宏观经济指标 - 2025年3月31日止三个月平均每月PMI为50.1，2024年同期为49.1[128] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度合并净利润为326.1万美元[149] - 2025年第一季度合并所得税费用为225.3万美元[149] - 2025年第一季度合并其他收入（费用）净额为 - 63.2万美元[149] - 2025年第一季度合并或有对价负债公允价值变动为100万美元[149] - 2025年第一季度合并利息费用为1421.5万美元[149] - 2025年第一季度合并营业收入为2009.7万美元[149] - 2025年第一季度合并折旧和摊销为1997.9万美元[149] - 2025年第一季度合并调整后EBITDA为4278.6万美元[149] - 2025年第一季度公司合并收入较2024年同期增加6190万美元，主要源于2024年完成的收购带来5080万美元及有机收入增加1110万美元（2.7%）[153][154] - 2025年第一季度公司净收入为326.1万美元，而2024年同期净亏损522.4万美元[153] - 2025年第一季度公司运营收入为2009.7万美元，较2024年的278.3万美元增长4.2%[153] - 2025年第一季度利息费用为1421.5万美元，较2024年同期的1182.7万美元增加238.8万美元，增幅20.2%，主要因2024年收购相关的未偿还借款增加[179][180] - 2025年3月31日现金及现金等价物为6540万美元，较2024年12月31日的6650万美元略有减少[184] - 2025年前三个月经营活动净现金使用量为480万美元，2024年同期为提供660万美元[187][188][189] - 2025年前三个月投资活动净现金使用量为510万美元，2024年同期为1600万美元[187][190][191] - 2025年前三个月融资活动净现金提供量为760万美元，2024年同期为使用400万美元[187][192] 公司业务部门构成 - 公司有四个可报告业务部门，分别为Lawson、TestEquity、Gexpro Services和Canada Branch Division[119] Lawson部门数据关键指标变化 - 2025年第一季度Lawson部门收入为1.20462亿美元，较2024年的1.18186亿美元增长1.9%，主要因2024年收购带来1040万美元收入，部分被传统业务810万美元的销售下滑抵消[153][156][157] - 2025年第一季度Lawson部门毛利润为6823.4万美元，较2024年的6506.2万美元增长4.9%，主要因2024年收购带来450万美元，部分被传统业务毛利润下降抵消[156][158] - 2025年第一季度Lawson部门调整后EBITDA为1430.7万美元，较2024年的1342.6万美元增加88.1万美元（6.6%）[156] TestEquity部门数据关键指标变化 - 2025年第一季度TestEquity部门收入为1.88773亿美元，较2024年的1.87149亿美元增长0.9%，主要因租赁收入增加190万美元，部分被2025年少一天销售日抵消[153][162][163] - 2025年第一季度TestEquity部门毛利润为4175.7万美元，较2024年的4220.1万美元下降1.1%，主要因租赁设备车队扩大导致折旧费用增加[162][164] - 2025年第一季度TestEquity部门销售、一般和行政费用为3762.7万美元，较2024年的4829.5万美元下降22.1%，主要因遣散费和收购相关保留费用减少920万美元、并购费用减少70万美元及租赁设备销售收益增加40万美元[162][166] - 2025年第一季度TestEquity部门调整后EBITDA为1281.1万美元，较2024年的1161.1万美元增加120万美元（10.3%），主要因收入增加和租赁设备销售收益提高[162][167] Gexpro服务部门数据关键指标变化 - Gexpro服务部门2025年第一季度收入达1.189亿美元，较2024年同期的9870万美元增长20254万美元，增幅20.5%[168][169] 加拿大分公司部门数据关键指标变化 - 加拿大分公司部门2025年第一季度收入达5050万美元，较2024年同期的1250万美元增长3804.8万美元，增幅304.5%，主要源于2024年收购Source Atlantic产生的3740万美元收入[174][175] 公司债务与合同承诺情况 - 截至2025年3月31日，公司在修订信贷协议下有7.58亿美元未偿还借款，高级担保循环信贷安排下剩余借款额度为2.247亿美元[194] - 截至2025年3月31日，公司有1.811亿美元的产品采购合同承诺[196] 公司股份回购情况 - 2025年前三个月公司按回购计划回购320638股DSG普通股，总成本1120万美元，截至3月31日剩余回购额度为1520万美元[199] 公司债务利率情况 - 修订信贷协议下的贷款利息，按公司选择，可按替代基准利率或加拿大优惠利率加0.0% - 1.75%的年附加利差，或按调整后期限SOFR利率或CORRA利率加1.0% - 2.75%的年附加利差，具体取决于公司及其受限子公司的总净杠杆率[202] - 截至2025年3月31日，公司100%的债务为浮动利率债务[203] - 假设利率上升/下降100个基点，公司年度利息费用将增加/减少约760万美元[203] - 公司未且目前不打算签订利率互换或其他衍生金融工具以减轻利率波动影响[203]