协议主体与日期相关 - 信贷协议日期为2025年5月5日，涉及DigitalOcean, LLC等多方[1][26] - “Effective Date”为2025年5月5日[141] 术语定义相关 - “2026可转换票据”指控股公司于2021年11月18日发行的2026年到期的0%可转换优先票据[29] - “可接受的债权人协议”指符合特定条件的惯常债权人协议，若有变更需在5个工作日内无异议[30] - “行政代理”通常指摩根士丹利，或按规定指定的继任行政代理[34] - “受影响金融机构”包括欧洲经济区金融机构和英国金融机构[36] - “关联方”指直接或间接控制、被控制或受共同控制的另一方[37] - “Disqualified Lenders”包括在2025年5月5日前被母公司借款人书面指定给牵头安排行的人等[135] - “Excluded Equity”包括外国子公司或国内外国控股公司超过65%的已发行和流通的有表决权权益（和100%的无表决权权益）等[156] 利率相关 - 适用利率根据总净杠杆比率分为5个级别，如总净杠杆比率>4.00:1.00，定期SOFR贷款适用利率为2.25%，基准利率贷款为1.25%，循环信贷承诺费和初始定期A贷款承诺费为0.35% [54] - 截至生效日期至2025年6月30日财季合规证书交付前，适用利率基于定价级别3 [55] - 若总净杠杆比率计算错误导致贷款人收到的利息或费用低于准确计算的金额，适用利率将追溯调整，差额在特定条件下5个工作日内支付 [56] - 任何类别扩展循环信贷承诺或据此发放的循环信贷贷款的适用利率为相关展期要约中规定的年利率 [57] - 任何类别扩展定期贷款的适用利率为相关展期要约中规定的年利率 [57] - 任何根据增量修正案设立的贷款或承诺的适用利率为相关增量修正案中规定的年利率 [58] - 逾期本金贷款利率为适用利率加每年2.00%，其他逾期金额利率为基础利率贷款适用利率加每年2.00%[126] 货币与业务相关 - 替代货币子限额为所有贷款人的总循环信贷承诺与1.5亿美元中的较低者[42] - 备用信用证的可用货币包括美元和替代信用证货币，循环信贷贷款的可用货币包括美元和替代循环信贷货币 [67] 法律相关 - 欧洲经济区成员国的自救立法为实施欧盟指令2014/59/EU第55条的相关法律，英国的自救立法为英国2009年银行法第一部分及相关法律 [68] - 破产法指美国法典第11编或任何类似的联邦或州债务人救济法律 [69] - 商品交易法指经不时修订的《商品交易法》及任何后续法规[103] 基础利率相关 - 基础利率为每日波动年利率，取联邦基金利率加0.5%、摩根士丹利公布的优惠利率、一个月期限担保隔夜融资利率加1%和1%中的最高值；若作为替代利率，取前三者中最大且不参考一个月期限担保隔夜融资利率加1%[71] - 若联邦基金利率小于零，在此协议下应视为零[167] 现金等价物相关 - 现金等价物包括美元、美国政府相关证券等多种类型，部分有期限和评级要求，如美国政府相关证券期限24个月或以内，商业票据评级至少“P - 1”（穆迪）或“A - 1”（标普）等[80] - 美国银行作为现金等价物相关业务主体需资本和盈余不少于5亿美元，非美国银行需1亿美元（或确定日的美元等价物）[81] - 投资基金投资至少90%的资产于指定类型现金等价物属于现金等价物范畴[82] 控制权变更相关 - 控制权变更事件包括非允许持有人直接或间接获得控股公司至少40%投票权的有表决权股票等情况[88] 租赁相关 - 资本化租赁义务指按公认会计原则在资产负债表上作为负债资本化的金额[77] - 资本化租赁指按公认会计原则应记录为资本化租赁或融资租赁的租赁[78] 借款与营业日相关 - 借款指同一类别和类型、在同一日期发放、转换或延续的贷款，特定类型贷款有单一利息期[75] - 营业日根据不同货币和业务有不同定义，如涉及欧元相关业务需为TARGET日等[75] 认证与法规相关 - 受益所有权认证指受益所有权法规要求的关于受益所有权的认证，受益所有权法规指31 C.F.R§1010.230及其修订[72][73] 普通股相关 - 普通股为控股公司每股面值0.000025美元的普通股[105] 综合EBITDA计算相关 - 综合EBITDA计算时，“运行率”成本节约等加回金额不超过该期间综合EBITDA的30%[111] - 综合EBITDA计算时需在综合净收入基础上增加总利息费用等多项内容[109][110][111] - 综合EBITDA计算时需在综合净收入基础上减少非现金收益等内容[111] - 确定合并EBITDA时，可选择不调整对价低于1亿美元的收购[112] 附属文件相关 - 附属文件包括担保协议等各类相关协议、文书或文件[100] 承诺相关 - 承诺包括定期承诺、循环信贷承诺等多种类型[101] 通知相关 - 承诺贷款通知是关于借款、贷款类型转换等的书面通知[102] 合规证书相关 - 合规证书指格式基本如附件D的证书[107] 符合变更相关 - 符合变更指对基准利率等定义及相关事项的适当调整[108] 合并净负债相关 - 合并净负债为合并总债务减去不超过3.4亿美元和最近测试期合并EBITDA 100%中较大值的无限制现金及现金等价物[118] 违约贷款人相关 - 未能在2个工作日内履行资金或支付义务的贷款人可能被认定为违约贷款人[127] - 未能在3个工作日内按要求提供合规证明的贷款人可能被认定为违约贷款人[128] 外国福利事件相关 - 外国福利事件包括外国计划存在超出适用法律允许的无资金准备负债等情况[168][169] 排除相关 - 商业侵权索赔中，适用贷款方索赔的损害赔偿金额少于5000万美元的属于排除财产[157] - 排除子公司包括附表1.01C所列子公司等多种类型[159][160] - 排除互换义务指担保人因未构成“合格合约参与者”，对互换义务的担保或提供担保权益变得非法的部分[161] - 排除税收包括因净收入等征收的税、美国联邦预扣税等多种类型[162][163] 非重要子公司相关 - 非重要子公司的总资产不得超过控股公司及其受限子公司合并总资产的5%，总收入不得超过合并总收入的5%；所有被指定为非重要子公司的总资产或总收入不得超过控股公司及其受限子公司合并总资产或总收入的10%[186][187] 初始A类定期贷款承诺相关 - 初始A类定期贷款承诺总额在生效日为5亿美元，可根据协议条款不时调整[197] - 初始A类定期贷款承诺到期日最早为贷款承诺全部提取日、贷款承诺终止或减至零日、2026年2月5日[198] 内部到期债务相关 - 内部到期债务在发生时，未偿还本金总额不得超过3.4亿美元和控股公司及其受限子公司最近结束测试期合并息税折旧摊销前利润的100%两者中的较大值[200] 会计准则相关 - 若母公司借款人通知行政代理人，借款人请求修订协议条款以消除生效日期后公认会计原则（GAAP）变更的影响，该条款应按变更前的GAAP解释[174] - 生效日期后，借款人可选择采用国际财务报告准则（IFRS）替代GAAP，且此选择不可撤销[174][175] - 若借款人选择采用IFRS，协议中对GAAP的引用应解释为IFRS，且此前按GAAP计算的结果保持不变[174][175] - 借款人选择采用IFRS时，后续财务报告也需按IFRS编制[175]