股份发行与赎回 - 2022年10月25日，公司向赞助商发行2156250股B类普通股，总价25000美元，约每股0.012美元；2023年2月10日，取消718750股B类普通股，剩余1437500股创始人股份[24] - 2023年3月28日，公司完成首次公开募股，发行5750000个单位，每个单位售价10美元，总收益57500000美元；同时完成私募，出售343125个私募单位，总收益3431250美元[25] - 2024年9月26日，1492646股A类普通股以每股11.20美元赎回；10月4日，从信托账户支付16641342美元用于赎回[33] - 2025年3月25日，679929股A类普通股以每股11.56美元赎回；3月26日，从信托账户支付7859455美元用于赎回[34] - 2023年3月28日公司完成首次公开募股，发行575万个单位，每个单位售价10美元，总收益5750万美元；同时完成与赞助商的私募配售，赞助商购买343125个单位，每个单位10美元，总收益3431250美元[62][68] - 2023年3月28日，公司完成首次公开募股，发行575万个单位，每个单位售价10美元，总收益5750万美元；同时向发起人私募出售343125个单位，收益3431250美元[90] - 2024年9月26日股东大会批准，公司可通过每次向信托账户存入172500美元，最多6次，将完成业务合并时间从2024年9月28日延至2025年3月28日；公司已进行6次存款，共计103.5万美元；当日1492646股A类普通股以每股11.20美元赎回，10月4日从信托账户支付16541342美元给赎回股东[85][97] - 2025年3月20日股东大会批准，公司可通过每次向信托账户存入172500美元，最多6次，将完成业务合并时间从2025年3月28日延至9月28日；截至4月28日，公司已进行2次存款，共计34.5万美元；当日679929股A类普通股以每股11.56美元赎回，3月25日从信托账户支付7859455美元给赎回股东[86][98] - 截至2025年4月29日，公司有6,037,979股流通普通股，包括4,600,479股A类普通股和1,437,500股B类普通股[166] - 首次公开募股后，初始股东按转换后基准持有20%已发行和流通的A类普通股[170] - 2022年10月25日，公司向初始股东发行2156250股创始人股份，总价25000美元，约0.012美元/股；2023年2月10日，取消718750股B类普通股，剩余1437500股创始人股份，总价约0.017美元/股，占IPO完成后流通普通股的20%[176] - 公司发起人在IPO完成时以10美元/单位的价格购买343125个私募单位，总价3431250美元[178] 信托账户资金情况 - 截至2023年3月28日，首次公开募股和私募净收益中的58506250美元存入信托账户；截至2024年3月31日，信托账户金额为61551081.51美元[27] - 截至2023年3月28日，首次公开募股和私募配售的净收益共计58506250美元存入信托账户[69] 业务合并相关 - 2023年8月11日，公司与华金等签订合并协议；2024年6月26日和12月13日分别进行第一次和第二次修订[29] - 华金支付330000美元交易保证金，可用于将公司存续期延长3个月至2024年9月28日[30] - 2024年6月27日，赞助商存入575000美元将业务合并期限延长至2024年9月28日[31] - 若公司未能在2025年9月28日前完成首次业务合并，将按规定进行清算，认股权证将失效[42] - 2023年8月11日，公司与相关方签订合并协议，华锦向公司存款330969美元[80][95] - 2024年3月23日，合并协议修订，将拟议业务合并交易终止日期从2024年3月23日延至6月28日[83] - 2024年6月28日，公司向发起人发行57.5万美元无担保本票，发起人将该金额存入信托账户，以将完成业务合并时间延至2024年9月28日[84][96] - 2024年6月公司向发起人发行57.5万美元无息无担保期票，以延长完成业务合并时间至2024年9月28日，该期票于2025年3月延期至2025年9月28日或完成业务合并时[103] - 2024年9月26日股东批准修订章程，公司有权6次每次延长1个月完成业务合并，每次需存入信托账户17.25万美元，公司已发行6张该金额期票延至2025年3月28日[104] - 2025年3月20日股东再次批准修订章程，公司有权6次每次延长1个月完成业务合并，每次需存入信托账户17.25万美元，截至2025年4月28日已存入34.5万美元延至2025年5月28日[105] 公司基本信息与运营情况 - 公司主要行政办公室位于加拿大安大略省，每月租金5000美元[45] - 公司为新兴成长型公司，将保持该身份至最早发生的以下情况：完成首次公开募股（IPO）五周年后的财年最后一天；年度总收入至少达12.35亿美元的财年；被视为大型加速申报公司（即上一财年第二财季末非关联方持有的普通股市值超过7亿美元）；或在过去三年发行超过10亿美元的不可转换债务证券[50] - 公司为较小规模报告公司，将保持该身份至财年最后一天，条件为：该年末第二财季末非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元；或该财年年度收入超过1亿美元且年末第二财季末非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[51] - 公司单位、A类普通股、权利和认股权证分别在纳斯达克资本市场以“OAKUU”“OAKUO”“OAKUR”和“OAKUW”为代码交易，单位于2023年3月24日开始公开交易，普通股、权利和认股权证于2023年5月19日开始单独公开交易[61] - 截至2025年3月31日，有2名公共单位登记持有人、1名公共股票登记持有人、1名公共权利登记持有人、1名公共认股权证登记持有人和6名B类普通股持有人[64] - 公司尚未支付任何现金股息，在完成业务合并前不打算支付，未来支付将取决于收入、收益、资本要求和财务状况，由董事会决定，目前董事会打算保留所有收益用于业务运营，预计近期不会宣布股息[65] - 