可转换债券交易 - 2024年12月19日，公司将约1.823亿美元的2026年可转换债券交换为同等本金的2029年可转换债券，2029年可转换债券现金付息年利率6.0%，实物付息年利率7.0%，初始转换价格为每股3.55美元[172][174] - 交易后，5770万美元的2029年可转换债券被自愿转换，发行约1670万股普通股[175] - 2024年12月19日，公司将约1.823亿美元的2026年可转换票据交换为同等本金的2029年可转换票据及约40万美元现金，2029年可转换票据年利率根据支付方式不同为6.0%或7.0%，特定条件下利率会提高，初始转换价格为3.55美元[234] - 截至2025年3月31日，2026年可转换票据未偿还余额为17668千美元，净本金余额为15546千美元，公允价值为15546千美元；2029年可转换票据未偿还余额为124605千美元，净本金余额为85042千美元，公允价值为82950美元[239] 公司收购 - 2024年2月29日，公司完成对Pangiam的收购，结合双方能力，使公司成为边缘人工智能应用的领导者[176] 认股权证行使 - 2024年2月27日，RDO投资者行使RDO认股权证，购买8886255股普通股，总收益约2060万美元，投资者获得购买580万股普通股的2024 RDO认股权证，该权证于2025年第一季度全部行使[177] - 2025年2月5日，投资者行使2024 RDO认股权证，购买580万股普通股，总收益2190万美元，投资者获得购买377万股普通股的2025 RDO认股权证，行权价每股9.00美元，2025年8月6日起可行使，有效期五年[178][179] - 2024年3月4日，PIPE投资者行使PIPE认股权证，购买13888889股普通股，总收益约3320万美元，投资者获得购买900万股普通股的2024 PIPE认股权证，该权证于2025年第一季度全部行使[180] - 2024年2月27日和3月4日，公司分别与现有合格投资者达成认股权证行使协议，行使RDO认股权证和PIPE认股权证，总收益分别约为2060万美元和3320万美元[242][243] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度收入3475.7万美元，较2024年同期的3312.1万美元增加163.6万美元，增幅4.9%，主要因国土安全部和数字身份相关业务收入增加[196][197][198] - 2025年第一季度收入成本2736.9万美元，较2024年同期的2613.5万美元增加123.4万美元，增幅4.7%，占收入比例均为79%，因相关业务收入增加导致成本上升[196][199] - 2025年第一季度运营亏损2120.8万美元，2024年同期为9806.9万美元[196] - 2025年第一季度净亏损6198.6万美元，2024年同期为12779.2万美元[196] - 2025年第一季度SG&A费用为22732美元，较2024年的16948美元增加5784美元，增幅34.1%，占收入百分比从51%升至65%[200] - 2025年第一季度研发费用为4166美元，较2024年的1144美元增加3022美元，增幅264.2%[201] - 2025年第一季度重组费用为1698美元，较2024年的860美元增加838美元，增幅97.4%[202] - 2025年第一季度交易费用为0美元，较2024年的1103美元减少1103美元，降幅100%[203] - 2025年第一季度商誉减值为0美元，较2024年的85000美元减少85000美元，降幅100%[204] - 2025年第一季度衍生品公允价值净增加33336美元，较2024年的23807美元增加9529美元，增幅40%[205] - 2025年第一季度利息费用为5116美元，较2024年的6385美元减少1269美元，降幅19.9%[206] - 2025年第一季度其他收入净额为 - 276美元，较2024年的 - 455美元增加179美元，降幅39.3%[207] - 2025年第一季度所得税费用（收益）为25美元，较2024年的 - 14美元增加39美元，降幅278.6%[208] - 2025年第一季度自由现金流为 - 8284美元，较2024年的 - 16040美元有所改善，2025年经营活动净现金使用为 - 6644美元，资本支出净额为 - 1620美元；2024年经营活动净现金使用为 - 14359美元，资本支出净额为 - 1681美元[215] - 2025年3月31日和2024年12月31日总积压订单分别为384928千美元和418305千美元，其中2025年3月31日资助积压订单为19796千美元，未资助积压订单为70439千美元，定价未行使期权为278816千美元，未定价未行使期权为15877千美元；2024年12月31日资助积压订单为46552千美元，未资助积压订单为72474千美元，定价未行使期权为283258千美元，未定价未行使期权为16021千美元[221] - 2025年3月31日和2024年12月31日可用流动性分别为107610千美元和50141千美元，主要为可用现金及现金等价物[230] - 2025年3月31日和2024年12月31日总债务分别为143091千美元和200818千美元，净债务分别为101406千美元和136222千美元，长期净债务分别为100588千美元和135404千美元[230] - 2025年3月31日止三个月，经营活动净现金使用量为670万美元，2024年同期为1440万美元[245][246] - 2025年3月31日止三个月，投资活动净现金使用量为160万美元，2024年同期投资活动提供净现金1230万美元[247] - 2025年3月31日止三个月，融资活动提供净现金6590万美元，2024年同期为5100万美元[248][249] - 2025年3月31日止三个月，外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响为-19万美元[244] - 2025年3月31日止三个月，现金及现金等价物净增加5746.9万美元，2024年同期为4885.5万美元[244] - 2025年3月期初现金及现金等价物为5014.1万美元，期末为1.0761亿美元；2024年期初为3255.7万美元，期末为8141.2万美元[244] - 2025年3月31日止三个月，未扣除折旧等非现金项目的净亏损为1200万美元，净营运资本有利变动540万美元部分抵消经营现金流出[245] - 2024年3月31日止三个月，未扣除折旧等非现金项目的净亏损为780万美元，净营运资本不利变动650万美元减少经营现金流[246] - 2025年3月31日止三个月，投资活动现金主要用于150万美元的资本化软件开发成本[247] - 2024年3月31日止三个月，投资活动现金主要来自Pangiam收购获得的1390万美元现金[247] 证券出售 - 公司可通过自动上架登记声明出售总发行价高达1.5亿美元的公司证券，出售普通股时需向销售代理支付高达总发行收益3.0%的佣金[225][227] - 2025年第一季度，公司通过ATM计划出售1936000股普通股，总发行价为660万美元，总发行成本约为10万美元，净收益约为650万美元，截至2025年3月31日，2023年自动上架登记声明下剩余可用额度约为1.434亿美元[228] 贷款协议 - 2024年12月13日，公司与AFCO信贷公司签订110万美元贷款协议，年利率5.99%，到期日为2025年9月8日[240]