亿元，降幅7.30%[76] - 2024年末股东权益总额10291.81亿元，实收资本144.10亿元[77] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产750.73亿元，占比16.84%；计入其他综合收益的金融资产1710.42亿元，占比38.36%；以摊余成本计量的金融资产1998.11亿元，占比44.80%[72] - 2024年末客户存款中公司定期存款1758.95亿元，占比17.96%；活期存款1359.17亿元，占比13.88%；个人定期存款4614.24亿元，占比47.11%；活期存款1279.04亿元，占比13.06%[75] - 2024年末贷款按担保方式划分，抵押贷款3307.97亿元，占比45.93%；质押贷款365.30亿元，占比5.07%；保证贷款1547.25亿元，占比21.48%；信用贷款1981.82亿元，占比27.52%[71] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点[79][80] - 2024年末公司贷款不良贷款金额65.22亿元，不良贷款率1.55%；个人贷款不良贷款金额54.28亿元，不良贷款率2.89%[82] - 2024年末批发和零售业不良公司贷款金额22.59亿元，不良贷款率4.10%；房地产业不良公司贷款金额6.54亿元，不良贷款率1.45%[84] - 2024年末未逾期贷款6881.61亿元，占比95.55%；已逾期贷款320.73亿元，占比4.45%，较上年末减少107.11亿元，占比减少1.40个百分点[86] - 2024年末核心一级资本充足率9.90%，一级资本充足率11.42%，资本充足率14.52%，较上年末分别上升0.07、0.30、0.85个百分点[88] - 2024年末实收资本可计入部分144.10亿元，资本公积可计入部分220.83亿元，盈余公积60.21亿元[88] - 2024年末核心一级资本总额856.64亿元，核心一级资本净额808.11亿元，其他一级资本123.72亿元[88] - 2024年末一级