收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净利息收入（FTE）为14.42亿美元，同比增长4%[26] - 2025年第一季度非利息收入为6.94亿美元，同比下降2%[26] - 2025年第一季度净收入为5.15亿美元，同比下降1%[26] - 2025年第一季度摊薄后每股收益为0.71美元，同比增长1%[26] - 2025年第一季度（截至3月31日）的净利息收入（FTE非GAAP）为14.42亿美元，较2024年同期的13.90亿美元增长5200万美元[37][44] - 净利息收入（FTE）为14.42亿美元，同比增长5200万美元，净息差（FTE）从2.86%扩大至3.03%[52] - 非利息收入为6.94亿美元，同比下降2%（1600万美元）[60] - 财富和资产管理收入为1.72亿美元，同比增长7%（1100万美元），管理资产规模达6390亿美元[60] - 净抵押贷款服务收入同比增长300万美元，主要因MSR及相关对冲负估值调整减少700万美元，抵消了服务费减少400万美元的影响[68] - 其他非利息收入同比减少900万美元，主要受上一年私募股权投资估值调整影响[71] - 证券净损失为900万美元，而去年同期为净收益1000万美元[72] - 商业银行业务2025年第一季度税前利润（FTE）为2.62亿美元，较上年同期的4.27亿美元下降[130][132] - 消费者和小企业银行业务税前收入为5.22亿美元，同比下降1.63亿美元，主要受净利息收入减少1.77亿美元影响，部分被非利息收入增加1400万美元所抵消[143][144][145] - 财富和资产管理业务税前收入为5200万美元，同比下降600万美元，主要受净利息收入减少1000万美元影响，部分被非利息收入增加700万美元所抵消[150] - 财富和资产管理业务非利息收入同比增加700万美元，主要因财富和资产管理收入增加500万美元[151] - 一般公司及其他业务非利息收入同比下降1300万美元，主要因2025年第一季度确认证券净损失，而去年同期为证券净收益[156] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度信贷损失拨备为1.74亿美元，同比大幅增长85%[26] - 2025年第一季度平均计息负债成本下降56个基点，而平均生息资产收益率下降25个基点[45] - 2025年第一季度平均核心存款利息支出减少1.65亿美元，计息核心存款平均成本从291个基点降至239个基点[48] - 2025年第一季度平均批发融资利息支出减少6400万美元，其占平均计息负债的比例从17%降至15%[49][51] - 2025年第一季度贷款和租赁的利息收入（FTE非GAAP）减少4400万美元，主要因商业贷款和租赁收益率下降[47] - 2025年第一季度投资证券和其他短期投资的利息收入（FTE非GAAP）减少1.33亿美元，主要因其他短期投资的平均余额和收益率下降[47] - 计息负债平均成本从3.36%下降至2.80%，利息支出从12.24亿美元减少至9.95亿美元[52] - 信贷损失拨备为1.74亿美元，较去年同期的9400万美元大幅增加[56] - 非利息支出总额同比减少3800万美元至13.04亿美元，效率比率（FTE基础）从63.9%改善至61.0%[74][75] - 其他非利息支出同比减少4400万美元至2.23亿美元，主要因FDIC保险及其他税费减少3100万美元，以及租赁业务支出减少700万美元[79][80] - 商业银行业务非利息支出同比增加2100万美元，主要受其他非利息支出增加驱动，部分被薪酬福利支出减少800万美元所抵消[137][138] 净息差与利差 - 2025年第一季度净息差（FTE）为3.03%，高于去年同期的2.86%[29] - 2025年第一季度净息差（FTE非GAAP）为3.03%，较2024年同期的2.86%上升17个基点[37][46] - 2025年第一季度净利差（FTE非GAAP）为2.33%，较2024年同期的2.02%上升31个基点[37][45] 贷款和租赁表现 - 总贷款和租赁平均余额为1217.64亿美元，利息收入为18.19亿美元，平均收益率从6.36%下降至6.06%[52] - 商业贷款和租赁平均余额为747.41亿美元，利息收入为11.37亿美元，平均收益率从6.87%下降至6.17%[52] - 消费贷款平均余额为470.23亿美元，利息收入为6.82亿美元，平均收益率从5.54%上升至5.88%[52] - 总贷款和租赁余额（含持有待售）较2024年末增加22亿美元（2%），达到1226.64亿美元，商业贷款和消费贷款均有所增长[85] - 平均贷款和租赁余额（含持有待售）在2025年第一季度同比增长41亿美元（3%），达到1217.64亿美元，主要由平均消费贷款增长22亿美元（5%）推动[88][89] - 