收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净利息收入（FTE）为14.42亿美元，同比增长4%[26] - 2025年第一季度非利息收入为6.94亿美元，同比下降2%[26] - 2025年第一季度净收入为5.15亿美元，同比下降1%[26] - 2025年第一季度摊薄后每股收益为0.71美元，同比增长1%[26] - 2025年第一季度（截至3月31日）的净利息收入（FTE非GAAP）为14.42亿美元，较2024年同期的13.90亿美元增长5200万美元[37][44] - 公司2025年第一季度税前利润（FTE）为6.58亿美元，与上年同期的6.64亿美元基本持平，其中商业银行板块利润为2.62亿美元（上年同期为4.27亿美元），消费及小企业银行板块利润为5.22亿美元（上年同期为6.85亿美元）[130][133] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度信贷损失拨备为1.74亿美元，同比大幅增长85%[26] - 2025年第一季度非利息支出总额为13.04亿美元，较去年同期的13.42亿美元减少3800万美元，降幅3%[74][75] - 2025年第一季度的效率比率（FTE非GAAP）为61.0%，较2024年同期的63.9%改善290个基点[37] - 2025年第一季度效率比率（FTE基础）为61.0%，较去年同期的63.9%改善[75] - 信贷损失拨备为1.74亿美元，较上年同期的9400万美元大幅增加[56] - 公司整体及其他业务信贷损失拨备为1000万美元，去年同期为信贷损失收益6100万美元[155] 净息差与利差表现 - 2025年第一季度净息差（FTE）为3.03%，高于去年同期的2.86%[29] - 2025年第一季度的净息差（FTE非GAAP）为3.03%，较2024年同期的2.86%上升17个基点[37][46] - 2025年第一季度的净利差（FTE非GAAP）为2.33%，较2024年同期的2.02%上升31个基点[37][45] - 2025年第一季度平均计息资产收益率为5.12%（年化利息收入98.83亿美元 / 平均资产1928.08亿美元），较2024年同期的5.38%下降26个基点[37][45] - 2025年第一季度平均付息负债成本为2.80%（年化利息支出40.35亿美元 / 平均负债1442.85亿美元），较2024年同期的3.36%下降56个基点[37][45] - 净利息收入（FTE）为14.42亿美元，净息差（FTE）为3.03%[52] - 总贷款和租赁平均余额为1217.64亿美元，收益率为6.06%，较上年同期下降32个基点[52] - 总计息负债平均余额为1442.85亿美元，成本率为2.80%，较上年同期下降56个基点[52] - 2025年第一季度平均付息核心存款成本为239个基点，较2024年同期的291个基点下降52个基点[48] 贷款与租赁业务表现 - 2025年第一季度末总贷款和租赁额为1226.64亿美元，较2024年末的1204.31亿美元增加22亿美元，增幅2%[85] - 商业贷款和租赁额较2024年末增加18亿美元，增幅2%，其中商业和工业贷款增加14亿美元（3%），商业建筑贷款增加3.35亿美元（6%）[86] - 2025年第一季度平均贷款和租赁额为1217.64亿美元，较去年同期的1176.99亿美元增加41亿美元，增幅3%[88][89] - 2025年第一季度平均商业租赁额同比增加5.67亿美元，增幅22%，主要因2024年下半年业务策略转变导致租赁发起增加[90] - 平均商业贷款和租赁额环比增加9.17亿美元，主要由商业抵押贷款和商业租赁增加推动，部分被商业和工业贷款减少所抵消[139] - 消费者和小企业银行业务平均消费者贷款环比增加21亿美元，平均商业贷款环比增加8.58亿美元[143][146][147] - 财富和资产管理业务平均贷款和租赁额环比增加1.72亿美元[152] - 截至2025年3月31日，商业贷款和租赁总额为751.37亿美元，风险敞口为1380.99亿美元，非应计贷款为6.23亿美元[171] - 截至2024年12月31日，商业贷款和租赁总额为732.93亿美元，风险敞口为1368.98亿美元，非应计贷款为4.56亿美元[171] 存款与负债表现 - 截至2025年3月31日，核心存款总额为1636.11亿美元，较2024年12月31日减少13亿美元，降幅1%[111][113] - 截至2025年3月31日，交易存款总额为1533.63亿美元，其中计息支票存款减少8.86亿美元（降幅1%），储蓄存款增加4.36亿美元（增幅3%）[111][113] - 截至2025年3月31日，超过25万美元的大额存单为18.94亿美元，较2024年12月31日减少4.64亿美元，降幅20%，主要因零售经纪存单到期[111][114] - 