公司作为空白支票公司，除拟议的业务合并交易外无其他业务运营，自首次公开募股以来主要活动是识别和评估合适的目标业务，认为不存在重大网络安全风险，未采用相关风险管理计划或评估流程，2023财年未发现重大网络安全威胁[55] - 公司目前没有正在进行的诉讼，也没有针对公司、其任何管理人员或董事以及任何财产的诉讼[57] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日止年度，公司净收入为191545美元，源于运营账户利息收入5852美元和信托账户投资利息收入2940555美元，部分被形成和运营成本2746762美元及认股权证负债公允价值向上变动400美元抵消[88] - 2023年12月31日止年度，公司净收入为1308097美元，源于运营账户利息收入25035美元、信托账户利息收入2258904美元和认股权证负债公允价值向下变动53500美元，部分被形成和运营成本1029342美元抵消[89] - 2024年12月31日和2023年12月31日，公司在信托账户外持有的现金分别为4637美元和367321美元[93] - 截至2024年12月31日，公司营运资金赤字为4388114美元，发起人或其关联方等可能向公司提供最高115.1万美元的营运资金贷款，完成业务合并时可转换为单位[94] - 公司支付了115万美元的承销佣金和611595美元的其他首次公开募股相关费用，还有2012500美元的递延佣金将在完成首次业务合并后从信托账户支付给承销商[71] - 截至2024年和2023年12月31日，公司作为延期贷款的期票分别为126.5万美元和0美元[106] - 2024年5月公司向发起人发行65.77万美元无息无担保期票支持运营，付款期限延至2025年9月28日或完成业务合并时[108] - 2024年7月公司向发起人发行最高100万美元无息无担保期票支持运营，截至2024年12月31日已提取32.245万美元，付款期限延至2025年9月28日或完成业务合并时[109] - 截至2024年和2023年12月31日，公司作为运营贷款的期票分别为98.015万美元和0美元[110] - 2023年3月23日起公司每月需向发起人支付1万美元行政服务费，2024年和2023年分别应计行政服务费用12万美元和9万美元，截至2024年和2023年12月31日应付服务费分别为21万美元和9万美元[111][112] - 承销商获得每单位0.2美元现金承销折扣，总计115万美元，还有每单位0.35美元递延费用，总计201.25万美元，仅在公司完成业务合并时支付[114] - 公司聘请亚洲传奇国际投资控股有限公司为业务合并顾问，每月支付10万美元现金费用，截至2024年和2023年12月31日分别应计咨询服务费用150万美元和30万美元[115] - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制因重大缺陷而无效，包括9月28日延期付款投资延迟3个工作日、10月28日延期付款投资账户分配错误、12月28日延期信托收益到账后未及时识别未投资活动[126] - 2024年和2023年审计费用分别为120,000美元和113,300美元[201] - 2024年和2023年未支付审计相关费用、税务费用和其他服务费用[202][203] - 2024年和2023年现金分别为4,637美元和367,321美元[216] - 2024年和2023年投资于信托账户的资金分别为48,084,367美元和60,765,154美元[216] - 2024年和2023年总资产分别为48,434,004美元和61,199,425美元[216] - 2024年和2023年总负债分别为6,422,251美元和2,837,875美元[216] - 2024年和2023年股东赤字分别为 - 6,417,614美元和 - 636,175美元[216] - 2024年和2023年净收入分别为191,545美元和1,308,097美元[218] - 2024年和2023年可赎回A类普通股基本和摊薄加权平均股数分别为5,358,486股和4,379,452股[218] - 2024年和2023年不可赎回A类普通股和B类普通股基本和摊薄净亏损每股分别为 - 0.81美元和 - 1.01美元[218] - 2022年末股东赤字为41,302美元，2023年末为636,175美元，2024年末为6,417,614美元[219] - 2024年净收入为191,545美元，2023年为1,308,097美元[221] - 2024年经营活动净现金使用为1,342,834美元，2023年为650,771美元[221] - 2024年投资活动净现金提供为15,621,342美元，2023年使用为58,506,250美元[221] - 2024年融资活动净现金使用为14,641,192美元，2023年提供为59,490,864美元[221] - 2024年现金净变化为减少362,684美元，2023年增加333,843美元[221] - 2024年末现金为4,637美元，2023年末为367,321美元[221] - 2024年可赎回普通股账面价值增值至赎回价值为5,972,984美元，2023年为7,418,245美元[221] - 2024年待转入信托账户现金为345,000美元，2023年无[221] - 2023年递延承销佣金费用应付为2,012,500美元，2024年无[221] 公司治理与人员情况 - 公司首席执行官兼首席财务官郑立昕拥有超30年TMT、投融资等领域经验，曾为味千中国成功融资18亿港元，主导4.5亿人民币的业务合并交易，带领仁宝科技在台湾证券交易所上市，募资5000万美元及2亿人民币的上市前资金[131][132] - 独立董事John O'Donnell曾任职的在线交易学院每日清算零售股票执行额达5亿美元，他曾为6家公司融资超1.5亿美元，创立的共和国资源公司是市值7500万美元的上市公司，开发并联合经营2000万美元的农业联合企业[135] - 独立董事Mitchell Cariaga曾任职的辉煌收购公司在2020年完成4600万美元的首次公开募股[137] - 公司董事会由4名成员组成，任期至首次年度股东大会[142] - 公司有审计、提名和薪酬三个常设委员会，均由独立董事组成[146]