商业贷款和租赁组合总额为751.37亿美元，风险敞口为1380.99亿美元，非应计贷款为6.23亿美元[171] - 平均商业贷款和租赁额同比增加9.17亿美元，主要受平均商业抵押贷款和平均商业租赁增加推动，部分被平均商业和工业贷款减少所抵消[139] - 消费者和小企业银行业务平均消费者贷款同比增加21亿美元，平均商业贷款同比增加8.58亿美元[146][147] - 住宅抵押贷款组合总额为175.81亿美元，加权平均初始LTV为73.7%[185] - 房屋净值贷款组合总额为42.65亿美元，其中70%为次级留置权，加权平均初始LTV为65.8%[190][191] - 间接担保消费贷款组合总额为168.04亿美元，其中81%的借款人初始FICO评分≥720[196] - 信用卡组合总余额从2024年12月31日的17.34亿美元降至2025年3月31日的16.60亿美元[201] - 太阳能安装贷款总余额从2024年底的42.02亿美元增至2025年一季度末的42.62亿美元[203][204] - 其他消费贷款组合总余额从2024年底的25.18亿美元微降至2025年一季度末的24.82亿美元[206] 存款表现 - 2025年第一季度平均核心存款占总平均资产的77%，高于2024年同期的76%[110] - 截至2025年3月31日，存款总额为1655.05亿美元，其中核心存款1636.11亿美元；大额存单（超过25万美元）为18.94亿美元，其中零售经纪存单9.2亿美元[111] - 核心存款较2024年12月31日减少13亿美元，降幅1%，主要因交易存款和25万美元及以下存单减少所致[113] - 25万美元及以下存单较2024年12月31日减少5.5亿美元，降幅5%[113] - 25万美元以上存单较2024年12月31日减少4.64亿美元，降幅20%[114] - 截至2025年3月31日，平均核心存款为1618.11亿美元，较上年同期的1626.01亿美元减少7.9亿美元[115][117] - 平均交易存款在2025年第一季度同比下降9.26亿美元，降幅1%，其中平均储蓄存款下降8.81亿美元，降幅5%[117] - 平均货币市场存款在2025年第一季度同比增加19亿美元，增幅5%[117] - 平均25万美元以上存单在2025年第一季度同比减少32亿美元，降幅58%[118] - 商业银行业务平均存款总额同比下降13亿美元，主要因平均活期存款减少17亿美元，部分被平均计息支票存款增加3.38亿美元和平均货币市场存款增加1.86亿美元所抵消[140] - 消费者和小企业银行业务平均存款总额同比增加11亿美元，主要受平均货币市场存款增加17亿美元和平均活期存款增加6.98亿美元推动，部分被平均储蓄存款减少9.8亿美元所抵消[148] 信贷质量与拨备 - 2025年第一季度净核销率（Net Charge-off Ratio）为0.46%，高于去年同期的0.38%[30] - 截至2025年3月31日，不良投资组合资产比率（Nonperforming Portfolio Assets Ratio）为0.81%，高于2024年底的0.71%[30] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）增至24亿美元，占贷款和租赁总额的比例微降至1.95%[57] - 商业银行业务2025年第一季度年化净销账占平均贷款和租赁组合的比例为31个基点，上年同期为18个基点[135] - 公司采用双风险评级系统，包含13个违约概率类别和11个违约损失率类别[162] - 商业贷款违约概率评估主要基于双风险评级系统的评级，并结合宏观经济条件下的历史评级迁移数据[164] - 消费和住宅抵押贷款组合的预期信用损失模型主要利用借款人的FICO评分、拖欠历史及宏观经济条件来估计违约概率[165] - 按行业划分，房地产行业贷款余额最高，为151.93亿美元，非应计贷款为1000万美元；制造业非应计贷款最高，为1.22亿美元[171] - 商业抵押贷款中，贷款价值比大于100%的贷款总额为9600万美元，较2024年12月31日的5300万美元增加[174][175] - 非业主占用商业房地产贷款总额为114.62亿美元，风险敞口为161.11亿美元，90天以上逾期贷款为100万美元，非应计贷款为800万美元[176] - 约4.45亿美元的可调利率抵押贷款将在未来12个月内重置利率，其中28%的贷款预计利率将平均上升约2.6%，导致月供平均增加约28%[183] - 初始LTV大于80%且无抵押保险的住宅抵押贷款余额为25.96亿美元，其中非应计贷款为2500万美元[186] - 房屋净值贷款组合中，初始LTV大于80%的贷款余额为9.53亿美元，非应计贷款为2200万美元[193] - 