截至2025年3月31日的三个月，平均总存款为1641.57亿美元，较上年同期的1681.22亿美元下降2%[115][117] - 平均核心存款为1618.11亿美元，较上年同期的1626.01亿美元减少7.9亿美元，主要因交易存款下降[115][117] - 平均交易存款为1514.31亿美元，较上年同期的1523.57亿美元减少9.26亿美元（1%），其中活期存款下降11亿美元（3%），储蓄存款下降8.81亿美元（5%），计息支票存款下降8.58亿美元（1%），但货币市场存款增加19亿美元（5%）[115][117] - 平均超过25万美元的大额存单为23.46亿美元，较上年同期的55.21亿美元大幅减少31.75亿美元（58%），主要因零售经纪存单到期[115][118] - 截至2025年3月31日，国内存款中估计有1013亿美元（61%）受FDIC保险，641亿美元未受保险[120] - 截至2025年3月31日，总借款为202.23亿美元，较2024年12月31日增加12.32亿美元（6%）[123] - 截至2025年3月31日的三个月，平均总借款为199.16亿美元，较上年同期的192.5亿美元增加6.66亿美元（3%）[124] - 平均存款环比减少13亿美元，主要因平均活期存款减少17亿美元，部分被平均计息支票存款增加3.38亿美元和平均货币市场存款增加1.86亿美元所抵消[140] - 消费者和小企业银行业务平均存款环比增加11亿美元，主要由货币市场存款增加17亿美元和活期存款增加6.98亿美元推动，部分被储蓄存款减少9.8亿美元所抵消[148] 投资证券表现 - 截至2025年3月31日，投资证券总额为526亿美元，与2024年末的524亿美元基本持平[92] - 截至2025年3月31日，可供出售债务及其他证券总额为434.45亿美元，较2024年12月31日的438.78亿美元略有下降[96] - 截至2025年3月31日，持有至到期证券总额为111.85亿美元，较2024年12月31日的112.78亿美元略有下降[96] - 2024年1月，公司为减少资本波动，将126亿美元（摊销成本基础）的投资证券从可供出售类别重分类至持有至到期类别，转移时包含9.94亿美元的税前未实现损失[98][100] - 截至2025年3月31日，与重分类证券相关的未实现损失未摊销部分为8.33亿美元，预计加权平均剩余期限为6.8年[102] - 截至2025年3月31日，可供出售债务证券组合的加权平均收益率为3.10%，加权平均期限为5.1年；持有至到期证券组合的加权平均收益率为3.39%，加权平均期限为6.8年[102] - 截至2025年3月31日，可供出售债务证券组合的未实现净损失为37亿美元，较2024年12月31日的43亿美元有所收窄[104] - 截至2025年3月31日，其他短期投资为150亿美元，较2024年12月31日减少22亿美元，主要用于支持贷款增长和主动负债管理[109] 各业务板块表现 - 商业银行板块2025年第一季度净利息收入（FTE）为5.52亿美元，较上年同期的6.63亿美元减少1.11亿美元[132][134] - 商业银行板块2025年第一季度年度化净销账率占平均贷款组合的31个基点，较上年同期的18个基点上升[135] - 消费者和小企业银行业务税前收入为5.22亿美元，去年同期为6.85亿美元，下降主要由净利息收入减少1.77亿美元导致[143] - 财富和资产管理业务税前收入为5200万美元，去年同期为5800万美元，下降主要由净利息收入减少1000万美元导致[150] - 财富和资产管理业务非利息收入环比增加700万美元，主要由财富和资产管理收入增加500万美元推动[151] - 公司整体及其他业务净利息收入（完全应税等值基础）环比增加3.5亿美元[154] 非利息收入细分表现 - 非利息收入为6.94亿美元，同比下降2%，其中财富与资产管理收入增长7%至1.72亿美元[60] - 抵押银行业务净收入为5700万美元，同比增长6%，主要受净抵押贷款服务收入增长300万美元推动[60][65] - 商业支付收入为1.53亿美元，同比增长6%，主要受新客户获取和现有客户平均收入增加推动[61] - 资本市场费用为9000万美元，同比下降7%，主要受银团贷款和并购费用减少影响[62] - 2025年第一季度非利息收入中，其他非利息收入减少900万美元，主要因私募股权投资估值调整减少[71] - 2025年第一季度证券净损失为900万美元，而去年同期为净收益1000万美元[72] 资产质量与信贷风险 - 2025年第一季度净核销率（平均贷款和租赁）为0.46%，高于去年同期的0.38%[30] - 截至2025年3月31日，不良资产占贷款、租赁及OREO的比率为0.81%，高于2024年底的0.71%[30] - 贷款和租赁损失拨备金（ALLL）增加3200万美元至24亿美元，占贷款和租赁总额的比例为1.95%[57] - 公司非应计资产从2024年12月31日的8.60亿美元增至2025年3月31日的10.0亿美元[208] - 