公司整体财务状况 - 截至2025年3月31日，公司合并总资产为43亿美元，总股本为2830万美元[137] 公司业务战略与合作 - 2024年5月28日，公司与前经理和主普通合伙人达成协议，将管理职能内部化，并以3万美元收购主普通合伙人在子公司的合伙权益[138] - 2024年12月30日，公司与第三方机构投资者合作推出战略资本计划，首个合作项目2025年合伙企业将专注收购737NG和A320ceo飞机[144] - 公司于2024年12月30日宣布与第三方机构投资者合作启动战略资本计划，2025年合作项目将专注收购737NG和A320ceo飞机[182] 俄乌冲突影响 - 因俄乌冲突，公司于2022年终止与俄罗斯航空公司的租赁协议，确认1.2亿美元减值损失，截至2025年3月31日，仍有8架飞机和17台发动机在俄罗斯，保险价值为2.107亿美元[140][141] 公司业务板块构成 - 公司有两个可报告业务板块，分别是航空租赁和航空航天产品[145] 公司整体季度财务指标变化 - 2025年第一季度总营收为5.0208亿美元，2024年同期为3.26694亿美元，增长1.75386亿美元[150] - 2025年第一季度总费用为3.51122亿美元，2024年同期为2.3376亿美元，增长1.17362亿美元[150] - 2025年第一季度净利润为1.02386亿美元，2024年同期为3962.2万美元，增长6276.4万美元[150] - 2025年第一季度归属于股东的净利润为8994.4万美元，2024年同期为3128.7万美元，增长5865.7万美元[150] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2.68558亿美元，2024年同期为1.64101亿美元，增长1.04457亿美元[152] - 2025年第一季度总营收增加1.7亿美元，主要因航空产品收入增加1.76亿美元、租赁收入增加1520万美元、维护收入增加380万美元，部分被资产销售收入减少1970万美元抵消[153][163][164] - 2025年第一季度总费用减少460万美元，主要因销售成本减少1190万美元、运营费用减少80万美元，部分被折旧和摊销增加900万美元抵消[163][164] - 2025年第一季度其他收入增加4250万美元，主要源于3010万美元保险理赔、向2025年合作伙伴出售飞机获利1090万美元及利息收入增加240万美元[158][163] - 2025年第一季度所得税拨备增加1430万美元，主要因租赁活动收入增加[154][165] - 2025年第一季度净收入增加3440万美元，主要受上述变化影响[161][166] - 2025年第一季度调整后EBITDA增加5720万美元，主要受上述变化影响[162][167] 航空租赁业务板块数据 - 截至2025年3月31日，航空租赁部门拥有并管理425项航空资产，包括107架商用飞机和318台发动机，其中8架飞机和17台发动机位于俄罗斯[159] - 截至2025年3月31日，88架商用飞机和178台发动机已出租，航空设备利用率约为78%，飞机平均剩余租赁期限为44个月，发动机为24个月[160] 航空航天产品业务板块数据 - 2025年第一季度航空航天产品收入为3.65063亿美元，较2024年的1.89057亿美元增加1.76006亿美元，增幅93.1%[169,171] - 2025年第一季度总费用为2.39158亿美元，较2024年的1.19564亿美元增加1.19594亿美元，增幅100.0%[169] - 2025年第一季度净利润为1.06643亿美元，较2024年的0.66433亿美元增加0.4021亿美元，增幅60.5%[169,173] - 2025年第一季度调整后EBITDA为1.30945亿美元，较2024年的0.70277亿美元增加0.60668亿美元，增幅86.3%[170,174] 公司业务板块数据 - 2025年第一季度公司业务总收入为4000美元，较2024年的232.7万美元减少232.3万美元，降幅99.8%[176,177] - 2025年第一季度公司业务总费用为266.13万美元，较2024年的242.93万美元增加23.2万美元，增幅9.6%[176] - 2025年第一季度公司业务净亏损为74.333万美元，较2024年的69.408万美元增加4.925万美元，增幅7.1%[176,180] - 2025年第一季度公司业务调整后EBITDA为 - 17.426万美元，较2024年的 - 10.983万美元减少6.443万美元，降幅58.7%[176,181] 公司现金流相关数据 - 2025年第一季度投资现金使用为3.394亿美元，2024年同期为3.03亿美元；股东分配（含现金股息）2025年第一季度为3690万美元，2024年同期为3840万美元[185] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量增加2560万美元，主要受净营运资本、保险回收收益等因素影响[188] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量减少1.416亿美元，主要因资产出售所得、租赁设备存款返还等增加[189] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金减少9340万美元，主要因优先股赎回和债务偿还增加[190] - 2025年第一季度，经营活动现金流、融资租赁本金收款和维护储备金收款为1100万美元，2024年同期为940万美元[194] - 2025年第一季度，循环信贷安排下新增借款和本金还款分别为2.9亿美元和9000万美元，2024年同期分别为2.1亿美元和3500万美元[194] - 2025年第一季度和2024年第一季度，资产出售所得分别为2.631亿美元和1.284亿美元[194] 公司债务与股息相关数据 - 截至2025年3月31日，公司债务本金和利息支付义务分别为37亿美元和14亿美元，未来12个月需支付利息2.489亿美元[191] - 截至2025年3月31日，公司经营和融资租赁义务为3700万美元，未来12个月需支付320万美元[192] - 过去12个月，公司普通股和优先股现金股息分别为1.223亿美元和3050万美元[193] 利率变动影响 - 假设不进行套期保值，2025年3月31日起，可变利率每变动100个基点，未来12个月利息费用将增减约200万美元[202] 利息费用与股权损失变化 - 2024年4 - 10月发行多笔高级票据使平均未偿债务增加约9.557亿美元，部分被2024年4月和10月赎回的高级票据抵消，导致利息费用增加1430万美元[158] - 2025年第一季度未合并实体的股权损失增加690万美元，主要因航空部门向2025年合作伙伴销售的利润消除670万美元[158]