间接担保消费贷款组合中，初始LTV大于100%的贷款余额为46.6亿美元，加权平均LTV为110.1%[198] - 截至2025年3月31日，初始LTV大于100%的间接担保消费贷款净冲销额为900万美元[199] - 信用卡组合中，FICO评分≥720的贷款占比最高，为68%，余额分别为11.86亿美元（2024年底）和11.27亿美元（2025年一季度末）[201] - 太阳能安装贷款中，佛罗里达州余额最高，为6.64亿美元（2025年一季度末），其不良贷款为900万美元[203] - 太阳能安装贷款组合中，FICO评分≥720的贷款占85%，余额为36.31亿美元（2025年一季度末）[204] - 公司非生息资产从2024年12月31日的8.60亿美元增加至2025年3月31日的10.00亿美元[208] - 非生息资产占组合贷款及租赁和OREO的比率从2024年底的0.71%上升至2025年一季度末的0.81%[209] 投资证券 - 投资证券总额在2025年3月31日为526亿美元，与2024年末的524亿美元基本持平，应税可供出售证券有效久期为3.8，持有至到期证券有效久期为5.5[92] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未对投资证券确认信用损失准备，且在2025年和2024年第一季度均未确认投资证券的信用损失计提[94] - 2025年第一季度，公司未确认可供出售债务及其他证券的减值损失；而2024年同期确认了500万美元的减值损失[95] - 截至2025年3月31日，投资证券总额构成：可供出售债务及其他证券（摊余成本）434.45亿美元，持有至到期证券（摊余成本）111.85亿美元，交易性债务证券（公允价值）11.59亿美元，权益证券（公允价值）4.94亿美元[96] - 2024年1月，公司将126亿美元（摊余成本）的投资证券从可供出售重分类至持有至到期，转移日相关证券的税前未实现损失为9.94亿美元[98][100] - 截至2025年3月31日，重分类至持有至到期证券的未实现损失未摊销部分为8.33亿美元，预计加权平均剩余年限为6.8年，未来摊销计划为：2025年剩余期间4600万美元，2026年6900万美元，2027年8200万美元，2028年1.19亿美元，2029年5700万美元，此后4.6亿美元[102] - 截至2025年3月31日，可供出售债务证券组合的加权平均收益率为3.10%，加权平均年限为5.1年；持有至到期证券组合的加权平均收益率为3.39%，加权平均年限为6.8年[102] - 截至2025年3月31日，可供出售债务及其他证券组合的总净未实现损失为37亿美元，较2024年12月31日的43亿美元有所收窄[104] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为2130亿美元[13] - 截至2025年3月31日，公司监管资本比率为：CET1资本比率10.43%，一级风险资本比率11.71%，总风险资本比率13.63%，杠杆比率9.23%[34] - 截至2025年3月31日，有形普通股权益占有形资产的比率为8.07%，较2024年12月31日的8.03%略有上升[39] - 截至2025年3月31日，其他短期投资为150亿美元，较2024年12月31日减少22亿美元，主要原因是将超额流动性用于贷款增长和主动负债管理[109] - 截至2025年3月31日，总借款为202.23亿美元，较2024年12月31日增加12亿美元，增幅6%[123] 业务线表现 - 商业银行业务非利息收入同比下降2400万美元，主要受其他非利息收入、资本市场费用和商业银行收入减少影响，部分被商业支付收入增加所抵消[136] - 住宅抵押贷款发放额从11亿美元增至14亿美元[65] - 抵押贷款服务权（MSR）组合公允价值因合同本金偿还和提前还款活动，在2025年第一季度减少3400万美元，2024年同期减少3300万美元[68] - 截至2025年3月31日，公司住宅抵押贷款服务总额为1094亿美元，较去年同期的1157亿美元下降，其中为他人服务的贷款为928亿美元[70] 地区与行业分布 - 按州划分，加利福尼亚州贷款余额占比最高，为10%；宾夕法尼亚州非应计贷款占比最高，为21%[171] - 佛罗里达州非业主占用商业房地产贷款余额最高，为17.69亿美元，风险敞口为25.64亿美元[176] - 约73%的房屋净值贷款位于该银行的中西部业务区域（俄亥俄、密歇根、伊利诺伊、印第安纳和肯塔基州）[192] - 信用卡组合中98%的余额位于公司业务范围内，且72%的余额源自分行关系[200] - 太阳能安装贷款中，前三大安装商产生的贷款约占未偿余额总额的23%[202] 资本管理与股东回报 - 2025年第一季度，公司执行了2.25亿美元的加速股份回购交易[19]