财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度总营收为5.798亿美元，2024年同期为5.645亿美元，增长1530万美元，增幅2.7%（外汇影响前为3.6%）[174][175][177] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2.109亿美元，2024年同期为2.013亿美元，调整后EBITDA利润率分别为36.4%和35.7%[175] - 2025年第一季度调整后净收入为9090万美元，2024年同期为8500万美元，调整后摊薄每股净收益分别为0.21美元和0.20美元[175] - 2025年第一季度GAAP运营收入为3530万美元，2024年同期为1660万美元[174] - 2025年第一季度GAAP净亏损为1480万美元，2024年同期为2190万美元，归属于公司的净亏损分别为1580万美元和2320万美元[174] - 2025年第一季度GAAP基本和摊薄每股亏损均为0.04美元，2024年同期均为0.05美元[174] - 排除490万美元外汇负面影响，公司有机总收入增长2020万美元，增幅3.6%[178] - 2025年第一季度，公司总收入5.798亿美元，较2024年同期增长1530万美元，增幅2.7%[178] - 2025年第一季度，公司运营成本5.445亿美元，较2024年同期减少340万美元，降幅0.6%；运营收入3530万美元，较2024年同期增长1870万美元，增幅112.9%[185] - 2025年第一季度，北美地区调整后EBITDA为1.662亿美元，较2024年同期增长1410万美元，增幅9.3%；调整后EBITDA利润率为41.8%，较2024年同期提升250个基点[191] - 2025年第一季度，国际地区调整后EBITDA为6050万美元，较2024年同期减少380万美元，降幅5.8%；调整后EBITDA利润率为33.3%，较2024年同期下降280个基点[191] - 2025年第一季度，公司综合调整后EBITDA为2.109亿美元，较2024年同期增长960万美元，增幅4.8%；调整后EBITDA利润率为36.4%，较2024年同期提升70个基点[191] - 2025年第一季度，公司GAAP基础上综合净亏损率为2.7%，较2024年同期的4.1%改善140个基点[192] - 2025年第一季度净亏损1580万美元，每股亏损0.04美元，2024年同期净亏损2320万美元，每股亏损0.05美元，改善了740万美元[201][202] - 2025年第一季度调整后净收入为9090万美元，摊薄后每股调整后净收益为0.21美元，2024年同期分别为8500万美元和0.20美元[203] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度服务成本（不含折旧和摊销）为2.278亿美元，2024年同期为2.241亿美元[174] - 2025年第一季度销售和管理费用为1.691亿美元，2024年同期为1.764亿美元[174] - 2025年第一季度折旧和摊销为1.447亿美元，2024年同期为1.440亿美元[174] - 2025年第一季度重组费用为290万美元，2024年同期为340万美元[174] - 2025年第一季度，利息费用较2024年同期减少3240万美元，降幅38%；利息收入（费用）净额较2024年同期增加3230万美元，增幅38.6%[197] - 2025年第一季度，非运营养老金相关收入较2024年同期增加80万美元，增幅16.3%；其他收入（费用）净额较2024年同期增加120万美元，增幅851.5%[198] - 2025年第一季度，杂项其他收入（费用）净额较2024年同期改善40万美元，增幅8.3%[198] - 2025年第一季度有效税率为-2.7%，反映税前亏损1480万美元的税收费用40万美元，2024年同期为66.0%，反映税前亏损6700万美元的税收优惠4420万美元[200] 各地区表现 - 2025年第一季度，北美地区调整后EBITDA为1.662亿美元，较2024年同期增长1410万美元，增幅9.3%；调整后EBITDA利润率为41.8%，较2024年同期提升250个基点[191] - 2025年第一季度，国际地区调整后EBITDA为6050万美元，较2024年同期减少380万美元，降幅5.8%；调整后EBITDA利润率为33.3%，较2024年同期下降280个基点[191] 管理层讨论和指引 - 约30%的收入来自非美国市场，美元汇率波动可能对收入和利润产生不利影响[153] - 加权平均利率每增加或减少100个基点，年度利息费用将分别增加或减少约3100万美元，通过利率互换安排将净风险降低至约1000万美元[211] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日，公司全球客户群约21.5万个[143] - 2025年3月23日，公司与Clearlake达成收购协议，交易估值约77亿美元，股权价值41亿美元，预计2025年第三季度完成[146][147] - 2024年1月29日，公司修订信贷协议，将现有4.519亿美元2029年定期贷款的利率降低0.25%，增加26.517亿美元，新定期贷款本金总额达31.036亿美元[149] - 2024年4月30日，董事会授权三年股票回购计划，可回购最多1000万股普通股，已回购96.136万股，花费930万美元，平均每股9.71美元[152] - 2024年11月19日，公司修订2029年定期贷款B的信贷协议，将利率降低0.50%[150] - 收购协议中，公司每股普通股将转换为获得9.15美元现金的权利[146] - 公司2029年定期贷款B的到期日为2029年1月18日，循环信贷工具到期日延长至2029年2月15日[149] - 公司循环信贷工具适用利差降低50个基点，为SOFR加2.50%[149] - 2025年第一季度无股票回购活动[152] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2.413亿美元，其中2.074亿美元由海外业务持有，中国和印度业务持有的现金总计7490万美元[207] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.369亿美元，2024年同期为1.589亿美元，减少了2200万美元[209] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为5510万美元，2024年同期为5490万美元，增加了20万美元[209] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为4460万美元，2024年同期为7570万美元，减少了3110万美元[209] - 截至2025年3月31日，总债务为35.476亿美元，债务发行成本和折扣为2040万美元，账面价值为35.272亿美元；截至2024年12月31日，总债务为35.504亿美元，债务发行成本和折扣为2170万美元，账面价值为35.287亿美元[215] - 截至2025年3月31日，公司市场风险与2025年2月21日提交的10 - K年度报告披露相比无重大变化[218]