投资组合非应计贷款及租赁占投资组合贷款、租赁及OREO的比例从0.71%（2024年12月）升至0.81%（2025年3月）[209] - 按行业划分，截至2025年3月31日，房地产行业贷款余额最高，为151.93亿美元，非应计贷款为1000万美元；制造业非应计贷款最高，为1.22亿美元[171] - 按贷款规模划分，截至2025年3月31日，超过5000万美元的贷款占未偿还余额的47%，占风险敞口的53%，占非应计贷款的27%[171] - 公司认为非业主自用商业房地产相比其他商业贷款组合具有更高的信用风险，因其行业波动性更高[175] 商业房地产贷款详情 - 截至2025年3月31日，商业抵押贷款（超过100万美元）的贷款价值比分布为：LTV>100%的贷款余额为9600万美元，LTV在80-100%之间的为5.18亿美元，LTV<80%的为93.13亿美元[174] - 截至2024年12月31日，商业抵押贷款（超过100万美元）的贷款价值比分布为：LTV>100%的贷款余额为5300万美元，LTV在80-100%之间的为4.25亿美元，LTV<80%的为93.68亿美元[175] - 截至2025年3月31日，非业主自用商业房地产贷款总额为114.62亿美元，风险敞口为161.11亿美元，90天以上逾期贷款为100万美元，非应计贷款为800万美元[176] - 截至2024年12月31日，非业主自用商业房地产贷款总额为112.30亿美元，风险敞口为162.26亿美元，非应计贷款为500万美元[177] - 公司对超过100万美元的非应计资产进行季度审查，并对所有被批评的资产至少每年审查一次抵押品价值[172] 消费贷款组合详情 - 住宅抵押贷款组合总额为175.81亿美元，加权平均初始LTV为73.7%[185] - 约4.45亿美元的可调利率抵押贷款将在未来12个月内重置利率，其中28%的贷款预计利率将平均上升约2.6%，导致月供平均增加约28%[183] - 初始LTV大于80%且无抵押保险的住宅抵押贷款余额为25.96亿美元，其中非应计贷款为2500万美元[186] - 房屋净值贷款组合总额为42.65亿美元，其中LTV大于80%的贷款余额为9.53亿美元，非应计贷款为2200万美元[191][193] - 约19%的房屋净值信贷额度具有气球型还款结构，其中5.39亿美元将在2028年12月31日前到期[188] - 房屋净值贷款组合的加权平均更新后FICO评分为749分[192] - 间接担保消费贷款组合总额为168.04亿美元，其中LTV大于100%的贷款余额为46.60亿美元，加权平均LTV为110.1%[198] - 间接担保消费贷款中，LTV大于100%的贷款在2025年第一季度净冲销额为900万美元[199] - 消费贷款组合中，FICO评分≥720的贷款占间接担保消费贷款总额的81%，余额为135.29亿美元[196] 信用卡与专项贷款 - 信用卡组合中，72%的未偿余额通过分行关系产生[200] - 信用卡贷款总额从2024年12月31日的17.34亿美元降至2025年3月31日的16.60亿美元[201] - 信用卡组合中，FICO评分≥720的贷款占最大比例，均为68%，金额分别为11.27亿美元（2025年3月）和11.86亿美元（2024年12月）[201] - 太阳能安装贷款总额从2024年12月31日的42.02亿美元增至2025年3月31日的42.62亿美元[203] - 太阳能安装贷款组合中，前三大安装商贷款余额占比均为约23%[202] - 太阳能安装贷款在佛罗里达州余额最高，为6.64亿美元（2025年3月），其非应计贷款为900万美元[203] - 太阳能安装贷款组合中，FICO评分≥720的贷款占85%，金额分别为36.31亿美元（2025年3月）和35.76亿美元（2024年12月）[204] - 其他消费贷款总额从2024年12月31日的25.18亿美元微降至2025年3月31日的24.82亿美元[206] - 其他消费贷款中，“其他有担保贷款”占比从36%增至39%，金额从9.12亿美元增至9.81亿美元[206] 抵押银行业务与住宅贷款 - 住宅抵押贷款发放额增至14亿美元，较上年同期的11亿美元增长，主要由于平均贷款规模增加[65] - 截至2025年3月31日，公司住宅抵押贷款服务总额为1094亿美元，较上年同期的1157亿美元下降，其中为他人服务的部分分别为928亿美元和996亿美元[70] 资本与股东回报 - 2025年第一季度完成2.25亿美元的加速股份回购交易[19] - 截至2025年3月31日，公司监管资本比率为：CET1资本比率10.43%，一级风险资本比率11.71%，总风险资本比率13.63%，杠杆比率9.23%[34] - 2025年第一季度平均有形普通股回报率为15.2%，较2024年同期的17.0%下降180个基点[38] - 截至2025年3月31日，有形普通股权益占有形资产的比率为8.07%，较2024年12月31日的8.03%略有上升[39]